全球规模超2900亿，国内仅70亿+，这个酒品类机会无限
目前国内RTD市场较小，
如果想要达到欧美“硬苏打”，
或者日韩“酒嗨”那样的体量，
还有很大的创新空间。
出品丨云酒视界
近日，百威英博与百事可乐合作，在加拿大推出含酒精的七喜饮料。
两大行业巨头跨界合作，让我们再一次看到消费人群代际迁移对市场发展的影响。
“微醺时代”已至，酒饮市场迎来变革。一方面，酒企持续探索低度酒创新之路；另一方面，传统饮料企业不断尝试在软饮中融入恰到好处的酒精。
在这一趋势下，RTD（即饮酒/预调酒）正引领着酒饮市场新潮流。
RTD是一个广泛的类别，包括预调鸡尾酒、风味酒精饮料（FABs）、含酒精气泡水（Hard Seltzer）以及预调含气饮料等。
IWSR饮料市场分析公司最新数据显示，预计2022年至2027年间，RTD销量将增长12%。到2027年，10个主要市场（澳大利亚、巴西、加拿大、中国、德国、日本、墨西哥、南非、英国和美国）的RTD销量将达到400亿美元（约合人民币2913亿元）。
RTD最早于20世纪90年代进入中国市场，2011年之前处于市场探索阶段。在云酒头条文章《百润“冒险”20年》（点击链接了解更多）中提到，RTD在前期快速发展后，2015年出现一系列变故，市场迅速冷却。
2016年RTD市场进入调整期，部分新进入厂商开始退出行业竞争，主流企业集中度提升，并更加注重提升产品复购率。2018年，RTD销量开始稳步上升，华福证券报告显示，截至2022年我国RTD行业规模约71.56亿元。
与国际消费水平相比，我国RTD市场具有很大增长空间。据华福证券报告，当前我国RTD适龄人群人均消费0.2升/年。而发达国家人均RTD饮用量普遍较高，日本人均消费量达13.7升/年，美国为8.5升/年，而以精酿啤酒著称的德国，人均消费量也达到2.1升/年。
经过十余年发展，当前国内大众对RTD的认知逐步提升，与之相匹配的消费场景也逐渐开辟，可以预见，国内RTD行业规模将伴随新消费群体的崛起、新场景的开辟而有序扩容。
RTD在国内发展趋势如何？市场成熟的美国和日本或许有借鉴意义。
在日本，开罐即饮、吧台纯饮、居家佐餐等需求的兴起引领RTD品类崛起，罐装RTD酒精饮料逐渐成为啤酒替代品。
除此之外，2008年以来，日本女性饮酒率上升，至今已达到接近10%的水平。呼应女性饮酒需求与体验，“适度醉酒感”成为RTD在日本发展的又一重要依据。
三得利，麒麟、朝日纷纷布局RTD市场，激烈竞争下加快了品类培育，随着龙头酒企不断增加推新与宣传力度，RTD市场亦迅速扩容。
据方正证券数据，2022年日本RTD市场规模已达6336亿日元（约合人民币301.6亿元），2017-2022CAGR达7.69%。按销量口径，2021年以RTD为主的利口酒在日本酒类总销量占比达31.9%，已成为日本酒类消费第一大品类。
不难看出，RTD在日本的发展背景与我国现在的消费环境十分相似。在用餐口味更重的中国，口感清爽的RTD作为佐餐酒的市场拓展潜力较大。
而据华福证券预测，以女性消费者为锚点，我国RTD行业未来规模预计将达173.88亿元，CAGR达11.74%。
但是占据日本RTD市场的多数都是啤酒企业，由此看来，当前我国啤酒高端化空间仍广阔，啤酒企业尚不具备较强动机进入RTD行业，短期内就算参与也仅作为多元化SKU的方向，而非主攻业务，故不太可能复刻日本啤酒企业引领RTD市场发展的情况。
再看美国，作为鸡尾酒文化的发源地，其本身饮酒文化就具备多样化特征。
2013-2016年，美国RTD行业销量基本稳定，彼时RTD行业开始圈定特定消费群体，主要呈现三大单品格局，Mark公司的Mikes Hard Lemon（主打男性群体），百威的Ritas（主打女性群体）和帝亚吉欧的伏特加Smirnoff。
2016年，Mark公司推出“啤酒替代品”White Claw，驱动行业二次增长。
现象级大单品的出现加快RTD市场发展，2016-2022年行业销量CAGR达22.42%，行业累计销量增长236.66%。到2022年美国RTD占据啤酒销量达到19.62%的较高水平。
同时，White Claw的出现使原有消费人群产生了分流，导致格局重新划分，与主流消费需求脱钩的产品逐渐被消费者所抛弃。
从美国的RTD行业格局变化可以看出：对RTD市场的敏锐度是决定厂商份额和市场地位的核心要素，要及时把握消费者需求的变化，不断创新和改进产品。
《2022年低度潮饮趋势报告》认为，低度潮饮细分人群是18-34岁高学历、高收入女性群体，热衷美食和烹饪，喜欢社交或独酌。
为满足这一细分人群需求，RTD厂家可以推出口感柔和、低糖低脂的产品。同时，围绕饮用场景做针对性营销。
从品牌上看，海外RTD市场为多头部品牌分割格局，而百润股份在国内占据绝对龙头地位。
百润股份先后推出3度“微醺”系列针对独居女性群体，5度“清爽”系列介于男女之间，8度“强爽”系列把市场扩大到男性群体，市场占有率逐年提升至2022年的90%左右。
目前国内正处于RTD发展初期，渗透率较低，大单品的成功打造可使其份额直观上更高。
而后随着行业景气度提升、更多品牌介入，具备较强创新能力的厂商才能够在竞争加剧之下进一步夯实品牌市占率。
如2013年，日本四大单品（宝酒Highball，三得利和乐怡、-196℃强力零度，麒麟冰结）占据54%的市场份额。
随着市场发展，三得利持续更新产品线，威士忌RTD、和乐怡、柠檬气泡水等产品的接力让公司进一步赚取了6.5%市场份额。
国内RTD市场正在向同样的趋势迈进。垂类品牌如动力火车、QOKA空卡、WAT鸡尾酒等开始陆续出现。除此之外，多家头部白酒企业相继推出RTD产品，许多国内饮料龙头也开始进军RTD赛道。
市场竞争压力持续加大，除了像三得利一样持续创新开发RTD新品外，酒企或许可效仿百威英博与百事可乐，通过“跨界联名”这一策略来进一步拓展市场版图。
据悉，北美84%的RTD消费者更倾向于选择非啤酒品牌推出的产品，“酱香拿铁”等酒企跨界营销案列恰是如此。
国内饮料行业已十分成熟，元气森林等深受消费者喜爱的本土品牌逐渐占据了较大市场份额。
对于酒企来说，如果能找准与这些饮料品牌的合作切入点，通过跨界合作的方式共同推出新品，或许能成为国内RTD市场下一个增长级的突破口。
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封面图来自摄图网/来自AI技术生成
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