一、公社热议：1、无创血糖：2、光伏：3、AI算力：4、面板：5、证券：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：正文：01公社热议1、无创血糖：有媒体称苹果AppleWatch取得了一些重大进展，将实现无创和持续的血糖监测。也有血糖监测行业人士表示，无创技术短期无法取代采血方式。（炬光科技、奋达科技、乐心医疗、翰宇药业、瑞康医药等）2、光伏：2月22日外媒称被美国扣留的约100MW隆基太阳能组件的集装箱已被释放，但可能仍有更多被扣留的产品，仍不确定是否继续释放。此外天合光能绝大多数产品释放完毕。（钧达股份、三变科技、隆基绿能、晶澳科技、天合光能等）3、AI算力：英伟达美股盘前涨超8%，公司全年含AI的数据中心收入突破150亿美元，创历史新高。AI芯片等订单推动，台积电5nm及4nm产能利用率开始回升。（鸿博股份、浪潮信息、拓维信息、远东传动、四川长虹等）4、面板：Omdia预计第二季度下游将大幅追加订单，同期电视面板出货量将同比增长近20%。电视面板去库存初显成效，多家头部厂商部分产线已满产满销，TV面板反转已至。（彩虹股份、华映科技、TCL科技、京东方A、清越科技等）5、证券：盘后人民银行等五部门允许前海合作区内符合条件的金融机构开展跨境证券投资等业务，区内企业境外放款上限比例由所有者权益的50%扩大至80%。（长城证券、湘财股份、力合科创、第一创业、国信证券等）02涨停解析每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

一、公社热议：1、复旦复华：2、毫米波雷达：3、人工智能：4、军工：5、奶粉新国标：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、新股研究：和泰机电：国内先进的物料输送设备制造商之一。正文：01公社热议1、复旦复华：2月20日盘后，复旦团队发布国内首个类CHATGPT模型MOSS，“端到端”走通了大语言模型的开发全程，并邀请公众参与内测。（复旦复华、恒宝股份、科大智能、云从科技等）2、毫米波雷达:

一、公社热议：1、工程机械：2、华为AI：3、Chiplet：4、家电：5、毫米波雷达：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、行业个股情报：六、明日复牌：七、新股研究：龙迅股份：高速混合信号芯片；一致魔芋：魔芋精深加工。正文：01公社热议1、工程机械：2023年1月信贷数据开门红提振市场信心。数据显示，22年我国挖掘机出口量持续稳步增长，26家挖掘机制造企业共计出口挖掘机同比增长59.8%。（拓山重工，三一重工、建设机械、徐工机械、中联重科等）2、华为AI：现象级AI应用ChatGPT火出圈，国内很多企业准备训练AI，近期华为昇腾AI服务器、兆瀚RA5900-A系列AI训练服务器等询单量及预定量有爆发式增长。（拓维信息、神州数码、奥拓电子、远东传动、广电运通等）3、Chiplet：国内首款基于Chiplet技术AI芯片“启明930”正式亮相，实现“该项关键技术突破。（通富微电、华正新材、甬矽电子、长电科技、同兴达等）4、家电：东莞证券表示，国内家电零售在2023年第7周继续保持较优表现，线上线下销额同比增幅均超过60%，2023年家电市场有望触底反弹。（老板电器、利仁科技、小熊电器、新宝股份、海信家电等）5、毫米波雷达：特斯拉因存在潜在的碰撞风险召回约36.28万辆电动汽车，重新使用毫米波雷达，业内人士认为其将回归到摄像头与毫米波雷达的融合方案。（奥比中光、威孚高科、硕贝德、联合光电、亚太股份等）02涨停解析每日涨停简图请至公社异动页面查阅。

一、公社热议：1、注册制：2、AI算力：3、新冠防疫：4、文心一言：5、游戏：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、行业个股情报：六、明日复牌：七、新股研究：真兰仪表：国内燃气表主要生产商之一。正文：01公社热议1、注册制：中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。（并购重组、短线异动、价格笼子等）2、AI算力：北京首个智算中心落地，算力规模将达1000P。中国电信大模型研发取得阶段性成果，积极关注产业版ChatGPT。（浪潮信息、拓维信息、鸿博股份、远东传动、四川长虹等）3、新冠防疫：中国疾控中心2月15日发布通报，国内首次检出“XBB.1.5”变异株病例。（特一药业、新华制药、亨迪药业、金石亚药、众生药业等）4、文心一言：2月17日，在2023

