Dec.282022产业洞察富士康（Foxconn）郑州厂自10月起至今持续受疫情影响，稼动率仍难突破七成，而10月底正值苹果（Apple）新机销售的冲刺期，其中Pro系列因受市场青睐而持续调升生产比重，使得作为Apple

Dec.152022产业洞察全球市场研究机构TrendForce集邦咨询旗下半导体研究处表示，第三季度在乌俄冲突、疫情、通胀压力与客户库存调节等负面因素影响下，全球IC设计产业营收动能下滑，2022年第三季全球前十大IC设计业者营收达373.8亿美元，环比减少5.3%。Qualcomm（高通）仍居产业龙头之位，而Broadcom（博通）由于高端网通芯片销售情况良好，超车NVIDIA（英伟达）与AMD（超威）至排名第二，NVIDIA与AMD在个人计算机与挖矿需求疲弱的情况下，排名分别下滑至第三与第四。美系IC设计业者产品组合应用领域广泛，弥补部分产品营收下滑的困境Qualcomm（高通）在手机业务上的处理器与5G调制解调器芯片销售较第二季度成长，加上车用部门与业界扩大合作下，两大产品部门营收分别环比增长6.8%与22.0%，弥补射频前端芯片的营收衰退，带动其第三季营收达99亿美元，环比增长5.6%，稳居全球第一。Broadcom（博通）在半导体解决方案的销售表现不俗，在高端网通市场稳定需求的推动下，营收达69.4亿美元，环比增长6.8%，而收购云端运算业者VMware（威睿）仍在审查阶段，若收购完成后将有机会挑战第一的位置。NVIDIA（英伟达）在数据中心与车用业务皆有所成长，但仍难弥补在挖矿市场急冻导致显卡需求疲软的营收冲击，游戏应用与专业视觉化解决方案业务分别环比减少32.6%与44.5%，本季营收为60.9亿美元，环比减少14.0%。AMD（超威）数据中心业务营收环比增长8.3%，对内部而言首度超过客户端部门的营收表现，然而个人消费电子需求走弱之下，客户端业务(包含桌上型、笔记型计算机的处理器与芯片组)营收则骤减52.5%，本季整体营收为55.7亿美元，环比减少15.0%。Marvell（美满电子）的网通产品组合包含数据中心、企业专网、汽车等领域，为需求相对稳健的市场，其营收达15.3.亿美元，环比增长2.5%。本次重回榜上的音讯芯片大厂Cirrus

Dec.072022产业洞察TrendForce集邦咨询研究显示，第三季全球智能手机总产量达2.89亿支，环比减少0.9%，同比减少11%，打破历年来第三季旺季正成长的规律，显示市况极为萎靡。主因是智能手机品牌厂在优先调节渠道成品库存的考量下，对于第三季的生产规划相当保守，加上全球经济疲软冲击，品牌持续下调生产目标所致。为应对库存上升问题，三星（Samsung）从第二季下旬起即缩减智能手机产量，加上对后势展望保守，故第三季产量环比增长仅3.9%，约6,420万支，但由于库存压力仍在，故第四季产量仍将缩减。而作为折叠机领头羊的三星，在今年全球折叠机市占率1.1%的比例中，囊括近九成市占，预估2023年全球折叠机市占可望进一步提升至1.5%，三星将可拿下近八成市占。受惠于华为转单效应、新机发布加上定价得宜，第三季苹果（Apple）手机产量稳健成长至5,080万支。由于第四季是苹果新品的冲刺期，随着iPhone

Dec.052022产业洞察据TrendForce集邦咨询研究显示，尽管服务器因物料供应改善，使整机出货有所提升，加上中国电信业者招标及ByteDance字节跳动需求，服务器ODM建设数据中心的进度并未受到明显影响。但整体Enterprise

Dec.012022产业洞察TrendForce集邦咨询最新「AMOLED技术及市场发展分析」研究报告指出，在近期OLED在技术提升及材料的优化，加上品牌厂的推波助澜，布局大世代产线规划陆续展开。预估在2025年后，随着产能配置逐渐到位，OLED在IT产品的渗透率将来到2.8%，2026年将有机会开始有显著的突破，来到5.2%。TrendForce集邦咨询进一步说明，OLED从既有的六代线产线配置朝更大世代线的规划，跨足IT产品,

Nov.302022产业洞察据TrendForce集邦咨询研究显示，随着OLED面板在手机应用上逐渐增加，预估2022年采用OLED面板的手机渗透率约47.7%，至2023年将达50.8%，2026年则预计超越六成。TrendForce集邦咨询表示，在2020年苹果（Apple）推出iPhone

