5月23日,阿特斯阳光电力集团股份有限公司(以下简称“阿特斯”)披露科创板上市招股意向书,拟公开发行股票541,058,824股,占公司发行后股份总数的比例为15%,拟于5月31日申购。
本次IPO,保荐机构为中国国际金融股份有限公司。募集资金扣除发行费用后,将投资于以下项目:招股书显示,阿特斯是全球主要的光伏组件制造商之一,核心业务为晶硅光伏组件的研发、生产和销售,以光伏组件为基础,阿特斯业务亦向应用解决方案领域延伸,包括光伏系统业务、大型储能系统和光伏电站工程EPC业务。其中光伏系统业务主要是分布式光伏系统产品及其设备和部件的生产和销售,包括分布式储能系统;大型储能系统业务是应用于电网侧和电源侧(主要为地面光伏电站)的大容量储能系统集成、工程承包,运维、补容和电量交易等增值服务;电站工程EPC业务主要是电站工程项目的设计、设备采购和安装调试、竣工验收和交付等全流程建设服务。截至2021年年末,公司已不再从事电站开发及运营业务。
阿特斯主营业务构架图据招股书显示,2019-2022年上半年,阿特斯的营业收入分别为216.80亿元、232.79亿元、280.10亿元和198.19亿元,其中2020年和2021年分别同比增长7.38%和20.32%。从产品构成来看,报告期内阿特斯光伏组件的收入分别为159.51亿元、185.76亿元、226.59亿元和156.22亿元,分别占当期主营业务收入的75.90%、81.14%、82.68%和80.30%,报告期内公司销量分别为7902MW、10652MW、12745MW和7753.70MW。根据Infolink数据显示,阿特斯2022年全球光伏组件组件出货量排名第五位。与同行业公司相比,阿特斯的单晶产能目前主要集中在产业链后端的电池片及组件制造环节,垂直一体化程度相对较低。截至2022年年末,公司硅棒/硅锭、硅片、电池片、组件的年产能分别为20.4GW、20.0GW、19.8GW、32.2GW。阿特斯始终位列全球组件供应商“第一梯队”,依托内部建立的一系列创新研发平台,公司致力于研发低生产成本、高光电转换效率的组件技术。近年来,发行人相继推出大尺寸硅片和电池、PERC电池、HJT电池、TOPCon电池、双面双玻组件、半片组件、MBB组件、叠瓦组件、铸锭单晶等众多创新技术和相关产品,并系统地进行专利布局。
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