一、公社热议：1、微软OpenAI：2、百度AI：3、华为鸿蒙：4、HBM：5、面板：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：香浓芯创六、新股研究：中润光学：精密光学镜头生产商；扬州金泉：户外用品生产代工商；坤泰股份：汽车簇绒地毯行业龙头；驰诚股份：气体环境安全监测。正文：01公社热议1、微软OpenAI：微软推出了融合OpenAI技术的搜索引擎新版必应（Bing）和Edge浏览器，为“人工智能赋能生产力”这个概念，受到市场持续热捧。（海天瑞声、宁夏建材、神州数码、亿联网络、万兴科技等）2、百度AI：多家公司宣布接入百度文心一言首批生态伙伴，港股超媒体控股一度大涨200%+。（浪潮信息、新华传媒、蓝色光标、汉得信息、视觉中国等）3、华为鸿蒙：华为开源微信公众号官宣，第一届开放原子开源基金会（开源鸿蒙）技术峰会即将于2月25日在深圳启幕。（拓维信息、证通电子、润和软件、盛通股份、软通动力等）4、HBM：随着应用对AI依赖的增加，需要HBM的加入来支援硬件，其将多个DDR芯片堆叠后和GPU封装在一起，从而减少内存和存储解决方案带来的延迟。（澜起科技、国芯科技、通富微电、东芯股份、北京君正等）5、面板：Meta将与SK海力士及LG面板合作开发MicroOLED面板，用于Meta

一、公社热议：1、电解制氢：2、充电桩：3、固态电池：4、造纸：5、氟化工：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、明日复牌：昊华科技。正文：01公社热议1、电解制氢：欧洲碳关税机制将扩围至氢气，灰氢和蓝氢将收取关税，绿氢或成最佳选择，预计相关设备带来显著增量需求；隆基氢能举行新品发布会。（隆基绿能、英力特、纳尔股份、亿华通、洪涛股份等）2、充电桩：机构预测，2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%，新能源汽车保有量将达到3651万辆，预计桩车比降至1:2.2，2025年中国充电桩保有量将达到1660万台，充电桩缺口将达到1398万台。（双杰电气、香山股份、特锐德、东方电子、盛弘股份等）3、固态电池：第四届高比能固态电池关键材料技术大会将于2月21日在常州举办，布劳恩将作为参展单位出席，其惰性气体保持世界领先水平，拥有固态电池蒸镀、磁控溅射技术。（金龙羽、新纶新材、世龙实业、利民股份、雄韬股份等）4、造纸：博汇纸业自15日起，将白卡纸价格将上涨100元/吨，3月旺季来临前提价是纸业惯例，后续将会有多家头部纸企发布提价函。（博汇纸业、晨鸣纸业、五洲特纸、仙鹤股份、华旺科技等）5、氟化工：近期R32、R134a和R125价格连续上涨，氟化工行业景气的底部反转，氟化工企业涨价业绩弹性大，随着下游需求持续向好，有望迎来持续快速发展。（巨化股份、三美股份、永和股份、中欣氟材、多氟多等）02涨停解析每日涨停简图请至公社异动页面查阅。03一字板研究（一）新晋一字通宇通讯（首板）：CPO明年量产CPO技术望成AI高算力下高能效比方案，可将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%，公司2月13日互动平台回复：CPO技术样品已经部分客户测试认证，预计明年可实现量产。海外Nvidia、Cisco、Intel等，以及国内华为、腾讯、阿里巴巴等大厂均在储备或采购相关设备。宁夏建材（2板）：微软中国总代理宁夏建材拟吸收合并中建材信息，而中建材信息是微软中国总代理，代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入chatGPT，其中azrue云已经确定加入chatGPT。

