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MEME集体爆发,市场回调巩固| Foresight Ventures Weekly Brief

Peter Jonas Foresight Research 2023-04-22

A. 市场观点:

一、宏观流动性

货币流动性改善。市场押注5月美联储加息25个基点的概率升至90%,大概率是最后一次加息。美元指数由强势转弱,市场预计将继续下跌20%,继续看涨风险类资产。美股保持多头走势,但要警惕5月加息后伴随而来的经济衰退。BTC基本跟随美股走势。

二、全市场行情

市值排名前100涨幅榜:

本周市场调整。ETH上海升级顺利完成,ETH/BTC汇率走强。市场热点集中在meme币和新币。

  1. XEN:近期XEN的流通量持续降低通缩,ETH的gas费上涨也导致XEN的mint成本提升。生态项目Dbxen上线,类似OHM可销毁XEN来质押Dbxen分得后面的ETH,加速XEN的通缩。4月18日xenknight的NFT投标活动开始,来自前100名中标者的XEN将被销毁。
  2. AIDOGE:近日给ARB空投地址空投,上涨几十倍。有15%的交易税,交易量越大通缩的越厉害,有成为ARB链MEME的势头。
  3. PEPE:青蛙头像的meme,4天上涨5000倍。传言可能会上OK交易所。
  4. OG:模式币4月19日开始国内地推,传言东莞资金坐庄。国内疫情放开让很多线下盘子重启成为可能。
  5. CTSI:是以去中心化和可扩展性为重点的L2链外计算平台,支持Linux和主流软件组件的基础设施。目前CTSI接近主网发布阶段,最近在进行黑客松。

三、BTC行情

1)链上数据

市场处于复苏阶段。目前BTC主流矿机是S19,如果明年减半后BTC价格低于3万美元,这些矿机都得关机,历史上很少发生这种情况。

资金面基本持平,表明没有新增资金。目前最具热度的公链叙事当属Arbitrum和zkSync。其余L1项目缺乏创新,目前的资金量不足,ETH反而会带领L2们继续吸血老L1公链。

长期趋势指标MVRV-ZScore以市场总成本作为依据,反映市场总体盈利状态。当指标大于6时,是顶部区间;当指标小于2时,是底部区间。MVRV跌破关键水平1,持有者总体上处于亏损状态。当前指标为0.66,进入复苏阶段。

2)期货行情

期货资金费率:本周费率依然很低,市场情绪没有FOMO。费率0.05-0.1%,多头杠杆较多,是市场短期顶部;费率-0.1-0%,空头杠杆较多,是市场短期底部。

期货持仓量:本周总持仓量下降,市场主力减仓避险。

期货多空比:1.5。散户情绪正常。散户情绪多为反向指标,0.7以下比较恐慌,2.0以上比较贪婪。多空比数据波动大,参考意义削弱。

3)现货行情

本周BTC开始日线级别调整。ETH升级解押虽有一定恐慌抛压,但主力护盘坚决,度过前几天的解押高峰。在ETH大涨带动下,压抑许久的山寨币集体爆发,各种meme币暴涨。短期合约费率等市场情绪指标并没有FOMO,这种强势走势大概率还能维持,即使有回调也没有太大回调空间,不改上涨的大趋势。

B. 市场数据:

一、公链总锁仓量情况

二、各公链TVL占比情况

本周TVL出现4.18B的下跌,下降幅度为7.61%,虽然本周meme集体爆发,但市场在回调巩固。ETH链占比同样下降,从上周的61.3%下降到59.33%,降幅~2%,回到了上个月的水平,但近几个月的大趋势看eth生态的TVL在稳定上升。从近七日的数据看,Optimism的TVL在连续几周后略微反弹,本周涨幅为2.89%,其他Layer2的公链都在下跌。Arbitrum下跌0.26%,Polygon下跌1.26%,、Avalanche下跌1.33%。

三、各链协议锁仓量情况

1)ETH锁仓量情况

2)BSC锁仓量情况

3)Tron锁仓量情况

4)Avalanche锁仓量情况

5)Polygon锁仓量情况

6)Arbitrum锁仓量情况

7)Optimism锁仓量情况

四、ETH Gas fee历史情况

当前链上转账费用约为32.76,Opensea的交易费用约为$12.72,由于本周meme集体爆发,市场有热点炒作,gas大幅上涨。从gas消耗看Uniswap占据头部位置。

五、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数:

2)NFT交易市场占比:

3)NFT买家情况:

本周从市场份额看blur占据约51.3%,相比上周同期下降15%。opensea占据份额约为8.9%,相比上周下降13%。从短期买家分析看,returning buyer和first time buyer都降到了低谷,从近几周的数据看开始呈现下降趋势。整个NFT交易市场仍然缺乏活性和热点。

六、项目最新融资情况

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