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我看好中国,但不看好复苏和A股资产;谨防外资捧杀 | 泷韬全球宏观

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2023年2月3日
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RMB升值,是北向增持A的因,还是果?不要盲目乐观 (更新版) | 泷韬全球宏观

泷韬系统化全球宏观美国通过美元升值输出通胀,抛售战略原油储备取得一定效果,通胀回落,导致美元下跌,驱动国际投资者配置之前受通胀和美元升值夹击的欧元,新兴市场,日元资产
2023年1月31日
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黄金也许处于地缘和货币政策中比较好的博弈点 | 泷韬全球宏观

公司、个人和企业。从2013年底到2021年底,美元在俄罗斯储备中的占比下降了近四倍,即从41.6%下降到10.9%,而黄金的占比则小幅上升了2.5倍,从8.3%下降到21.5%。人民币——从零到
2023年1月10日
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现在很难是大牛市的起点 | 泷韬全球宏观

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2022年12月17日
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支持中国特色社会主义市场:估值已经中国特色 但估值体系不可能中国特色

“这里面既有市场的问题,也有监管的问题,还有更深层次的文化问题。我们必须坚持系统观念,坚持两点论、辩证法,坚持一切从实际出发,在遵循资本市场一般规律基础上,更好体现中国特色,走好自己的路。”
2022年11月23日
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当前行情主要矛盾:微观小作文偷鸡摸狗 VS 宏观边际转好

前两年,和在外资做公募基金经理的朋友交流时,就有朋友就吐槽国内投资生态圈的混乱,不谈游资和庄家操纵市场,单说投资机构调研上市公司之高频,把生产或销售数据做成月度,在国外已经可以定性为内幕交易,在国内却恬不知耻的变成某些机构的alpha。我之前还了解到某外资一线基金来国内调研行业和企业数据,为了避嫌内幕交易,都不敢亲自调研,而是从第三方买数据。虽然有洗白的嫌疑,但至少人家还要点脸。上面这则中国证券业投资基金协会的通知,是否可以改变行业和市场生态,我们拭目以待。以下内容写于周五信息前,小作文从国庆后到现在,A股行情一大特色是由小作文驱动。从提前挖掘内幕,到虚构文件,无奇不有。最近甚至出现冒充美国商会的李鬼的微信截图,但很快被李逵辟谣。但我相信大多数被游资操纵市场所利用。这就是A股作为资本市场的可悲之处,为国托盘的冠冕堂皇的口号大旗之下,是资本市场蛀虫们利用内幕消息,资金优势,甚至造谣操纵市场,制造波动,把本该公平公正公开的金融市场做成抢帽子游戏的丑态百出。宏观信号曙光乍现我们在10/25已经指出,以当前的市场内在结构,估值,中国可以打一场金融反击战,逼空外资空头。(逼空外资空头的大好时机(10/27)
2022年11月19日
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10/25的预测:A股,港股,和RMB同时逼空外资

泷韬全球宏观周五(11/4)中欧齐反弹,象征中欧经济结盟对全球地缘格局重新塑造的潜力
2022年11月19日
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逼空外资空头的大好时机(10/27) | 泷韬全球宏观

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2022年11月14日
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周五(11/4)中欧齐反弹,象征中欧经济结盟对全球地缘格局重新塑造的潜力 | 泷韬全球宏观

当然,也不排除美国为了维护美元霸权,发动更多的战争。我们不能太乐观...五、欧洲的觉醒,也许会给世界和平一个机会假如实现了,我们提议,给生菜头Truss颁一个诺贝尔和平奖
2022年11月13日
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只要北溪管道爆炸案不破,则美国主使嫌疑最大 | 泷韬全球宏观

北溪一号和二号管道被炸,到底谁干的?我们没有一手资料,无法判断。但是,我们跟踪后续发展,可以很简单地得出结论:因为,这个嫌疑犯只有美国和俄罗斯,德国即使再蠢,也很难引刀自宫。爆炸最受益者是美国和美国的死党英国,波兰,波罗的海三国
2022年9月29日
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维护房价是打好汇率保卫战的底线 | 泷韬全球宏观

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2022年9月28日
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我们在1月预测到破7 | 泷韬全球宏观

