■ 信息来源 | 通威股份、隆基绿能（本文由“SAGSI硅基新材料”整理后发布，转载请注明出处）硅料龙头通威股份与硅片龙头隆基绿能再度牵手，超86.24万吨高纯晶硅“天量”长单落地。5月10日晚间，通威股份公告，公司旗下6家子公司（以下简称“卖方”）近日与隆基绿能及其9家子公司（以下简称“买方”）签署高纯晶硅产品销售合同，约定2024-2026年期间，隆基方合计采购通威方不少于86.24万吨多晶硅产品。本次合同预计总金额约为391亿元（含税）。
根据公告，通威股份旗下6家子公司（四川永祥多晶硅有限公司、四川永祥新能源有限公司、内蒙古通威多晶硅有限公司、云南通威多晶硅有限公司、四川永祥能源科技有限公司、内蒙古通威硅能源有限公司）近日与隆基绿能及其9家子公司（银川隆基硅材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、丽江隆基硅材料有限公司、华坪隆基硅材料有限公司、银川隆基光伏科技有限公司、保山隆基硅材料有限公司、曲靖隆基硅材料有限公司、腾冲隆基硅材料有限公司、鄂尔多斯市隆基硅材料有限公司）签订高纯晶硅长单销售合同，约定买方在2024年-2026年合计向卖方采购高纯晶硅产品不少于86.24万吨，具体采购量按月协商确定，采购价格按月协商确定，合同交易总额以最终成交金额为准。具体而言，双方采购价格按月协商确定。如以中国有色金属工业协会硅业分会最近一期（2024年5月8日）公布的国内N型料成交均价4.53万元/吨的价格测算，本次合同预计总金额约为391亿元（含税）。通威股份称，本次合同的签订，有利于公司多晶硅产品的稳定销售，符合公司未来经营规划，对公司的经营业绩有积极影响。公司主要业务不会因履行该合同而与交易对方形成依赖，不影响公司业务的独立性。此外，在合同履行的风险方面，通威股份提示称，合同条款中对定价原则、供货量、违约责任、产品标准等作出了明确约定，但在履行过程中如遇政策及市场环境等的重大变化或重大不可抗力因素影响，仍存在合同无法如期或全部履行的风险；测算的销售总额未考虑合同履约风险、未来多晶硅市场价格变化等影响因素，存在一定不确定性，不构成业绩承诺。“从2023年第三季度开始，光伏行业进入下行周期，保证订单和出货才是王道。”一位光伏业内人士表示。通威股份与隆基绿能本次签订的硅料大单并非双方首次合作。根据通威股份过往公告，双方公司于2020年9月25日签订《合作协议》，建立了长期稳定的多晶硅料供需合作意向。在此基础上，为保障公司多晶硅料的稳定供应，2022年3月21日，隆基绿能8家子公司与通威股份的4家子公司签订多晶硅料长单采购协议，根据协议，双方多晶硅料交易数量为20.36万吨。2018年，通威股份下属四川永祥股份等三家公司与隆基股份下属银川隆基、宁夏隆基等公司日前在西安签订了长单多晶硅料销售5.5万吨原生多晶硅料采购合同，涉及金额近70亿元。在通威与隆基签订本次多晶硅长单不久前，也就是4月3日晚间，协鑫科技也公告与隆基绿能签订3年采购42.5万吨多晶硅料(颗粒硅)长期采购合同。具体分三年执行，2024年采购规模约12.5万吨，2025年、2026年将分别采购15万吨。实际采购量由隆基绿能在10%的范围内上下浮动，具体价格则由双方根据现行市场情况磋商。值得一提的是，通威与隆基的本次“天量”长单的签订也预示着双方合作将持续深入展开，回应了外界对双方合作关系受颗粒硅影响的质疑。资料显示，通威股份主营业务包括农业和新能源两方面，光伏业务包括多晶硅、电池片、组件的生产销售，以及光伏电站的运营；农牧业务包括水产饲料、畜禽饲料的生产销售。历经42年的稳健发展，通威股份已成为全球能源转型的主要参与者、推动者之一。当前主流的多晶硅生产技术为改良西门子法和硅烷流化床法，产品分别为棒状硅和颗粒硅。通威股份与协鑫科技分别为棒状硅与颗粒硅的龙头。协鑫科技在去年已全面退出棒状硅，押注颗粒硅。 目前棒状硅依然是市场主流，但颗粒硅的占比在过去几年出现了显著拉升。《中国光伏产业发展路线图（2023-2024年）》显示，随着2023年硅烷法颗粒硅产能和产量的增加，颗粒硅市场占比有所上涨，达到17.3%，棒状硅占82.7%。 从公开资料来看，通威股份对于硅料技术路线的选择始终基于改良西门子法。 早在2021年3月，在协鑫宣布扩建颗粒硅产能的背景下，通威股份一度遭遇资金出逃，股价大幅下跌。通威股份随后发布公告，公司对硅料生产的技术路线一直高度重视（包括颗粒硅技术），在投建产能时经过充分调研和论证，公司认为改良西门子法是已经经过长期运营，市场成熟和稳定的工艺路线，其具备产品品质稳定、生产效率高、装置稳定性高、运行安全性高等特点，能够兼顾产品品质和生产成本的保障。 今年2月，通威股份在投资者互动平台表示，公司立足改良西门子法自主探索的、用于高纯晶硅生产的“永祥法”已迭代至第八代工艺水平。 而在技术路线选择差异背后，当下硅料企业面临的行业低谷或是更为严峻且现实的考验。四家上市硅料企业通威股份、协鑫科技、大全能源与新特能源2023年业绩均出现明显下滑。 “硅料价格现在已经降到了制造成本的下限了，肯定是到底部了。”一家硅料厂商表示，今年硅料企业的行情预计依然会较为艰难，在现金成本的压力下，大量产能在10万吨以下的中小企业可能面临被淘汰。
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