《2022年中国工业机器人市场白皮书》重磅发布 | 立方智库

M2觅途咨询×立方知造局 重磅推出

《2022年中国工业机器人市场白皮书》

• 54页深度研究报告

• 涵盖行业90%以上企业一手调研

• 独家行业数据，贯穿上中下游市场核心

• 从宏观到微观，全景展现中国工业机器人市场

我们梳理了此次白皮书中部分核心观点，与您共享。

疫情之下，逆势上涨

核心观点一：中国工业机器人市场，自带跑步前进属性。 工业机器人是制造业产业升级的核心环节。环境压力越大、竞争越激烈，企业对工业机器人的需求就越迫切。 工业机器人市场，世界看亚洲，亚洲看中国。 在2020年疫情的不利影响下，全球经济遭受重创，但中国工业机器人市场逆势上涨，同比销量增速达19.1%。 而根据《2022年中国工业机器人市场白皮书》（以下简称《白皮书》）最新统计的独家市场数据，2021 年中国工业机器人市场的总出货量为23.6万台。 作为工业隐形助推器，工业机器人是机器换人、制造业产业升级的核心环节。这也意味着，作为生产方式变革的要义之一，环境压力越大、竞争越激烈，企业对工业机器人的需求就越迫切。 因此，当下中国工业机器人市场，自带跑步前进属性。 本次觅途咨询与立方知造局联合重磅发布的《2022年中国工业机器人市场白皮书》，以Data Science 数据库为支撑，深度调研了90%以上（占有率）市场玩家及相关协会机构，通过大量独家数据，全景呈现中国工业机器人市场面貌。

《白皮书》通过对工业机器人及上下游市场的长期跟踪，通过对市场主要生产企业的调研总结分析，并结合协会权威数据的衡量，数据准确率达 90%以上。

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核心观点二：应用极其广泛、增速既稳又快、国产替代空间巨大，是当下中国工业机器人市场的主要特征。 通过《白皮书》我们发现，工业机器人的应用已涵盖46个行业大类，从农业、林业，到采矿、纺织、食品制造，再到汽车制造、通用设备制造，再到教育、卫生、国家机构。工业机器人正在全面渗透于第一、二产业及其它领域。

 《白皮书》中工业机器人应用的部分行业及细分领域 中国工业机器人市场的发展潜力究竟有多大？ 根据《白皮书》独家数据，未来五年内中国工业机器人市场将继续保持每年25%以上的增长速度。 乐观源于中国制造转型升级背景下，以下四方面带来的新一轮增长契机： 1. 在后疫情时代，下游3C领域、汽车市场以及机械加工领域的扩产扩容，刺激工业机器人需求；
2. “十四五”规划政策强力支持，智能制造不断提速；
3. 工业机器人是制造业升级的核心抓手，产业链增长可持续、国产替代力度和逻辑较强，核心标的值得高度重视和战略配置；
4. 从2010年中国市场开始快速发展以来，工业机器人10年寿命周期已到，存量市场迎来新一轮升级换代。

数据来源：M2 Data Science

下游主要应用行业生长旺盛

立方知造局以《白皮书》中的3C制造与新能源汽车行业为例：

数据来源：M2 Data Science
核心观点三：3C制造业：投资热情高涨、SCARA机器人应用最广
2021年，供给侧的缺芯困境和需求侧的新型换机潮，共同构成了3C制造业的一体两面。
疫情下远程办公、远程教育、线上游戏等催生了对笔记本电脑、平板电脑的需求，5G的推广应用则带来新一轮换机潮，智能穿戴、自动驾驶等新型终端也蓄势待发。
于此同时，政策也在持续加码。去年11月，工信部正式印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，给中国数字化转型提出明确发展指标：
到2025年，每万人拥有26个5G 基站，5G用户普及率达到56%等具体指标。从而推动 3C 企业产品创新升级以及数字化智能化的生产效率。
政策端与需求端的强力刺激掩盖了供给端的不足，行业内投资热情依然高涨。根据国家统计局最新公布的数据显示 2021 年 3C 行业固定投资同比增长 22.3%，总量达 2.4 万亿。
在《白皮书》中，立方知造局预计，3C产业将继续保持15%以上的增速发展。
由于SCARA机器人负载小、速度快，且相比其他机器人拥有成本优势，因此在3C领域的应用比重最大。
2021年3C行业工业机器人总规模 4 万台，其中 SCARA 机器人占比近 70%，总销量为 2.8 万台。

