这个领域，中国干得过日本么？
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NO.2513-新能源车出海
文字：绯红之猪
校稿：朝乾 / 编辑：蛾
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8月9日，比亚迪第500万辆新能源汽车正式下线，宣告成为全球首家达成这一里程碑的车企。对于雄心勃勃的中国车企而言，国内市场早已不能满足胃口，“走出去”成为了进一步壮大实力的必由之路。
而东南亚近几年成为了中国车企出海的新目标。尤其是随着2022年1月1日《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)的正式生效，东盟已成长为中国最大的贸易伙伴。
根据乘联会数据，2022年，中国对东盟十国汽车出口44万辆，占出口总量的14%，同比增长83%。其中印尼、马来西亚、越南、泰国和菲律宾五国就出口了41.5万辆，同比增长了1倍。
机遇，已然来临（图：shutterstock）▼
除了整车出口外，中国车企还积极探索海外建厂、与当地企业合作等发展方向。
早在2013年，上汽集团与泰国正大集团合资成立上汽正大，在泰国生产MG品牌车型；2015年，上汽通用五菱在印尼建厂，累计投资超过10亿美元，目前已建成整车制造工厂、零部件供应商园区。
五菱，整齐的美感（图：shutterstock）▼
2017年，吉利汽车收购了马来西亚自主品牌宝腾汽车49.9%的股份，以宝腾品牌在马来西亚推出了多款车型，2022全年在当地市场取得超过14万辆的销售成绩。
2020年，长城汽车收购了位于泰国罗勇府的原通用汽车全工艺流程整车工厂，用来生产哈弗SUV以及纯电动的欧拉好猫。国内新能源巨头比亚迪也已于去年在泰国签约建厂，2024年投产后，预计年产量将达到15万辆，以供应东南亚及欧洲市场。
越来越多的中国车企开始在东南亚布局，凭借RCEP所带来的关税减免，在东盟国家生产制造的整车价格将更具竞争力。
烟台港，准备发货（图：壹图网）▼
日系车企垄断东南亚
经历了2020年疫情的冲击，东南亚地区的实际GDP增长率已恢复到了疫情之前的水平。根据国际货币基金组织IMF的预测，东南亚地区2023年全年实际GDP增长率约4.6%，2024、2025则将会达到4.9%和4.8%，高于全球平均水平。
东南亚地区人口的年龄结构优势，也为经济增长持续提供动力。根据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会(ESCAP)的数据，2023年东南亚地区人口年龄中位数仅为29.6岁，65岁及以上人口的占比约为8.1%。
在汽车制造厂打工的年轻人不少
（图：shutterstock）▼
不仅如此，据国际货币基金组织IMF和世界银行统计，2023年东南亚地区人口已接近6.8亿，其中越南、菲律宾和印尼三国人口突破了1亿，预计至2030年前人口增长率也将持续维持较高水平。
东南亚地区“人口红利”优势巨大，不仅能提供充足的劳动适龄人口，经济的较快发展还将促进中产阶级崛起、扩大消费市场规模，这对于中国车企在东南亚的发展前景显然是一个利好消息。
2022年，泰国某车展，非常热闹
（图：shutterstock）▼
不过，尽管中国车企在东南亚取得了相当亮眼的开局，却面临一个不可忽视的对手——日系车企。在东南亚，日系品牌几乎处于垄断地位。
20世纪60年代，东南亚汽车市场还在被欧美进口车所把持。以丰田为代表的日系汽车厂商开始以CKD的形式在东南亚组装汽车。
进入70年代，东南亚国家开始为本地生产汽车提供政策支持，借此良机日系厂商逐渐蚕食了原本欧美汽车品牌的市场份额。
随着东南亚地区经济持续增长，能够负担得起私人汽车的群体规模也在日益扩大。日系汽车凭借出色的可靠性、经济省油、性价比高等优势迅速抢占了东南亚地区各国市场。
2023年泰国曼谷国际车展，本田展台
（图：shutterstock）▼
日系汽车品牌之所以能够占领全世界多个市场，除了产品本身的素质之外还有着其他原因：遵守当地的法律法规，譬如美国在60年代提出的、降低新车污染排放的清洁空气法案；针对有特定消费习惯的用户，调整汽车配置以满足其需求。