提纲一、公社热议：1、农药：2、工程机械：3、AI安全：4、钠电池：5、长寿酶：二、涨停解析：三、一字板研究：四、机构净买入：五、行业个股情报：六、新股研究：亿道信息。01公社热议1、农药：2023中央一号文件公布，提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作，2020年以来，粮价高位提升农药制剂需求，监管日趋严格，制剂行业集中度提高，价格上涨。（诺普信、利民股份、农心科技、中农联合、浙农股份等）2、工程机械：春节过后，随着国内基建、地产回暖预期增强，以及海外需求持续旺盛，各工程机械制造商迎来“开门红”，领军企业近期纷纷启动批量订单交付。（三一重工、徐工机械、拓山重工、唯万密封、潍柴重机等）3、AI安全：国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团、华为公司共同发起“人工智能安全可信护航计划”。（中国联通、奇安信、绿盟科技、山石网科、麒麟软件、格灵深瞳、软通动力等）4、钠电池：星恒第一代钠离子电池—“超钠F1”即将发布，届时将看到首款钠离子旗舰车型的诞生。（纳川股份、传艺科技、雄韬股份、华阳股份、维科技术等)5、长寿酶：今日媒体报道，国家卫健委1月28日最新的食品添加剂受理名单中，受理“长寿酶”NMN作为食品添加剂新品种。目前处于申报阶段，理论最快半年时间内完成。（诚志股份、金达威、亚太实业、众生药业、百合股份等）

明日策略和某题材前瞻在文末。一、人工智能炒作方向经过几天的炒作，目前上涨以机构票为主，情绪票相对较少。算法（NLP)：科大讯飞（NLP龙头）、拓尔思（NLP市占率第六）、汉王科技（具备NLP相关技术）；算法（机器视觉）：云从科技、虹软科技、格灵深瞳等；AI芯片算力：寒武纪、芯原股份、智微智能；AI训练数据：海天瑞声、零点有数、惠辰股份；下游应用：视觉中国、昆仑万维、蓝色光标、高鸿股份、初灵信息等。二、数字经济最新观点【DW计算机】核心观点：数字经济政策发布频率之高前所未有，数字经济或是新时代政府的发展方向。数字经济可以简单归纳为：数字产业化+产业数字化+数据价值化。数字产业化是指发展信息技术本身，核心是信创。信创是数字经济的底座，基础软硬件的国产化是首先要解决的问题；产业数字化是指传统行业形成对数据的使用能力，关键是上云，具体包括工业互联、车路协同等；数据价值化是指原始数据到数据要素的转化；重视国资云在数字经济中所起到的底座作用，它受益于信创、数据要素、行业信息化全数字经济概念。三、其他华为超融合：云计算的细分场景之一，超融合架构中最根本的变化是存储。充电桩（八部门开展试点）、web3.0（Damus上线）、无人飞艇、无人驾驶等。四、题材前瞻-数字人民币事件一：2月2日盘后消息，江苏省人民政府官网发布《江苏省数字人民币试点工作方案》，逐步探索财政预算单位和国有企事业单位采用数字人民币开展日常资金收付，着力开展财政支付、政府采购、公共资源交易、税费缴纳、社会保障、教育医疗等公共领域应用，探索数字人民币在商品房预售资金监管等领域应用。事件二：2月2日消息，今年苏州目标实现数字人民币交易金额2万亿元，数字人民币中小企业贷款金额超2000亿元，民生服务缴费领域实现全场景覆盖。解读1：苏州2万亿目标是质的飞跃。3年前开展数字人民币试点“4+1”，即深圳、苏州、成都、雄安新区、冬奥会。据22年9月16日消息，深圳试点两年，截止22年8月开立数字人民币钱包2671万个，累计交易金额达184亿元。苏州的2万亿目标基本上等于深圳过去几年的一百倍。解读2：江苏、苏州除了消费领域，重点是拓展到了政务领域、商业贷款领域，联想一下，这个和信创的逻辑不是异曲同工之妙吗。其他催化：在1月4日央行2023年工作会议中提到"有序推进数字人民币试点"。其他逻辑：数字经济、信创自然可以联想到金融IT、数字货币，本就是一体多面，板块位置很低，本身也有补涨逻辑。个股标的：楚天龙、雄帝科技、拉卡拉、神思电子等。暂时就点到这里吧，以上内容纯手打，消息均来自于公开信息，有心的老师可以把下面1000多条信息全部过一遍，大概对很多东西就有数了。明日策略：低位做数字人民币的中线，人工智能这边逻辑已经普及到差不多了，剩下的钱都是靠交易能力和更大的格局去赚，明天会参与一些低位的涨停。今天的内容纯手打，麻烦老师们点赞、转发、在看支持一下~风险提示：本文所提到的观点仅为个人分享意见，所涉及的任何标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