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2022年9月27日
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有钱多助 没钱寡助:如何看待美国银行宣誓有条件退出中国业务 | 泷韬全球宏观

天时不如地利,地利不如人和。三里之城,七里之郭,环而攻之而不胜。夫环而攻之,必有得天时者矣,然而不胜者,是天时不如地利也。城非不高也,池非不深也,兵革非不坚利也,米粟非不多也,委而去之,是地利不如人和也。故曰:域民不以封疆之界,固国不以山溪之险,威天下不以兵革之利。得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之;多助之至,天下顺之。以天下之所顺,攻亲戚之所畔,故君子有不战,战必胜矣。——
2022年9月23日
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大宗商品不太可能进入超级周期 | 泷韬全球宏观

,商品不可能进长期牛市。而且经济马上要进衰退周期。连光伏和电动车这2个目前最大的风口的下游都苦不堪言?其他行业还可以繁荣,把商品推起来吗?欧美通胀已经这么高
2022年9月22日
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港股继续新低,医美暴跌因为毛利率和护城河太高。统计,价值,成长最终都要服从宏观 | 泷韬全球宏观

港股继续新低前一段中美上市公司会计法互相妥协,制造了短期港股和中概股反弹。但是,我们当时指出,这是微观的噪音,不足以扭转宏观的大局。最近很多朋友和读者问我对港股的看法,我的回答是,港股的产业过度集中于四座大山
2022年9月19日
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宏观对冲方法论:《认知的错觉》的认知错觉 | 泷韬全球宏观

那么看他如何评价2008年入股高盛:“如果我不认为政府会救市,我这星期不会有任何动作。如果政府不采取Paulson建议,买任何东西都将会是个错误。如果他们不行动,上周将会变成涅磐。”("If
2022年9月17日
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8月已经警告,通胀交易可能重启,反弹可能已经结束 | 泷韬全球宏观

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2022年9月15日
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莫斯科之围 | 泷韬全球宏观

有利于反弹。但是市场周二没涨,周三才反应过来,暴力反弹;我们在3.9提示,纪录片《乌克兰,革命的面具》里出现的Nuland警告要在波兰布置爱国者导弹,证明美国还会继续干扰俄乌谈判,把乌克兰危机延长
2022年9月12日
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人口老龄化是伪命题,事实是地产接盘侠人口不足,但劳动力市场人口过剩 | 泷韬全球宏观

在今年的乌克兰战争中,相对于欧美,中国在这一点表现尤其卓越。当然,我们这些规划也有把人工具化的嫌疑,所以在自上而下的宏观政策推进之时,同时还要还给人们思想自由
2022年8月28日
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火电不可能有成长性 | 泷韬全球宏观

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2022年8月26日
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乌克兰战争 (18) 乌克兰战争前,普京的准备 | 泷韬全球宏观

公司、个人和企业。从2013年底到2021年底,美元在俄罗斯储备中的占比下降了近四倍,即从41.6%下降到10.9%,而黄金的占比则小幅上升了2.5倍,从8.3%下降到21.5%。人民币——从零到
2022年8月6日
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安倍之殁和乌克兰战争:2011年福岛核泄露和安倍经济学的蝴蝶效应

2011年3月11日,福岛核电站发生核泄漏。之后,在德国民粹主义的驱动下,德国核电厂被叫停,并启动了燃煤和天然气发电。由于天然气需求的骤升,以德国为首的欧洲开始逐渐对俄罗斯化石能源的依赖。这之后,开始了蝴蝶效应。德国白左一边要求减碳大跃进,一边推动北溪一号和二号。后者直接导致欧洲和俄罗斯经济互动密切,对推动世界的和平和去美元化都有其积极意义。另一方面,安倍经济学的以邻为壑的大放水,恰逢2020年疫情,导致全球央行被迫加大MMT额度,为通胀埋下了温床。那边厢,美国为了叫停北溪2号,催动乌克兰战争,逼得俄罗斯被迫下场。正如我们在开战前所预期的,乌克兰战争将会刺激通胀,摧毁美国为首的债券泡沫,拉高利率,导致财政危机。日本高负债且能源不能自主,是最弱的一环。世界看起来好像混乱无序,但经常终点来源于起点,这是否是一种因果报应?相关阅读:再不纠错减碳大跃进
2022年7月9日
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乌克兰战争 (17) 俄“债务违约” ?西方掩耳盗铃 再次金融战败 | 泷韬全球宏观

