hynix）则在当日下午对部分智能手机客户进行报价，希望透过提前报价获取更多市占。TrendForce对于第二季Mobile

2024产业洞察TrendForce集邦咨询表示，除了铠侠（Kioxia）和西部数据（WDC）自今年第一季起提升产能利用率外，其它供应商大致维持低投产策略。尽管第二季NAND

SSD产品成长力道将面临挑战。PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。近期文章精选

Group）受惠于价格大幅回升，第四季营收达24.8亿美元，季增33.1%，位居第二名。西部数据（Western

nm比重，用于生产HBM、DDR5与LPDDR5(X)产品，因先进制程的设备增加，届时产能将较为收敛。南亚科（Nanya）量价齐扬，其中Consumer

Module）。PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。近期文章精选

2023产业洞察据TrendForce集邦咨询预估，2024年第一季Mobile

semiconductors,

Foundry）受惠先进制程Qualcomm中低端5G

semiconductors,

semiconductors,

LED或是QLED等中高阶产品出货均下滑。唯独QD

PC相关软、硬件的升级成本高昂，发展初期将聚焦于高阶商务用户与内容创作者，此群体对于运用AI处理功能换取生产力效率有高度需求，同时也能即刻受益于相关应用，将成为第一代使用用户。AI

LED背光平板今年出货量年减幅度预估约15.6%，是唯二衰退的应用。车用市场方面，即便2023年欧美通货膨胀放缓，但全球经济仍处疲弱。车厂透过降价刺激买气，却也让整体车市进入价格战。但Mini

SSD方面，北美云端服务业者（CSP）库存仍高，但部分服务器品牌业者需求已较上半年复苏，备货动能渐增，中国CSP业者库存已下降至合理水位，加上二线电商旺季需求增加，第四季Enterprise

电视面板价格续涨加上市场需求保守，全年电视出货预估下修至1.98亿台比亚迪第二季纯电车销量仍紧追特斯拉,

SSD受惠于平均搭载容量增长，位元出货创单季新高。随着全产业皆积极减产，美光认为下半年供需情况将变健康，不过全年格局来看，高库存仍会压抑NAND

Flash相较DRAM具有更弹性的价格优势，今年需求位元也不见提升，加上通用型服务器出货规模持续受到AI服务器排挤，导致今年整体NAND

电视面板价格续涨加上市场需求保守，全年电视出货预估下修至1.98亿台比亚迪第二季纯电车销量仍紧追特斯拉,

电视面板价格续涨加上市场需求保守，全年电视出货预估下修至1.98亿台比亚迪第二季纯电车销量仍紧追特斯拉,

POCO）受惠渠道库存逐渐下降以及新机铺货带动，第二季产量约3,500万支，环比增加32.1%。相较其他品牌，小米渠道库存仍高，第三季生产规划应会维持与第二季相同水平。Oppo（含Oppo,

电视面板价格续涨加上市场需求保守，全年电视出货预估下修至1.98亿台比亚迪第二季纯电车销量仍紧追特斯拉,

semiconductors,

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8的规模；Meta今年的服务器整机总采购计划在本季大幅下修，预估同比减少11~15%。根据供应链目前数据显示，Meta

Training芯片，并推升HBM使用量，后续建设转为Inference以后，对AI

2092x1080分辨率OLED面板，而长期耕耘非洲市场的传音也在今年初发表第一只折叠手机Phantom

semiconductors,

DRAM均价将环比下跌10~15%。PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。近期文章精选

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Shark）、OPPO（含Realme,

DRAM跌幅最剧，2022年第四季DDR4价格环比下降23~28%；DDR5价格环比下降扩大至30~35%。营收方面，三星（Samsung）、SK海力士（SK

2023新闻稿除了经济持续疲软及高通胀，促使北美四大云端服务供应商（CSP）下修今年服务器采购量之外，TrendForce集邦咨询目前也观察到包含Dell与HPE在内的Enterprises

A100为主）。生成式AI发展将成为趋势，将带动GPU需求显著提升，连带使相关供应链受惠，其中最大受益者是GPU芯片龙头的英伟达（NVIDIA），旗下可达到5

DRAM方面，受惠于AI与HPC新应用带动，后续服务器领域不论是出货及平均搭载容量的成长幅度都高于智能手机领域，在未来几年内仍会是DRAM位元产出比重最高的项目。同时，Server

semiconductors,

GW，年增约49.5%。中东非地区的装机增量高度依赖招标项目，大型光伏地面电站项目主导市场需求，阿联酋、沙特阿拉伯、南非和以色列为主要增量地区。该地区光照资源丰富，目前待建、在建的招标项目容量已超