Nov.292022产业洞察TrendForce集邦咨询预估，2022年全球VR装置出货量约858万台，年减5.3%。主要是高通胀冲击终端市场消费力道、品牌厂商延迟或并未推出新品，以及Meta定价策略调整所致。受惠于Sony

第三季新能源车销售287万辆，比亚迪纯电动车款销量紧追特斯拉原厂降价求售重挫第三季NAND

Nov.242022产业洞察根据TrendForce集邦咨询统计，2022年第三季新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售总量为287万辆，年成长70%。其中纯电动车（BEV）销量为214.7万辆，年成长75%，插电混合式电动车（PHEV）销量71.4万辆，年成长57%。纯电动车方面，第一名的特斯拉（TESLA）销量34.4万辆，市占率维持在16%，但销量与第二名的比亚迪距离再次拉近，比亚迪第三季销售25.9万辆纯电动车，较去年同期成长182%，与特斯拉的销量差异已连两个季度小于10万辆。上汽通用五菱和大众汽车（Volkswagen）则与上一季的名次相同，分居第三、四名。值得注意的是第五至十名皆由中国品牌包揽，而像是几何汽车和MG（由上汽集团收购）都是首次挤进前十名，主要原因与中国市场需求热络有关。相对地，如现代（Hyundai）、起亚（Kia）就被挤出前十大之外，掉出前十名的还有小鹏汽车，该品牌表示其新车G9大规模交付会落在今年10月，因此第四季的表现攸关小鹏汽车是否能继续留在前十名中。插电混合式电动车方面，比亚迪以27.9万辆位居第一，市占率39.1%，然而其他品牌即便销量增加，市占率却依旧未能突破10%。两大德系豪华车品牌中，奔驰（Mercedes-Benz）在中国和德国两大市场的销量较第二季有所增加，使其排名回升至第二名，宝马（BMW）欧洲销量下滑，因此第三季在销量和排名上都出现衰退。而中国品牌AITO首次进入前十大排名就排在第五名，除了销量急速增加外，AITO是赛力斯集团与华为深度合作的品牌，车辆展现了大量的华为汽车技术能量，使得AITO的销售表现成为华为在汽车发展上的观察重点。TrendForce集邦咨询表示，第四季主要的动能包括秋季新车上市和年底促销，第三季销量下滑的车厂中，有部分原因来自于第四季有新车或改款计划使得消费者处在等待期，就全年而言仍有机会靠第四季冲高销量。另外，中国新能源车补贴退场前的购车潮加上各家车厂推出的购车优惠，让中国市场继续维持热度。PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。近期文章精选

Digital）及美光（Micron）均面临量价齐跌，营收环比跌幅度相当，终端需求不振是拖累营收表现的主因之一。三星在所有产品应用别中，由于服务器需求放缓，连带影响Enterprise

Nov.222022产业洞察据TrendForce集邦咨询研究显示，2023年服务器整机出货年增率将再下修至2.8%，影响原因有三。其一，自今年第三季起服务器零部件交期开始恢复，终端业者采取降低长料采购、控制短料库存的策略，进而影响ODM排产订单。其二，疫情影响因素渐退，像是影音串流、电子商务等发展明显降温，云端业者如Meta、Google、ByteDance（TikTok）均开始下修明年服务器的采购动能。其三，总体经济不佳削弱企业明年对IT投资力道，整体资本支出将更为保守。削价竞争加剧，第四季Server

Nov.162022产业洞察据TrendForce集邦咨询研究，2022年第三季DRAM产业营收181.9亿美元，环比下降28.9%，是自2008年金融海啸以来次高的衰退幅度。消费性电子需求持续萎缩，合约价跌幅不仅扩大至10~15%，连原先出货相对稳定的server

LED大联盟的阵营以分工来说，高阶晶粒将由富采、晶电负责，巨量转移以錼创为中心，背板及驱动IC则由友达、群创等面板厂主导，而中间必须紧密串连才能成功，因此，这合作案就是借助錼创过往在Micro

LED晶圆制造及封装测试基地项目，未来市占率以及获利可期。而与京东方的合作，也将使得华灿光电在技术研发上更贴近终端市场的需求，京东方也同时成为华灿光电未来Micro/Mini

Nov.072022产业洞察全球经济数据疲弱，终端消费市场仍难以摆脱高通胀阴霾与升息压力，而疫情之下，供应链上下游库存问题持续蔓延，年底节庆购物季需求恐落空。因此，TrendForce集邦咨询预期，受到旺季不旺与ODM拉货态度保守的双重夹击，第四季MLCC供应商平均BB

