联通和腾讯成立合营公司的消息点燃了市场的情绪，再加上此前一些传闻，更是让外界议论纷纷。不过据数智前线从多位知情人士处获悉，此事是双方在业务层面的合作，并不是国资控股腾讯的戏码。文｜赵艳秋

11月1日，京东云发布产业链长云，引发业界关注。此前，云计算企业大都发布过行业云，但这是业界首个围绕着央国企、产业链打造的云方案。文｜赵艳秋编｜徐鑫在11月1日举办的2022京东云城市峰会上海站上，数智前线获悉，今年7月发布的数智供应链解决方案，已在多个产业场景全面落地。大会上，京东云还发布了包括能碳云、汽车供应链协同平台、产业链长云在内的五大产业平台，其中产业链长云引发关注。此前，云计算企业大都发布过行业云，但这是业界首个围绕着央国企、产业链打造的云方案。京东集团副总裁、京东云事业群总裁高礼强表示：如果说云技术在消费互联网的核心价值是解决高并发问题，在产业互联网则需要解决产业复杂场景高效协同。数智供应链将成为支持产业超复杂协同的关键引擎。01业界首提“产业链长云”此次京东云推出产业链长云，契合了当下的发展动向。“链长”概念最早在2017年长沙产业链工作会议中提出。之后，浙江成为国内最早在全省范围推行“链长制”的省份，目标是各开发区聚焦产业链，做大做强当地特色产业。此后，在全球产业链加速重组的背景下，“链长制”成为我国经济转向高质量增长、构建现代产业体系、强化产业链安全稳定的抓手，在多地推广。截止2021年底，全国有29个省出台了链长制或与链长制相关的政策。

从去年开始，运营商云越来越迅猛，频繁拿下各地政企大单，相对而言，互联网大厂云增速将放缓，公有云市场发生了什么？互联网云将走向何方？文｜王飞飞编｜周路平每一次市场排名的变化，都是重新认知行业的契机。10月25日，国际数据调研机构IDC发布了2022年Q2及H1云厂商的排名。总体情况没有太大变化，依然是腾讯云、阿里云和华为云这几家名列前茅。不过，天翼云等运营商云在IaaS层表现得较为凶猛。这也基本吻合此前市场的判断，运营商云会越来越凶猛，频繁拿下各地政企大单，相对而言，互联网大厂云增速将放缓。外界好奇，公有云市场发生了什么？互联网云将走向何方？其实这一变化的背后，蕴藏着公有云赛道更深刻的变革。01运营商凶猛的背后从去年开始，运营商云越来越迅猛，这从今年二季度政企市场的招投标就可见一斑。据智东西统计，2022年第二季度，国内千万元以上的智慧城市项目达到237个，这些项目里三大运营商中标了100个，遍地开花。相对而言，BATH四家直接中标的项目加起来也才12个。运营商云在这两年的市场表现并不让人意外。早在2021年，天翼云和移动云就保持了100%以上的增速。数智前线从各方了解到，背后是多方因素所致。一是，运营商在加大对云计算市场的投入。尤其是2019年之后，4G业务已接近尾声，5G业务还没有开始，运营商纷纷卷向了云市场。而且，运营商在获得政企数字化项目时有着天然优势。二是，与其组织重组和统计口径有很大关系。有机构分析师此前对数智前线称，运营商会把内部一些业务，包括物联网、大数据、安全、移动应用公司，都合并到云收入，整体盘子扩大。上述分析师透露，在运营商的省公司，也在强力推进“云+网”的绑定模式，如一线属地销售，既销售网，也销售云。有些省分公司申报时，可能把网的部分往云上进行了分摊。三是，与运营商云的定位有关。运营商在政企市场的项目中往往扮演总包和集成商的角色，这在统计收入时也非常有优势。一位研究IT行业财务业绩的人士透露，假如总集项目是100万，其中30万包给其他技术厂商，总集商仍会以100万的总金额认定收入——一定程度上，这也是过去几年云厂商在追求快速增长时都更倾向于总集项目的原因。四是，运营商运营商的独特下沉优势。下沉市场是今年被大厂关注的领域。运营商有一张覆盖全国从一线到四五线城市甚至县城的销售网络。以中国移动为例，移动云有1万多名支撑专家和5万多名专属经理组成的上云支撑团队，支撑范围覆盖全国300多个市、超2800个县。这是运营商云独特的借力点。数智前线从Q3季度的招投标信息看到，很多县级的智慧城市项目，都是运营商在当地的分公司中标。不过，运营商云也有自己的特点，运营商并不会独立包揽项目。在很多合作中，运营商作为央企，会带着云厂商拿单，再分包给云厂商。他们之前与通信设备企业一起做网络建设，现在也与其他云厂商一起做政企数字化。某种程度上，运营商在政企数字化市场，也扮演“链长”角色，带动整个产业链。也正是在这种背景下，腾讯云、阿里云和华为云等都在强调被集成战略。这也意味着，运营商云和互联网大厂之间的合作会大于竞争。虽然冲在前面打单的是运营商，但在不少智慧城市的中标项目里，也能看到采购了腾讯云和阿里云等产品。今年7月初，腾讯云专门成立单独部门，负责运营商行业的规划和拓展，意在加强与运营商的合作，实现优势互补、各取所需。而阿里云也已与运营商展开从最底层核心技术，到商业模式，再到区域项目等多维度的合作。“确保我们跟运营商的合作是持续且牢靠的。”阿里云内部人士告诉数智前线，内部为运营商配备了专属团队。02PaaS和SaaS抗起增长大旗从2021年开始，腾讯云、阿里云都不约而同地进行了市场战略调整，其中的共同点都是更加强调利润和被集成，更积极地开发和售卖自研产品，将更多精力放在PaaS和SaaS产品上。“过去三年，腾讯CSIG的增长模式是比较多强调收入规模的，但今年我们有一个大的销售改革，是希望从过去很多低质量、转包项目的模式，转为基于腾讯自研产品为主导、健康可持续的业务模式。”腾讯高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生今年5月在接受采访时明确表示。而从政企客户的角度，他们已经从上云的阶段进入用云阶段，他们需要丰富的PaaS和SaaS产品支撑，这也需要云厂商做出战略调整。尽管IaaS在云计算领域的依然具有举足轻重的地位，并且贡献了很大一部分的营收，但如果仅大力发展IaaS，云业务并不能满足现阶段用户的需求。有观点认为，IaaS投入高，利润低，竞争激烈，不是一门好生意。IaaS层的标准化程度高，毛利率低，通常只有5%-10%，比如以IaaS资源为主的金山云，2021年的毛利率只有4.1%。而PaaS和SaaS的毛利率可高达50%以上。如今，多云部署也已经是业内常态。Flexera在2021年发布的报告显示，92%的企业在IT架构上选择多云战略，企业平均会使用2.6个公有云+2.7个私有云。而PaaS和SaaS会带来对云的粘性。PaaS和SaaS领域的布局带来的不仅仅是商机和利润，本身也有着更高的竞争门槛。但数智前线获悉，公有云大厂依然在加强IaaS的投入和技术创新，以提高云业务的性价比。但相对其他云厂商而言，他们的调节自由度更大。例如，公有云与私有云不同，私有云如果丢掉IaaS，PaaS会很难做。但公有云会不一样，有强PaaS和SaaS生态，会反向带动IaaS业务。“

尽管飞行汽车的概念出现了有一百年，但当小鹏汇天X3出现时，依然让不少网友大跌眼镜。他们没有想到，飞行汽车依然是这么简单粗暴的形态。文｜任晓渔编｜游勇10月24日晚，小鹏汽车旗下的小鹏汇天发布了新款飞行汽车X3的首飞视频，官方称这款产品是全球首个电动垂直起飞汽车。然而，新品发布后，不伦不类的外形让视频下方的评论区直接沦陷。一名用户称，“这款新产品长的特别像汽车上增加了四个螺旋桨”，还有人认为这是把无人机的一套生搬硬套到了车上，产品看起来像是“一个大疆吊起一台汽车”。官方则在评论区回应了产品的定位，“在短期内，更多是车的属性，90%的时间在陆地上跑，10%的时间在天上飞”，并且指出这是第一款电动的实现了垂直升降的飞行汽车。不过这些解释看起来并没有终止评论区里的用户质疑。他们对小鹏发布的这一“充电10小时，飞行1分钟”的汽车从形态到性能上都不太满意。一位资深无人机爱好者对数智前线吐槽，“这款产品车子看起来是这个大四轴的载荷，无人机和汽车被生凑到了一块。普通无人机为了续航，外观、飞机重心、材料要做气动优化和减重的，这款设备里飞行功耗极大，车辆完全没为飞行做任何外观或者气动的适配。”他判断，驱动螺旋桨起飞用的电池，电流和密度要比车的更高才对，因此螺旋桨的电池设备跟车可能是两套电池系统。不过，也有用户认为应该从鼓励创新的角度去看待，认为飞行汽车这类的应用创新未来一定会给人类社会带来巨大的改变。01是科技风口还是营销噱头？

