巨头裁员，把人手转向不需要多少人手的AI

美国聚集人工智能（AI）的五大科技巨头，微软、苹果、Alphabet、亚马逊、Meta，2024年首度发布财报。投资者和公众开始在意，它们向AI砸了那么多钱，赚了多少钱；如果继续砸钱，是不是会继续裁员。美国经济表现仍然强劲，从最近一年的股价来看，硅谷似乎也在享受生成式AI带来的繁荣，但科技巨头和大厂，为什么在不停地裁员，一轮又一轮？硅谷面临着一个严酷的新现实是：裁员正是这些巨头受到资本市场认可的原因。云赚钱，云“洗钱”大模型先让云业务先赚钱了。微软最近一个季度的智能云业务当季实现收入259亿美元，同比增长20%，Azure与其他云营收增长了30%，其中AI贡献了6个百分点。谷歌云增长了26%，达到了92亿美元，并且首次实现全年盈利。亚马逊AWS部门的销售额达到242亿美元，同比增长13%，预期未来AWS的全栈式生成式AI服务，将带来数百亿美元的收入，相当于再造一个AWS。根据 Synergy Research 的数据，大模型与生成式AI热，将2023年第四季度的整个云基础设施市场的收入推高至740亿美元，比去年同期增长120亿美元，比第三季度增长 56 亿美元，这是云市场经历的最大季度环比增长。全年的云基础设施市场，从2022年的 2120 亿美元增长到2700亿美元。三家云业务的增长，都表现出一定的硅谷所称的“云洗钱”的效应，即对大模型企业的巨额投资，多数以云计算的额度来折算。这样，微软对OpenAI上百亿美元的投资，亚马逊与谷歌对Anthropic等约60亿美元的投资，很大一部分都变成了云计算的业务。智能云业务的增长，又进一步推升了股价。云计算的科技公司投资大模型公司，成为一种套路，也是其生态战略。这惊动了美国联邦贸易委员会（FTC），上周让它们在45天内提供与近期合作和投资相关的协议信息。大模型正在改变云市场的格局。Synergy统计了IaaS、PaaS 和托管私有云服务的市场占比，微软正在显著提升其市场话语权。大模型的应用落地才刚刚开始，那么，谷歌和亚马逊仍也会获得足够的增长空间。