此外，日系厂商对于完善售后服务网络也相当重视，并积极成立子公司、建立工厂。日系厂商之所以能够在东南亚市场取得长达近半个世纪的成功，与以上诸多方面密不可分。
位于泰国曼谷的本田生产线
（图：bangkokpost.com）▼
根据东盟汽车联合会(AAF)数据，2022年印尼、马来西亚、泰国、越南和菲律宾五国乘用车销量合计约为217万辆，其中印尼就达约78万辆，马来西亚也有近64万辆，而泰国和越南则分别为34万辆、31万辆。
2022年东南亚地区汽车销量前十名里，丰田一家就有五款车型上榜。在排名前十的车型中，只有第八位的福特Ranger不是日系车。
基本被日系车包揽▼
从这份排名表中，我们可以一窥东南亚车主对于日系皮卡和SUV车型的偏爱，以及追求实用性、可靠性和性价比的消费习惯。
目前东南亚汽车市场上销售的新车，依旧是传统燃油汽车占绝大多数，新能源汽车占比还相当低。
东南亚某车展，五十铃展台车模
（图：carsifu.my）▼
研究机构Counterpoint Research的分析指出，预计到2023年底，东南亚地区新能源汽车销量将会达到全部新车的约6%。东南亚地区对于新能源汽车，可以说是一个亟待开垦的处女地。
目前，日系品牌依旧执拗地固守传统燃油车和混动汽车，在新能源汽车领域发力不足，这就为中国车企开拓东南亚汽车市场制造了新机遇。
中国车企的机会在新能源
近年来，上汽通用五菱、比亚迪、长城和上汽集团等中国车企布局深耕东南亚新能源汽车市场，并且在新能源汽车这一细分市场上取得了亮眼的成绩。
2022年8月，五菱印尼工厂生产的微型纯电动车Air ev上市，不到半年的时间里卖出了超过8千辆，并成为印尼销量最高的新能源汽车。
印尼生产的Air ev，右舵
（图：shutterstock）▼
国内新能源巨头比亚迪在泰国的新工厂目前尚未完工投产，目前还是以出口整车为主。
比亚迪仅在泰国市场，去年11月1日至12月12日共42天里，就收到了10305辆ATTO 3（元 PLUS）的订单。起价109.99万泰铢（约合人民币23万）的ATTO 3，单月就向泰国出口超过1万辆。
今年1至6月，比亚迪在泰国市场共售出了11167辆ATTO 3，遥遥领先第二名NETA V（哪吒 V）的5955辆、第三名特斯拉Model Y的3638辆。
比亚迪销量一骑绝尘▼
未来，比亚迪还将向泰国市场引入在国内大火的海豚车型，标准续航版起价69.99万泰铢（约合人民币14.6万元），而60kWh容量电池的长续航版售价则是85.99万泰铢起（约合人民币18万元）。
相比ATTO 3，海豚在泰国市场的售价更低，标准续航版69.99万泰铢的起售价已经与丰田雅力士、本田City这样的两厢小型燃油车相当接近了（前者起价55.9万泰铢，后者售价59.9万起），无疑将提升海豚的性价比和竞争力。
2022年，泰国某车展上的BYD海豚车型
（图：shutterstock）▼
更早在泰国建厂的上汽集团，旗下的MG品牌也在泰国市场推出了多款车型。其中纯电动的MG 4、MG EP和MG ZS EV上半年合计销售了4779辆，自2019年首款纯电动车MG ZS EV上市以来累计销量也在今年5月突破了1万辆大关。
纷纷将新能源汽车及技术投放到东南亚市场的中国车企，也许已经意识到只有在新能源汽车这一全新的领域寻求突破，才能撬动日系品牌在东南亚的垄断地位。如果只靠传统燃油车，势必会走上过去欧美品牌被挤出东南亚市场的老路。
盯上东南亚新能源汽车市场的并非只有中国车企，一家来自越南河内、名为VinFast的车企所推出的纯电动汽车也进入了东南亚新能源市场销量排行榜，并紧随在五菱Air ev之后。
位于越南海防的VinFast园区▼
2017年成立的VinFast在2021年发布了旗下首款纯电动汽车VF e34，目前已推出多款纯电动车型，并与台企辉能科技合作研发固态动力电池。
相比中国品牌，VinFast还有一个先天优势：这是一家越南的自主品牌，在越南消费者支持国产、支持自主品牌的心理方面，能够占得一定的先机。
2021年12月，VF e34交付仪式
（图：shutterstock）▼
此外，韩国汽车品牌现代和起亚也将目光放在了新能源汽车领域，在东南亚市场推出了诸如现代IONIQ 5、起亚EV6这样的纯电动车产品。2022年现代和起亚在印尼共卖出了约3.4万辆汽车，而在越南市场上也在紧追日系品牌。
韩国某车展，起亚展台车模
（图：shutterstock）▼