2020年被业界视作边缘计算的“元年”，应用的落地实践开始密集。但行业众多、应用场景碎片化，大量边缘计算方案不得不进行定制化开发，边缘计算规模化落地依然受到制约。走出碎片化、定制化的大坑，是边缘计算产业化的必由之路。文｜石兆编｜任晓渔经历数年的概念孵化和落地探索后，2020年被业界视作边缘计算的“元年”。

东软集团创办者刘积仁曾被媒体称为“软件教父”，他是我国第一位计算机应用专业博士，他创办的东软是A股第一家软件公司，无数光环加身。东软从日企外包起步，到帮助国内政企建设各类信息系统，日子过得还是相当滋润。它一度被认为具备一个伟大企业的潜质和雏形。但成都核酸检测系统的事情让外界意识到，东软至今似乎仍没有彻底走出“外包”的影子。文｜芙蓉王编｜王飞飞01

最近几年，全球供应链出现了之前20年未有的复杂状况。企业都在想方设法“对冲”供应链日益增加的不确定性。而打造一个具有韧性的供应链体系和生态系统，也将是中国企业面临的一个长期课题。文｜赵艳秋编｜周路平过去几年，全球供应链笼罩在巨大不确定性阴影下，企业也由此上演多个“惊心动魄”时刻。中国信通院发布的数据显示，今年上半年，国内智能手机出货量同比下降21.7%。IDC最新报告称，2022年第二季度全球PC出货量同比下降15.3%。

9月15日，华为云首届全球创业者峰会开幕，华为云正式开启了对创业者生态的培育和争夺。眼下，中国的经济增长从资本驱动转向生产效率驱动。而在中国庞大的产业链上，非常多的创新和机会还处于创业的阶段，所以不难发现，华为云、阿里云、腾讯云都在培育创业者生态，并在这个群体争夺自己的圈层。文｜赵艳秋编｜游勇“未来3年帮助全球10000家高潜力初创企业加速成长。”这是华为云最新公布的针对初创企业建立生态的目标。9月15日，在深圳举办的华为云全球创业者峰会上，华为云大举进军创业者生态的培育和争夺战。大会发布了华为云全球初创生态建设举措，启动华为云加速器。“云计算成为创新创业的先进生产力。”华为高级副总裁、华为云CEO张平安说，“云与初创企业，天然是相辅相成的关系。就像今天爬喜马拉雅山，不必从成都出发，可以直接从珠峰第三大本营出发——云技术已经帮初创企业搭好了平台。”不过，在业界看来，华为云宣布全面建设全球初创生态的时间点有些特别。当下，资本驱动经济增长的收益正在变少，利用高技术提升产业链的生产效率，进而驱动经济增长正成为最主要的手段。而中国庞大的产业链，数字化进程才刚刚开始，非常多的创新和机会还处于一级市场或创业阶段。华为云此时介入初创生态建设，具有深远意义。01

9月6日，百度针对汽车行业正式推出三朵云。至此，包括阿里、腾讯、华为、字节跳动在内的头部科技企业，全部入局“汽车云”战场。业内观察，虽然汽车云处于早期发展阶段，但战场上已硝烟弥漫，是兵家必争之地。文｜赵艳秋编｜周路平9月6日，在北京举办的2022智能经济高峰论坛上，百度集团执行副总裁、百度智能云事业群组负责人沈抖宣布，百度针对汽车行业推出三朵云，包括集团云、网联云和供应链协同云，帮助车企和产业链进行数字化转型。至此，包括阿里、腾讯、华为、字节跳动在内的头部科技企业，全部入局“汽车云”战场。智能网联车被认为是近年来鲜有的一个超级增长赛道，今年上半年增速高达120%。根据市场调研机构沙利文的报告，与这个赛道紧密相关的中国汽车云市场，到2026年将达到800亿元。面对巨大的市场前景，去年6月，字节跳动被曝组建汽车云团队；去年11月，腾讯云官宣推出汽车云，今年6月又对战略进行升级，提出“车云一体化”；今年5月，华为云宣布拿下中国汽车云市场第一；8月底，阿里云和小鹏汽车联手落成驾驶智算中心“扶摇”；9月，百度智能云官宣推出汽车云。业内认为，虽然汽车云仍处于早期发展阶段，但战场上已硝烟弥漫，是兵家必争之地。01

被缺货压抑两年后，华为Mate回归市场。几乎没有人怀疑Mate50前期会大卖。但在缺位的两年间，不管是消费者，还是经销商，都发生了不少的转变。长远来看，华为要重新获得国内高端手机市场的统治力，还需要华为和供应链一点点在技术上有更大突破。文｜杨意编｜周路平时隔两年，华为高端机型的代表Mate系列终于迎来了更新。华为Mate50的卖点主要有三个：卫星通信、鸿蒙3.0和可变光圈。但与此同时，过去帮助华为手机树立高端形象的东西——麒麟芯片、5G和徕卡从这一代开始不见了踪影。在顶峰时期，华为手机凭一己之力斩获了国内超过40%的市场份额。无论是在零售渠道，还是在消费者眼中，华为手机都在国内高端安卓市场有着毋庸置疑的统治力。但当这些优势被一点点限制之后，华为手机还能在高端市场一呼百应吗？01久违了，Mate50

8月30日，百度集团发布第二季度财报。引人关注的是，百度智能云营收同比和环比均优于行业平均水平。百度智能云为政企市场提供服务，与消费互联网不同，这个业务要跑行业、下工厂，是个妥妥的“乙方”。但从营收表现看，它作为百度第二增长曲线的地位正在夯实。文｜石兆编｜游勇8月30日，百度集团发布截至2022年6月30的第二季度财报。财报显示，百度实现营收296亿元，归属百度的净利润为55亿元。值得注意的是，第二季度百度智能云营收达43亿元，同比增长31%，环比增长10%，均优于行业平均水平。百度智能云作为百度第二增长曲线的地位进一步夯实。

与华为的鸿蒙操作系统不同，OPPO在万物互融上没有这么大的野心，选择了一条中间件的道路。它不需要让用户放弃原有的操作系统，也能实现跨端设备的连接和便捷的体验。文｜王飞飞编｜周路平自从陈明永2019年将OPPO定义为万物互融公司之后，OPPO就不再将自己仅仅看成是一家手机公司，而是在生态构建上狠下功夫。2022年8月30日，OPPO发布跨端系统“潘塔纳尔”，它被定义为跨端连接的软件系统。随着这一系统生态的发布，我们也看到，从之前的IoT硬件生态，到互联网服务和内容的生态，再到现在的软件生态，OPPO的生态布局和思路也随之浮出水面。01为何不是操作系统？122亿。这是IoT

