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聊聊腾讯吧,毕竟连我也浮亏了,尴尬的笑下。离299只差一步之遥,过去18个月腾讯从盈利一亿到浮亏10%,这的确是个事实,我也惊叹自己的心境已和十年前大不一样,没有任何感觉。自从2019年买入腾讯后,不但一股未卖,持股量还增加了60%以上,未来还会持续增加,有时候想想我们公司也相当于腾讯影子股了,公司的未分配利润几乎全部在腾讯上,腾讯占我总仓位也达到了80%的比例,可以说在三元体系里的投资板块命运完全取决于腾讯的未来。腾讯给市场最大的不确定性应该在于未来的增速,其他的因素都是导火索;对于增速我个人是有信心的,不可否认今年的确会有点拉垮,至于逻辑在现在说也没多少人真正能听的进去或理解,毕竟一根阴K线就可以让人动摇。市场上很多没有经历过牛熊完整周期的朋友,这不得不让我想起当年茅台最惨的时光,我虽然侥幸买在了茅台很低的位置,没有经历到那些看懂茅台却没料到突发事件的投资人所经历的下跌,但也正因为此,茅台我没有买到大仓位。同样市场上大多数人是没有企业经营经验,完全无法理解企业从来不是一帆风顺的,这一点我在20年的生意经验里感受颇深,就像我自己公司,成立的前七年是年年成倍增长,过去两年是个位数增长,如果在去年股票估计要跌一半,今年在1-6月就同比增长45%,截止这个月底已经同比增60%,年底应该要增长100%,我深知这里面是什么起到了关键因素,就像我理解腾讯一样。这种对企业的理解自然是只有少数人才能有的感悟,最终的涨跌也都要按增长是否可以实现来做标尺,在这个时候写这种东西显然是要被聪明人喷的,但是我的公众号就是记录我关键时间点的思考,他不一定对,但他真实。前几周我写过一篇希望腾讯未来一年保持350的价格,今天更便宜了,我既开心又悲伤,开心的是可以更便宜的增加持股数,悲伤的是钱太少。投资之所以难,是难在对企业的理解,今天我们受了多大嘲讽,未来就会迎来多大赞美,大部分人就是这么无脑。我没有也不会卖出腾讯,因为我买入的原因未变,我对自己对企业的认知有信心。当然这未必就是正确的,如果不是,我也没有能力做出更好的投资,这是我最优的选择和最放心的选择,高仓位不是赌博,是对企业理解足够深的决定,就像做产品,功能复杂的产品都是掩盖对产品的不自信。重仓和重仓还是有很大区别的,就像艺术和色Qing