东南亚政策利好中国车企
新能源汽车市场的发展，离不开政府的政策支持、税费减免、补贴以及充换电等基础设施建设的推动。
截至2022年，东盟国家中文莱、印尼、新加坡和泰国已经完成了国家层面的新能源汽车发展目标，而柬埔寨、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾和越南则处于规划阶段。
东南亚各国，都在追赶这波新浪潮
（图：krabi.locality.guide）▼
以泰国为例，目前已将电动车消费税从8%降至2%，整车进口关税也下降40%到20%不等。
消费者购买价格低于2百万泰铢、动力电池容量在10-30kWh的全新电动车，可获得7万泰铢（约合人民币1.46万元）的购车补贴；而对于动力电池容量超过30kWh、以CKD形式在泰国生产或整车进口的电动车，购车补贴则高达15万泰铢（约合人民币3.14万元）。
在充电站建设部分，2022年泰国拥有约1千个充电站，但其中约有一半位于首都曼谷地区。到2030年，泰国计划在全国范围内拥有1.2万座充电站。
泰国曼谷某停车场内的充电站
（图：shutterstock）▼
据路透社今年2月的报道，印尼政府考虑将电动车现有11%的增值税降至1%，以促进电动车的销售，并将在2030年建成约3.1万座充电站。
越南政府也将电动车的消费税从与传统燃油车相同的150%降至15%，并从2022年3月开始的三年内免除新车登记税。
而在马来西亚，消费者在2023年底前购买电动车可免除道路税，购买、租赁和安装充电设备时最多可减免2500林吉特（约合3950元人民币）的税费，到2025年全国也将建成1万座充电站。
马来西亚吉隆坡街头的充电车位
（图：shutterstock）▼
国内蓬勃发展的新能源市场，无疑为出海的中国车企提供了全新的商机。面对方兴未艾的东南亚新能源汽车市场，中国车企拥有了可以挑战盘踞在此数十年的日系品牌的利器。
中国车企应吸取败走东南亚市场的国产摩托车企业的教训，不能再一味地彼此内卷打价格战，而是要用高品质的产品、细致周到的服务吸引顾客，为品牌创造良好的口碑，方能在东南亚市场生存和壮大。
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1、【政策综述】关于我国汽车产品出口现状及其进一步促进海外市场发展的相关政策分析和建议
http://www.cpcaauto.com/newslist.php?types=bgzl&id=1208
2、国际货币组织IMF实际GDP增长统计/东南亚区域
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/SEQ
3、国际货币组织IMF人口增长统计/东南亚区域
https://www.imf.org/external/datamapper/LP@WEO/VNM/IDN/PHL/MMR/MYS/KHM/LAO/THA/SGP/BRN/SEQ
4、东盟汽车联合会AAF在2022年东南亚地区车辆生产及销售数据统计表
http://www.asean-autofed.com/files/AAF_Statistics_2022.pdf
5、focus2move网站：2022全面东盟国家新车销量统计
https://www.focus2move.com/asean-best-selling-cars-2022/
6、路透社：中国车企2023年一季度在东南亚电动市场销量占比75%
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinese-automakers-sold-75-evs-southeast-asia-q1-study-2023-07-20/
7、英国物理学会（IOP）出版社会议论文集：Electric Vehicle Readiness in Southeast Asia: A PEST Policy Review
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/997/1/012001/pdf
*本文内容为作者提供，不代表地球知识局立场
封面：shutterstock
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