马斯克和雷布斯的入局，机器人和机器狗被捧为风口。那么它们背后的商业价值到底有多大？文｜可乐编｜赵艳秋“小米悟透了马斯克？也许吧，反正我还没有悟透。”在看了近期雷军推出的人形双足机器人之后，一位科技从业者说。6月，马斯克宣布将在9月30日发布人形机器人。马斯克前脚刚宣布，雷军就抢先一步发布了成品。8月，小米抢在特斯拉前面，亮相了自研人形仿生机器人“铁大”。特斯拉和小米的入局，更是将人形仿生机器人捧为风口。但我们真的需要一个长得像人一样的机器人吗？人行机器人在实际场景中真的有价值吗？这个赛道被热炒的同时，围绕人形机器人的争论也不休不止。有业内人士预计，十年内，人形双足机器人难有“商品化的可能”。01“短期内还不是商品”小米近期发布的人形机器人CyberOne“铁大”，给人的感觉仍然更像是一个人形玩具，并且造价昂贵。根据雷军的说法，目前人形机器人的成本大概在每台六七十万元，还无法实现量产。人形机器人还需突破多项关键技术，而很多技术外的问题也在后面等着它。小米双足人形机器人，数智前线制图“你要特别有钱，说我投一部分钱专门去研究这个人形机器人，然后慢慢做不为挣钱，这可以。”一位机器人行业的从业者对数智前线评价，人形机器人短期之内没有任何实用价值。雷军和马斯克，都可以公开表示说他们非常看好人形机器人在未来生活和工作中的应用前景。因为背后更重要的是，他们不差钱。“波士顿动力的人形机器人已经做得很好了，自1992年成立研发至今，他们只发布了四足机器人（机器狗Spot），他们认为这是一个产品。”该从业者称，“而他们从来没有说过，要把人形机器人量产销售，因为它还不可以称为是一个商品。”作为著名“网红”机器人公司，波士顿动力的双足人形机器人博取了全世界人民的眼球。根据他们自己公布的测试视频，名为Atlas的人形机器人已经能够表现得非常灵活，可以像真人一样完成许多动作。但该公司从未向外界放出要投放市场的信号。波士顿动力双足人形机器人，数智前线制图全球科技创新产业专家、海银资本创始合伙人王煜全，近期也表示，两年前他曾与波士顿动力公司做过交流，关于人形双足机器人Atlas何时推向市场，对方的回答是，“从来没有投放市场的打算，只是希望利用它的科研价值，提升机器人的技术水平，好用到更加成熟的四足机器人上面。”人形双足机器人相比于四足机器人，在运动稳定性上存在天然的劣势。“你要说在十年内，双足机器人可以做得更优秀一些，比如说能够跑得更快一点，上楼梯更稳定一点，这些是可以的。但想要让它真正给人类提供一些服务帮助、成为一个商品，我们认为十年内不太可能。”该人士认为，除了一些表演场景外，人形双足机器人在短期之内是无法提供任何实用价值的东西。几位资深人士分析，首先双足机器人的稳定性还需要提高，万一栽倒有可能伤到人；其次，做到陪伴需要对话自然，但现在的人工智能对话体系，还达不到人们对事物的理解和情感交流的水平；再次，人形双足机器人能做到的事情还有限，在一些刚需场景下，比如做家务显得无能为力。此外，人形机器人也比其他形态的机器人，容易让人感到“不适”。有科技行业人士表示，双足机器人一旦做得智能、逼真，有人类的外观，放在家里那是很恐怖的一件事情。“如果说你半夜起来，想去喝口水。有一个机器人在你的旁边走着，其实是很恐怖的。”1970年，日本机器人专家森政弘提出了著名的“恐怖谷理论”：当机器人与人类达到一定的相似程度，这时候，机器人反而会给人僵硬恐怖的感觉。在最近举办的2022机器人世界大会上，一些仿真人形机器人被制作成明星的样貌，模仿邓丽君歌唱，模仿爱因斯坦讲话，吸引大量观众驻足。但不得不承认，他们的肢体有些僵硬，难以给人自然享受的感觉。数智前线制图上述机器人行业人士告诉数智前线：“像小米一样，入局人形机器人研发的公司，目前的用意很大可能，一个是提升自己的品牌格调，另外就是要验证一些更好的运动算法，而这些算法能够应用在他们其他的一些产业上。”小米发布人形机器人，就像它更早之前发布机器狗一样，更多也是做一些探索。特别是，这些项目涉及到的运动控制、机器视觉等很多重要技术领域，这些技术和人才储备，应对未来的发展需要和竞争均尤为重要。02机器狗最高发售小几千台相比于人形双足机器人，四足机器人不像人类形态，可以做得很有意思、很可爱，或者很有科技感，在家中也不会带来“瘆人”的感觉，非常吸睛。比如，在2022世界机器人大会上，吸引人数最多的展台之一就是国内以售卖四足机器狗为主的杭州宇树科技，他们雇了两辆卡车，从杭州拉到北京130台机器狗，搞得阵仗很大。除此之外，更重要的一点，它相对于人形机器人商品化落地速度更快。宇树科技的一名资深人士对数智前线表示，四足机器人在运动能力、负载能力和续航能力上都领先于双足人形机器人。“在服务人类方面，更有竞争力。”他告诉数智前线，他们公司的一款行业级四足机器狗，载重能力已达160-200斤。“已经达到载人级别。”当然，这些机器狗并不会真正用于载人。它们更多是被寄望于帮助人类携带、运输一些重物。这一类的公司，往往都希望两条腿走路，消费端和行业应用两手抓。消费级的机器人产品，以娱乐、陪伴为卖点，更像是一个大玩具。而行业应用级的产品，则更多面向特殊工作场景需求，例如行业巡检、园区安防、勘探救援等。机器狗的优势，体现在稍微复杂一些的工作地形上。这些工作场景，往往是轮式机器人、无人车这些无法很好胜任的。不过，在很平坦的路面上，四足机器狗相对于轮式机器人、无人车又会显得不太有竞争力。数智前线制图另外，“太过复杂的地形，机器狗也无法很好执行。”有从业者称。四足机器人同样存在局限性。但它商业化进程远比其他很多机器人品类理想。波士顿动力在2020年正式开售旗下四足机器狗，一只售价高达几十万元人民币。据数智前线了解，宇树科技从2019年已经开始实现盈利。根据数智前线了解到的情况，宇树科技作为国内机器狗出货量最大的公司，每年的实际销量也仅有小几千台左右。该公司的机器狗也因登陆牛年春晚表演，以及2022冬奥会开幕式表演，逐渐走红。世界机器人大会上，一位宇树科技展台上的工作人员称，低端机器狗的售价是1.6万左右，主要卖到美国，用途是“玩具”。宇树科技的一名员工告诉数智前线，机器人行业不像手机行业，动辄销量几亿台那种量级，“现在虽然大家知道了这个行业，但是还是很小众。““和手机对比不太合适，“上述分析人士说，”机器狗这类产品可能永远也达不到像手机产品那种量级。“在他看来，也很难形成像手机一样统一的大平台。小米2021年也曾推出名为CyberDog“铁蛋”的机器狗。9999元的定价，在当时还引发了一阵轰动，似乎让人们看到了一丝“机器狗进入百姓家”的希望。但按照雷军的说法，小米首批只生产了1000台，其中只有700台放在小米社区发售。因为数量非常有限，小米也未能引起真正意义上的行业巨浪。以波士顿动力为代表，这个领域的许多公司都怀抱做生态平台的野心。波士顿动力公司为了配合售卖自家的机器狗，在2020年特意开源旗下机器狗Python脚本语言的SDK，供用户开发更多功能。一位行业分析人士对数智前线分析称，大家都想做机器人领域的苹果和安卓。“波士顿动力它有点像苹果，系统更封闭。国内一些公司，做的则相当于安卓系统，有更好的开放性。”该人士举例称，开源SDK就相当于我把一个App的接口开放给你，你可以调用我的一些数据，搭配机器狗的硬件和一些能力，做更丰富的功能和应用。“和手机行业的生态玩法可以算是一个逻辑，但是体量上来说还是天差地别。”至今，机器狗仍然是离大众生活比较远的存在。而人形机器人显然遥远得多。03

美国新一轮出口限制涉及3纳米及以下芯片的设计工具，以及业内尚未大规模量产的氧化镓和金刚石衬底。目前看来，这些似乎未对国内产业立刻产生巨大影响，但美国的目标是将中国的芯片技术，锁定在与先进技术相差几代的水平上。而由于上述技术也涉及到人工智能、新能源等新兴产业，让美国限定中国发展的意图越来越明显。半导体行业资深人士认为，现在需要进行全面梳理，尤其解决设备和材料的全产业链问题。文｜石兆编｜王飞飞在紧张的大局势下，一则美国断供EDA软件的消息在社交网络上迅速传播，一时之间，风声鹤唳。但数智前线了解到，该说法并不准确。美国商务部工业与安全局（BIS）网站在8月12日发布了一项规定，对四项“新兴和基础技术”出台了出口管制措施，该规定将于8月15日生效。这四项技术有三项涉及先进半导体，包括两种材料和一个工具，分别是氧化镓（Ga2O3）和金刚石，还有一种ECAD软件，用于开发具有GAAFET结构的集成电路。除了这三项外，另一个是燃气涡轮发动机的增压燃烧（PGC）技术。不难发现，美国这次限制的是针对GAAFET结构的芯片设计工具。这种工艺目前用于2nm、3nm等先进制程，全球也只有两家能制造GAA芯片的晶圆厂。这也一直是美国打压中国产业的思路——低端赚你钱，高端卡你脖。比如光刻机领域卡的也是EUV光刻机。有资深人士告诉数智前线，美国的意图很明显，针对芯片制造厂的设备出口卡在14纳米，芯片设计工具卡在3纳米，目标是将中国的芯片技术，锁定在与先进技术相差几代的水平上。01美国第三次出手，影响几何？