2023新闻稿目前锂离子电池产业链以消化库存为主，据TrendForce集邦咨询研究显示，上游锂电池材料价格均在1月出现下跌，尤其以正极材料（Cathode

2023新闻稿据TrendForce集邦咨询最新调查，2023年2月MLCC供应商BB

Jan.182023产业洞察2023年第一季晶圆代工从成熟至先进各项制程需求持续下修，各大IC设计厂晶圆砍单从第一季将蔓延至第二季，而TrendForce集邦咨询观察目前各晶圆代工厂第一至第二季产能利用率表现均不理想，第二季部分制程甚至低于第一季，订单仍未出现明显回流迹象。展望下半年，即便部分库存修正周期较早开始的产品，将可能为年底节庆备货而出现订单回补现象，不过全球政经走势仍是最大变量，产能利用率回升速度恐不如预期，故TrendForce集邦咨询预估，2023年晶圆代工产值将同比减少约4%，衰退幅度更甚2019年。值得一提的是，由于国际形势变化，晶圆代工供需情况会逐渐倾向地区性发展，此将导致晶圆代工厂下半年产能利用率分歧，产能复苏的情形除了取决于客户库存水位及传统旺季因素外，供应链分配效应亦值得关注。八英寸订单转移较为明显，十二英寸成熟制程较先进制程稳健八英寸方面，由于智能手机、笔电、电视等消费性终端需求进入销售淡季，库存去化缓慢进一步影响如消费型PMIC、MOSFET等产品订单，导致主要八英寸晶圆代工厂于2023年第一季产能利用率持续下降。而近期八英寸晶圆厂订单回补现象会在2023年第二季零星发生，主要来自特殊工业用电脑需求，以及少数客户转换晶圆代工厂之间的投产比重，对整体八英寸产能利用率贡献仍有限，产能利用率将与第一季相似，尚无明显复苏迹象。十二英寸先进制程部分，台积电（TSMC）2023年上半年产能利用率仍不理想，下半年7nm产能利用率提升幅度仍有限；5nm可望仰赖新品旺季备货带动，回升至健康水平。三星则是包含8nm以下先进制程产能利用率全年皆处低档，主因受到主要客户高通（Qualcomm）、英伟达（NVIDIA）转单所致。十二英寸成熟制程部分，台积电、联电（UMC）、格芯（GlobalFoundries）等晶圆厂由于积极布局车用、工控、医疗等较为稳定的需求，2023上半年产能利用率多维持在75~85%，其中28nm产能利用率优于55/40nm等成熟制程，而消费性产品比重较高的晶圆代工厂则下滑较多，约来到65~75%。供应链转移持续、旺季预期心理，八英寸、十二英寸产能利用率将自第三季回升整体来说，在历经为期长达一年的库存修正期后，部分终端消费产品可望重启库存回补动能，为年底节庆旺季备货，TrendForce集邦咨询表示，该备货动能自2023年第二季起由少数特殊规格产品及急单需求带动，第三季起八英寸及十二英寸产能利用率提升幅度将较为明显。然而，考量总体经济状况尚不明朗，整体上升幅度恐怕有限，短时间内难以回到满载盛况。晶圆厂将迈向区域化，全球逾20座新厂计划将逐年完工晶圆代工中长期的供需状态将逐渐倾向各区多元产能布局，据TrendForce集邦咨询统计，

fusion）两大关键技术；爱立信现阶段5G核心网络产品-时间关键通讯（Time-critical

Jan.112023产业洞察2023年国际环境仍陷入俄乌冲突与高通胀的阴霾，经济疲软对于仅以消费性市场支撑的电视销售势必造成冲击。TrendForce集邦咨询预估2023年全球电视面板出货量年减2.8%，达2.64亿片。2023年OLED及LCD电视面板将呈现两样情，OLED方面，韩系面板厂在2022年淡出LCD市场后，重心都往OLED靠拢，更多产品也将陆续问世，产品的丰富化对于出货量有一定的帮助。同时，目前三星电子（Samsung

Jan.102023产业洞察2022年起面板驱动IC即因需求在进入第二季后急速减缓，短时间内库存水位飙高，历经两到三个季度的降价、降低投片量、去化库存，目前面板驱动IC价格和库存均有所改善。同时，2023年第一季是面板驱动IC需要决策投片量的关键时刻，最晚在第一季末需要对下半年的需求预先布局。尽管国际环境仍不乐观，面板市场需求尚无法回到疫情爆发当下的高峰，但随着面板价格落底，TrendForce集邦咨询认为2023年面板市场将逐季增温，特别是进入第三季传统旺季，预期随着面板需求的显著提升，将进一步带动面板驱动IC需求回温。据TrendForce集邦咨询调查，2022年第二季起驱动IC业者库存数量约超过半年以上，因此，一方面积极与面板厂商讨去化库存方案，另一方面则减缓在晶圆厂的新投片数量，即使要面对晶圆厂祭出的违反长约（LTA）赔偿，或是IC厂商自身的库存损失认列，都必须用只出不进的方法以严格控管IC库存水位，将市场变化的伤害降到最低。TrendForce集邦咨询观察现有库存的确逐步开始下降，尽管去化速度并未如预期迅速，

