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喜讯!市国联公司成功发行5亿元非公开发行公司债券

肇庆国资 2023-12-28



近日,市国联公司面向专业投资者非公开发行公司债券取得圆满成功。本期债券发行规模为5亿元,期限为3年期,票面利率3.85%

在本次债券发行前,市国联公司紧跟市场形势并深入开展调查研究,面对在市场资金利率中枢回升、资金面紧张、市场环境不确定性增强、债券收益率大幅下降等多重外部压力,市国联公司精准把握国家降准的有利市场窗口,合理规划发行排期,同时,加强与投资者交流,赴广州参加发行人“线下”路演推介,使投资者全方位、多角度、深层次了解企业情况,为成功发行打下良好基础。

债券发行过程中,市国联公司团队一线作战,组织配合到位,公司主要领导靠前指挥,组成发行团队与主承销商、会计师事务所、律师事务所、评级机构等中介机构做好协调、沟通,把控风险,同时,全面加强与主承销商协同和各大机构投资者互动,使最终意向超募2.72倍,债券发行票面利率较今年以来同期限同评级同品种平均票面利率(4.52%)下浮67BP,为公司大幅降低利息成本。

下一步,市国联公司将紧紧围绕市委、市政府的决策部署和市国资委的工作要求,继续勇担国企使命、加快转型升级,在持续稳定发展的基础上,进一步优化资产质量,用好用活金融创新政策,不断探索多元化融资模式,积极推动企业可持续高质量发展。





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资料来源 | 市国联公司
编辑 | 卢素娟
审核 | 梁佩卿 周祎明 田甜 黄兴海 

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