一、ChatGPT变现逻辑OpenAI宣布推出ChatGPT的付费订阅版本，月费20美元。全网吹商业化进程和行业大前景的人很多，今天莽进去应该要亏不少钱。说一个新观点吧：ChatGPT平均每一次聊天成本为“个位数美分”。以Boss

一、策略回顾及明日策略昨日策略：空仓，最多极小仓位玩一下人工智能这个方向。策略反思：其实开盘没几分钟市场就给出了答案，两个300的AI涨停，毫无疑问继续炒作AI。实际操作：达意隆昨天卖飞，今天赛为智能锁仓还是很容易的，做了下t，加仓的差几千手没成交。后排的AI看不上，前排的AI涨停的时候在清理手上一些乱七八糟的融资仓位，节后手上一直没有拿到很好的牌，加上市场本身轮动有点混乱，节奏不算很顺。明日策略：倾向于逐步离场。军工这里如果明天不是兑现而是走强的话，会是一个确定性的买点，AI这里不建议再推仓位了，量化背景下经常造成板块虚假的繁荣，并不是板块逻辑真的有多好，目前从逻辑上看这个板块还无法与元宇宙、机器人等题材媲美，个人感觉更像是数字经济的补涨。看好标的：无。一般我也不太喜欢在行情很好的时候推票，意义不大，另外在我的模式里，行情越好推逻辑票的难度越大，干扰项太多，看不清谁在裸泳，最近其实大部分交易都是情绪为主，临盘经验比较重要，也不随便给大家推荐，以免误伤，之后如果再有类似于中公、中软这样的机会再重点分享。二、板块逻辑复盘1.注册制事件：2.1盘后证监会发布通知，全面实行股票发行注册制改革正式启动。改动：新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制；优化盘中临时停牌制度；新股上市首日即可纳入融资融券标的，优化转融通机制，扩大融券券源范围。未改动：自新股上市第6个交易日起，日涨跌幅限制继续保持10%不变；维持主板现行投资者适当性要求不变，对投资者资产、投资经验等不作限制。注册制发行效率提升，投行项目增量涌现，乐观/中性/悲观投行收入953/808/650亿，收入增速33%13%/-9%，行业总营收贡献5%/1%/-1%；直投、跟投优化券商盈利模式，带动长期ROE上行。创投公司迎来历史性机会，一级退出更加通畅。注册制疏通“募投管退”最后、最难一环，创投企业投资周转率提升，业绩确定性走高，聚焦专精特新行业的创投受益明显。本轮全面注册制涉及的主体范围更加广泛，改造体量更大。证券登记结算机构、主板、新三板、已经实行注册制的科创板/创业板/北交所相关规则，交易、融资融券、转融通、风控等模块，股票、优先股、可转债、存托凭证等均面临改造。金融IT公司相关改造费用大增。（此外，昨天的文章里写到了恒生电子-国君昨晚紧急开了电话会议，其实已经是在暗示大家这次不一样，文章涉及一些敏感信息已经删除）。2.小金属：主要关注钼（钼精矿价格接近历史新高）、锆（固态电池成分）、锑（类似于供给侧改革）。3.军工：中航电测复牌，先看5个一字。4.其他：固态电池、钙钛矿、硅料上涨。风险提示：本文所提到的观点仅为个人分享意见，所涉及的任何标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

