拟募资5.6亿元！国晟科技发布定增方案
6月1日，国晟科技发布关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过563,142,854.64元(含本数)，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。发行价格为2.92元/股。
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为国晟能源，发行对象以现金认购本次发行的全部股票。国晟能源系公司控股股东，为公司关联方，本次向特定对象发行构成关联交易。
截至预案披露日，国晟能源持有公司股份108,295,827股(占本次发行前公司总股本的16.85%)，为公司控股股东，吴君和高飞为公司共同实际控制人。按照本次发行股份数量为192,857,142股计算，本次向特定对象发行股票完成后，国晟能源将持有公司301,152,969股股份，占发行后上市公司总股本的36.04%，仍为公司控股股东，吴君和高飞仍为公司共同实际控制人。因此，本次向特定对象发行不会导致公司的控制权发生变化。
资料显示，国晟科技曾用名为乾景园林，是以生态建设和规划设计板块为主营业务的上市公司。
2022年底，国晟科技收购光伏行业子公司，2023年贯彻“光伏+生态”发展战略，一方面，全面进入光伏电池及组件研发生产销售领域，构建光伏垂直生态全产业链布局，另一方面，深耕生态建设和规划设计领域，积极参与EOD项目，推动光伏业务与园林业务并驾齐驱，共同提高公司综合实力。
在光伏业务方面，2024年，国晟科技将全面完成从拉晶、切片到电池、组件的垂直生态全产业链布局全力拓展国内、国外两个市场，降本增效，稳步提高盈利能力和盈利质量。同时，全力推进电站EPC项目、户用分布式项目、基地建设、电池降本提效等重大项目。在江苏省、安徽省、河北省、山东省、内蒙古自治区、新疆维吾尔自治区六省区谋划九大基地，其中，徐州、淮北、淮南三大基地部分组件、电池项目已建成投产，已建成完整的三标一体管控体系，并通过ISO9001、ISO14001、ISO45001质量、环境和安全管理体系认证。
由于光伏产业本身属于重资产行业，国晟科技正处于业务发展爬坡阶段，前期资金投入规模较大，原材料采购、验收、备料及应收账款周转周期相对较长，需要保持较高的原材料库水平和较大的货币资金余额，导致国晟科技对营运资金需求日益增长。
2023年，国晟科技实现营收9.88亿元，同比增长399.35%；归母净利润亏损6888.01万元，亏损有所收窄；经营活动产生的现金流量净额为1060.14万元，上年同期为-5164.79万元。
2024年第一季度，国晟科技实现营收1.10亿元，同比下降35.43%；归母净利润亏损4878.08万元；经营活动产生的现金流量净额为-4762.17万元，上年同期为-4634.33万元。
虽然2023年业绩不佳，但国晟科技在异质结领域的进展可圈可点，其异质结电池研发最高转换效率为26.2%，量产平均转换效率为25.75%，全年光伏组件销量高达1594.97MW，在异质结企业中名列前茅。
2023年9月，国晟科技中标中广核风电有限公司光伏组件集采项目，合同总金额为12.5亿元。
2024年5月底，国晟科技二级控股子公司安徽国晟新能源科技有限公司与中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司签订了《中广核烟台招远400MW海上光伏项目（HG30）项目光伏组件设备采购合同》，合同金额为53,932.81万元（含税）。[相关阅读：5.4亿元！国晟科技拿下央企光伏组件大单]
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