快手做云与很多人想的并不太一样，它当前并不打算烧钱去做竞争激烈的IaaS层，而是聚焦音视频领域的技术方案，侧重PaaS和SaaS。快手的ToB尝试也没有像字节跳动那样高举高打，更像是在这个热闹赛道的一个小小尝试。毕竟，在音视频领域，快手有现成的资源和优势。文｜赵艳秋

今天，美国最大客户关系管理供应商Salesforce中国区，传出调整传闻，这与其在中国的销售趋势堪忧有关。过去两年，由于美国对一些中国企业的禁令，包括Salesforce迟迟没有落地本土数据中心等原因，其在中国本土的部分大客户，选择了国产软件和自研。文｜赵艳秋编｜周路平8月3日，一则消息在国内软件行业流传。根据SaaS行业平台牛透社的信息，美国最大客户关系管理SaaS供应商Salesforce的中国区进行调整，涉及中国内地和中国香港业务。此次调整大约涉及60到70人，大部分人直接通过解约方式处理。而根据数字化转型网的信息，其向多位Salesforce员工进行求证，今天上午公司突然和多位员工谈裁员事情，几乎涉及目前中国香港办公室的所有部门。但到了下午，有相关人士透露，阿里可能会全盘接手这个团队，并未裁员，“消息还要再飞一段时间。”Salesforce官方并未证实上述消息。一位行业资深人士告诉数智前线：“Salesforce在国内运营一般，主要是国外业务到国内的延展，销售额每年大约为8000万美元。”牛透社的信息则称，Salesforce中国区上季度销售额下滑严重，内部早得知近期会有调整，但没想到这么快。01中国营收占全球比例极低成立于1999年的Salesforce，在2004年到中国开展业务；2006年，Salesforce在中国设立办事处，同年在香港成立大中华区办事处。在业内人士看来，Salesforce的主要业务来自中国内地，却把大中华区总部设在香港，做法与一般外企不同，并不能方便其开展业务。Salesforce的产品，在海外大型企业市场获得成功。它来中国时，也赶上了中国大型企业在客户关系管理系统选择上的“空白期”，业务此前开展得比较顺利。当时的一个背景是，与Salesforce对标的几家海外大企业都存在着各自的问题：甲骨文的客户关系管理软件Siebel，有几年不被公司主推，微软的Dynamics主要针对中腰部客户，SAP在客户关系管理市场并不强。而中国针对大型企业的国产客户关系管理软件，也还没有起来。Salesforce就此曾拿下华为和海康威视等中国大企业，不过其营收仍然主要依赖外企500强在中国的业务延展。2019年7月，Salesforce与阿里云宣布达成战略合作，合作内容是Salesforce的核心服务，将全面集成阿里云，交付给中国市场上的企业客户。这意味着在中国市场，Salesforce的服务落在阿里云上，使用阿里云的数据中心。“但这个合作一直在延迟，本来落地时间点应该是去年或今年，但现在的消息又推迟到2024年了。”上述一位资深人士说。合作被延迟的原因或许是多方面的。但有业界资深人士认为，最主要原因是感觉Salesforce比较犹豫。它需要把整个系统移过来，要做很多投入，但它可能觉得中国市场不够大。根据几位业内人士的信息，Salesforce在中国市场的营收占其全球营收的比例在个位数甚至更低。Salesforce的营收和净利润，数智前线制图而最近几年，美国对多家中国企业发出禁令，这些企业所在的赛道大部分开始了国产化的进程，像华为自己开发了客户关系管理系统，海康威视则正在使用国产软件销售易。Salesforce在中国的销售趋势堪忧，也是其在落地策略上拖延的根本原因。02Salesforce在中国的长短板除了市场原因，Salesforce的产品和生态，在中国市场也有明显短板。上述资深人士告诉数字前线，首先是Salesforce产品与国内的社交应用融合的不太好。由于Salesforce成立于PC互联网时代，虽然它也在加强移动应用，但一直都比较弱。而Salesforce产品的工作流，不太符合一些中国大型企业的强监管需求。其次是它没有在国内培养起特别强的交付伙伴。大型企业的客户关系管理系统比较复杂，需要比较好的交付团队。在国际市场上，Salesforce多数情况由大型咨询公司进行交付；但在中国，在交付价格不高的情况下，它的交付力量还不像国际市场那么强。再次是数据中心的问题。Salesforce目前还是用海外数据中心为中国市场提供服务。而最近几年，各国政府都先后出台法律法规，对数据出境的监管越来越严格。这也是Salesforce的一个硬伤。客户普遍存在这方面的担忧。但Salesforce也有值得中国企业学习的长处。上述资深人士告诉数智前线，Salesforce是行业里无可争议的领头羊：一方面，它不断探索新的技术，包括用收购的方式来推进相关产品服务。所以，Salesforce创造出很多行业引领性技术，对大客户的功能需求和覆盖非常强。另一方面，它在全球的生态非常强大，有着类似苹果App

