■ 信息来源| 中经在线河南、罗山县委宣传部、家在大罗山、正点光伏（本文由“SAGSI硅产业研究”整理后发布，转载请注明出处）1月2日，河南焕宸光电科技有限公司年产1.2万吨光伏用高纯电子级石英砂及坩埚项目在信阳市罗山县开工。
资料显示，该项目采用精选石英石-破碎-制砂分级-高温除杂-酸洗除杂-溢流-烘干-半成品等生产工艺，购置颚破机、输送机、球磨筛分磁选一体机、烘干机、加热除杂系统、酸洗除杂反应装置、浮选机、EDI制水设备等。
据悉，河南焕宸光电科技有限公司成立于2023年05月12日，注册地位于河南省信阳市罗山县先进制造业开发区工业大道北段东1号，法定代表人为王晓慧。经营范围包括非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；玻璃制造；光学玻璃制造；光学玻璃销售等。2023年10月8日，罗山县长时圣宇主持召开县政府党组（扩大）会议暨县政府第40次常务会议，其中会议审议通过了《河南焕宸光电科技有限公司年产1.2万吨光伏用高纯电子级石英砂及坩埚项目投资合同》，在元旦假期结束后就开始紧锣密鼓开工建设。近年来，光伏产业的快速发展驱动单晶硅材料需求快速增加，带来石英坩埚等上游配套行业的需求迅猛增长。根据国际能源署发布的报告显示，2021年全球新增光伏装机173.5GW,同比增长22%,预计2022年新增光伏装机将达到260GW。国家能源局数据显示，2022年我国光伏新增装机规模87.41GW,同比增长60.3%。根据中国光伏协会数据，预计2022-2025年，全球光伏年均新增装机容量将达到232-286GW,年均新增投资超千亿规模。与此同时，国内随着“碳达峰、碳中和”目标以及双碳目标“1+N”政策的陆续出台，预计“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机将超过90GW。伴随着光伏新增装机容量的快速提升，从2020年底至今，我国硅片产能持续扩张，根据工信部数据，2022年我国光伏产业链各环节产量再创新高，行业总产值突破1.4万亿元。其中，硅片产量为357GW,同比增长57%。除TCL中环、隆基绿能两家龙头企业之外，近两年硅片行业涌入一大批新面孔，据国际能源网/光伏头条统计，2022年计划或者在建的硅片项目多达30余个，总规模超过500GW。光伏产业高速发展展现出对上游石英坩埚配套的强劲需求。近年来，主流硅片厂商扩产较快，具体如下：
石英坩埚行业的产能扩产速度相较于下游客户而言较为缓慢。根据中国光伏产业发展路线图(2022-2023年)的数据显示，2022年全国硅片产量约为357GW,较2021年约227GW,同比增长57.5%,后续根据规划将扩产至1,000GW以上，预计未来石英坩埚供应仍然偏紧。具体如下：
数据来源：kesolar、中国电力网、国家能源局、CPIA、索比光伏网、天风证券研究所
根据上表测算，2025年相对于2022年石英坩埚全行业消耗量约提升70%左右，2022年度开始石英坩埚出现阶段性供应偏紧，单晶硅用石英坩埚头部厂商开始加大产能扩增速度，以满足下游持续、高速扩产产生的采购需求。由于石英坩埚相关厂商受限资金实力和技术积累，仅头部石英坩埚上市公司进行大幅度的扩产投资，因此整体扩产速度低于下游客户的新增扩产产生的未来采购需求，主流石英坩埚厂商的扩产规划具体如下： 数据来源：晶盛机电、天宜上佳公告、官网、新闻等公开信息，宁夏晶隆、江阴龙源环评报告，浙商证券研究所
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