Jan.092023产业洞察据TrendForce集邦咨询研究显示，由于消费需求疲弱，存储器卖方库存压力持续，仅三星（Samsung）在竞价策略下库存略降。为避免DRAM产品再大幅跌价，诸如美光（Micron）等多家供应商已开始积极减产，预估2023年第一季DRAM价格跌幅可因此收敛至13~18%，但仍不见下行周期的终点。其中，PC及Server

OLED显示技术布局大世代产线，从手机跨足IT产品，蒸镀技术将面临挑战Sony

Dec.282022产业洞察富士康（Foxconn）郑州厂自10月起至今持续受疫情影响，稼动率仍难突破七成，而10月底正值苹果（Apple）新机销售的冲刺期，其中Pro系列因受市场青睐而持续调升生产比重，使得作为Apple

SSD替代此外，相较于智能手机相机配置，笔电的用途多是视讯串流使用，并非追求高质量影像录像，故储存需求位元成长的幅度较缓。TrendForce集邦咨询预估，2022~2023年整体Client

Dec.152022产业洞察全球市场研究机构TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处表示，第三季度在乌俄冲突、疫情、通胀压力与客户库存调节等负面因素影响下，全球IC设计产业营收动能下滑，2022年第三季全球前十大IC设计业者营收达373.8亿美元，环比减少5.3%。Qualcomm（高通）仍居产业龙头之位，而Broadcom（博通）由于高端网通芯片销售情况良好，超车NVIDIA（英伟达）与AMD（超威）至排名第二，NVIDIA与AMD在个人计算机与挖矿需求疲弱的情况下，排名分别下滑至第三与第四。美系IC设计业者产品组合应用领域广泛，弥补部分产品营收下滑的困境Qualcomm（高通）在手机业务上的处理器与5G调制解调器芯片销售较第二季度成长，加上车用部门与业界扩大合作下，两大产品部门营收分别环比增长6.8%与22.0%，弥补射频前端芯片的营收衰退，带动其第三季营收达99亿美元，环比增长5.6%，稳居全球第一。Broadcom（博通）在半导体解决方案的销售表现不俗，在高端网通市场稳定需求的推动下，营收达69.4亿美元，环比增长6.8%，而收购云端运算业者VMware（威睿）仍在审查阶段，若收购完成后将有机会挑战第一的位置。NVIDIA（英伟达）在数据中心与车用业务皆有所成长，但仍难弥补在挖矿市场急冻导致显卡需求疲软的营收冲击，游戏应用与专业视觉化解决方案业务分别环比减少32.6%与44.5%，本季营收为60.9亿美元，环比减少14.0%。AMD（超威）数据中心业务营收环比增长8.3%，对内部而言首度超过客户端部门的营收表现，然而个人消费电子需求走弱之下，客户端业务(包含桌上型、笔记型计算机的处理器与芯片组)营收则骤减52.5%，本季整体营收为55.7亿美元，环比减少15.0%。Marvell（美满电子）的网通产品组合包含数据中心、企业专网、汽车等领域，为需求相对稳健的市场，其营收达15.3.亿美元，环比增长2.5%。本次重回榜上的音讯芯片大厂Cirrus

Dec.072022产业洞察TrendForce集邦咨询研究显示，第三季全球智能手机总产量达2.89亿支，环比减少0.9%，同比减少11%，打破历年来第三季旺季正成长的规律，显示市况极为萎靡。主因是智能手机品牌厂在优先调节渠道成品库存的考量下，对于第三季的生产规划相当保守，加上全球经济疲软冲击，品牌持续下调生产目标所致。为应对库存上升问题，三星（Samsung）从第二季下旬起即缩减智能手机产量，加上对后势展望保守，故第三季产量环比增长仅3.9%，约6,420万支，但由于库存压力仍在，故第四季产量仍将缩减。而作为折叠机领头羊的三星，在今年全球折叠机市占率1.1%的比例中，囊括近九成市占，预估2023年全球折叠机市占可望进一步提升至1.5%，三星将可拿下近八成市占。受惠于华为转单效应、新机发布加上定价得宜，第三季苹果（Apple）手机产量稳健成长至5,080万支。由于第四季是苹果新品的冲刺期，随着iPhone