深度解析350亿安徽酒市：本土品牌占七成，“东不入皖”依然坚挺？
虽然“东不入皖”的局面没有被打破，
但是外来品牌正在试图从两端发力破局，
徽酒格局未来或会生变。
出品丨云酒视界
白酒业内素有“东不入皖，西不入川”之说，主要原因在于两地的本土品牌势力强劲。不过，近年来，酱酒军团、浓香品牌纷纷入皖，向安徽本土品牌发起了挑战。
如今，徽酒市场格局如何，“东不入皖”局面是否依旧？
对于安徽，生于斯长于斯的合肥谏策企业管理咨询有限公司（简称谏策咨询）自然倍加关注，在其看来，“东不入皖”局面依旧未被打破，但徽酒市场正在起变化。
█ “四朵金花”引领，徽酒依然占据本地7成市场
安徽，自古就是“美酒窝”，几乎县县都有酒，而且都实力不俗。
徽酒“四大金花”中，古井贡酒为我国八大名酒之一，稳坐徽酒头把交椅；迎驾贡酒、口子窖、金种子酒你追我逐，位次多有变更。
与此同时，高炉家、宣酒、老明光、文王贡酒、临水玉泉、九华山酒等徽酒地方性名酒亦有相当的实力，徽酒市场竞争之激烈可见一斑。
据谏策咨询市场调研，安徽白酒市场容量约在350亿元左右，安徽本土品牌依然占据市场绝对主导地位，总体市场盘量约270亿元，约占70%。
其中，徽酒“四朵金花”约占190亿元，古井贡酒约占100亿元，口子窖约占45亿元，迎驾贡酒约占40亿元，金种子酒约占8亿元。
安徽本土十大品牌中，宣酒约占18亿元，老明光约占10亿元，文王贡酒约占5亿元，皖酒约占5亿元，临水玉泉约占4亿元，高炉家约占2亿元。
就外来品牌在安徽的表现来看，大体有两部分：酱酒军团、浓香品牌。
酱酒军团，以“茅习郎国金珍钓”为代表，在安徽市场的整体盘量约在50亿元以内。其中，头部酱酒品牌在安徽的市场份额约为35亿元，业绩贡献率最大的品牌当属茅习郎，约占60%。
具体来看：茅台约25亿，习酒和郎酒约3亿，国台约7000万+，金沙5000万+，珍酒6000万+，钓鱼台3000万+，其他酱酒品牌基本在千万级别。
浓香品牌，以“五洋泸舍水”为代表，在安徽市场的整体盘量约为70亿元。
其中，头部浓香品牌在安徽市场的份额约在55亿元以上，约占80%。具体来看，五粮液约为25亿元，洋河约为10亿元，泸州老窖约为8亿元，剑南春约为10亿元，舍得、水井坊各约1亿元。
而从徽酒市场的核心档位分布及代表性大单品来看，全国品牌与地产品牌各有市场。
高端（＞1000元）、次高端产品（300-800元）皆已经被全国品牌包圆。
高档产品的代表有飞天茅台、第八代五粮液、国窖1573（高度）、习酒君品、郎酒青花郎；
次高端产品的代表有洋河·M3水晶版/M6+、泸州老窖·泸特/窖龄酒、汾酒·青花汾系列、剑南春·水晶剑、舍得·品味/智慧、水井坊·臻酿八号/井台。
中档盒酒（100-300元）则由徽酒“四朵金花”承包了，包括古井年份原浆全系、迎驾洞藏全系、口子兼香年份全系、种子馥合香全系。
光瓶酒（＜100元）竞争更为激烈，又分成了三个档次：高线光瓶酒（50-100元）以玻玢、尖庄、西凤老绿、老窖黑盖、顺品郎为代表，中线光瓶酒（20-50元）以牛栏山、红星、一担粮和光良为主，大众光瓶酒（<20元）以老村长、龙江家园为主，地产光瓶酒以古井玻贡/罍子酒、迎驾·生态/大小乐、皖酒蚌埠大曲、种子贡和金裕皖等为主，在各个档次均有分布，与外来品牌混战一团。
由此看来，尽管全国品牌争相入皖，但是，“东不入皖”的格局并未被打破。无论从整体的市场占有率还是从核心档位的品牌分布，徽酒军团依然占据市场主导地位。
█ 悄然生变，全国品牌入皖带来四大影响
尽管“东不入皖”格局未被打破，但是，蜂拥而入的外来品牌依旧对安徽白酒市场带来了巨大的影响。
档位分布：外来品牌主要从两端开始渗透。高端市场以名酒和酱酒侵入为主，大众市场以名酒光瓶酒和二锅头品类品牌占据为主。中端的100-300元核心档位依然被徽酒头部牢牢掌控。
区域分布：目前，外来品牌在安徽市场大多为局部表现。例如，皖北的中低档盒装酒市场、皖南的高档圈层消费、省会市场及周边卫星城市的分层消费。
品类分布：中度浓香的消费习性并未改变，高度酱香和大众清香在细分场景和人群中有一定的分布。
目前，酱酒在安徽市场比重还不足20%，主要集中在次高端及高端价位，尚未影响到整体市场的品类消费习性。
不过，随着酱酒在安徽高端商务圈层的饮用频率和提及率越来越高，为了迎合此类消费人群和场景，安徽本地品牌中也有多家企业相继研发或引进了酱酒产品：
2021年，古井贡酒低调收购了茅台镇珍藏酒业、高炉家的酱香百岁；
2022年，皖酒宣布恢复酱香产品生产，并高调宣布将“宣酱”作为品类突围的战略；
此外，金裕皖的陋室铭酱酒等等产品也在向酱香方向努力。
品牌方面：较之酱酒军团，浓香品牌对徽酒本土品牌影响更甚。
以五洋泸舍水为代表的浓香品牌带来的影响是最直接的替代性消费，尤其是在次高端市场与徽酒本土品牌激战正酣。除了古井贡酒、迎驾贡酒和口子窖尚有结构性年份大单品在次高端价位有一定的消费基础和渠道壁垒，其他二三线徽酒品牌基本难以抵御浓香名酒的下沉攻势，即便是在其大本营市场也是如此。
以茅习郎为主的酱酒军团基本实现了安徽全市场的覆盖，而二三线酱酒品牌呈现碎片化的区域分布。与此同时，酱酒的入侵和徽酒的高度内卷也加速了安徽白酒消费的品类多元化趋势。例如，古井贡酒的三品四香、口子窖的兼香、金种子的馥合香、宣酒的芝麻香和酱香等都拥有各自的消费群体。
在大众光瓶酒，徽酒市场形成了名酒光瓶酒、专业光瓶酒玩家和地产光瓶酒三足鼎立的局面。目前，徽酒军团正在加快培养中高线光瓶酒，例如，古井贡酒的玻贡系列、迎驾贡酒的生态系列和金种子的头号种子等，如此一来，一方面，可以抵御外来光瓶酒的进攻；另一方面，也可以弥补消费升级下低档盒装酒市场的缩量。
可以看出，外来品牌的进入已经形成了“鲶鱼效应”，不仅在一定程度上搅动了“东不入皖”的局面，更促进了徽酒市场竞争格局的升级，从长远来看，这对于徽酒本土品牌的发展也是好事。也许，徽酒会由此迎来又一个“古井贡酒”。
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