然，从业机构目前还是大多数理财师实现自身价值之所在，“麦策内推”延续一贯的“买方”思维，为理财师精选招聘机构，并结合私行分享系列活动，让理财师多维度得以了解应聘机构。

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具有营销团队建设和管理经验，有较强的组织能力、管理能力和协调能力；具有丰富的部门管理经验，善于带动团队成员完成销售指标；在与客户沟通、开拓客户源与市场方面具有丰富经验；

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鸿坤资本（即鸿坤金融投资模块）创立于2007年，运用多种创新形式的投融资产品与服务参与国内外资本市场，拥有鸿坤亿润投资（中民投创始股东）、鸿坤金服、鸿坤地产基金、鸿坤财富四大核心板块。

3、向目标客户推广信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售任务；4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作；5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。

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嘉实财富管理有限公司成立于2012年3月1日，是嘉实基金管理有限公司的子公司。总部位于北京，在北京、上海、广州、杭州、深圳、青岛、南京、成都、宁波、西安等全国主要城市均设有财富管理服务机构。

优脉财富汇致力于运用专业的宏观经济趋势研究能力、金融产品筛选能力、家族资产管理能力、先进的移动互联网技术以及金融机构的运营管理经验，支持家族客户及资深理财师们发展自己的家族财富管理事业。

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2016年，平安信托以“回归信托本源”和“支持实体经济”为指引，开启了“财富+基金”的全方位改革，着力打造了以“财富管理+资产管理+私募投行”为三大核心业务的战略模式。

创始人张秋林女士曾任中信银行总行私人银行部总经理、荷兰银行私人银行中国区总经理等职务，她的私人银行情怀与高管团队运营私人银行的丰富经验，使秋实财富致力于成为国内一流的私人银行与家族办公室。

3、除具上述任职要求外，还应当具有下列任职经历之一：①担任金融机构高级管理人员2年以上；②担任上市公司分公司、中心支公司部门负责人以上职务2年以上；③担任国家机关、大中型企业相当管理职务3年以上；

公司在上海交易所和香港联合交易所两地上市，是中国券商中仅有的几家A+H两地上市公司之一，总资产和净资产均处于行业第二名。2013年利润第一名，是国内综合实力最强的券商之一。

嘉实财富在充分利用嘉实集团的品牌、产品、投研和人才优势的基础上，以本土和全球相结合的视野和理念，为客户提供全方位的资产配置服务，凭借领先的投研能力，研究多类别产品，并积极在全球范围内优选产品。

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协助总经理进行分公司运营及管理方面工作，包括但不限于人员招聘、业绩督促、项目沟通、品牌宣传等。具备很好的人脉，能够帮助分公司拓展业务，在众多分公司中努力成为带领良性竞争的标杆，以强大整个团队。

年，是中国独立财富管理行业的开创者和领导者，不同于传统金融机构，从客户的立场出发，用独立客观的角度，为客户提供海内外各类型金融投资产品的专业筛选、资产配置及投资组合管理服务。

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2016年，平安信托以“回归信托本源”和“支持实体经济”为指引，开启了“财富+基金”的全方位改革，着力打造了以“财富管理+资产管理+私募投行”为三大核心业务的战略模式。

1、根据总公司整体发展战略，制定中长期市场开发策略；2、根据公司总体业绩指标，带领团队达成分公司销售目标；3、区域/分公司销售团队的组建与管理；4、品牌推广、预算与费用管理；

雪松控股旗下拥有供通云供应链集团、化工产业集团、文化旅游集团、君华地产集团、社区生态运营集团、金融服务集团等六大产业集团，并拥有齐翔腾达（002408）、希努尔（002485）两家A股上市公司。

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浙江东方集体股份有限公司以“致力打造以'大资管'为核心，最具特色的国有上市金融控股集团”为发展愿景，秉持“专业、诚信、协同、创新”的精神，努力为客户创造财富，为股东提升价值，为员工谋求发展。

万向信托有限公司是一家经中国银监会批准设立的金融机构。公司现有股东中国万向控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江省邮政公司、巨化集团公司、浙江省金融控股有限公司。

这两年国内的财富管理市场发展算得上是突飞猛进，像是迎来了第二春，各路资本、派系纷纷涌入，加之轰轰烈烈的互联网财富管理获客成本日渐趋高，维护难度凸显，对于线下的理财师团队需求再次强烈起来。

第三个就是一定要理解互联网运营的长期性，能坚持的人不多，想在互联网去超车往往会得不偿失，必须要长期。可能很多人看到都是我的公众号，其实在公众号上我们已经在做调整了，公众号流量入口但不是唯一的入口。

直到后来，亏1%，2%，3%.....当时我已经设定了5%是我的止损线，到了-5%的时候，问产品经理还说可以在等等看，一等就到-15%，那时谁说都已没有意义，我毅然做了赎回，没有商量的余地。

这是一本“厚实”的理财师之书，拿到此书时，会感觉像捧着刚收获下来的，沉甸甸、金灿灿的“麦穗”。或许，结出麦穗的过程，你也曾参与；或许，这麦穗的养分，你也曾赐予。愿《麦说》伴你成为“值得信任的理财师”

面对议价能力越来越高的负债端，银行资产端的定价能力却并未同比例获得提升，特别是为了保证资产质量不继续恶化，银行还是会偏向优先为优质客户服务，而优质客户被各家银行争抢，他们议价能力强，融资成本低。

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2、在美国，根据医疗法案要求，每个人都必须要买商业保险的，如果您在美国生活超过6个月以上不买商业保险，这是犯法的，这可和国内保险经纪们苦口婆心的建议你补充商业保险，但您还不屑一顾可是完全两番景象哦。

在创富的维度，理财师通过专业的知识，为客户提供一整套投资建议和分享。但有时一些非常规业务，却是客户实实在在关心的问题。这时，或许不少理财师的水平和客户的期望就会有巨大的鸿沟！

另一方面，小涵从入行以来就坚信，比之那些送给客户的礼品，她提供的金融咨询服务和解决方案，更有价值。而且高净值客户也很珍惜他们的时间，根本无暇和理财顾问打哈哈。

父亲早上起床蓬头垢面的样子，是他最丑的时候吧，睡久了，对方再邋遢也成了习惯。偶尔母亲回娘家，就没有了人每每睡觉前，先钻进蚊帐帮父亲把所有蚊子都消灭。

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本次主题邀请到擅长宏观策略分析的辛亥资本合伙人彭伟伟先生，希望帮助各位财富管理行业的从业者，浅读两会政策并感知宏观趋势，以期在大类资产配置的微调上提供一些参考性意见。

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斐史公曰：天下皆以手持基金股票，则十倍收益、一夜暴富！此非理财之正道也，实一“赌”字而已。进进出出，久赌必输，长此以往，收益未必见长，心神已然不堪。理财至此境地，何乐之有？实自寻烦恼也！

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