图片来源:中国成语故事周末,西方对俄罗斯再次发起金融战,禁止进口俄罗斯黄金各大主流媒体头条宣布俄罗斯主权债券自1918年以来,第一次违约但在金融市场,这2个相关资产的波动率,实在不配上头条。黄金继续下跌,卢布继续上涨。把西方的制裁完全当成空气。为什么?
2022年6月28日
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通胀交易暂告段落 衰退交易仍未开启 欧债日债危机短期发酵概率较小 远期仍有风险 | 泷韬全球宏观

最近,某全球宏观基金增仓欧洲股票空头到105亿美元。国内喜欢拜神的信徒们又坐不住了,纷纷开始宣传欧债危机。在年初,尤其乌克兰战争爆发时,我们已经领先警告,随着通胀的上升,欧债危机和美债危机也许会爆发。但是上周,我们已经指出,通胀交易风险短期释放,将会告一段落,不利于欧债危机和日债危机继续发酵。如我们预期,本周,欧日的债市和股市双双反弹。一、通胀交易暂告段落上周的全球股市可谓戏剧化,一开局,即传Fed要升息100bps,全年预期利率目标3.8%,然后市场在恐惧中暴跌
2022年6月25日
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新东方转型不证明教育商业化无辜 刷屏文章有配合庄家炒作嫌疑 中国版MEME网红股形态 警惕远期下跌 | 泷韬全球宏观

下一个,新东方。注意,我们从不做任何投资预测和推荐,此处仅是表达一种对庄家操纵市场的态度,不构成任何投资工具的买卖建议。相关阅读:期权逼空盛行,本质是央行流动性泛滥的镜像群氓小心赢了战役输了战争
2022年6月23日
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CTA确实没有危机alpha | 泷韬全球宏观

除了原油有趋势反转信号。宏观上,从上海解封以后,宏观刺激已经明显从地产转向汽车,大概率因为央妈也看到刺激地产无望。
2022年6月18日
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兑现的预言:一招拉动经济和股市 输出通胀 打倒北约和美帝;欧债危机,美债危机来袭,数字货币崩盘 | 泷韬全球宏观

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2022年6月14日
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"乌克兰战争" (14) 美股本周为何大跌?战争可能升级到准世界大战3.0 | 泷韬全球宏观

年前,富兰克林·德拉诺·罗斯福总统来到美国国会,来到众议院——我很自豪地说,我的父亲托马斯·达亚历山德罗曾担任国会议员——并且富兰克林·罗斯福总统提出了一个大胆而具有历史意义的要求。罗斯福总统在其
2022年5月1日
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法国大选对市场影响有限 美国可能参与操纵竞选 | 泷韬全球宏观

PEN能够拿到41.45%的选票,证明民粹代表的底层穷人的声音越来越响亮。这是一个积极的也是危险的信号,正面是被央行放水掠夺财富的人民的声音被听到,负面是人民被极端主义所代表,其后果不堪想象
2022年4月25日
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一招:拉动经济和股市 输出通胀 打倒北约和美帝 一箭四雕 何乐而不为?| 泷韬全球宏观

上周末,我们和机构朋友交流。朋友问到,“市场何时见底”?我答:减税科学防疫届时,大概率消费将会引导市场反弹。我们在去年底就警告的今年最大的风险之一到目前,我们的预测一步步印证...去年10.30,G20大会的发言,多么富有前瞻。周一看到新闻如下。窃以为,不妥
2022年4月15日
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"乌克兰战争" (十一) 法国Canal+禁片「乌克兰,革命的面具」揭露乌纳粹党和拜登,美国军方关系密切 | 泷韬全球宏观

有利于反弹。但是市场周二没涨,周三才反应过来,暴力反弹;我们在3.9提示,纪录片《乌克兰,革命的面具》里出现的Nuland警告要在波兰布置爱国者导弹,证明美国还会继续干扰俄乌谈判,把乌克兰危机延长
2022年3月11日
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"乌克兰战争" (十) 2022最肥黑天鹅 西方资本主义濒临崩塌 资产如何估值?| 泷韬全球宏观

