【中金科技硬件】汽车电子周报（车身底盘篇）：汽车进入方式由有感向无感转变；空悬渗透率突破1%

行业近况

根据高工智能汽车数据，2022年1-11月国内乘用车主要车身功能（标配）累计渗透率中，以太网渗透率为15.05%、智能网关渗透率为4.52%、无线充电渗透率为27.45%、NFC钥匙渗透率为12.03%、蓝牙钥匙渗透率为22.30%、感应后备箱渗透率为17.77%。

评论

车身电子方面——

► 无线充电模块：11月国内乘用车无线充电模块前装标配渗透率为36.06%，环比提升近6 ppt。

► 汽车进入系统：由有感向无感转变。11月国内乘用车NFC钥匙、蓝牙钥匙前装标配渗透率分别环比提升4.85 ppt、5.70 ppt至18.35%、30.49%。UWB钥匙定位精度较高，目前主要搭载于30万及以上高价位车型中，包括比亚迪、高合、蔚来旗下多款车型，11月搭载量超过1万辆（渗透率仍低于1%）。12月6日，现代汽车在其Open Innovation Lounge展示了Somalytics公司的SomaCap[1]，该传感器由注入碳纳米管的纸张制成，可在最远200毫米的距离感知车主存在，实现基于手势控制的无感开门，公司预计将于2023年末实现规模量产。

汽车底盘方面——

► 制动系统：EHB one-box、two-box方案11月标配渗透率分别环比提升3.13 ppt、1.90 ppt至12.70%、18.47%；其中，one-box方案渗透率稳步提升，two-box方案渗透率较为稳定，彰显集成化趋势。

► 悬架系统：前11个月国内乘用车空悬总成标配搭载量达22.65万辆，同比增长130.65%，渗透率达为1.30%。我们认为空气悬架系统可灵活调节汽车高度且重量较轻，在提高驾驶舒适度的同时增加续航里程，渗透率有望进一步提高。从市场格局看，空悬仍由海外厂商占据多数份额。空气弹簧部分，威巴克、大陆集团合计份额近80%；空气供给单元部分，AMK、ZF、大陆集团占据主要份额。

风险

汽车电动化、智能化不及预期，线控底盘渗透率不及预期，无线充电、数字钥匙等智能应用渗透率不及预期。

车身底盘

总览

图表 1：各车身电子（标配）累计渗透率情况

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：统计2022年1-11月累计渗透率

BCM、独立网关与智能网关

图表2：BCM搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表3：BCM国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表4：独立网关搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表5：独立网关国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表6：智能网关搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

 图表 7：智能网关国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

汽车底盘

图表 8：车身稳定控制系统国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 9：助力转向EPS搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 10：助力转向EPS国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 11：制动助力（真空/液压）搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 12：制动助力（真空/液压）国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 13：EHB one-box搭载量（标配）

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 14：EHB one-box渗透率（标配）

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 15：EHB two-box搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 16：EHB two-box国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 17：驻车制动类型分布情况

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：统计2022年1-11月累计份额

无线充电模块

图表 18：无线充电功能搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 19：无线充电功能国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

汽车钥匙

图表 20：钥匙进入系统ECU国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

图表 21：NFC钥匙搭载量（标配）与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

图表 22：蓝牙钥匙搭载量与渗透率

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部

汽车扬声器

图表 23：车载扬声器国产化水平

资料来源：高工智能汽车，中金公司研究部；注：国产化水平仅考虑境内供应商

[1] https://somalytics.com/news/Hyundai-OILounge-Release/

文章来源

本文摘自2022年12月25日已经发布的《汽车电子周报（车身底盘篇）：汽车进入方式由有感向无感转变；空悬渗透率突破1%》，如需完整报告请联系中金公司。

陈     昊 分析员 SAC 执证编号：S0080520120009 SFC CE Ref：BQS925

李 诗 雯 分析员 SAC 执证编号：S0080521070008 SFC CE Ref：BRG963

彭     虎 分析员 SAC 执证编号：S0080521020001 SFC CE Ref：BRE806

孔     杨 联系人 SAC 执证编号：S0080122110018

敬请关注微信公众号“中金科技硬件”（ID: CICC_Technology），方便您及时获取更多观点更新。

长按二维码 关注中金科技硬件

法律声明

向上滑动参见完整法律声明及二维码