5年时间，PolarDB从一个“探索性”产品，到今天成为阿里云数据库诸多产品中的领头羊，不仅见证了阿里云在云原生数据库领域的自研创新突围，也见证了一批理想主义者在一片无人区里的坚持。文｜周路平编｜赵艳秋“中国的数据库系统和技术，与海外的高水平数据库，几乎站在了同一个起跑线上。”2022年6月的一个下午，李飞飞在公开谈论中国数据库的发展现状时，说了这么一句话。作为阿里云数据库的总负责人，李飞飞这么说肯定是有底气的。因为在他的带领下，在业内最为权威的Gartner云数据库魔力象限评估中，阿里云已经于2020年和2021年连续两年进入领导者（LEADERS）象限，跟亚马逊AWS、谷歌、微软等全球科技巨头同台竞技。同时，这也是中国数据库40年来首次进入全球顶级数据库行列。在阿里云不同类型的数据库产品之中，PolarDB无疑是冉冉升起的明星产品。但如果把时间拨回2015年，PolarDB还仅仅是阿里云RDS数据库团队的一个“探索性”产品，当时仅有两位工程师在做专职研发。从一个“探索性”产品，到今天成为阿里云数据库诸多产品中的领头羊，PolarDB过去5年极速狂奔。它的成长见证了阿里云在云原生数据库领域的自研创新突围，也见证了一批理想主义者在一片无人区里的坚持。01数据库大变局2009年，阿里巴巴掀起了轰轰烈烈的“去IOE”运动。IOE是当年IT架构里的黄金搭档，I是IBM的小型机，O是Oracle的数据库，E是EMC的集中式存储，这三家美国公司构成了IT铁三角，在全球市场所向披靡。众所周知，IOE的方案稳定性好，但扩展性差，价格昂贵，已经无法满足阿里巴巴高速发展的业务需要。去“IOE”就是用开放、便宜、通用设备来取代这些封闭、昂贵的专用设备。在“IOE”中最难去的就是“O”，也就是Oracle数据库。因为Oracle数据库中保存的是企业最核心和最宝贵的资产——数据。更换数据库不仅意味着要面临数据迁移时损坏和丢失的风险，还意味着上层软件代码重写。综合评估之后，阿里工程师团队决定对开源数据库MySQL进行修改以满足业务需要，这就是AliSQL的雏形。AliSQL是MySQL的分支，阿里在这个分支上做了很多深度的定制，以充分挖掘MySQL的潜力。AliSQL支撑了阿里集团电商业务十余年，其稳定性、安全性和高性能是经过了极其严苛的实践检验。除此之外，AliSQL做了很多实用性的功能，以提高MySQL的易用性和使用效率。到2013年，阿里的“双十一”就已经完全靠AliSQL来支撑了，同时基于AliSQL内核的RDS数据库也在阿里云上商业化，服务遍布各行各业的外部客户。不过，随着阿里业务的快速发展，AliSQL数据库很快就接近能力极限。同时，越来越多的阿里云上的客户也提出要求，希望可以支持更大的存储，并且弹性扩缩容上更灵活、更简单。“当时，我们团队就认识到，如果基于现有架构进行小修小补，很难解决阿里自身业务和客户提出的问题。必须从根本上演进云上的数据库架构，做一个全新的云原生数据库。”PolarDB工程师江疑回忆道。正当阿里云的工程师们思索云上数据库架构创新的时候，亚马逊Aurora的出现令他们眼前一亮。Aurora是亚马逊云在2014年发布的新一代数据库产品。其最大特点是计算存储分离。以前的数据库计算和存储都是一体，这种方案已经非常成熟，缺点是不利于弹性扩展，性价比不高。作为行业的风向标，AWS的这一做法引起了全球云计算公司的关注。Aurora也成了亚马逊云的明星产品，当年在亚马逊的所有产品里年增速排第一。一时之间，Aurora在数据库行业无人不知，无人不晓，但Aurora并没有公布详细的技术架构，谁也不知道他们如何实现计算和存储分离。但Aurora的初步成功有个好处，它提醒业界，云原生数据库的前方流淌着奶和蜜。“这个产品形态有市场化的前景，这个其实是最大的一个保证。”阿里云数据库首席架构师曲山说，Aurora的道路与PolarDB团队的想法不谋而合，但云原生数据库的创新之路，阿里云得自己走。在云时代，数据库的演化经历了从采购License自建到云上托管数据库再到云原生数据库的转变。过去云是云，数据库是数据库，数据库只是部署在云上。但在云原生时代，数据库和云是合二为一的，云就是数据库，数据库就是云。那么，何为云原生？作为数据库领域的大咖，李飞飞打过一个形象的比方：一百年前，家家户户喝水要打一口井，每个水井都是相互独立的。如果哪天临时来了客人不够用了，要么是把井挖深一点，要么是上邻居家去挑水。这就是传统数据库的方式。如今的云原生数据库，则是把这些水井底部的水资源连接起来，表面上还是一口口独立的水井，但是水井的底部已经连在一起，形成了一个隐形的池塘，能实现随时按需用水。实际的工程比把水井底部连接的工程要复杂的多。水井只有水一种资源，数据库涉及计算、存储和网络等。这些资源需要放在不同的水池子里，用户对哪个资源需求高就调度哪个。“云原生是使用云计算的标准方式。”李飞飞说。这也意味着需要一个全新的云原生数据库。于是在2015年，阿里云数据库团队下定决心，推动云原生数据库的自研工作。从托管数据库到云原生，阿里云走出了具有变革意义的一步。一个新的数据库时代即将拉开序幕。02云原生的小步快跑战略方向正确，业务又有需求，按照外界的想象，阿里云应该拉一票人，大张旗鼓地杀入云原生数据库。“事实并非如此。”江疑回忆，当时阿里云RDS数据库内核团队只有十几个人，大部队依然留守基本盘，根据客户的需求，需要继续挖井，不断挑战RDS的性能极限。2015年，阿里云只派了两三名资深工程师，探索云原生，寻找计算存储分离的“水厂之路”。云原生数据库虽然也是基于开源MySQL，但远不是在这个基础上增加点功能就能搞定，需要对很多核心模块进行重构。“没有现成的系统可以参考，要靠自己一点点去试。”曲山说。MySQL本身是一个很复杂的系统，多达两三百万行代码，要把它啃下来，还要给它最基础的存储层进行重写，挑战非常大。PolarDB解决的第一个技术点是物理复制。物理复制是云原生内核层的核心技术，它不是简简单单复制过去，还要保证数据的一致性，保证同步的性能，里面涉及非常多的技术细节。这个技术难题不解决，后面的技术创新也无从谈起。2016年，第一个技术难点被攻破，PolarDB用物理复制的方式实现一写多读。前期的技术探索得到了验证，PolarDB才开始大量招兵买马，配齐存储、内核、管控等工程师，此时，RDS数据库团队的很多人也转去支持PolarDB。这一年，阿里云的数据库也得到海外同行的关注。PolarDB相关团队受邀参加了硅谷召开的Percona

在任辉看来，洗地机远没有解决“懒人”的痛点。今年，在朋友的介绍下，他入手了一款全能清洁机器人。它更像是扫地机器人、洗地机，集成各种你能够想到或想不到的种种家庭清洁功能，是一台“缝合而成”的机器。

在电子地图进入市场的35年间，市场起伏跌宕，其间的企业也经历了血雨腥风。但无论如何，作为智能化服务的支撑技术和超级入口，它是巨头蓝图之中不可或缺的一部分，也是兵家必争之地。文｜杨意编｜游勇2022年5月，卖身给了腾讯的搜狗，最终决定停止搜狗地图的运营。十几年前，风光无限的张朝阳花了1亿元买回了搜狗的地图业务，别人都说他买了个金矿。事实证明，张朝阳并没有从中挖出金子，反而是以BAT为代表的互联网巨头，几乎瓜分了中国地图市场。电子导航地图最早商用是在汽车上，当年的四维图新、凯立德一度在车载前装和后装市场成为绝对的龙头，但这些企业的发展并不顺利，很快被互联网公司冲得七零八落。如今，随着自动驾驶和万物互联的兴起，高精地图在重新改变市场格局，但唯一没变的是，这依然是大企业或者车厂主导的赛道。011987年，日本丰田在皇冠汽车上安装了世界上第一台带有电子地图的导航仪，成为汽车导航设备的鼻祖。为了显示导航信息，车上还首次配置了彩色显示屏。很快，丰田等多家日本汽车厂商发现，将导航系统用于汽车是有利可图的：安上一套导航系统，汽车的售价立即就能比同类产品高出一二十万日元。但在海洋的另一边，20来岁的孙玉国正在为“似乎入错了行”而苦恼。这位武汉大学地图测绘专业的学生，一路从本科考到博士，但在汽车还是奢侈品的年代，找工作却找不到一家像样的公司，难免有些让人气馁。这是那个时代有点“不安分”想法的专业人才普遍会遇到的烦恼。在时机到来之前，也只能劝慰自己“静待花开”。好在，没过太久，市场已经很诚实地反映了地图这门生意的优质前景：1993年，全球车载导航装置销售量还只有13万套，到1997年就已上升到200万套，2000年超过400万套。嗅觉灵敏的日本车厂，开始琢磨着不能光盯着自家的一亩三分地，还得往外搞搞事情。而此时已经进入国家测绘局于1992年成立的一家测绘公司——中国四维好几年的孙玉国也在畅想，“虽然不能像汽车产业做得那样大，但可以跟大哥做亲戚”。1996年，丰田打算找一个中国本土的小伙伴，一起研究如何将本地导航系统安进丰田在华销售的汽车。但地图涉及国土信息，不是谁都能随便做的，除非是国家单位，或者有牌照。中国四维是“国家队”，搞测绘没问题。1997年，在国家相关部门支持下，这家公司正式与丰田达成合作，并专门成立了导航事业部来研发中国汽车导航系统。四维导航部也是后来的第一代地图供应商之一——四维图新的前身，而孙玉国则在后来成为了四维图新的创始人。2002年，中国第一份商业化导航电子地图正式亮相丰田威驰车系。这个如今看来有些简陋的产品，只覆盖了北上广深几个核心城市的主要道路，但一出现，还是受到车厂的青睐，国际大牌争相求合作。此前一年，中国四维才拿到国内第一张导航电子地图制作甲级测绘资质，第二张“牌照”一直到三四年后，被高德获得。但地图是个烧钱的事，除了研发、绘制、维护的成本，中国城市多，路况复杂，道路建设一天一个样，工作量不是一般大。四维图新虽然占尽了先发优势，但在2004年以前，整个行业都是亏本。2006年，四维图新靠着卖图实现了1.3亿元的收入，但它当年在研发、绘制和维护电子地图上的投入就花了1.2亿元。但市场的需求却越来越旺盛。我国汽车市场已进入高速增长期，从2001年的年产200多万辆增长到了2009年的千万辆级别，年均增长速度达21.6%。到2010年底，我国汽车产量和销量更是双双突破了1800万辆。车载导航地图成了刚需，而且卖得上价。2000年，丰田就曾向外透露，一套丰田汽车电子导航系统，在日本的售价折合人民币1万多元。虽然丰田表示，将和合作伙伴一起尽量降低成本，生产出高质量、低价格的中国汽车电子导航系统，但再怎么“打折”，也不可能打出“骨折价”。电子地图成了金矿。到2006年前后，

