行业步入“冰河期”，中国光伏“路”在何方？

信息来源：光伏那些事

当前，中国光伏产业正在面对多重挑战，产业步入冰河期。

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中国光伏很强

根据IEA的数据，2023年全球光伏装机容量达到420GW，其中261GW新增装机容量部署在中国，其次是欧盟(53GW)、美国(32GW)和印度(12GW)。

直观数据显示，中国是全球光伏产业链最完整、竞争力强、规模最大、技术领先、光伏装机量第一的光伏强国，并拥有全球最大的光伏市场。

从产能规模来看，中国在光伏各主要环节产能的全球占比均超过80%，生产了全球90%以上的多晶硅、约98%的硅片、90%以上的光伏电池，和80%以上的组件。

从技术角度来看，2014年至今，我国企业、研究机构共打破光伏电池片实验室效率世界纪录62次。截至目前，电池类型涵盖晶硅、薄膜、钙钛矿，技术创新多元态势明显。

国际能源署在5月发布的《先进清洁技术制造》报告中指出，2023年，中国太阳能制造领域投资增长尤为迅猛，中国企业产能布局领先。同时，中国也是光伏产品制造成本最低的地区。

中国光伏一直被需要，一直很自强，一直很阳光，也一直很受伤。

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美国坐不住了，接连不断的“骚操作”

• 舆论指责中国“产能过剩”

近几个月以来，美国频频指责中国光伏行业“产能过剩”。

美西方一些政客和媒体抛出了一个攻击中国的观点：所谓“中国过剩产能冲击世界市场”。

不久前，美国财政部长耶伦来华访问，在广州参加中国美国商会活动时指出，其尤其关注产能过剩问题，包括在新兴领域出现的产能过剩迹象。

更早时候，3月27日，耶伦在美国佐治亚州一座光伏电池工厂访问时，指责中国新能源产业所谓“产能过剩”，称“中国的产能过剩打乱全球价格和生产模式，损害美国企业和工人的利益”。

• 美国大力补贴本土企业

美国一面指责中国新能源产业靠政府扶持导致了所谓“产能过剩”，而另一面不断推出产业政策扶持本国新能源产业的发展。

美国财政部5月发布的《通胀削减法案》附加指导方案中明确，光伏产品本土制造比例超40%的企业，可获得补贴。另外，从2023年开始，美国本土企业生产制造销售的硅片、薄膜／晶硅电池片、组件，可享受12美元/平方米、4美分/瓦和7美分/瓦的税收抵免。

激进的扶持政策让FirstSolar业绩惊人。2023年，FirstSolar净利润为8.31亿美元，其中6.6亿美元来自补贴，占比超80%。今年第一季度，FirstSolar净利润为2.37亿美元，补贴为2.81亿元。这意味着，如果没有补贴，第一季度FirstSolar是亏损状态。

公开信息显示，FirstSolar产能仅约12吉瓦，其新一代Series7组件转换效率为19.7%，售价为0.3美元/瓦至0.33美元/瓦。而中国产n型晶硅组件在美国的平均售价约0.25美元/瓦至0.28美元/瓦，转换效率超23%。

中国光伏协会副秘书长刘译阳直言：“从以上数据对比可以看出，FirstSolar产品价格不仅高于中国产晶硅组件，转换率也无竞争力，美国利用关税等贸易壁垒保护的其实是落后产能。”

美媒彭博社刊发气候变化和能源领域专栏作家戴维·菲克林的评论文章。文章直指，以拜登政府为首的西方指责“中国产能过剩”是错误的。中国的光伏产业发展迅速，直接降低了太阳能利用的成本，西方对此应该持欢迎才对。“如果我们想在有生之年避免灾难性的气候变暖，降低绿色能源成本是世界所能做的最好的事情。”

• 提高关税，倾轧中国企业

近期，美国更是针对中国光伏组件产品征收更高进口关税，将中国光伏企业推上风口浪尖。

2024年6月6日，美国针对产自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨等东南亚四国的光伏产品为期两年的关税豁免，正式到期。这也就意味着，从这天开始，包括东南亚四国在内、所有出口美国的光伏产品，均将恢复征收14.25%的201关税。

