全球锂电池供应链与发展趋势报告》产业动态：【InfoLink】光伏供应链在净零转型下应做的提前部署（点击跳转）媒体平台-关注InfoLink公众号以了解更多资讯-

价格说明因市场流通率M6逐渐式微，2023年1月起预计全面取消M6产品报价，包含硅片、电池片、组件环节。InfoLink在2022年12月起新增人民币N型组件报价，然而流通样本仍较少，公示价格仅能做为当周参考价格，后续将随时调整增加样本。明年估计添加美金报价。2022年12月起硅片厚度统一为150μm。11月9日起单晶硅片210mm尺寸规格厚度由155μm降至150μm。10月起，取消印度多晶组件报价、并将单晶组件报价调整为印度本土产制组件。9月起，M6/M10/G12电池片效率调整为22.9%及以上。8月3日起硅片公示厚度由160μm降至155μm，价格相应调整。7月起取消多晶硅片、多晶电池片产品现货价格。组件现货价格将调整区分细项，保留原先的加权平均价格以外，7月起新增国内分布式与集中式现货价格。7月起美国、欧洲、澳洲区域组件价格将改为182/210规格报价。组件价格3月16日起，国内组件均价以当周交付出厂价格（不含内陆运输费用）为主，主要统计以分布式、集中式、招开标项目加权平均测算，而低价将反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主。自3月起，InfoLink新增182/210mm

500kW的屋顶型项目祭出相关税令，要求使用低碳足迹的组件，CRE4标准的认证为小于550

历时7个月的反规避调查后，美国商务部在2022年12月1日发布针对反规避调查的初步裁定结果，针对柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等四国的规避反倾销与反补贴关税行为，得出「肯定」柬埔寨、马来西亚、泰国、越南四国全境规避双反税则的事实。其中，在受到调查的八家企业中，有四家企业被给出了「规避」的裁决。随着调查持续，终判判决预计将在2023年5月1日下达。具体名单如下：而在反规避初判出炉前，6月6日美国白宫释出的紧急声明中已给予为期两年的反规避关税课征缓冲期，在2024年6月6日前东南亚四国光伏产品可以豁免关税输入美国市场（2022年11月15日后入境的需在终止日期后180内使用完毕），以维持美国当地供应量能。尽管当前处在反规避关税课征的豁免期内，即便本次初判判决下达，在这两年的期间东南亚产品仍然可以不用课征反规避关税进口到美国市场。然而，这次的判决公文中也浮现未来厂家出货的风险与隐忧：根据公文与被调查的列举公司清单，厂家在未来豁免期结束后仍有被课征关税的风险。而由于是全境判决，所以不管这次是否被点名，甚至是已在调查名单中而判定没有规避行为的厂商，也都要在两年豁免期到期前主动去争取免税证明文件。以下为两年后的关税课征条件：只要是使用非中国的海外硅片，不管是否使用源自中国的硅料，电池或组件在未来都将不受到反规避关税的影响。(1)

价格说明2022年12月起硅片厚度统一为150μm。InfoLink在2022年12月起新增人民币N型组件报价，然而流通样本仍较少，公示价格仅能做为当周参考价格，后续将随时调整增加样本。明年估计添加美金报价。因市场流通率M6逐渐式微，2023年1月起预计全面取消M6产品报价，包含硅片、电池片、组件环节。11月9日起单晶硅片210mm尺寸规格厚度由155μm降至150μm。10月起，取消印度多晶组件报价、并将单晶组件报价调整为印度本土产制组件。9月起，M6/M10/G12电池片效率调整为22.9%及以上。8月3日起硅片公示厚度由160μm降至155μm，价格相应调整。7月起取消多晶硅片、多晶电池片产品现货价格。组件现货价格将调整区分细项，保留原先的加权平均价格以外，7月起新增国内分布式与集中式现货价格。7月起美国、欧洲、澳洲区域组件价格将改为182/210规格报价。组件价格3月16日起，国内组件均价以当周交付出厂价格（不含内陆运输费用）为主，主要统计以分布式、集中式、招开标项目加权平均测算，而低价将反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主。自3月起，InfoLink新增182/210mm

2022年即将进入尾声，海关数据也终于进入第四季，今年全球需求快速扩张，中国组件出口历经上半年的大量增长，于下半年开始出现疲软，自7月出口量高峰以来已连续三个月呈现下滑。根据InfoLink