在旷视科技的技术开放日（MegTech）上，这家人工智能企业就业界最关注的大模型、算法量产落地和算法定义硬件的最新进展进行了展示与回应。文｜周路平编｜赵艳秋技术开放日，是每一家科技公司展现技术价值、回应业界前沿探知的重要时刻。7月15日，旷视科技的技术开放日（MegTech）如期而至。一群相信技术能改变世界的人聚到一起，将其在AIoT领域的思考和实践和盘托出。去年旷视科技十周年举办的首届技术开放日，得到的热情反馈，让旷视决定将其固定下来。“我们希望每年都能举办一届MegTech，而且越办越好，让它能够真正成为每位旷视人和旷视朋友的技术节日。”旷视科技联合创始人、CEO印奇说。旷视联合创始人、CEO印奇今年技术开放日上展示了20个人工智能的DEMO，其中包括了VR的裸手交互、自然语言直接生成3D人物、瞬时相机等热点科技。不仅如此，对当下人工智能大模型、落地中的一些关键问题，旷视科技的人士也给出了他们的思考和实践。如今，旷视的技术核心能力都在围绕AI和IoT构建，AI层面包含了两个核心要素：基础算法科研和规模算法量产，IoT的核心要素则是算法定义硬件，而不仅仅是让硬件设备灌入AI算法能力。‘2+1’的AIoT核心技术科研体系是支撑旷视未来不断走向新的AIoT商业成功的最重要的基石。”印奇说。01大模型的“悖论”过去这些年，热闹的AI领域一直面临着这样一个窘境：听起来很美好，但实际落地很难。影响落地的一个关键是算法模型的训练。以前是家家户户都在针对不同的业务场景训练AI模型，但因为场景的多样性、复杂性，导致很多人工智能模型要么不经济，要么太单一、泛化性差。预训练大模型应运而生。它相当于先自动学习大量语言文字和图像数据，形成先验知识。后续的开发者都可以站在巨人的肩膀上，不需要针对每一个场景都建立一套模型。“大模型的泛化能力强、模型效果更优等特征，助力其成为AI开发新范式，也是现阶段AI市场发展的必然趋势。”IDC中国助理研究总监卢言霞说。旷视2022年技术开放日DEMO：VR裸手交互预训练大模型也降低了AI的使用门槛。它可以在不使用大量标记的训练数据，仅仅只给出任务描述，并给出几个从输入到输出示例，便能自动执行任务。“大模型是提高AI系统性能的最重要的捷径之一。”旷视研究院基础科研负责人张祥雨说，面对复杂的应用场景和多种任务，提高模型性能的最直接途径，就是提高模型本身的表达能力。而谷歌点燃了大模型的第一把火，随后人工智能研究组织OpenAI将大模型的参数规模推到了1750亿的高度。而到了2021年，大模型的“军备竞赛”演绎得最为激烈。当年1

在大厂与生态之间，一个永恒性话题是他们之间的“利益博弈”。这个问题的本质是大厂和合作伙伴之间的利益边界。而阿里云的生态新打法，本质上也是在解决这个问题。文｜赵艳秋编｜周路平“今天的主旨叫‘坚持伙伴优先’，我想明确表达出，这是阿里云对合作伙伴的核心态度，没有之一。”7月13日，杭州西湖湖畔，阿里云智能全球销售总裁蔡英华开场语速和缓，但态度明确。

格力博本来是全球园林机械行业隐形冠军，在欧美割草机市场已占据27%的份额，但疫情开始后，它面临前所未有的挑战，比如国际物流费用增长了6倍，令产品出口变得不容易。压力下，它不得不思考如何打开国内市场。

今年第一季度和第二季度，有行业内人士观察到，包括英特尔、英伟达、三星、海力士、希捷、西部数据、博通等在内的国际大厂对超聚变的供应逐步全面恢复。超聚变的合作从英特尔逐步拓展到英伟达、微软等更广的范围。

云计算正在给软件行业开启新的行业周期。除了提供像水和电一样的基础资源，在云上，各行各业的共性技术，正被快速提炼为各种软件即服务（SaaS），被企业直接使用，SaaS软件服务开始扮演关键角色。文｜石兆

作为一家典型的消费互联网公司，字节跳动在切入企业级业务时，不可避免地碰到了过往经验无法复制的苦恼。企业级业务是个苦活。与消费互联网坐在办公室里，靠算法和产品就把钱挣了不同，企业级业务要跑行业、下工厂，是十足的乙方，还不挣钱。文｜石兆编｜游勇几年前，一批从事企业软件、云计算、行业数字化的中年人，从传统企业加入字节跳动，与字节90、95后的年轻人一起，在这个消费互联网大厂中，开启了企业级业务，与此同时，他们也开始了自身一场奇妙的旅程。如今，这些人中有的选择创业，有的回归传统行业，有的仍在字节打拼。在他们看来，虽然年轻的字节在企业级业务上问题很多，比如战略不清晰、在垂直行业中没有积淀，生态还太贫瘠，但字节年轻人的自由和自律，字节的活力与务实，仍将给企业级市场带来影响。01从外企加入字节张言几年前从一家知名外企加入字节跳动。这家外企主要为企业数字化提供软硬件方案，与抖音这类大众消费出品完全不同。张言也在企业级服务这个赛道摸爬滚打了好多年，人已到中年。不过，字节当时开启了企业级航道，一批与张言背景相似的有to

当中国的应用软件在全球风靡时，门槛和难度更高的工业软件却几乎全军覆没，成了“改革开放以后，唯一一个与国外同行不断拉大差距的工业技术领域。”究其原因，有盗版的困扰，有海外“四座大山”的夹击，也有重硬轻软思想的作祟。更关键的是，国产工业软件的成长与成熟，一直缺少工业知识的积淀和工业体系的反哺。文｜王飞飞编｜石兆2021年，中国电力规划设计协会向北京西城公安局投诉了美国Autodesk公司，理由是会员单位在采购这家公司的软件时涉嫌被欺诈和强迫交易。这是一个严重的指控。最近这些年，很多设计企业的老板都接到了来自Autodesk的电话或者律师函，要求他们买昂贵的正版软件。那些即将要上市的企业，被针对得最厉害。而且，文末都会加一句：“如果贵公司未就本函进行答复，我们将不得不对此采取进一步的行动”。在国内，一个半官方性质的社团组织，撕破脸皮站出来对抗一家企业，基本可以说是苦大仇深了。换做是普通企业，到不了公开对抗的阶段就怂了，但这家美国公司在国内建筑和电力等行业却是神一般的存在，绝大部分电力设计企业都在用他们的软件。早在2006年，电力规划协会就统一出面与Autodesk谈判，搞个批发价，而且每隔三年谈一次。这也是双赢做法，一是提高了Autodesk的正版使用率，二是减轻了国内设计企业的成本。前几次合作都很顺利，但到了2015年第四次谈判时，Autodesk就不愿意了。它要更改商业模式，以前都是永久授权，现在改为每年收一笔订阅费，还不给最大优惠。拉扯了几年后，直到2019年双方才签署了第四次合作协议，到了2021年其实双方合作已经到期了。这些年，因为华为的事情，一提到卡脖子的高精尖技术，大家脑海里立马会想到芯片、光刻机、操作系统等，这些东西的重要性早已深入人心。但除了这些，以CAD（计算机辅助设计）为代表的工业软件——由于普通用户接触不多，但其实国内与海外的差距远超一般人的想象。其实，工业软件的门类繁杂，既有ERP、CRM这些企业管理软件，像用友、金蝶、SAP

成功是成功的绊脚石。2021年，吉利卖了132万辆新车，稳坐一哥位置，而比亚迪只卖了73万辆。然而，吉利的市值还不到比亚迪的六分之一。在新能源的红利下，王传福和李书福的处境发生了翻天覆地的变化。吉利在燃油车时代的成功和优势，在新能源时代反而成了羁绊。文｜杨意编｜游勇56岁的王传福，最近的日子过得颇有点冰火两重天的味道。一个月前，比亚迪还是阴云密布，接连发生了“员工跳楼”、“长沙工厂排污门”等多起“黑天鹅”事件，搞得外界对这家刚刚宣布要完全砍掉燃油车，All