一、昨日策略回顾及明日策略节前策略：满仓或重仓数字经济及军工，同时买机器人的达字辈反包。昨日策略：多看少动，不开新仓，数字经济冲高兑现后再考虑低吸做波段。明日策略：继续围绕泛计算机（数字经济、信创、人工智能）和军工两大核心板块。前者继续看国资云（深桑达）和国产系统（中软、诚迈）这两个方向，不要用一两天的走势去判断一个炒作了一年的板块；后者主要是看重组这个方向，市场上都在博弈第一个20cm的军工标的，这种都发酵得比较充分了，比如光韵达、盛帮股份，另外就是航天系三个票，还有军工重组前期妖股的西仪，看看能不能反抽一下。另外就是人工智能这条线，最正宗的科大讯飞（但其实昨晚这个业绩是很差的，蹭上会吹的董事长+AI的消息），另外就是机构比较认可的拓尔思（NLP行业第六，昨天和今天电话会议很多）。其他的几个票都是蹭概念，硬伤很多，能炒，但没什么逻辑值得说。总结：市场从节前走到现在，其实已经不太好交易了，难度是明显上涨的，多看少动，热闹太多，凑不完的。明天的策略就是处理完手上后排的AI和军工票，先看看强度，如果强度合适的话，买一点西仪股份，接力一下人工智能的前排2板，数字经济再缓缓。二、板块逻辑复盘今晚发酵的信息很少。1.人工智能：今天的新消息是百度计划推出一款类似ChatGPT的AI聊天机器人服务，可能会发酵百度AI方向。2.汽车：比亚迪的业绩还可以，长安汽车预告扣除投资亏损后，自主业务4季度扣非盈利超20亿元，对应的单车盈利超5000元，明天应该会刺激一下相关产业链。3.半导体：典型的丧事喜办，市场对此类消息已经疲倦。风险提示：本文所提到的观点仅为个人分享意见，所涉及的任何标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

学会欣然接受失去和错过，你只是一个平平无奇的人，不可能参与到这个世间所有的热闹，但你可以从旁观者的角度，多去看看这个世界。——F1024一、前期策略回顾及明日策略节前一共推了中国软件、诚迈科技、中公教育这些标的，其他的边角料赚钱不多，也印象不深，节前最后一天也提过机器人个股重点看周四炸板的达字辈，唯二的达意隆、爱仕达都成功反包。多数观点都在下面几篇文章了，不再赘述。虎年终篇：数字经济，新时代的经济发动机0118数字经济会是碳中和-新能源级别的吗？授人以渔，聊聊我所认为的基本面投机明日策略：红包已有，多看少动。数字经济：目前看下来是一季度唯一可炒作的大级别题材。近期催化：1）十六部门《数据安全发展意见》，卖方批量电话会议；2）信创台账（此前催化过）；3）中软人事变动；4）地方政府（重庆、上海）出台相关文件，明示未来数字经济占GDP增长的比例；5）发改委预告春节后预算内投资支持新基建。中线是超大级别行情，但春节催化这么厉害，实质性超预期的东西却很少，明天倾向于先兑现，诚迈和中软的利润也足够丰厚。教育：锁仓中公教育。最后一次提及，以后不再多说，倾向于将中公教育打造成标志性的交易。新开仓：发酵很多，但都不算很超预期，节中外盘表现好+信息发酵算是持筹者的奖励吧，节前特地提了重仓或满仓数字经济和军工过节，信了的朋友算是一个小红包吧。明天个人倾向于不开新仓，或者小仓位试试鸡肉和4680电池，另外新关注一下启明星辰，网安中线票，机构吹500亿（目前仅关注，我没持仓也未必会买）。二、春节发酵1.军工：中航电测预计2月2日复牌+伊朗+俄乌局势升级，以及核防护等消息催化。2.芯片：制裁，个人感觉很难刺激起半导体设备的大行情，搞不好最后还是刺激到信创-国产替代这条线。3.春节数据：勉强符合预期吧，定调弱复苏，强复苏的逻辑被证伪。4.光伏：2月份组件单日排产达历史新高，重点关注。2月份整体排产环比1月份提升10%-15%左右，2月单月出货量有望达到30GW以上。目前来看，3月排产预计环比2月继续上行。5.新能源车：上海延续补贴，25年新增购置车辆中50%以上是新能车，以及特斯拉Q4业绩超预期+底部反转暴涨。A股看江淮汽车即可，算是游资、机构关注最高的标的。6.人工智能：chatGPT出圈，东西很好，但A股的标的很垃圾。7.其他：新冠药、养鸡等。风险提示：本文所提到的观点仅为个人分享意见，所涉及的任何标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