价格说明12月起全尺寸硅片厚度切换到150μm。11月9日起单晶硅片210mm尺寸规格厚度由155μm降至150μm。10月起，取消印度多晶组件报价、并将单晶组件报价调整为印度本土产制组件。9月起，M6/M10/G12电池片效率调整为22.9%及以上。8月3日起硅片公示厚度由160μm降至155μm，价格相应调整。7月起取消多晶硅片、多晶电池片产品现货价格。组件现货价格将调整区分细项，保留原先的加权平均价格以外，7月起新增国内分布式与集中式现货价格。7月起美国、欧洲、澳洲区域组件价格将改为182/210规格报价。组件价格3月16日起，国内组件均价以当周交付出厂价格（不含内陆运输费用）为主，主要统计以分布式、集中式、招开标项目加权平均测算，而低价将反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主。自3月起，InfoLink新增182/210mm

自2021年5月印度太阳能制造协会提出申请，印度工商部终于在今年11月9日取消了针对中国、越南及泰国等地进口的光伏电池及组件所做的反倾销调查。然而印度面对的限制并非反倾销调查，现阶段BCD法案的关税仍是印度在光伏发展上最主要的矛盾，其中针对光伏电池与组件分别课征25%、40%的高额关税，使得印度的光伏进口量在关税生效后锐减。InfoLink中国海关数据显示，自四月BCD法案生效后，印度每月平均从中国进口组件仅不到150MW，对比今年初关税课征以前，印度出现大举囤货潮、仅在短短三个月内从中国进口超过8GW，可以看到BCD关税的对组件进口造成的影响之大；电池部分同样于年初出现类似组件的囤货状况，一到三月从中国进口约2GW，法案生效后进口虽明显减少，但每月仍维持200MW左右份额，整体进口优于去年，数据显示关税对电池的影响比起组件相对较小，此部分也能印证印度本土产能正在发展，今年下半年已经可以看见印度组件产线正在陆续调适上线，而电池片产线也有增加的倾向，年底也开始转向生产M10单晶PERC电池片，然而电池片产线调适仍需要时间，因此预期本土产能发展成熟前，厂家选择先扩展组件产能并购买电池以支撑本土需求。从时间点上看，BCD关税仍是目前影响印度市场最主要的因素，反倾销调查的停止则相对没有太大实质上的意义。图：中国电池组件输印出口量九月公布的新NEP22草案中明示了于2027年及2032年底分别达到光伏装机186GW与333GW的目标，进一步显示了印度当局在再生能源发展上的重视，长期而言需求仍然十分庞大，但当前贸易情况不利进口，加上组件价格高昂，开发商选择延后项目进度，并累积了大量遗留项目，使得当地市场目前呈现严重供不应求。印度项目安装延宕严峻，2021年3月以前竞标完成的项目，可通过个案申请延长宽限期，但从时间上来看仍必须在2024年一季度之前完成，因此明年即使在贸易环境恶劣的状况下，整体市场需求还是能得到一定支撑，全年需求预估落在10-15GW左右。BCD法案的本意为试图保障印度本土的光伏产业发展，印度新能源和可再生能源部（Ministry

全球电芯供应链分析报告》最新价格：【周价格评析】硅料价格终现拐点（点击跳转）媒体平台-关注InfoLink公众号以了解更多资讯-

价格说明11月9日起单晶硅片210mm尺寸规格厚度由155μm降至150μm。10月起，取消印度多晶组件报价、并将单晶组件报价调整为印度本土产制组件。9月起，M6/M10/G12电池片效率调整为22.9%及以上。8月3日起硅片公示厚度由160μm降至155μm，价格相应调整。7月起取消多晶硅片、多晶电池片产品现货价格。组件现货价格将调整区分细项，保留原先的加权平均价格以外，7月起新增国内分布式与集中式现货价格。7月起美国、欧洲、澳洲区域组件价格将改为182/210规格报价。组件价格3月16日起，国内组件均价以当周交付出厂价格（不含内陆运输费用）为主，主要统计以分布式、集中式、招开标项目加权平均测算，而低价将反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主。自3月起，InfoLink新增182/210mm

2022年光伏供应链价格持续高涨，然高昂的组件价格并没有让今年需求受到抑制，主因在于能源的短缺问题持续扩大光伏市场需求，中国、欧洲、巴西、中东等地在今年都有不错的表现，总体光伏组件需求对比去年上调至少50-68%+、上看265-300GW。展望长期，能源议题持续发烧，在各国的政策激励下，长期发展光伏装机量目标乐观，InfoLink认为明年需求将呈现逐季攀升的趋势，全年有机会来到325-360GW，而2024-2026每年的增长幅度也至少约有17-20%。供应链部分，延续去年情势，今年硅料产能紧缺、原物料成本高昂，加上航运时间较长，使得厂家重新思考供应链布局情势，美国、欧洲、印度等地都有讨论声量，目前美国、印度都有较完善的法案预算支持。InfoLink统计海外产能增长情况，观察各环节可以发现组件环节期初投资額较低、自动化程度较高，因此扩张速度相对快于其他环节，组件规划产能增速明显，根据统计，2023年海外产能有机会增长15-17%。除了海外产能扩张以外，中国不少电池片厂家也跨界下游组件供应，组件竞争格局在2022年四季度悄然变化，可预见内卷将更加严峻。2023年，厂家更需要思考竞争对手策略、未来的价格走势，此外非强迫劳动产品需求逐渐提升，海外供应链布局在未来发展至关重要。针对厂家所专注的海外供应规划、海外供应链制造成本是否能带来经济效益等课题，InfoLink

