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大中转债终于上市了，耗时近60天，是10月份第一支上市的新债，中签的人等到花儿都谢了，对，我就是那朵谢了的花。预计上市合理价格在114元，考虑2%的浮动，则价格为112-118元，如果高于119元我会选择坚决卖出，如果低于110元，会视情况买入，恭喜中签的朋友，可以加鸡腿了。1、上市代码：127070，需要注意交易规则，如开盘价130元，需要14:57分后交易，期间可以委托。2、AA评级，规模15.2亿；股东配售率85.47%，股东认可度非常高，规模一般，评级一般，风险较低；转债规模占比流动市值的35.42%，占比非常大，后期强赎欲望很大；3、单账户顶格申购平均中签：0.0191签，也就是52中1，中签率非常低，申购户数1153.52万户，可交易规模约4.32亿。截至目前，打新债人数的最高峰值为1206.23万户，我估计未来很难超越这个数值了，而今年打新最低人数为989万户，由再升科技的再22转债创造，如果大盘继续跌，我估计打新人数还会下降；以隆基转债为例，申购人数已达1138.89万户，中间只差了19天，户数增加了近100万，跟半年前比，涨了将近一倍，半年前约600万户，当然，新规要求2年投资经验及10万资金，会把大部分新入者拒之门外，未来打新人数将长期维持在1100万左右，且呈现下降趋势，低中签率的情况也不会有太大的变化，但还是建议大家坚持，毕竟几乎接近无风险的打新债还是偶尔可以让我们加个鸡腿的，单账号平均一年收益500-1500还是可以的。内蒙古大中矿业股份有限公司主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售。主要产品为铁精粉和球团。公司拥有内蒙和安徽两大矿山基地，经国土资源管理部门备案的铁矿石储量合计52,245.28万吨，TFe平均品位不低于28.87%的占比为80.04%。凭借多年积累的采选技术优势和丰富的矿产资源优势，公司已成为国内规模较大的铁矿石采选企业，被评为国家级绿色矿山企业、中国冶金矿山企业50强。传统行业，没有任何想象力，就不具体分析财务数据了。5、转股价下调：(30，15，70%)，强赎：(30，15，130%)，条件极其严格；利率非常低，到期赎回价112元，一般，目前到期赎回价一般在110元以上，且有上升趋势，主要是因为目前可转债发行较多，发行公司为了防止破发或者发行失败，都在积极提高到期赎回价，考虑到大部分可转债都以强赎为终点，所以到期赎回价在大部分时候都没有过高的意义，只有真正的到期赎回才有实际性作用；对于下修条件极其严格的转债，市场相对来说都没那么看好，目前市场上在交易的转债中，只有兴森转债是低于70%才下修的，只能说设置的相设鸡肋，这并不能帮助公司，反而可能是在坑害公司，把下修门槛设置的越高，给公司的可操作空间就越小，到时候很可能想下修而无法下修，这跟人是一样的，高高在上并不能代表你的能力，平易近人却能代表你的底气和魅力。6、10.10日收盘转股价值86元，转股价值较低；参考市场类似行业可转债（金田转债、楚江转债、中金转债），综合考虑之下给予32%的溢价率，预计上市合理价格在114元，考虑上下浮动3%，则价格为112-118元。120以上开盘停牌半小时，130以上开盘停牌至14:57。7.买卖参考：考虑正股质地非常普通，行业地位较低，估值历史低位，没有什么好的概念；如果高于119元我会选择坚决卖出，如果低于110元，会视情况买入，注意此情况未考虑正股大幅波动。文章所述的可转债，均为案例使用，不作为投资建议，投资有风险，入场需谨慎，请独立思考。 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，欢迎喜欢的朋友转发分享。本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。关注公众号后，发送“学习资料”四个字，按提示操作即可领取学习大礼包，包含但不限于可转债资料、基金资料、行业分析。