辞暮尔尔，烟火年年；朝朝暮暮，岁岁平安。

开篇：浅谈明日策略昨天的策略重点说了，看多数字经济，类比碳中和的级别，同时只特别提到了一个票，中国软件，不知道有心人看懂没有。另外，文末的强国交通+信创，老师们挖出来了通行宝，如果明天超预期2板，可能会带动其他的，问财搜一下就有不少。明天的策略依然是看数字经济与军工，重仓或满仓持股过节，标的继续看中国软件、诚迈科技，先炒好数字经济的基座。低位有催化的工业机器人也可以考虑参与一下。超链接：0118数字经济会是碳中和-新能源级别的吗？下面重点从卖方的角度看一下数字经济的定位和炒作路线，其他板块复盘在文末。一、数字经济三大驱动力：经济转型、顶层设计、国家安全1、经济：转型期的经济发动机，稳增长的新抓手从“高速发展”向“高质量发展”的转型期。经济转型背景下，以数字经济为代表的新兴产业超越传统制造业维持较高的投资增速，有望成为转型期的经济发动机。2、政策：数字经济已上升为国家战略3、安全：大国博弈背景下，国家安全重要性凸显二、数字经济炒作脉络本质上是先炒上游，也就是信创——数字经济的基座，也是国家安全最重要的保障，类比是20-21年的锂矿。中下游本质上是数字服务，这一块每一个票都非常独立，涉及细分行业众多，炒作的时候会很难聚焦，这也是一直以来很多人觉得数字经济板块内分化严重的本质原因。三、其他板块复盘机器人：工信部等十七部门印发“机器人+”应用行动实施方案，目标到2025年制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升。本质上是炒作工业机器人，这和上次炒作人形机器人有本质不同。今天有几个昨天的达字辈刚好是工业机器人，看明天会不会有反包吧。二手车交易平台：将建设全国性的二手车信息共享平台，促进汽车的梯度消费，标的应该是国机汽车。但题材本身想象力有限，不建议参与。其他：无。虎年最后一篇，提前祝大家新年快乐。风险提示：本文所提到的观点仅为个人分享意见，所涉及的任何标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

weak.——George

一、授人以渔，聊聊我所认为的逻辑和下注关于教育：今天市场上所有资金都开始关注到中公教育，算是一笔非常成功的左侧重仓交易，逻辑很简单，此前说过不下于十次，总结起来无非是四个点：1.新东方在线数十倍涨幅带来的关注度；2.中公本身基本面的改善预期，这里面需要做的东西很多。首先要考虑市面上所有行业的一个复苏情况以及资本市场股价的反馈情况；其次要对比A股所有的教育股，其实并不复杂，在很多教育投资网站或者一级投资网站，如36Kr，一个个搜索，有不少文章分析，也可以选择笨方法，最后看下来所有教培公司只有中公教育有困境反转的可能性；最后是看中公教育本身的基本面，通过微博、公告、研报等方式仔细去看。3.平台经济松绑下的政策预期。4.疫情背景下受影响的许多公司股价都从底部起来了，线下考公这个同样适用。————————但是，以上的逻辑也仅仅只有七八十分而已，并非无瑕疵的逻辑，更重要的是下注的思路，1月9日的公众号写教育的时候有这么一句话，供大家参考。位置低、逻辑好、预期强，这样的左侧交易机会比较少，如果启动，一定会是波澜壮阔的一轮行情。彼得林奇曾经说过，行情总在绝望中诞生，在半信半疑中成长，在憧憬中成熟，在希望中毁灭。这句话不仅仅适用于右侧，也适用于左侧，朦胧的逻辑叠加合适的价格、量能、位置，再叠加外部股价的刺激、外部政策的预期，那么就形成了一个一百分的买点。二、内核简单，策略丰富上述左侧的交易仅仅是基本面投机的一种较为小众的模式而已，还有更多其他的模式，但其背后的原理都是一样的，内核要足够简单，策略要足够丰富，内核是道，策略是术。后面几天会更加进入摸鱼的状态，提前祝老师们新年快乐。感谢阅读，如果觉得这篇文章有帮助的话可以点个在看和赞。

我们周末的语音会议，迄今已经有多次形态上的变化，从最初的幕后小编线上语音交流，到邀请各平台大V、游资们分享经验心得、行业个股逻辑，再到行业专家分享解惑。之所以不断探索语音会议的形态，初心还是希望能给大家带来最大的收获。我们一起分享观点，紧扣行业信息，研究共享，茁壮成长！欢迎公社里的各位韭们，有看好的行业、个股能与我们联系，积极参与到语音会议分享，我们用逻辑对话。关于语音会议的效果或意见、建议，也欢迎大家私信韭菜团子官方账号或在公众号后台留言。风险提示：语音会议的发言并非推荐大家进行股票买卖，请大家不要盲目采信任何观点，会议分享的内容只是信息来源之一，请大家理性鉴别，独立思考！会议音频可前往“喜马拉雅-韭研公社_韭菜说”视频回放可前往“抖音-韭研公社（86097777952）”