Nov.022022产业洞察TrendForce集邦咨询表示，2022年第四季全球笔电出货量恐将下滑至4,290万台，环比下降7.2%，同比下降高达32.3%，低于疫情前同期水平；除此之外，市场需求受库存调节、俄乌冲突与高通胀等负面因素冲击，进而导致2022年笔电市场出货量再度下修至1.89亿台，同比下降23%，且上、下半年出货比重53：47，是近十年来首见头重脚轻的态势。根据调查，目前笔电市场之结构性供需失衡问题仍未解，故今年出货量呈现逐季递减的趋势，预期终端整机去化至少延续至2023上半年。TrendForce集邦咨询认为，待现阶段库存压力逐步回归健康水位后，明年第二季Chromebook可能是首波需求回温的产品，传统的周期性成长动能可望重返市场，出货量将较2022年的1,444万台小幅回升至1,620万台。承上所述，消费与商用型笔电市场将持续承压，尽管前者需求历经五个季度的调整后，旺季动能有望扮演要角，加上新款CPU导入助澜，预期2023下半年消费型笔电出货将会重返传统旺季需求轨道，但全年格局上仍难逃衰退；而商用型需求面临企业疫情后以及美元升息导致企业融资借贷利率升高，进而调节资本支出缩编、裁员等状况，下跌幅度将更甚消费型笔电。此外，疫情的红利效应虽然逐渐淡化，导致2022年高阶笔电市场的成长力道略有衰减，TrendForce集邦咨询仍观察到如电竞型、创作型笔电依旧是摇钱树。面对全球笔电出货量逐渐回落的困境，高毛利的细分市场更加脱颖而出，笔电大厂及Intel与Nvidia等处理器品牌无不竞相拓展，藉由高规格、客制化等方式提升消费者使用体验，同时刺激市场的潜在需求，成为未来得以持续成长的笔电类别。然而通胀压力与地缘问题仍是大环境的不确定性因素，首当其冲在消费性电子领域上，笔电市场未来的出货规模仍需密切参照相关变动。据TrendForce集邦咨询观察，基于笔电零部件繁琐且庞大的产业聚落特性，目前只有美系大厂积极推进其于越南的生产布局，短期内其他品牌及ODM厂仍未着手推动。受全球经济低迷影响，国际货币基金（IMF）预测2023年经济成长率约2.7%，较2022年再下调0.5个百分点。整体而言，TrendForce集邦咨询预估，2023年全球笔电市场暂时没有明显回温迹象，即便出货量年减幅度虽然收敛至6.9%，但仅仅只有1.76亿台。PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。近期文章精选

x86服务器CPU出货市占率将达到25%，同比增长7%。PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。近期文章精选

15系列，TrendForce集邦咨询表示，苹果仍会维持四款新机，并搭载两款处理器强化一般与高端机种差异。规格上，除了已知的lightning全面改用Type

Oct.242022产业洞察TrendForce集邦咨询表示，全球新能源汽车市场渗透率的快速提升，刺激动力电池装机量逐年攀升，同时电化学储能领域磷酸铁锂电池技术路线正成为近年来新增装机容量的主流方案，占比正在快速提升。未来伴随着动力及储能电池的大规模退役，TrendForce集邦咨询预估至2030年全球动力及储能电池回收规模将超过1TWh，其中磷酸铁锂电池回收规模占比将超过58%。竞争者众，但退役动力电池实际回收规模有限不过，现阶段电池回收产业仍有几大问题待解决，其一，现阶段锂离子电池回收产业发展仍处于早期，且约70%的废旧电池来源于电池厂不良品及废料，实际回收规模尚小。其二，电池回收行业参与者不断增加，整体行业规范性仍有待提升。以中国市场为例，2020年以来中国持续推出动力电池回收政策，在2021年短短一年内新增注册的电池回收相关企业便超过了1万家，相较2020年增加约4倍。不过截至2021年底，符合中国工信部《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的企业（以下称白名单企业）仅45家。值得注意的是，据TrendForce集邦咨询统计，目前白名单企业废旧电池综合处理年产能已超过101万吨，企业规划处理产能超过425万吨，但2021年中国锂离子电池实际回收量却不到30万吨，显示出电池回收行业产能闲置的情况相当明显。梯次与再生利用并进，打造电池产业循环经济以全球最大新能源车市场之一的中国来看，至2030年全球动力电池市场装机规模将超过3TWh，而中国动力电池装机规模预计将占据全球约45%，故将电池全生命周期有效发挥将是打造未来低碳经济的重要途径之一，且电池回收利用除了可弥补资源紧缺，相较原生矿山资源的开采、生产和使用上，可降低对环境和资源造成的冲击和压力。据TrendForce集邦咨询研究，目前中国废旧锂离子电池的回收利用主要分为梯次利用和再生利用，梯次利用是将动力电池蓄电容量衰减至80%以下时梯次利用于诸如备电、小型储能、低速车（如外卖两轮车、快递三轮车）以及四轮的微型电动车等领域，不过梯次利用在储能领域大部分尚处于试验示范阶段，并被中国国家能源局排除在大型储能项目之外；而再生利用主要是将退役动力电池进行拆解后回收锂、钴、镍等有价金属，并重新用于电池材料的再生制造。PS:当您需要在报道中引用TrendForce集邦咨询提供的研报内容或分析资料，请注明资料来源为TrendForce集邦咨询。活动报名

