折价25%发行！「地平线机器人-W」首日认购不足额，基石仅三成出头

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｜港美IPO投研专家｜

地平线机器人-W(9660.HK)招股日期为2024年10月16日至2024年10月21日，并预计于2024年10月24日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为10.40%，发行后总市值486.01亿-519.89亿港元，值得关注的是，地平线机器人-W上市前最后一轮估值约为676亿港元，因此发行市值较最后一轮融资估值折价25%。

本次4位基石投资者参与，占全球发售比例的32.6%，其中包括宁波国资、阿里巴巴、百度集团及一家法国家办。

据捷利交易宝的新股孖展数据，截至10月16日港股收盘，地平线机器人-W的孖展总额仅1.95亿港元，首日孖展认购不足额。

其中，富途证券放出孖展1.74亿港元，其次TGM放出762万港元，盈立证券放出741万港元，从各券商放出的孖展来看，地平线机器人-W反响平平。

认购资金方面，若不回拨，按发行中间价3.86港元计，全球发售的总募资额约为52.31亿港元，其中基石投资者约占17.07亿港元，其余国配(不含基石)约占30.01亿港元，公开发售约占5.23亿港元。

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