一、充电桩出海10月初-11月中旬炒过的冷饭，新刺激很少，主要是盛弘股份年报预告略微超预期，上一轮炒作部分原因是因为盛弘的三季报超预期。核心逻辑：充电桩出海，复刻逆变器出海薅羊毛。车桩比：海外车桩比远低于国内（国内3:1，但我们认为国内应该也是虚低，因为商超充电桩是过剩的，但高速公路明显是不够的，国外基本处于15：1）。毛利率：从盈利角度看，国内做得好的毛利率30%，海外可以高10-15%。问题：商业模式差，竞争壁垒差，主要赚的是行业成长的钱。相关公司：头部桩企：【盛弘股份】（券商预计23年4亿，33X）、【炬华科技】（券商预计23年6亿，13X）；产业链核心配套公司：沃尔核材（券商预计23年8亿，10.5X）、可立克（券商预计23年4亿，23.5X）等。二、其他人口数据即将发布，深圳、济南有三胎政策。种植牙：集采落地，平均降幅55%。半导体：据传长鑫向美国商务部申请许可获批。三、明日计划基本上处于垃圾时间，多数交易都是无效交易，游资大部分提前休息了，左侧继续拿着教育，其他操作：无。许多人总是不明白，多数时候的赚钱并非是因为你能力超群，而是市场的馈赠，认清自己的渺小，顺势而为。风险提示：本文所提到的观点仅为个人分享意见，所涉及的任何标的不作推荐，据此买卖，风险自负。

2022年Q4财报实现营收2.285亿美元，前值为1.458亿美元，预期值为2.078亿美元，超出市场预期9.96%。事件二：东尼电子1月9日晚公告，与下游客户T签订（6

风险提示：本文所提到的观点均来自互联网信息，所涉及的任何标的不作推荐，据此买卖，风险自负。策略单篇：春节前交易策略（首篇策略的超链接）一、短线接力倾向于进入非常难的地狱模式，和去年春节前一样，直到3板都未必能封住，将所有不信邪的多头打服为止。二、光伏1.重点关注新技术，转光膜、钙钛矿、HJT这三个方向是最核心的。2.关注今年能够迅速扩产的上游稀缺原料，如EVA；3.关注地面电站的全国订单，需要自己去跟踪，大体上是2月份能看到放量。EVA：东方盛虹（大炼化全面打通在即，EVA总产能达36万吨，POE中试阶段，规划30万吨产能），荣盛石化（3号乙烯项目获批；下游30万吨EVA装置，POE在推进阶段，总规划30万吨产能）、联泓新科（22年技改完成，EVA产能达16万吨）。异质结产能：预计23年上半年或下半年华晟会有10几GW产能出来，金刚有5-6GW产能出来，东方日升预计会有5GW产能出来。明阳在盐城有1.2GW两条线，目前在装机，预计上半年出片。爱康目前定了3条迈为的线1.8GW，目前第一条线已经出片，另外两条线今年上半年搬入，今年也会有产出。国电投在龙岗5GW、正业科技在山东5GW、国晟2GW、以及三五互联这些公司都会有有2-5GW产能落地。明阳有在广东5GW（10条线）的公告出来，预计下半年搬入，明年出片。钙钛矿昨天说过了，不再赘述。地面电站很早之前也说过了。三、教育逻辑在策略首篇的时候讲过，昨晚公众号也说过左侧做教育。位置低、逻辑好、预期强，这样的左侧交易机会比较少，如果启动，一定会是波澜壮阔的一轮行情。标的：无。核心票我都有持仓，请谨慎接力，不作任何投资建议，盈亏自负。比如下面的这些，于我而言，不屑于吹票，自然会有市场给我抬轿。四、消费从纯粹的情绪炒作，转向真正的消费复苏，目前看下来，白酒和免税是最好的两个方向。五、其他时间有限，暂时就写这些吧。还有一些很小的细分行业，也是有凌厉的走势的，比如电力、少数周期股（偏独立逻辑）、以及经济复苏和指数逻辑下的券商，有部分也是值得深挖的。

