香港IPO上市费用解析

在港交所香港上市成本包括支付给保荐人、法律顾问、会计师等中介的费用，总费用根据首次发行规模的大小会有很大差异，企业应准备将5%～30%的募集资金作为发行成本。

其中，标准的承销费用为募集资金的1.5%-4.0%。

一、香港上市费用

在香港IPO上市，上市费用主要包括：

1、各专业中介提供服务的有关收费，主要有保荐人、申报会计师、法律顾问、估值师、包销商/配售代理、财经印刷商、公关公司等，主要包含两类形式：

1) 相对固定的收费，如保荐费、审计费、律师费、物业评估费、财经印刷费等，其中，保荐费、审计费和律师费占比较大。

2) 根据募资规模的一定比例确定，如包销商的包销佣金以及全球协调人的酌情奖金。一般包销佣金在1.5%-4%之间，全球协调人的奖金在0.5%-1%之间。

2、港交所的首次上市费及上市年费;及

3、各类杂费及不可预计费用等。

上述三项费用中，支付给各专业中介机构的费用占比最大，其余两项费用在整个上市成本中比例很小。

二、2022年初至今（7月19日）香港IPO市场的上市费用

2022年年初至今共上市新股35只新股（剔除介绍上市、转板及SPAC），募集资金总额356亿港元，上市费用30亿港元，平均每只新股的上市费用约8600万港元，平均每只新股的上市费用占募集资金19.45%；

三、2021年香港IPO市场的上市费用

2021年上市新股98只，募集资金总额3237亿港元，上市费用132亿港元，平均每只新股的上市费用约1.35亿港元，平均每只新股的上市费用占募集资金12.55%；

三、2020年香港IPO市场的上市费用

2020年上市新股144只，募集资金总额3523亿港元，上市费用156亿港元，平均每只新股的上市费用约1.08亿港元，平均每只新股的上市费用占募集资金19.85%；

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