近年来，随着全球减碳排进程加速，全球各国纷纷加大对可再生能源的发展投入，光伏市场也迎来需求强劲超预期发展的行情。现阶段，光伏行业正经历着一个重要的转型期，产业链各环节技术层出不穷，“降本增效”成为行业发展的主旋律，而技术迭代可为降本增效提供重要推力。展望2023年，哪种技术将成为下一代主流技术？哪种更具经济性？这些未知数都将影响整个产业链各环节的供应前景。硅片大尺寸、薄片化在产业链降本方面优势突出，确立了硅片环节的核心技术趋势。2022年硅料价格持续高位，也加速了薄片化的进程。另外，随着常规金刚线进一步细线化困难，钨丝金刚线是否能替代常规金刚线也是行业关注的热点话题。电池随着PERC效率发展已接近其极限效率，N型TOPCon和HJT以及xBC

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2022年上游环节持续供不应求的供需错配关系，引起行业极高关注，供不应求的供需矛盾导致硅料价格一度飙升至近十年来高位，间接带动整个产业链含硅成本上升、光伏产品价格居高不下。截至

全球电芯供应链分析报告》，剖析锂电池产业供应链的现况与未来趋势，2022年全球经济环境动荡加剧，多数产业遭受冲击影响，锂电池在快速成长的市场需求、

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在全球市场上，欧盟碳边境调整机制与美国碳边境税相继被提出，尽管时程与纳入产业范围有些微变动，其所显示的趋势依旧不变。未来仍会有越来越多产业在出口产品时面临碳成本的支出，而就目前而言，不同区域的碳成本也有相当大的落差，例如欧盟每吨碳排约为70美元，加州则约为30美元。这些落差对企业来说将可能是一笔无法回收的费用。因此，减少碳排放，会是最能从根本解决问题的方式。光伏产业虽然生产绿电，但其建造过程所产生的碳排放已被纳入部分公共标案的评分标准，未来势必也会面临碳费的收取。在政策的压力下，光伏的低碳供应链将成为产业一大转机。无论是硅料、硅片、电池片，又或是组件，目前业界已有许多低碳的相关产品。而低碳产品于企业而言，除了可以减少气候风险，同时也能增加竞争力，作为提高采购价格的筹码。为帮助业者往低碳供应链迈进，InfoLink与绿电x碳中和资讯整合媒体Reccessary合作，将于11月24日举办「新能源．新契机：全球光储市场与低碳供应链发展研讨会」，赵瑀娴产业研究员将针对制程的每个阶段，根据其特性逐一分析主要排放源，并透过业界范例说明不同的技术与生产地会如何影响碳排放量，例如在不同国家生产硅片的碳排放差距。藉由不同项目的独立分析，企业可以根据己身的发展考量，评估转型低碳的优先顺序。同时，企业透过参与本次研讨会，亦将更有利于评估未来生产基地选址与技术投入规划，以拟定符合全球市场趋势的布局策略！报名链接：https://us06web.zoom.us/webinar/register/3616664196544/WN_FVNC4Fz6QxGzuKAvhohCSQ精彩推荐最新消息：【InfoLink】海外拉货力度减弱

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光伏行业因原材料不足以及上游与下游的产能错配导致供应链价格维持高档。然而随着国际间更加积极地追求碳中和目标，政策的推出如中国十四五规划、欧洲RePower