根据TrendForce集邦咨询调研数据，2022年10月下旬，部分面板价格降势渐止，其中电视面板更是集体迎来涨价。具体如下：电视方面：65吋电视面板、55吋电视面板、43吋电视面板、32吋电视面板均在本期迎来涨价，目前均价分别为107美元、81美元、48美元、27美元，与前月相比均上涨1美元。显示器方面：27吋IPS面板、23.8吋IPS面板均价与前期相比均下降了0.7美元；与前月相比则下降了1美元，目前均价分别为62.7美元、48.6美元。21.5吋TN面板均价目前稳定在41.3美元。笔记本方面：17.3吋TN面板和14.0吋TN面板均价与前期相比均下降0.1美元；与前月相比则下降了0.2美元，本期均价分别为38.3美元、26.4美元；15.6吋Value

Oct.192022产业洞察根据TrendForce集邦咨询调查显示，2022年第三季全球电视出货量达5,139万台，季增12.4%，年减2.1%，是自2014年以来同季出货最低纪录。由于全球仍持续垄罩在高通胀的环境，在万物皆涨的情况下，消费性产品的预算严重受到排挤，间接抑制对于电视产品的采购意愿。进入第四季，品牌为了冲刺今年的出货量而大举促销，有望拉抬第四季电视出货量季增10.8%，达5,696万台，但相较去年同期仍下滑3.5%，为历年同期出货新低。在俄乌冲突、高通胀和升息等因素影响下，预估2022年全球电视出货量仅2.02亿台，年减3.8%，创近十年出货量最低的一年。TrendForce集邦咨询进一步指出，2023年电视面板价格因供需宽松，出现大涨的可能性微乎其微，但反而有助于品牌降低成本压力，并在进行大型促销活动的操作上能加更灵活。然国际货币基金（IMF）于10月对全球经济成长最新的预测指出，明年全球经济成长率将放缓到2.7%，且不排除仍有下修的可能，因此预估2023年全球电视出货量将年减0.7%，达2.01亿台。欧洲天然气价格暴涨，消费者预算排挤OLED电视买气不佳今年以欧洲地区电视销售表现最差，主要受到俄乌冲突、法国核电厂停机和干旱无法水力发电等三层因素迭加，导致欧洲天然气价格较去年同期暴涨近四倍。家庭消费预算严重排挤下，今年欧洲电视出货量年衰退幅度恐达12.5%。由于欧洲是OLED电视主要销售区域之一，即便今年北美地区透过促销带动OLED电视出货成长超过两成，然受到欧洲地区电视需求委靡，画下OLED电视自2016年TrendForce集邦咨询统计以来出货成长的休止符。预估今年OLED电视出货量仅达667万台，年减0.6%。OLED电视需求逆风，龙头LG电子今年OLED电视出货恐衰退2.7%今年LG电子和SONY拥OLED电视市占率超过八成，各自分别拿下61%及21%。然而，LG电子在欧洲销售失利以及北美出货不如预期，今年LG电子OLED电视出货量首次呈现年减2.7%，仅来到404万台。过往Philips和Panasonic的OLED电视在欧洲地区全年出货量超过六成，但今年因欧洲市场受到严重通胀的打击，消费预算紧缩，加上LG电子自第二季开始持续降价促销挤压其他OLED品牌的生存，造成Philips和Panasonic下半年OLED电视出货受阻，预估今年OLED电视出货量将分别衰退9.1%和23.3%。2023年OLED电视亮度再提升，可望推升出货量走扬今年OLED电视除了受到欧洲销售不如预期外，随着LCD电视面板报价大幅滑落，导致55吋UHD

cost），京东方（BOE）及华星光电决定再减少生产量作为应对，其中京东方B17第四季投片量更是预计将较第三季减少14.2%，连带影响Gen.

