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港股IPO周报:年度“超购王”首日股价起飞,迎来第四家18C

Olivia 活报告
2024-11-18

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|港美IPO投研专家|



2024年以来,港股已有56只新股上市,合计募资约701.3亿港元。最近一周(11月3日-11月9日),有5家公司递表,1家通过备案,0家公司聆讯,3家公司招股,2家公司上市。


最近一周,傲基科技、晶科电子股份2家公司上市。其中,年度“超购王”晶科电子股份认购倍数达到5678倍,首日直接起飞,涨幅超47%。

目前仍在招股的有国富氢能,国富氢能本次有3位基石投资者参与,占全球发售比例的76.0%,其中包括嘉兴国资委持有26.1%。

此外,国货彩妆品牌毛戈平通过证监会境外上市备案,拟发行不超过1.15亿股。

觅瑞、宜宾商行、希迪智驾、富友支付、博雷顿5家公司递表,其中希迪智驾是第四家通过18C章申请港股上市的特专科技公司,它是“大疆教父”李泽湘创办的自动驾驶企业,投后估值90亿,红杉、百度等均有参投。

2024年至今,相继有黑芝麻智能、地平线登陆港股上市,佑驾创新递表港交所,今年确实是自动驾驶企业登陆资本市场元年了!

一、新股上市 (2家)

最近一周,2家公司挂牌上市。

1、晶科电子股份(2551.HK)

11月8日,晶科电子股份(2551.HK)正式登陆港交所。

晶科电子此次认购申请人数达61975人,乙组7818人,公开认购倍数5677.83倍,一手中签率仅0.24%,成为毫无疑问的年度新股“超购王”,也是香港新股史上的“榜眼”,仅次于2018年上市的毛记葵涌(1716.HK)。

上市首日,晶科电子直接高开超16%,一路拉升,午盘涨幅最高接近54%,随后小幅回落,最终尾盘收涨47.65%,收盘报5.33港元,成交额3.55亿,最新总市值28.36亿。不计手续费,一手赚1720港元。

相关阅读:史上第二!年度「超购王」晶科电子上市暴涨48%

2、傲基股份(2519.HK)

11月8日,傲基股份(2519.HK)正式登陆港交所,独家保荐人为华泰金融,稳价人为华泰金融。

上市首日公司开盘低开11%,后一度跌近20%。在稳价人的护盘下,曾反弹使跌幅收窄至5%附近,但盘中依旧力有不逮,整个盘面走出M字型,最终收跌11.41%,最新总市值约57.4亿港元,H股市值31.47亿港元。不计手续费,每手300股亏534港元。


相关阅读:一天把绿鞋打光了!「傲基股份」上市首日大跌11%

二、招股 (3家)

最近一周,晶科电子股份、傲基股份2家公司已招股结束并完成挂牌上市,国富氢能开启招股,目前仍在招股中。

1、国富氢能(2582.HK)

国富氢能(2582.HK)招股日期为2024年11月7日至2024年11月12日,并预计于2024年11月15日在港交所挂牌上市。

全球发售方面,发行比例约为5.73%,发行后总市值约68.06亿-76.44亿港元,H股市值约51.67亿-58.03亿港元。本次3位基石投资者参与,占全球发售比例的76.0%,其中包括嘉兴国资委持有26.1%。

据捷利交易宝的新股孖展数据,截至11月8日港股收盘,国富氢能的孖展总额约1.65亿港元,孖展倍数3.76倍。

相关阅读:仅发5.73%!「国富氢能」募4.14亿,首日认购已足额,基石超七成

三、通过聆讯 (0家)

最近一周,0家公司通过聆讯。

四、通过备案(1家)

1、毛戈平

11月7日,中国证监会发布公告,国货彩妆品牌毛戈平通过证监会上市及股份“全流通”备案,拿到备案通知书,耗时204天。

公司拟发行不超过1.15亿股境外上市普通股并在香港联合交易所上市,且拟将14名股东拟将所持合计约1.72股境内未上市股份转为境外上市股份。

相关阅读:国货彩妆品牌「毛戈平」通过境外上市备案,拟发行1.15亿股

五、递表公司 (5家)

最近一周,5家公司在港交所递交上市申请。

1、希迪智驾

希迪智驾于2024年11月7日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为中金公司、中信建投国际、平安资本。公司是中国领先的商用车自动驾驶技术供货商,2024年上半年收入2.58亿元(同比增长473%),毛利0.44亿元(同比增长553%),净亏损1.23亿元,毛利率17.17%。

相关阅读:港股第四宗18C来了!“大疆教父”李泽湘的「希迪智驾」赴港IPO

2、宜宾商行

宜宾商行于2024年11月7日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为建银国际、工银国际。公司是宜宾市最大、四川省第二大城商行,2023年营收21.7亿元,净利4.77亿元,净利率达22%;2024年上半年营收10.78亿元,净利2.62亿元,净利率升至24.3%。

相关阅读:背靠五粮液的「宜宾商行」第三次递表,上半年净利率升至24.3%

3、觅瑞

觅瑞于2024年11月4日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,这是公司第3次递交上市申请,联席保荐人为中金公司和建银国际,公司是一家起源于新加坡的微小核糖核酸(「miRNA」)技术公司,专注于在全球范围内普及疾病筛查诊断解决方案。

2023年收入为2418.5万美元,净亏损为6956.9万美元,2024年上半年收入为956.68万美元,同比下滑3.35%,净亏损为4432.59万美元,同比亏损扩大31.17%。

相关阅读:已商业化的癌症早筛公司「觅瑞-B」第三次递表,上半年收入下滑

4、富友支付

富友支付于2024年11月8日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为中信证券、申万宏源。公司是中国多领域领先的全能型数字化支付科技平台,2023年收入为人民币15.06亿元,净利润0.93亿元,同比增长均超过30%,2024年前6个月收入7.82亿元,净利0.42亿元。

5、博雷顿

博雷顿于2024年11月8日向港交所递交招股书,拟在香港主板上市,联席保荐人为中金公司、招银国际。公司是新能源工程机械制造商,2023年收入为4.64亿元,净亏损为2.29亿元;2024年上半年收入2.67亿元,同比增长66%。

六、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据,近10家上市新股平均发行市值为124.39亿,最大市值为新上市的地平线机器人-W,最小市值为荣利营造;平均发行PE为22.64倍,PE处于中上水平;平均申购人数为23,397人,平均认购倍数为629.82倍;平均基石占比为38.17%,基石平均比例略有下降;

近10只新股暗盘平均微跌0.05%,首日平均下跌3.26%;此前新股暗盘及首日表现三连跌,且跌幅都不小,不过华润饮料及地平线机器人-W上市表现还不错,打新人终于回点血,此外,套路回拨再现,华昊中天医药-B暗盘及首日均大涨,不过一手中签率也很低,个人而言赚钱效应不高;此外近期上市的晶科电子股份认购倍数高达5677.83倍,成为今年的“超购王”,首日表现远超暗盘,但同日上市的傲基股份则差强人意。



(本文首发于活报告公众号,ID:livereport)


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