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中国光伏“路”在何方？

“当前，中国光伏产业处在最好的时刻与最坏的时刻并存，在阵痛中破茧成蝶的重要转换期。行业正在经历的，不是以往三五年一轮的周期性迭代，而是光伏大变局时代来临之前的一场预演。”协鑫集团董事长朱共山表示。

• 鼓励技术创新，破解“内卷式”竞争

天合光能董事长高纪凡认为，光伏行业已经进入新发展阶段，要树立新发展理念，构建新发展格局。

为了破解光伏行业“内卷式”竞争，高纪凡建议，全力鼓励技术创新，加强知识产权保护，严厉打击侵犯知识产权的违法行为。“创新是发展新质生产力的关键，是光伏产业发展的根本动力。知识产权是创新的关键成果和重要无形资产。”高纪凡称。

朱共山表示，“唯有核心技术突破，才能带来产业上限拓展和‘内卷’生态改善，才是产业链突破‘内卷’的关键。”

朱共山倡议业界尊重知识产权，共建开放协作的生态链，协力共闯科技“无人区”。

• 光伏产业多维度发展

朱共山还表示，结合光伏发电、超超临界燃煤机组的深度调峰技术以及CCUS（碳捕集、利用与封存）技术，能够实现减排、能源产出增加、电网强化和电力供应稳定等多方面的效益。此外，通过在沙漠、戈壁等地区建设大规模的风光储氢氨醇基地，结合防沙治沙措施、特高压输电技术以及零碳工业的就近消纳，为构建"四新一强"的新型能源体系提供了可行的发展路径。同时人工智能技术的快速发展，特别是以OpenAI为代表的AI技术，正在引领"万象新生"，

钟宝申认为，要解决现存问题，促进光伏行业高质量发展，还是需要从供给侧和需求侧两方面入手。

“在供给侧，光伏行业从业者需要有所行动。”钟宝申认为，一方面，光伏产业规模不断扩大、成本不断降低，最核心的驱动力还是技术创新。光伏行业应该加大知识产权保护力度，促进产业良性发展；另一方面，光伏的应用场景越来越多，从集中式电站到光伏屋顶、光伏建筑，但是光伏用于建筑领域的标准目前还不成体系，标准建设严重滞后于产业的发展，因此全行业需要共同努力推动适配不同场景的产品标准化工作。

• 光伏出海，势不可挡！

当前，随着光伏产业链成本持续下行，光伏发电成本持续下降，光伏发电在全球范围呈现更强竞争力，海外光伏需求快速增长，海外光伏市场迎来较大发展机遇。

中国的光伏和风电产品已出口到全球200多个国家和地区，中国光伏行业协会数据显示，2023年，我国光伏产品三大主材——硅片、电池、组件的出口量分别达70.3吉瓦、39.3吉瓦和211.7吉瓦，同比分别增长93.6%、65.5%和37.9%。

随着美国“关税大棒”的压力，“借道”东南亚已非最优选择。对于出海趋势，SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标表示，“长远看确实可以考虑向其他地区转移，如：可考虑中东等‘一带一路’沿线。”在吕锦标看来，政治风险是中国光伏企业出海所首要考虑的因素。“中东政治风险较低，另外光伏企业也需要寻求强力资本的合作，‘不要单打独斗’。”

总体来看，中东地区或成光伏出海的“答案”之一。

中东地区光照资源充足，政府不断推出大型标案，叠加组件价格下降带来经济性，预计2024年中东地区光伏需求将快速增长。

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结语

现在的光伏全球产业竞争，早已超出了企业之间的比拼，而是演变成了国家之间的较量。

“时隔一年再见面，光伏产业变化两重天。”朱共山直言，行业遭遇史上最强内卷，供需严重错配，产业步入冰河期，“截至目前，硅料、硅片、电池、组件四大环节，基本上跌破现金成本，全产业链集体承压。光伏产业本轮震荡周期内，整体产能扩大了约3倍，但利润率下降了70%左右。”他呼吁，中国光伏亟待政府“有形之手”与市场“无形之手”同时施力，进行以提高技术标准和市场准入门槛为主要手段的结构性调控。

中国光伏企业其实并不需要太多的呵护，只需要真正的市场化，这才是真正的公平。

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