数据来源：M2 Data Science
核心观点四：汽车制造——制造标杆的乐观主义——新能源汽车市场的发展，带动背后产业链的巨大改变：牵动制动系统、电控系统、驱动系统等上游供应链市场，都在经历重大变革。
对于工业机器人来说，这意味着新一轮的市场增长。
汽车是工业机器人第二大应用领域。
作为国民经济创汇大户，衡量中国制造水平的标杆，新能源汽车市场渗透率从 2020年的5.4%上升到了2021年的14.8%。
通过调研资料，立方知造局发现有一个颇为有趣的现象：
对新能源汽车的未来增速，政府预估相对保守，行业内人士则普遍更加激进乐观。

国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》预计，到 2025 年新能源汽车渗透率要达到20%。
而觅途咨询与立方知造局在调研中，结合众多车企、投资公司访谈、数据，发现普遍认同一个更加激进的数字：30%-35%。因此未来 1~2 年内仍是新能源汽车生产线建设的高峰期。
新能源汽车市场的发展，带动的是背后产业链的巨大改变：牵动制动系统、电控系统、驱动系统等上游供应链市场，都在经历重大变革。
对于工业机器人来说，这意味着新一轮的市场增长。
《白皮书》统计，汽车整车制造市场工业机器人的规模为2.5万台，占比 57.9%。汽车零部件市场 2021 年工业机器人的销售规模为 1.8万台，占比42.1%。

数据来源：M2 Data Science
不过，行业应用虽然乐观，中国本土品牌仍需加速追赶：
在汽车制造业中，本土工业机器人品牌市场比重仅为 6.7%，甚至比 2020 年还下降了近3个百分点。汽车制造是最早使用工业机器人的行业，需求仍在攀升，对于中国本土品牌来说，既是机遇，也是挑战。
具体来讲，中国工业机器人本土品牌从产品分类、应用领域和下游行业方面看，分别呈现出怎样的竞争格局？哪些企业值得重点关注？都有哪些政策影响了市场发展？
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以下为白皮书部分内容节选：

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Data Science数据库是什么？
简单来说，就是通过打通从市场数据到制造生产数据的闭环，提升产业透明度，从而助力企业、政府、投资机构更快、更精准地做出决策。
如果以2013年为中国大数据元年，那么中国的大数据应用发展已经有将近10年的历程了。
不过，在制造业，大数据应用远弱于其它领域——
由于工业品SKU多、专业性强、信息获取高，传统的感知外部市场的方式成本高、反馈慢、视野窄，无法适应智能制造决策辅助的需求。
而目前广泛存在的制造大数据应用偏向于制造数据（研发设计、生产、设备、通讯、物流、运维、销售、服务等），缺失了市场端数据（规模、增长、区域、竞争、价格、产业链、渠道、产品迭代、技术升级、产业政策等），无法打通前后端。
企业经营的最终目的是盈利，制造数据如果与市场数据无法有效衔接，再多的生产数字化也好像蒙上眼睛走路——方向不对，努力全废。
Data Science数据库的优势，是通过以下四个方面，为经营决策提供完整闭环信息：
市场/产业透明度（规模、增长、竞争、区域、行业等）
产业链（上游、下游、原材料价格、产品价格等）
主流企业（产品、价格、业绩、渠道等）
M2指数（采购指数、产品迭代指数、技术升级指数等）
Data Science数据库利用工业品的产业链属性，通过数据库、合作伙伴、数据交换、智能算法，按月、按季度不断更新更新市场数据，对行业政策及规划做到100%收录及解读。

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未来对于企业来说，数据决策力就是竞争力。
据统计，制造企业在利用大数据技术后，其生产成本能够降低10%—15%。
不过，大数据技术对制造业的影响远非成本一个方面。
在产品的全生命周期中，从市场、设计、制造、服务到再利用，每一个环节都需要大数据应用，从而更精准、个性化地了解客户需求。
而无论是更加精益化、柔性化、智能化的生产系统建立，还是更多样化的商业模式探索，同样离不开以大数据为基础的决策支撑。
目前中国大数据应用实践的特征是：描述性、预测性分析应用多，决策指导性等更深层次分析应用偏少。
中国制造业位居世界第一，却大而不强。在未来转型升级的路上，如何进行科学决策、提升创新能力、创造高价值产品，在国际分工中从中低端走向高端，这些都与制造业大数据应用密不可分。
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