semiconductors,

Flash市场交易冻结，买方消极观望，纷纷倾向不议价，令原厂库存压力已达临界点，转向开出破盘低价以求成交。此举将进一步引发原厂竞价走跌。TrendForce集邦咨询再次下修第三季NAND

2022产业洞察据TrendForce集邦咨询研究，随着原厂积极移转产能向128层迈进，市场转向供过于求，导致本季合约价下跌，其中以消费级产品跌幅较为明显。需求端尽管enterprise

第一季新能源车市场逆势成长，全球销量突破200万辆消费性电子产品需求低迷，5月NAND

nm制程，希望年底能有一定的经济规模量。美光今年整体投片无新增产能，A3厂区最快产能贡献将可能落在2024年，而美光也已在2021下半年导入1alpha

疫情持续冲击经济表现，全年智能手机生产量再调降至13.33

消费性电子产品需求低迷，5月NAND

TV出货表现今年OLED电视面板供应受惠于LG显示器（LG

2022上半年消费性电子产品需求疲弱，供应链缺料状况逐渐舒缓上海、昆山供应链物流受阻，加剧ODM厂内长短料问题预估2025年支持Wi-Fi

6E旨在透过更多、更宽且不重叠信道（信号在通信系统中的传输通道），以减少网络拥塞和干扰，而Wi-Fi

250V以上规格、服务器高端MLCC

IC。第二季智能手机的生产量将在上述因素交互影响下，预估产量为3.16亿台，季成长仅3%，低于往年表现。四、笔电同样受终端市场需求走弱影响，除client

Logic、Specialty

2022产业洞察根据TrendForce集邦咨询研究显示，2022年AR/VR装置出货量将上修至1,419万台，年成长率43.9%，成长动能来自疫情增加远距互动需求，以及Oculus

6、6E全球市占率近六成，有望成为主流技术-产业洞察丨预估2022年电视出货量将达2.17亿台，高端市场竞争白热化-产业洞察丨2022年第一季整体NAND

2022产业洞察随着智慧家庭、物流、制造等终端场景其远端作业、无人机具的需求倍增，使Wi-Fi技术迭代更新。根据TrendForce集邦咨询研究显示，目前各代技术中，以Wi-Fi

-产业洞察丨宅经济效应退场，预估2022全年笔电出货量达237.9百万台-产业洞察丨锁定家庭剧院与高阶商务展示市场，2026年Micro

-产业洞察丨ASML德国柏林厂火灾，恐冲击EUV相关的光学零部件供应-产业洞察丨村田福井武生厂部分产线停工，生产与出货暂无碍-产业洞察丨预估2022年手机相机模组出货量约49.2亿颗，三镜头为主流▶

LED大型显示器为了满足室内近距离观赏，需要剧院级享受、无缝拼接、追求零边框、薄型化设计、价格竞争力等需求，因此主动式驱动方案（AM）将是设计首选。TrendForce集邦咨询表示，目前Micro

TrendForce

Jan.14

磷酸铁锂大火的背后，谨防扩产背后的产能和壁垒“陷阱”-产业洞察丨ASML德国柏林厂火灾，恐冲击EUV相关的光学零部件供应▶

IC（20~22周）对市场影响较为显著，前者将对以4G手机销售为主的品牌产生冲击；后者则是分别受到寡占市场以及晶圆代工产能调整影响，故传出供应不足的杂音。其余两项如PMIC、A+G

2021年即将收官的最后一周，锂电池产业链投扩产的热情依旧不减，正极材料行业也频频传来新消息。12月24日，宝丰能源总投资692亿元的储能电池全产业链项目签约落户银川，号称银川历史上投资最大的工业项目。据悉该项目还将在宁东能源化工基地建设磷酸铁锂正极材料、石墨负极材料、电解液项目。

GAA制程工艺等。不过，受到全球晶圆代工产能紧缺、各厂积极扩厂等因素影响，半导体设备交期也越拉越长。DRAM方面，目前三星及SK海力士（SK

DDI制程需使用40nm与28nm中压8V的专用制程，然2021年专用制程产能供给有限，加上三星位于德州奥斯汀晶圆厂2021年初因暴风雪停工，导致AMOLED

-产业洞察丨新能源车带动，预估2025年动力电池对正极材料需求将突破215万吨-产业洞察丨预估2022年服务器整机出货量年增4~5%，北美数据中心为主要拉货动能-产业洞察丨预估2021年搭载Mini

LED背光机种为例，售价约为传统同尺寸LED背光规格的4~8倍，属于金字塔顶端的产品。由于价高且产品刚起步，故市场规模相对较有限，预估2021年搭载Mini