时间进入第四季，中国组件出口在经历上半年的快速增长后，于七月达到高峰值，并于第三季内出现明显下降趋势。根据InfoLink统计九月中国出口海关资料，中国九月共计出口12.7GW的光伏组件，同比成长43%，月环比则减少了11%，月环比已连续两个月呈现负值，显示海外拉货力道逐渐疲软。2022年一到九月累积组件出口达到121.5GW，同比成长89%；第三季出口较去年同期成长69%，但同比成长率明显逊于前两季度（112%、94%），推测因上半年出口强劲，部分国家已累积一定库存，导致下半年的拉货动能开始减弱，除了非洲以外，各区域市场的月环比皆呈现负值。各地区市场概况欧洲地区欧洲9月共进口7.6GW的组件，环比减少11%，同比成长82%，虽整体进口量高于去年同期的30.7GW，但成长率却明显少于上半年。一到九月累积进口67.8GW，占中国一到九月组件出口的55.8%，为目前最主要出口市场。今年由于区域冲突导致煤炭、天然气等传统能源价格高涨，大幅提升再生能源吸引力，各国政府也积极推出能源转型政策，市场需求快速成长，光是2022上半年欧洲整体就已累积从中国进口了42.4GW，超越2021全年的40.9GW。然而欧洲目前面临严重的缺工问题，安装人力无法负荷今年增长过快的订单量，再加上逆变器的短缺，导致许多项目的装机时程延期。此外，厂商透过先前大量进口已累积一定库存，第三季数据显示拉货力道开始减缓，主要进口国家荷兰、西班牙、德国等从中国的进口量皆呈现下降，加上年底为欧洲进口淡季，推测欧洲市场的进口在进入第四季后会持续减少。亚太地区亚太地区9月共从中国进口1.8GW的组件，月环比减少3%，同比减少13%；一到九月累积进口22.9GW，同比增加40%。整体而言，亚太市场从中国进口的变化相对其他市场平稳，除了今年年初受到印度BCD法案对电池与组件征税影响使得一季度进口遽增，并于四月法案生效后骤减外，二、三季度进口变化相对缓和。以各国家市场而言，作为最大市场的印度在关税生效后呈现低迷，四月后进口远不及去年同期水平。其他主要进口国家包括日本与澳洲，两者分别占了2022年以来进口总额的22%与18%，并于印度市场式微后成为亚太市场主要的进口国；以月环比来看，日本九月进口小幅成长，澳洲则有些微减少，其余东南亚国家如泰国、菲律宾、马来西亚大多呈现增减不一，但整体月变化相对较小，同时今年累积进口较去年同比呈现小幅成长。美洲地区美洲地区九月中国组件进口量为2.1GW，同比成长33%，月环比则减少12%；一到九月累积从中国进口19.3GW，相较去年同期的10.3GW增加87%。巴西为中国在美洲地区主要的进口国，占了美洲地区超过七成的进口量，由于针对分部式项目收取电网使用费的法案将在明年开始实施，今年出现了抢装潮，一到九月累积进口来到14.2GW，同比去年增长118%，然而月进口量于上个月触顶，并于九月减少14.6%来到1.57GW，推测可能稍微受到高价抑制，再加上厂家若判断今年以来的累积库存足以支撑年底前的抢装潮，有可能于接下来三个月减少拉货。其他主要市场如墨西哥、哥伦比亚进口较上个月相对持稳，智利则是出现下降，但今年累积进口皆明显高于去年。整体而言，美洲地区进口的增减仍需观察巴西是否能维持上半年的拉货动能。中东和非洲中东九月中国组件进口为0.8GW，环比减少26%，较去年同比增加23%，但基数较小，因此月跌幅仅0.3GW。今年累计中东进口9GW中国组件，同比成长80%。较突出的市场除九月进口增加较多的沙特阿拉伯外，多数中东地区主力国家，包括一到八月持续增长的阿联酋，皆于九月呈现负成长。非洲地区九月进口中国组件约0.27GW，较去年同期与上个月差异不大；累积进口2.5GW，同比成长32%。综观2022年中国海关出口数据，显示上半年海外受到传统能源价格高涨，能源转型政策持续出台等因素使得上半年整体出口成长显着，但观察八、九月的海关数据，各地区的进口在进入下半年后皆明显开始减少，显示上半年累积的存货和缺工缺料等导致进口拉货动能逐渐疲弱。展望第四季中国组件出口，北半球开始进入冬天淡季，以及劳工、逆便器短缺等影响下，主要的出口市场欧洲拉货动能可能持续下滑。虽然部分市场将把握年底前进行抢装提高拉货，但占据大比重的欧洲市场的需求降低，中国的组件出口动能预期将持续下降。

(USD)均价由1.278修正为1.275。价格说明

G12尺寸报价上抬到每瓦1.32元人民币以及每瓦1.31元人民币的价格水位。本周M10尺寸每瓦1.31元人民币的成交数量持续增长，成为市场的主流成交价格。而M6尺寸电池片由于需求萎靡，价格维稳上周;

由于疫情影响，不仅工人返工情况恐不如预期，部分区域到岗之后还需自主隔离7-14日，让制造商的开工率爬坡缓慢。预期直至二月底，大部分的一线组件厂家开工率仅在4-8成之间。3.

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回顾2018上半年历经了需求冷清的一季度、以及630需求不如预期的二季度，且整体市场行情于“531”公布后急转直下。根据PV

1.83人民币上下，后续订单陆续敲定，本月实际成交价才能明确。但七月下旬开始将感受到国内需求降低、以及印度进入需求较弱的雨季影响，价格后续可能从国内小厂开始走低。台湾虽随硅片涨至每瓦0.23