美国快撑不住了——政事堂五一节后的预判分析

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2023年4月27日

彭博社4月26日报道，今年3月，人民币在中国跨境交易中的使用首次超过美元。彭博根据中国外管局数据，得出人民币在中国跨境收支中所占份额从2010年的接近零上升至48%，美元同期所占份额从83%降至47%。

不过，SWIFT数据却显示人民币只是在保持全球第五大最活跃货币的位置，和前几期相比并没有显著变化。

政事堂认为，这两个数据都有“猫腻”——“中国跨境收支”包括了大陆跟香港的转口贸易和证券交易，SWIFT数据则包括了欧盟内部贸易。不过，这种失真并不重要，更重要的是了解其背后的目的——美国刻意夸大中国的去美元化趋势，其实就是希望将之作为谈判筹码，试图在中美谈判中施压。“中国跨境收支”的资本项，才是美国真正的关注点，也是中国过去半年外交的真正重点。

历史告诫我们，越是这个时候，越要“闷声发大财”——在国际上大谈SWIFT数据，谦虚的表示，中国全球占比才2.26%。这便是乱世中绝地反杀，“高筑墙，广积粮，缓称王”的秘诀。

2023年5月1日

“淄博现象”的本质，是靠“消费升级”实现了对全国烧烤的弯道超车，背后反映了中国向消费大国的转型趋势。

政事堂认为，消费者现在比起省钱，更关注产品和服务背后的“故事”，而经营者也更在花心思提供“情绪价值”。疫情三年，我们接受了大量的“安全需要”，导致“马斯洛需求”急速上升，很多人升级到了“归属需要”和“尊重需要”层面。淄博烤串的成功，就是因为通过了一系列操作，提供了“集体归属”和“尊重”，而获得了消费者的认可。可以预期，越来越多消费者会愿意为尊重和归属买单，而能提供这类服务的企业则会越来越火。在这个过程中，全国的消费市场也会变得“上海化”和“日本化”。

2023年5月3日

资本大鳄们，打着救世主的旗号，开始露出了獠牙。5月1日，摩根大通与监管机构达成协议，以近乎于零成本收购了全美排名第14位的银行第一共和银行——美国有史以来最大四起银行倒闭案，有三家发生在过去两个月内，它们无法承受加息下美元流出的压力。今夜，美联储公布5月利率决议，预计联储利率将上浮25个基点并触顶；可以预计，更多这样的“净身出户”将会出现。

在上次加息周期的末期，共和党搞出了“硬着陆”，在08年次贷危机中，让所有国家和机构一起金融过峰；相比下，这次民主党则搞了“软着陆”，把周期拉长，一家一家的处理问题机构。这种背景下，摩根大通等西方资本集团可以利用资金、信息和权力优势，利用时间差中实现利益最大化——这些从前的超级巨头，将打破百年前的反垄断，重新走向历史舞台。

这些超级巨头们看重的是垄断级别的利益，例如俄罗斯和中东的能源、南美和非洲的矿产、欧洲和美国的金融机构等——为了让这些印钞机“换房本”，就需要制造流动性危机，掌握好节奏好各个击破。不过，其中唯一难以操纵的，就是中国开启全面经济刺激的时机——资本国的收割如果不能获得中国的配合，搞不好就要功亏一篑；不能背靠中国获得注水，也会遭遇欧美银行业式的挤兑危机。于是，资源国都在寻求与中国的合作，而资本国则在寻求与中国步调一致。我们的腰杆，也就能够足够硬气。

2023年5月4日

昨天凌晨，两架无人机闯过防线，直接飞到俄罗斯克林姆林宫的上空，并引发了爆炸；随后克林姆林宫新闻处宣布，无人机被击落，普京不再现场；乌克兰否认参与袭击，称袭击目标仅限于乌被占领土上的军事设施，而美国则称无法确认事件的真实性。此次事件的真正策动者尚不明确，但从各方利害关系分析，政事堂猜测，大概是在美国军方鹰派的策动与支持下，乌克兰军方鹰派的一只不被承认的特工小队，潜入莫斯科，制造了这场给全球直播的“刺杀”，旨在挑起俄罗斯的反击并制造战争借口，扩大战争规模。随着事件升级，俄乌间恐怕将宣布正式开启一场铁与血的交锋。

