凯德石英：与通美晶体合资设立的凯美石英即将投产，2023年增收不增利
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4月11日，凯德石英发布投资者关系活动记录表，公司于2024年4月9日接受49家机构调研，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。问
请介绍公司产品结构以及在半导体领域高端产品的收入情况？
答
公司产品主要应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域等下游领域。2023年度公司半导体行业用石英产品收入占比66.97%，光伏太阳能行业用石英产品收入占比32.04%，还有少部分应用于其他行业的产品。2023年，高端产品（半导体领域8英寸及以上）占营业收入的比例一直保持20%以上，2024年相关产品产量预计会进一步提升。
问
公司半导体产品和光伏产品的毛利率情况？
答
2023年度，公司半导体集成电路芯片用石英产品毛利率为49.63。光伏太阳能行业用石英产品毛利率15.65%。
问
2023年归母净利润降低的主要原因是什么？
答
一方面由于报告期内公司产品结构变化，毛利率较低的光伏太阳能行业用石英产品占比较上年同期有所增加；另一方面，上年同期公司获得上市奖励，2023年，公司获得的政府补助较上年同期下降。
问
公司2024年的业务重心在半导体还是光伏？
答
以半导体为主。随着半导体市场的逐步回暖，公司凯芯新工厂也进入产能爬坡期，同时，公司的高端石英制品通过的下游认证越来越多，未来公司在产能不受限制的情况下，半导体业务将迎来增长期，半导体业务中8-12英寸高端半导体产品的占比有望逐渐提高。
问
公司2023年度存货上升的原因是什么？
答
主要原因是客户订单增加而增加了材料储备。
问
凯美石英的预计进展情况？
答
公司与通美晶体投资成立的凯美石英，是半导体及集成电路用大口径高品质石英玻璃管和高纯石英砂项目的建设主体，项目目前进展顺利，一期建设已基本接近尾声，即将投产。投产后主要用于生产通美晶体所需的材料和凯德石英半导体用石英产品所需材料，产能会逐步释放。
问
请介绍亦庄新厂进展情况？
答
公司亦庄新厂（高端石英制品产业化项目）占地22亩，建筑面积43,430.9平方米，主要生产8-12英寸高端石英制品。新工厂目前处于产能爬坡期。
问
2024年，公司提升毛利率的措施？
答
半导体行业用石英产品毛利率整体高于光伏行业用石英产品。2024年，预计公司产品结构较2023年会有所调整，随着亦庄新厂的产能释放，半导体集成电路用石英制品占比有望回升。石英材料的价格对毛利率的影响也较大，2024年，公司在加强与现有供应商的深度合作的基础上，积极开拓新的原材料供应渠道，保证公司原材料供应与降低成本；此外，公司与通美晶体在辽宁省朝阳市投资设立的凯美石英，即将投产，投产后主要用于生产通美晶体和凯德石英所需原材料，将在一定程度上减少公司受原材料市场价格波动的影响。
问
公司子公司凯德芯贝的业绩情况？
答
公司子公司凯德芯贝主要为国内半导体设备制造厂商、LED外延及芯片生产基地、微电子公司研发及生产石英制品，产品类型主要为冷加工产品。2023年，公司子公司凯德芯贝实现收入7,171.04万元，净利润2,019.71万元。根据2022年9月双方签订的交易协议中关于业绩承诺的条款，2023年至2025年6月，凯德芯贝营业收入与上年同期相比增幅均在5%以上。凯德芯贝在现有业务稳定经营的基础上，其半导体精密配件研发生产基地项目正常推进，即将开工建设，预计2025年可以投入生产，投产后将带来产能的进一步提升。
问
公司一季度情况如何？
答
公司一季度订单量充足，已与多家半导体制造企业建立了良好的业务合作关系。目前公司一季报尚未披露，具体数据还请大家关注我们之后披露的2024年一季度报告。
2023年增收不增利
4月8日，凯德石英披露了2023年年度报告。公司去年实现营收2.60亿元，同比增长43.06%，归母净利润为3796万元，同比下降29.61%。此外，公司去年整体毛利率为38.90%，同比下降约9个百分点。凯德石英是一家石英制品加工企业，主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的生产、研发和销售，公司产品作为下游企业的生产耗材，应用于半导体集成电路芯片领域、光伏太阳能行业领域及其他领域。公司表示，石英制品种类多，是半导体制造工序的重要材料，其应用几乎贯穿半导体晶圆制造的整个过程。“目前，半导体用高端石英材料国产化率低，市场几乎被外资公司占有。”凯德石英在年报中表示，受益于下游半导体产能转移、5G光纤需求增长、光伏产业持续发展，石英材料行业有望加速进口替代，进入快速上行趋势。对于去年营收增长，凯德石英此前在业绩快报中表示，一方面，由于报告期内光伏市场上升趋势明显，光伏太阳能行业用石英产品销售收入增加；另一方面，报告期内子公司凯德芯贝（沈阳）石英有限公司（以下简称凯德芯贝）的营业收入纳入合并范围。对于利润下滑，凯德石英称，一方面由于报告期内公司产品结构变化，毛利率较低的光伏太阳能行业用石英产品占比较上年同期有所增加；另一方面，上年同期公司获得上市奖励，报告期内，公司获得的政府补助较上年同期下降。2022年，凯德石英完成对凯德芯贝70%股权的收购。凯德芯贝主要做冷加工产品，其半导体精密配件研发生产基地项目正在推进。2023年，凯德芯贝主营业务收入和净利润分别为7171万元、2020万元。截至2023年末，凯德石英存货金额为1.35亿元，同比增长101.42%，占总资产的比重为14.17%。公司存货主要为原材料、库存商品和发出商品。2023年度，凯德石英前五大客户销售金额为1.87亿元，年度销售占比达71.99%，存在客户集中风险。此外，公司存在向关联方石英股份（SH603688，股价93.91元，市值339.3亿元）采购石英管、石英锭、石英棒等主要原材料的情形，2023年采购金额为2070万元。截至2023年末，石英股份持有凯德石英5.95%股份。
凯德石英证券部门相关人士表示，去年存货金额大幅增加，主要是由于客户订单增加导致原材料储备增加。其还表示，目前来看今年订单还算比较充足。
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