云服务市场份额占比趋势

说明：仅包括IaaS、PaaS与托管私有云服务。大模型，巨头首先为自己发明的工具大模型看起来也让巨头自己的业务赚钱了，但目前还处于初级阶段。无论是SaaS巨头的微软、搜索巨头的谷歌、社交巨头（广告巨头）的Meta、零售巨头的亚马逊，以及消费电子巨头的苹果，都谈到了AI的积极因素。微软以极快的速度把GPT-4用于其新产品Microsoft 365 Copilot，每个月订阅费30美元（GPT-4是20美元），但没有透露用户数据。Copilot使用户搜索、写作与总结等任务的速度提高了29%。谷歌将其广告业务稳定增长，归功于谷歌在生成人工智能方面的投资，还表示搜索生成体验（SEG）尚处于早期，但已经让响应时间减少了40%。Meta的广告展示次数同比增长21%，平均价格同比增长了2%。扎克伯格宣称，未来会把AGI整合到旗下所有社交软件，它们的月活用户已增长至39.8亿。亚马逊承认强劲的收入的来自破纪录的假日购物季，但最满意的是业务持续创新和客户体验改善，包括生成式AI的买家个性化推荐工具与卖家广告工具，并对新发布的生成式AI购物助理Rufus寄予厚望。这家最大的云计算公司，在大模型方面行动不及微软和谷歌狠，但最终也忍不住向Anthropic投资40亿美元，其中多数为云计算的投入。苹果的主营收入仍然来自消费电子产品，但不等于没有人工智能，苹果只是不谈论而已。苹果推出的M系列芯片最早具备神经网络计算处理单元，已经在设备端支持了大量的AI应用与功能增强，这些都融入用户体验之中。苹果的活跃设备安装量，现已超过 22 亿台，也许本地部署的端侧大模型，包括成熟的产品线，新的Vision Pro，还有未来的智能汽车，才是更多消费电子用户真正分享到AI进步的方式。苹果CEO库克面对分析师追问，称Vision Pro从芯片到显示器到空间计算等技术，都是由AI驱动的，还透露“有一些令我们自己感到无比兴奋的东西，将在今年晚些时候对外讲。” iOS 18预计将是苹果操作系统历史上“最大”的更新，在集成AI功能方面，可能与差不多同期发布的微软Windows大更新比一比。2024年，扩大砸钱所有的巨头都知道，它们的业务正越来越深地依赖深度学习技术。竞争才刚刚开始，科技巨头对大模型的研发支出与资本投入仍会继续增加。资本支出主要是搭建算力基础设施，研发支出主要是挖人与搭建团队，包括大模型团队与自研芯片团队。2024年是谷歌的Gemini之年，谷歌要用这个大模型超过GPT-4，其Gemini-Ultra版应该会很快发布，首先用于搜索。谷歌最近一个季度主要用于人工智能的资本支出增加了 29.6 亿美元，2024年对AI的投资也将明显大于2023年。Meta认为自己后来居上的机会很大。扎克伯格宣称，公司坐拥数千亿张公开分享的图片和数百亿个公开视频，比Common Crawl的数据集要大的多。它的自研芯片“阿尔忒弥斯”(Artemis)，今年就可以部署到数据中心，用于推理，预计Meta每年可以节省数亿美元的能源成本与数十亿美元的采购成本。它的训练芯片仍在自研，在此之前还得从英伟达抢购。到今年底，Meta将部署35万颗英伟达H100 GPU。该公司预计2024年全年资本支出将在300亿至370亿美元之间，最多比2023年全年高出90亿美元。到目前为止，英伟达仍是这一切最大的受益者。五大科技巨头，都在抢购它的最新GPU H100和H200。忙乎了一年，都在为英伟达打工。今年1月，它的市值史无前例地单月增长了2965亿美元，达到约1.52万亿美元，超过了2023年5月创下的2482亿美元的记录。英伟达将于2月21日发布最新一季的财报。“会把人手转向不再需要人手的地方”尽管这些巨头利润丰厚，它们还是在结构性地收缩战线。它们甚至为裁员节省成本，不惜付出数十亿美元的分手费，以腾出更多的资源去卷大模型。而这些巨头们业务中用的AI越先进，需要的人手就会越少。微软CFO Amy Hood明确地对投资者说，会持续地把人手转向AI优先的业务上，而这些业务又不再需要多少人手了。2023 年，谷歌解雇了 12,000多名员工，在遣散费和其他费用上花费了 21 亿美元。进入2024 年，一个月内又裁了1000多个职位，又花了7 亿美元员工遣散费。Meta花的更多，达到了35亿美元。其中25亿美元来自“设施整合”，即关闭和合并办公室，另外10亿美元用于“遣散费和其他人事费用”，也就是解雇员工。该公司目前员工数量比去年减少了22%。今年，亚马逊也继续裁员，并叫停了部分投资，最近收缩主要集中与娱乐领域。在科技巨头的2024年首次公布财报时，其CFO和CEO都向投资者强调，他们在通过裁员提高效率。而裁员也的确成为科技巨头从2022年的暴跌中迅速反弹的重要原因。最典型的是Meta和Alphabet。当然，2023年裁员最狠的，就是马斯克收购推特后，裁员四分之三。在资本市场上，裁员不是公司的负面新闻，反而是裁员光荣，它说明企业战略清晰，管理有方，能够把资源迅速配置到最有效的业务和未来有发展前景的技术上。资本市场对此深以为然。2022年，由科技巨头主导的纳斯达克指数跌去了三分之一的市值，2023年，上涨了43%，2024年1月，又上涨了3%。裁员是巨头AI进步的阶梯硅谷裁员，尤其是大厂裁掉的员工，原先还能在技圈内找到工作，但目前只能到科技圈之外了。科技公司去年裁了26万人，原因是在疫情期间过度招人，高利率让它又无法高成本投资科技初创公司。现在要恢复常态。但是，当2023年继续裁员，延伸到2024年时，经济形势一片大好，而利率又在恢复常态 ，这就令人感到科技圈的就业基础在动摇。美国1月份增加了35.3万个就业岗位，比经济学家预期的高出了一倍。但谷歌、亚马逊、微软、salesforce, ebay，Paypal，discord都在规模化裁员。几十万从科技企业离职的高科技人员之间，就业竞争越来越卷。而且是越资深的越难找工作。如大厂出来的软件工程、数据科学家等，以往是头戴光环，现在发现一个合适的职位，往往有上千人在申请，以往3个之内总能找到一份新工作，现在许多人自去年初离职以来，直到今年还没找到新工作。这是许多人在硅谷20年来都没有遭遇的情况。美国经济整体经济形势向好，也吸引了许多开始彻底告别贵圈，寻求工作和生活可以更好平衡的职位。大公司令人羡慕的福利，也在一项又一项地取消，如免费洗衣，免费按摩，免费食品及健身设施。《华盛顿邮报》发现，“最近的一些裁员针对的是中层管理人员，他们管理的团队在之前的裁员浪潮中受到了打击。他们中的一些人正试图重返编写代码的工作，而不是指导其他人的工作，因为他们认为这些岗位可能更安全。那些试图每三四年从一家公司跳槽到另一家公司的员工，以最大限度地增加他们可以积累的股票期权，他们现在只能留在原地躺平了。” 但是现在写代码也不那么安全了，生成式AI写代码的能力越来越强。从纳德拉到黄仁勋，都在说人工智能越发达，企业效率提升越快，增长也越快，就会对经济的贡献越大，创造更多的就业。但是在AI领域的实际情况是，新型的初创企业，正在以越来越少的人进行创新。例如，谷歌一方面在大量裁员，另外一方面为更加精英的AI研究人员增加上百万元的薪酬激励计划。Salesforce在大规模裁员，但CEO亲自出马开出高薪从OpneAI挖人。各大企业都在花费几十亿和上百亿美元采购GPU、扩建数据中心和争相比拼更大的算力集群。AI在创新的最前沿，它似乎带来的是更大的算力和更加少数的精英的创新，但这创新的成果，可能让大厂的股价飙升，也可能让国家感到荣耀，但能否最终惠及经济和社会，仍有待验证。AI最终在哪里创造就业岗位呢？如果它最终将成为一项通用技术，应用到各行各业的话，真正的就业岗位，将在这一应用的过程中大量地创造出来。2024年很关键。