2023年5月6日

美国4月份新增就业数据和失业率都创下历史新低，都远超市场预期。不过，在政事堂看来，美国的这些数据越好看，真实情况反而越糟糕，因为数据有着非常明显的人为操纵痕迹。一方面，自从俄乌战争爆发以来，美国的就业数据连续13个月超预期，创下来美国有史以来的记录；另一方面，从今年以来，美国每个月都会对上个月数据做向下修正——政事堂预测，美国4月就业数据也一定会再次修正下调。政事堂认为，这些数据可能是为了在谈判桌上堆起筹码而优化的——上周，美国的西太平洋合众银行和阿莱恩斯西部银行两家区域银行股价腰斩，这种加息周期下美国人先爆的场景，实属罕见。

实际上，这是美国的“自作自受”。一方面，美国对华的贸易战导致了中国产业链大规模外迁，让这些国家带来了巨额的长期人民币投资，大幅提升了就业率，也让他们通过向美国出口赚取了大量的美元，大幅降低了贸易逆差；另一方面，美国挑起俄乌冲突，导致了俄罗斯不计成本扩产甩卖大宗战略资源，让非西方国家以远低能于市场的成本价购买石油、天然气、煤炭与粮食，大幅压低了通胀，还不必向俄罗斯支付宝贵的美元，大幅降低了外汇与汇率风险。于是，这些新兴国家并没有“爆”，“爆”的反而是美国的地区银行。

因此，美国精英阶层和管理层，只好被迫放软身段调整措辞，甚至一次次的修改就业数据，其实就是他们背后的股东们快扛不住了——中国一天不松口，就会有更多美国银行股东和债权人“净身出户”，而资本巨头也无法向外收割。于是，就有了布林肯对中国斡旋乌克兰危机表示欢迎，而我们则在逼迫他们背后的股东，再多给予一些明确且不可推翻的承诺。

2023年5月7日

几个结论：1、乌克兰军事“胜利大反攻”在即；2、瓦格纳不会如其所说撤退交出阵地；3、澳大利亚近期会来签经贸合同，之后澳总理访华中澳关系破冰；4、美国财长和贸易部长也将访华，签署一系列的协议。

分析逻辑：“大军未动，粮草先行”：想从战场上击败对手，己方要储备充足的物资，同时打击对方的粮油储备；所以如何看待后勤补给，是判断大国政治军事策略的关键指标——后勤充足的一方倾向正面决战，相反后勤不足一方则只想通过威慑不战而屈人之兵。

乌军近半年接收大量补给，最近又在攻击俄罗斯前线的油料厂和弹药库，显然是为正面战场服务；俄罗斯国防部对瓦格纳“断补给”，则是希望借助乌克兰反攻消耗国内的军阀，像当年蒋公一样解决自家心腹大患；瓦格纳在公开频道“哭穷”，则是借助国内舆论逼迫国防部确保接下来大战的物资供应。所以，瓦格纳不可能在5月10日撤退，反而可能是接下来俄军打得最亮眼的集团。

同时，国内也在争夺和储备物资——最近就在以一个月见一个的速度，与资源国签署原材料的长期供应协议。可以预期，澳大利亚这边也会来协商澳铁矿的长协协议，协议之大也足够让澳洲总理来一趟了。美国这边，面对中国近来的“偷袭粮道”毫无反应，应该是因为不想鱼死网破，试图不战屈人，跟中国达成勾兑和协同，便于财长和商务部长的到来——最近中国周边的对峙，应该只是因为双方在堆谈判筹码。