明年就是百度进军无人驾驶业务第十个年头，而承载无人驾驶业务落地的集度汽车也将于明年量产。百度将未来寄托于此，但过去十年，路却颇为曲折。文｜韩信编｜游勇李彦宏期盼了近十年的智能驾驶梦有了新的进展。6月8日，这家公司对外发布其首款“汽车机器人”概念车，而明年将会量产。在此之前，李彦宏将百度造车项目写进了OKR中，明确今年集度汽车要实现预订单的目标。集度汽车是百度在无人驾驶这条路上艰难探索近十年后，直接下场的产物。李彦宏曾称，集度汽车存在的目的，就是要把百度多年的无人驾驶技术、智能座舱技术第一时间推广到市场上去。从2013年布局无人驾驶开始，百度到如今都没能实现规模商业化，也在技术和落地上走过了无数弯路。作为最早入局的互联网大厂，可以说，无人驾驶业务不仅承载着李彦宏的期望，也决定了百度的未来。好在，随着时间的打磨和造车业务的起步，百度无人驾驶的蓝图终于逐渐变得清晰。01“四条腿”走路百度的智能驾驶梦，有两个重要组成部分：集度汽车和百度IDG事业群。如果从落地情况来看，百度的无人驾驶发展路径则更加明确，可以分为“最新”的集度造车、“最久”的无人车、“最难”的车企量产合作和“最低调”的智能交通。在这些路径中，百度均取得了不同程度的进展。先来看看“最新的”的集度。6月8日，集度发布了首款汽车机器人概念车ROBO-01，由于号称在元宇宙希壤举办，所以全程采用了动画形式，还被网友调侃为“动画片造车”。集度是2021年带着Apollo应用的使命诞生，由百度和吉利汽车合资成立。按照以往新造车公司的逻辑，通常从成立到量产需要至少三年时间，集度三步并作两步走，计划一年公布概念车，两年实现量产。“快”是外界对于集度的印象。此前的媒体沟通会上，集度CEO夏一平解释称，“新车上与智能相关的部分使用百度Apollo无人驾驶技术以及吉利浩瀚SEA智能架构，生产制造与供应链则将完全使用吉利现有体系。”Apollo做了九年，浩瀚SEA智能架构是吉利投入180亿元研发出的纯电造车平台和生态，可以大大缩短车辆研发周期。框架已经搭好，对于百度而言，至少第一步迈出来了，能否顺利地造出车来并实现量产，是之后才要考虑的事情。无人车业务做的时间最久，主要指Apollo无人驾驶技术在不同道路场景上的落地。百度称其为“Apollo

虽然这个赛道里已经有30多家上市公司，但它并不是一个赢者通吃的赛道，对创业公司而言，仍有巨大的投资和打拼空间。当然，学术界的技术不等于工业界的技术，安全行业的创业者普遍对工业界了解较少。文｜周路平编｜王飞飞不久前，搜狐发生了一件非常尴尬的事。因为一名员工的内部邮箱密码被盗，盗贼冒充财务发邮件给员工，导致搜狐24名员工被骗了4万余元。这是一起典型的钓鱼邮件攻击事件，业内并不少见，而且被骗金额也不算高，但考虑到搜狐作为一家老牌互联网公司，发生这类事情品牌在一定程度上受到影响。事实上，大大小小的网络安全攻击每天都在发生，只不过很多并不被人知晓。2021年，三大运营商就监测发现了分布式拒绝服务攻击超75万起，这些网络攻击令许多互联网一时无法提供服务。而IBM公布的《2021年数据泄露成本报告》指出，每次数据泄露事件平均为公司带来424万美元的损失，为17年来之最。这也迫使网络安全行业快速发展。工信部预测，网络安全赛道的规模将在2023年达到2500亿元。与业内很多市场不同的是，虽然这个赛道里已经有30多家上市公司，但它并不是一个赢者通吃的赛道，对创业公司而言，仍有巨大的投资和打拼空间。01一个蓬勃兴起的旧赛道网络安全不是个新赛道，几乎从有互联网的那一刻就存在。国内首家网络安全公司天融信诞生于1995年，启明星辰成立于1996年，而绿盟和深信服诞生于2000年，距今都有20多年的历史，比绝大多数知名互联网公司的成立时间都更早。但相比于大放异彩的互联网公司，网络安全一直就不是非常热门的赛道，赛道里的企业产品比较单一，营收规模也不算太高。这源自市场的需求。虽然企业投资信息化，但在很长时间中，网络安全在其中的占比最高不超过3%。这种情况在2016年前后发生了转变。这一年，《网络安全法》公布，网络安全被提升到了国家安全的高度。此后几年，包括《数据安全法》、《个人信息保护法》、《等级保护条例》、《关键信息基础设施保护条例》等落地实施，从国家层面到企业层面，都对网络安全给予了前所未有的重视。赛迪的数据显示，网络安全在2021年的市场规模达到900多亿元。而工信部的三年行动计划则明确指出，要促进网络安全需求释放，指导电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到10%。到2023年，我国网络安全产业规模超过2500亿元。尽管对产业规模的统计口径并不一致，但有一点毋庸置疑，这个赛道正在随着政策和市场的需求蓬勃兴起。在疫情之前的四年时间，网络安全的平均增速都在20%以上，2021年也恢复到了15.8%。“安全过去是被大家看不上的，现在优先级就上升了。”赛博英杰董事长谭晓生对数智前线说。安全是一个典型的慢热赛道，研发投入高，没有爆发式增长，资本回报缓慢，很少受到资本青睐。而随着国家近些年的重视和企业自身需求的带动，资本正在快速涌入。2021年，国内发生了超160起融资事件，包括漏洞盒子、长扬科技、数篷科技、珞安科技等的融资规模都在亿元以上。根据苹果资本的数据统计，2015年，我国新成立的网络安全企业只有50家，但2021年，这个数字超过了200家。02需求在发生改变网络安全市场有两个外力在推动：一是国家政策法规的硬性要求，比如在一些关键基础设施领域，更是强调一把手负责制；二是每一次的安全热点事件都会刺激企业对网络安全的重视。以前，除了部分企业的业务有强烈的安全需求外，安全行业的需求更多来自于等级保护的要求。政策要求做什么，企业就买什么。元起资本创始管理合伙人何文俊发现，不同行业、不同区域、不同规模的企业在安全支出上的差异很大，有些客户在每年的攻防演练能有着非常优异的表现，但也有些客户还要为满足等级保护的预算而发愁。2019年，等保2.0开始实施。相比于等保1.0的形式合规，“现在等保2.0，要以实战效果为准。”一位网络安全专家对数智前线说，比如态势感知以前是个花架子，做点好看的可视化系统就行了，但现在要看到实际效果，得真正能够监控，一点事都不能出。“安全产业逐渐解决了从无到有的问题，现在在往从有到优的阶段发展。”何文俊说。比如，早期的磁盘、文件、数据库都是进行静态管理，现在则强调分类分级，强调全生命周期的跟踪与防控。“两三年前，一个网络安全企业靠卖防火墙能占企业一半的收入。”上述专家说，现在的情况完全不一样了，这种标准品的竞争已经白热化，“哪有靠防火墙来挣钱的了？”。像漏洞扫描、堡垒机、防火墙这些成熟的产品，安全厂商之间早已拉不开差距。当前的安全产业正由过去的合规主导转向效果主导。尤其是最近几年，随着远程办公、数据合规、隐私保护、万物互联等新场景的出现，网络安全产业的热点已经向数据安全、云安全、零信任、XDR2、DevSecOps（软件开发自动集成安全性）、攻击链管理、SASE（安全访问服务边缘）、FMS（飞行管理系统）和MDR2、工业互联网安全等方向转变。大量的创业创新项目也在这些领域涌现。不久前，腾讯办了首场数字安全创新大赛，超过100个创新项目报名参赛，而且很大一部分都在关注上述前沿创新赛道。腾讯安全副总裁、腾讯玄武实验室负责人于旸也有着深刻感受。他看完了所有参赛队伍的资料，发现这些项目除了集中在前沿垂直赛道外，也都在真正去解决一线攻防的问题，比如用相对新的方法和技术帮助企业发现产品和系统的漏洞。“合规性的技术肯定是要有，但网络安全今天面临的攻防威胁可能靠一些基本的东西并不能保障。”于旸说。而这些新需求的背后，也是新的IT基础架构和IT要素所带来的转变。比如零信任的背后是IT架构变得更加多元混合。以前的防火墙强调的是物理边界和内网安全，但现在安全理念淡化了物理边界，强调数据全生命周期的保护。SASE的兴起，也是与之前的私有化部署相关，而现在走向云原生。另外，新的业务场景也在催生新的需求。比如随着人工智能深入各行各业，恶意样本、数据投毒等相关的情况也给网络安全提出了新的考验。最近几年，工控安全是网络安全赛道里融资最多的一个细分赛道。而兴起的背景之一是工控设备之前都是孤立封闭的状态，安全诉求不突出，但现在走向联网和智能化之后，安全性变得非常迫切。安全产业在往更加专业和更加精细化的方向演进。比如以前的防御都是在事后，现在要更加主动，不仅在事中及时反应和处理，甚至还要事前进行威慑和反治。“这种主动趋势其实要求防御方要更加的专业化、高效化。”何文俊说，安全产业也在洗牌，一些有特色的企业能够脱颖而出。03创业公司的机会