一、钙钛矿事件：第四届全球钙铁矿与叠层电池产业化论坛暨钙钦矿光伏学术+产业+资本融合创新年会将在1月8日-10日在苏州召开，或将发布最新钙钛矿叠层电池最新进展。新技术优势：纯钛矿电池理论极限效率31%，钙钛矿电池与可与多种类型电池叠层（双结极限效率46%）。市场空间：根据测算，2025年钙钛矿电池在BIPV领域的装机量可达35GW，对应市场空间1472亿元。相关公司：奥联电子：力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力。杭萧钢构：公司投资者关系活动表示，预计春节前完成钙钛矿叠层电池中试线投产。西子洁能：公司已建成100-500kW（准

1.中线：只关注光伏，前几天也提过，这里深入讲一下。核心关注点两个：一是光伏新贵-独立逻辑个股，如奥联电子、三五互联，前者是公告第一天特一提过，后者在周末直播的时候也说了一下，均是提前告知过的个股；二是光伏地面电站，晶科科技、能辉科技为主，此外还有光伏支架之类的产业链相关个股，如中信博。备注：赛道的位置整体比较低，之前调整得比较深，如果这里构成反弹，那么目前的涨幅也仅仅是刚开始而已。具体的逻辑纪要放在下面了。2.中短线：关注教育。1）这里核心是互联网高压政策的松绑，蚂蚁的松绑是一个非常具有标志性的事件，资本无序扩张的限制解除的关键节点就是重启蚂蚁上市；2）腾讯底部反弹到今天刚好翻倍，新东方在线底部反弹至今20倍，美股好未来底部也两三倍了；3）教育消费也是一块非常大的内需，教育、医疗、住房堪称三座大山，也是内需最主要的三笔大额消费，住房目前已经松绑，教培此前传闻松绑，虽未证实，但的确是存在这个可能性；4）职业教育，改变就业结构的一盘大棋。3.消费。消费目前为止，第一次大退潮成立，但仍然是值得重点交易的板块，自始至终，消费的复苏节点都是消费后，元旦的数据只是一个小插曲。复苏是一个毋庸置疑的命题，从全国的就业结构和消费结构而言，疫情对于消费的影响，远小于动态清零的影响，放开后，许多线下消费才能起来，进而容纳低收入人群的就业，释放生产力和劳动力。从国家层面而言，待农村、城市全部阳完以后，两会附近一定会出大量刺激消费的政策，这样的政策或许是史诗级别的。唯一的分歧只是节奏而已，只是看多久能恢复到19年而已。另外下一轮炒作消费的时候，应该不再是游资主导的商超行情了，或许是真正有边际改善的行业，如机构最看好的免税，中国中免的形态还是挺稳的。4.数字经济。这是唯一目前很难在逻辑上看明白的行业，真的很难看到业绩，甚至大多数人仍然没明白什么叫数字经济，目前从我的角度看，主要是关注两点，一是最容易推动落地的，国资云；一是最具想象力也必然要推的，数据确权。另外，从交易角度，2022年1月炒作过的三个龙头票也是应该关注的，前几天提过，金财、翠微、恒宝。备注：以后常规复盘只提有关注价值和交易价值的板块，不再以科普为主。交易策略和板块不会提单只个股，以板块为主。一方面避免持仓重复、反向交易嫌疑和吹票嫌疑；另一方面，近一年的行情体现为板块内此起彼伏，只要板块对了，会有非常多的辨识度个股上涨，多数时候没有绝对意义上的龙头个股。附录、地面电站及光伏需求深度解读国内明年Q1及明年全年装机判断：预计国内明年Q1装机15-20GW，其中分布式每月装机2-3GW（1月份可能高一些，大概5-6GW），剩余是地面电站，地面电站在春节后2月份会有比较明显的提升。产业链价格的观望是否会导致Q1装机不及预期？认为不会。因为Q1装机中的很大一部分是已签单的项目，新开项目占比较小。预计国内明年全年装机120-130GW，主要增量在地面电站，地面电站预计70-75GW（大基地预计20-25GW）。组件的价格情况：最近签单的主要两类：以较低价格锁明年的量，价格大概1.9元/W；或者按照市场价格来签，1.98元/W左右。最近有签到1.6