汇丰控股出售加拿大业务，料税前利润57亿美元，未来或加大派息、回购
11月29日，汇丰控股(00005.HK)宣布将其加拿大业务作价百亿美金售予加拿大皇家银行，并估计该交易的除税前利润约57亿美元。
公司将积极考虑通过派息或回购来回馈股东，大行预计其明年的股息率或高达13%。作为港股回购大潮中的一员，汇丰控股今年的回购金额已经超过35亿港元。
1、汇丰控股出售加拿大业务，加拿大皇家银行接盘
11月29日，汇丰控股(00005.HK)公布，向加拿大皇家银行出售加拿大业务-加拿大汇丰100%股权，基本现金代价135亿加元(约101亿美元)。
此外，加拿大皇家银行将悉数收购加拿大汇丰发行并由汇控持有之优先股及未偿还后偿债务，作价分别约11亿加元﹙8亿美元﹚及10亿加元﹙7亿美元﹚，预期交易将于2023年底完成。
关于出售的原因，汇丰控股在公告中表示，加拿大汇丰是该国首要的国际银行之一，拥有超过 130 家分行及 780,000 零售及工商客户，出售协议乃经过对该行一项策略性检讨后达成。检讨考虑到加拿大滙丰的市场份额相对较低、集团对扩展该行业务的投资能力，以及于其他市场的发展机会，结论是对汇丰集团和加拿大汇丰而言，最佳策略是将业务出售。交易将会大大释放汇丰集团的价值。
汇丰集团行政总裁祈耀年表示，加拿大汇丰是一家高效和盈利的银行，拥有卓越的领导和优秀的员工。集团对该业务进行深入检讨后，决定将之出售，当中评估了该行在加拿大的相对市场地位，以及其在汇丰业务组合的策略适配，结论是出售该业务可带来重大的价值提升。
2、料税前利润57亿美元，或通过派发股息、股份回购回馈股东
根据汇丰控股公告，本次的出售事宜将带来除税前利润约57亿美元﹙约444.6亿港元﹚，包括回收约6亿美元货币换算储备亏损。
公司将维持自2023年起平均有形股本回报至少达到12%的目标不变。2023及2024年股息方针维持不变，目标派息比率仍为50%（不包括出售利润）。
值得注意的是，汇丰控股在公告中亦表示，将积极考虑通过派发一次性股息及/或股份回购(于现时回购计划以外)，将交易创造的额外富余资本适量退还股东。
美银证券发布报告认为，汇丰控股在交易完成后，除了100亿美元的年度股息外，集团或再将百亿美元额外资本中的大部分分配给股东。
瑞信认为，汇丰控股潜在分派或导致明年总股息率非常具吸引力，可能高达13%，当中包括每股0.21美元特别息。
大摩认为，汇丰控股2024年下半年或会透过股份回购╱派特别息或者两者兼备，将出售收益回馈股东。据其估计，如果汇控能够返还其普通股权一级资本比率（CET1）提升带来的全部收益，可向股东派发97.5亿美元特别股息或以现价回购约8%的股份。
2022年港股市场再次掀起回购潮，上市公司股份回购频繁，回购金额创历史最高纪录。今年以来，腾讯控股、友邦保险的回购金额已经超过200亿港元。
汇丰控股亦是本轮回购大潮中的领先者，2022年至今以35.15亿港元的回购金额位列全港第四名，已累计回购超过7000万股公司股份。
3、这些年汇丰控股出售资产情况
2011年8月10日，汇丰控股公告以327亿美元的总代价出售美国的信用卡及零售商户业务予Capital One Financial；
2013年3月6日，汇丰控股同意以32亿美元出售美国消费者贷款投资组合予SpringCastle Acquisition及Newcastle Investment Corp.；
2015年8月3日，汇丰控股宣布以52亿美元作价出售巴西业务予巴西银行Banco Bradesco；
2021年5月27日，汇丰控股宣布退出美国零售银行业务，同意出售美国的90间分支机构，未透露作价，表示交易不构成重大盈利及亏损；
2021年6月18日，汇丰控股宣布以1欧元出售法国零售银行业务予美国私募股权公司Cerberus，预期交易将录得23亿美元税前亏损另加7亿美元商誉减值；
2022年7月21日，汇丰控股表示已同意出售俄罗斯业务予Expobank，未披露作价；
2022年11月29日，汇丰控股宣布出售加拿大银行业务予加拿大皇家银行，包括加拿大银行业务全部股权（现金代价135亿加元），持有的优先股及未偿还后偿债务（作价分别约11亿加元及10亿加元）；
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