【中金科技硬件】汽车电子周报（智能座舱篇）：强交互成为座舱主要特征，HUD、OTA有望持续渗透

行业近况

根据高工智能汽车数据，2022年1-8月国内乘用车主要智能座舱功能累计渗透率中，中控屏渗透率为89.2%，全液晶仪表盘渗透率为42.8%，多屏互动渗透率为15.5%，HUD渗透率为7.0%，OTA渗透率为47.2%。

评论

► 车载显示：大屏化、多屏化是座舱科技感的重要表现。根据高工智能汽车数据，1-8月中控屏、全液晶仪表盘累计搭载量中，10英寸及以上尺寸的大屏品类占比分别达58.6%、37.7%，多联屏方案占比分别为3.1%、1.4%，后排液晶屏累计渗透率由1月的0.2%提升至8月的0.5%，体现出大屏化、多屏化的重要趋势。根据高工智能汽车，1-8月多屏互动功能（标配）累计渗透率达15.5%，我们认为多屏互动、人机交互有望进一步深化座舱智能水平渗透率有望持续提升。

► HUD：出货增速放缓，行业仍处于早期发展阶段。前8月国内乘用车标配W/AR-HUD搭载量为83.6万辆，渗透率为6.71%，同比增长28.8%，相较去年同期77.9%的增速有所放缓，我们认为主要由于疫情影响、导致部分新搭载HUD的车型上市节奏延后。

从PGU技术方案看，TFT仍是当前的主流方案（8月占比达99.8%）。从HUD类型看，我们观察到虽目前仍以W-HUD为主（8月占比为88%），但AR-HUD的份额逐渐扩大（8月占比达8%）、渗透率逐渐提升（8月渗透率达1.2%），我们认为AR-HUD呈现内容更加丰富、呈现形式更加灵活，有望成为HUD的最终形态。

► OTA：自主品牌渗透率较高，是OTA的搭载主力。1-8月国内乘用车标配OTA搭载量达588.2万辆，累计渗透率为47.2%。其中，自主品牌渗透率达66.2%，搭载量占比达62.5%，小鹏、理想、长城魏牌等车型标配OTA，比亚迪、长城哈弗、哪吒等品牌搭载率超70%。我们认为OTA作为汽车智能“硬件预埋、软件迭代”的必备网联功能，其渗透率有望进一步提高。

风险

汽车智能化趋势不及预期，HUD技术进展与渗透率不及预期。

智能座舱

总览

图表 1：各座舱功能（标配）累计渗透率情况

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：统计2022年1-8月累计渗透率，HUD (Head-up display) 抬头显示，OTA (Over the air) 云端升级，IMS (In-cabinet monitoring system) 舱内监控系统，DMS (Driver monitoring system) 驾驶员监控系统，OMS (Occupancy monitoring system) 乘员监控系统

中控系统

图表2：中控屏集成系统国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表3：中控芯片国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表4：中控液晶屏搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表5：中控液晶屏国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

仪表系统

图表6：仪表集成系统国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

 图表 7：仪表芯片国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 8：仪表液晶屏搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 9：仪表液晶屏国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

HUD

图表 10：HUD搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 11：HUD国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 12：HUD PGU类型分布情况

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：统计2022年1-8月累计渗透率

图表 13：HUD类型分布情况（考虑了选配情况）

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：统计2022年1-8月累计渗透率

图表 14：各类型HUD渗透率情况（考虑了选配情况）

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

舱内摄像头

图表 15：舱内摄像头出货量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 16：舱内视觉方案国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 17：舱内视觉算法国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

OTA

图表 18：OTA搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 19：OTA国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

车载通信模组与T-box

图表 20：通信模组搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 21：通信模组国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 22：T-box搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 23：T-box国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

导航与语音

图表 24：导航地图国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 25：导航引擎国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 26：语音国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

文章来源

本文摘自2022年10月23日已经发布的《汽车电子周报（智能座舱篇）：强交互成为座舱主要特征，HUD、OTA有望持续渗透》，如需完整报告请联系中金公司。

陈     昊 分析员 SAC 执证编号：S0080520120009 SFC CE Ref：BQS925

李 诗 雯 分析员 SAC 执证编号：S0080521070008 SFC CE Ref：BRG963

彭     虎 分析员 SAC 执证编号：S0080521020001 SFC CE Ref：BRE806

朱 镜 榆 分析员 SAC 执证编号：S0080121070370 

臧 若 晨 分析员 SAC 执证编号：S0080522070018

敬请关注微信公众号“中金科技硬件”（ID: CICC_Technology），方便您及时获取更多观点更新。

长按二维码 关注中金科技硬件

法律声明

向上滑动参见完整法律声明及二维码