东乌、中东难民)手里。被北约轰炸的叙利亚平民,被西乌克兰纳粹轰炸的东乌俄族,被乌克兰法律禁止讲俄语的东乌人民,何曾有过话语权?袁玉玮,公众号:泷韬全球宏观"乌克兰战争"
2022年3月6日
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"乌克兰战争" (九) 这次危机因为欺骗开始,也绝不会因为谎言结束 | 泷韬全球宏观

东乌、中东难民)手里。被北约轰炸的叙利亚平民,被西乌克兰纳粹轰炸的东乌俄族,被乌克兰法律禁止讲俄语的东乌人民,何曾有过话语权?这次危机因为欺骗开始,也绝不会因为谎言结束...
2022年3月1日
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"乌克兰战争" (八) 假如美国在越南布置导弹防御系统 帮助越南人屠杀华侨 你怎么投票? | 泷韬全球宏观

宣传这种论调的华人简直是混蛋,你再讨厌中国和俄罗斯,至少不要宣传对自己的祖国发动战争吧?!你的对乌克兰的脉脉温情何在?普适价值何在?良心何在?最令人作呕的是,John
2022年2月27日
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“乌克兰战争” (四)一场美帝和乌克兰必需的“战争” 俄罗斯也许在金融反击 | 泷韬全球宏观

这是两个不相关的事件,尤其从全球博弈的角度上,当年的俄罗斯属于八国联军列强;目前的俄罗斯和中国都是美国的假想敌。所有参与博弈者的位置都发生了变化。站在历史的恩怨,进行当下的判断,我们的祖宗嘲讽过——
2022年2月23日
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量化近期为什么回撤超预期?附宏观视角的量化发展简史 | 泷韬全球宏观

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2022年2月20日
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指数增强基金α部分应该可以收费 但是β部分应该参照ETF收费 注意:超额不一定是α | 泷韬全球宏观

据上海证券报:量化私募人士透露,2021年12月部分托管方收到窗口指导,后续私募管理人在客户亏损的情况下不得计提超额收益部分的业绩报酬,而且计提完成后客户持有份额不能为亏损状态。近日,量化私募在备案新产品时,如果中国证券投资基金业协会(下称“中基协”或“协会”)发现该产品净值在1元以下可以计提超额业绩报酬,也会要求私募管理人重新修改基金合同。马嘉悦,公众号:上海证券报独家!量化私募再迎监管,客户亏损状态下不能提超额业绩报酬我认为,监管的干预粗暴,而且并不合理,或者有瑕疵,需要继续改进。作为FOF或者基金投资人,其目的是通过选择多个基金,尤其不同风格,不同收益或风险来源基金,组合出一个可以抵抗经济周期波动的投资组合,所以,其中某一个或若干个基金,在某个时间段必须产生合理的可解释的亏损,但是拉长时间看,最好每只基金与合理定位的benchmark的beta趋近于0,alpha越高越好,alpha来源越多越好。但实际alpha是如此稀缺,所以在熊市里不收费不合理。好的收费结构,应该是科学的,同时有益于基金管理人和投资者的双赢机制。当前的1%-2%高额管理费+按照超额收取20%业绩费的模式确实侵害投资者的利益,把beta变相当成alpha高价卖给投资者
2022年2月15日
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止损线+投资者人数限制滋生庞氏骗局 诱发系统性风险 亟待取消 监管应该限制每个策略类别下私募只能发一个产品 | 泷韬全球宏观

刻舟求剑的止损线最近,私募基金触发止损线已经成了高频信息,每天都要耳闻数条。客观地说,止损线根本就是画蛇添足,没有存在的必要。因为基金投资者买入的时间不同,可能在0.85,0.9,1,1.1,1.2,...
2022年2月13日
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“乌克兰战争” (三)美帝图穷匕首见 加大向欧洲能源出口 俄罗斯错误估值 反弹20% | 泷韬全球宏观

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2022年2月10日
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美股春节期间反弹对A股没有实质性支持 | 泷韬全球宏观

12月也有一次疯狂,当时市场很多人误认为中概股见底近期期权市场是负Gamma,做市商追涨杀跌,导致波动率加大通胀预期加强导致周期股趋势巩固Apple,
2022年2月8日
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警惕美国制造的“乌克兰战争”一桃杀三士 (二)| 泷韬全球宏观

这是连个不相关的事件,尤其从全球博弈的角度上,当年的俄罗斯属于八国联军列强;目前的俄罗斯和中国都是美国的假想敌。所有参与博弈者的位置都发生了变化。站在历史的恩怨,进行当下的判断,我们的祖宗嘲讽过——
2022年1月26日
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地产泡沫靠放水+生娃解决?警惕某些经济砖家卖拐 | 泷韬全球宏观

自中国加入WTO以后,东北和内地的人口大量流失向一线城市和沿海地区。那些半瓶酱油的所谓人口学者通过考察东北或者河南的出生率,以此及彼,推广到全国的人口危机,纯属妖言惑众,刻舟求剑,不学无术。
2022年1月11日
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宏观视角看量化: 海外篇 | 泷韬全球宏观

垫底的大部分是宏观,量化,股票成长。注意,股票成长是2020年去年表现最好的策略。垫底的宏观大部分是重仓交易型的商品流派,Druckenmiller为首的同时擅长商品和股票的复合派并不在其中。
2022年1月5日
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宏观如何交易不确定性:为什么美国日增百万感染 周期,旅游反弹 科技医疗下跌 —— 2周前我们已给答案 | 泷韬全球宏观

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2022年1月4日
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周一暴跌 宏观早有转向信号 | 泷韬全球宏观

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2021年12月20日
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美股利空出尽当利好自作多情 Omicron也许是疫情解药 数字币的贞操裤 | 泷韬全球宏观

我不是医学专家,但从这个逻辑上推理,Omicron很可能会在人体抢占Delta的领地,就像当出Delta挤压其他变体。那么高传播性+低毒性,Omicron难道是大自然赐予的解药?
2021年12月17日
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全球宏观策略的进化和演变趋势 | 泷韬全球宏观

一、全球宏观的衰落:理念和技术衰败?还是人才管理落后?金庸的武侠世界里,人才一代不如一代。比如《倚天屠龙记》里,杨过的后人和周芷若同样修习九阴真经,但杨“招数正大光明,醇正之极”,“态拟神仙”,周却“形如鬼魅”。历史的发展,当然总体是“江山代有才人出”,长江后浪推前浪——但对于某些技术或艺术,确实一代不如一代地失传,比如中国古代的铸剑、陶瓷工艺,甚至中医和传统武学被全盘妖魔化。张无忌回过头去,只见那黄衫女子和周芷若斗得正紧。黄衫女子一双空手,周芷若右手鞭,左手刀,却兀自落于下风。黄衫女子的武功似乎与周芷若乃是一路,飘忽灵动,变幻无方,但举手抬足之间却是正而不邪,如说周芷若形似鬼魅,那黄衫女子便是态拟神仙。张无忌只看得两眼,已知黄衫女子有胜无败,义父绝无危险,但见她出手之中颇有引逗之意,似要看明周芷若武学的底细,要是当真求胜,早已将周芷若打倒了。渡厄说道:“善哉,善哉!张教主,你虽胜不得我三人,我三人也胜不得你。谢居士,你请自便罢!”说着上前解开了谢逊身上穴道,说道:“谢居士,放下屠刀,立地成佛。我佛门户广大,世间无不可渡之人。你我在这山峰上共处多日,那也是有缘。”谢逊站起身来,说道:“我佛慈悲,多蒙三位大师指点明路,谢逊感激不尽。”只听那黄衫女子一声清叱,左手翻处,已夺下周芷若手中长鞭,跟着手肘撞中了她胸口穴道,右手箕张,五指虚悬在她头顶,说道:“你要不要也尝尝‘九阴白骨爪’的滋味?”...
2021年12月11日
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美国人的乌克兰战争 一桃杀三士

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做多煤炭=做空中国 做空煤炭=共同富裕 | 泷韬全球宏观

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再不纠错减碳大跃进 一大波金融危机将会帮你纠错 | 泷韬全球宏观

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2021年10月22日