在全球市场，亚马逊是个无敌的存在，它是电商业务老大，也是云业务的老大。但在中国市场，亚马逊成功的那一套都不灵了。亚马逊引以为傲的电商业务在中国已经没有存在感，而且海淘也在萎缩。而随着Kindle在昨日宣布停止运营，中国市场又给亚马逊上了一课。文｜石兆编｜周路平亚马逊的一则公告让中国用户多少有些错愕。6月2日，亚马逊宣布将于一年后关闭Kindle电子书的服务，届时，Kindle用户将无法购买新的电子书了。而两年后，那些已经购买的电子书也将无法下载。与此同时，亚马逊也停止向经销商供应Kindle。目前，Kindle京东自营店还有一款产品在销售，其他均显示处于缺货状态。而Kindle天猫自营店则在2021年10月就已终止了运营。从2004年算起，亚马逊进入中国市场已有18年之久。目前，亚马逊在中国有1万多名员工和六大业务，包括亚马逊海外购、全球开店、广告、云、全球物流、智能硬件与服务。亚马逊创始人贝佐斯有个著名的“飞轮效应”理论。所谓飞轮效应指的是，公司的各个业务模块像咬合的齿轮一样，可以有机地相互推动。不过这个齿轮组从静止到转动起来需要花费比较大的力气，但一旦有一个齿轮转动起来，整个的齿轮组就会跟着飞速转动。如今，除了相对独立的亚马逊云业务，亚马逊多个基础性飞轮在中国市场遭遇严峻挑战，如电商等，因本地化策略、激烈竞争和疫情等原因，在中国运营出现了问题，难免会影响到其他小飞轮，如广告、物流的增速和投资力度。从之前的电商到现在的Kindle，在海外战无不胜的亚马逊，为何在中国市场有点玩不转？01

开源鸿蒙正在经历几道槛：一是开源文化的欠缺。在开源文化发源地美国，企业能在一个大的游戏规则下往前推进。在国内，无论在开源基金会、开源标准上都是从零起步，开源文化的土壤正在培育之中。二是开源鸿蒙和华为鸿蒙之间的竞争。谷歌之于安卓充当了教练角色，它不下场做产品，生态边界清晰。但华为在贡献开源鸿蒙之外，也下场在消费电子和工业互联网做自己的鸿蒙产品，与开源鸿蒙形成竞争。文｜赵艳秋

在我们即将对手机行业的未来忧心忡忡时，一位手机大厂的朋友发来一张图，上面画着一张振奋人心的大饼：不能以手机来看待手机业，手机业是通往全面智能时代的唯一道路。文｜周路平编｜牛慧01已经许久没有听到来自手机市场的利好了。福建宁德，持续一周多的阴雨终于在今天转晴了，邓文林的店铺生意总算好了一点，前一段时间是疫情，现在是雨季，严重影响了门店的客流量。江浙沪包邮区的情况，比其他地方都更为糟糕，原因大家都懂，要么是物流不通，要么是人员不通。陈晨在4月份的销量同比下滑了20%。东北的华哥唯一庆幸的是，他的店铺大部分开在了运营商的营业厅，尽管一个月没开门，但他不用受房租困扰，因为国企对房租有减免政策。江苏的陈晨就没那么幸运了，他也跟房东提了减租的事，但得到的回答是：不可能，绝对不可能。信通院的数据一个月比一个月吓人。2022年1月，同比下降了17.7%，2月同比下降了31.7%，3月同比下降了40.5%。事实上，自2019年以来，国内手机的大盘销量就一直在走下坡路。5月13日的财报电话会上，中芯国际CEO赵海军说，2022年全球智能手机销量至少要减少2亿部，而且受影响的大部分将是中国品牌。在他说出这些情况之前，手机厂早已向上游的供应链大幅砍单。这也影响到了中芯国际的收入。因为这家芯片代工厂的收入很大部分由手机厂商贡献。远在东欧的那场国际冲突，也在影响国内手机厂商的生意。国际市场在OV和小米占得份额越来越大，小米、realme和荣耀都是俄罗斯Top5的品牌。但一场战争让这些都变得非常微妙，很多厂商都退出或者减少了在当地的运营。经销商变得越来越谨慎。手机厂家分下来的货，很多经销商选择拒单。“我不跟你扯别的，我要能活下来。”山西经销商彭峰说。彭峰发现，自己的钱最终都变成了仓库里的货，现金流压力非常大。但现在，他们更看重的是现金流。宁愿少卖货或者不卖货，也要把现金放在自己账上。市场在萎缩，人员势必会优化。只不过，大家说得都很艺术，互联网公司叫“毕业”，手机厂商叫岗位合并。以前主流品牌在每个地市都会有一个办事处，现在两三个地市合并到一起，以减少人员的开支。腾讯收购黑鲨手机的事也黄了，也不知道是监管不同意，还是双方没谈拢。就现在的市场格局来看，卖身对于小众品牌或许是最好归宿了。在它之前，美图没了，锤子没了，魅族据说也要卖给吉利了。留下的，要么是寡头，要么是寡头的子孙。02在数智前线拿到的一份包邮区省份的数据里，苹果在4月份的销量占比高达24%，紧随其后的五个国产品牌每家分到了百分之十几的份额。各地的从业者都在反馈，尽管大家年年在唱衰苹果，但并没有影响苹果在中国市场的销售。这时常让人感慨，苹果在春季并没有手机新品，除了一个鸡肋的低端机iPhone

网络安全作为一个与政策强相关的赛道，这几年吃到了政策的红利，政企以及一些关键基础设施行业的客户释放出大量需求。但行业有太多定制化的需求，需要靠堆人，造成成本快速上涨。文｜周路平编｜石兆自从网络安全上升到国家安全的高度后，法律法规密集出台，催生了对网络安全行业的庞大需求。普通用户熟知的网络安全产品，包括360安全卫士、金山毒霸等，这是一个非常饱和的市场，他们提供免费产品，然后靠广告和流量变现。而面向政企安全的领域，网络安全的需求已经经历了几年的高速增长期。根据国内上市的安全公司财报，2021年，29家上市企业的安全业务收入总计超过389亿元，同比增长近20%。不过，这个狭小的赛道里挤满了竞争者，而且大家的产品同质化越来越严重。“政企安全业务现在是个红海。”一位信通院人士对数智前线说。01不差钱的赛道网络安全产业非常依赖政府和国企买单。“一季度来看，今年网络安全行业不差钱，不缺钱。”奇安信创始人齐向东说，他算了一笔账：我国省级直属的国有企业，每个省差不多有30到40家，体量都很大，每个企业销售收入基本在千亿左右的规模，全国范围内的央企体量更大，有几千亿元收入。齐向东这么乐观的一个重要原因是政策利好。2021年9月，《关键信息基础设施安全保护条例》正式实施，央企和地方国企是关键基础设施的主要运营部门。而条例内很重要的一条是实行“一把手负责制”，明确运营者主要负责人负总责。以往在大型企业里，网络安全属于公司IT部门的运维部门负责，从层级就能看出重要性不高。但现在提升了好几个级别，变成了一把手工程，“预算肯定会往上增加”。工信部就明确提出电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%，上海也提出引导公共部门和重点企事业单位网络安全投入占信息化总投入不低于10%。政策与行业的利好最终在企业财报中得到了直观体现。2021年，网络安全公司基本实现了同比百分之二三十的增长。比如奇安信营收58亿元，同比增39.6%，启明星辰营收43.8亿元，同比增长20.2%，安恒信息营收18.2亿元，同比增37.5%营收，深信服的营收68亿元，同比增长24.6%。今年一季度，这种增速依然在保持，比如奇安信的新增订单超过9亿元，同比增长超65%，天融信的同比也增加了42.8%。“国企去年没掉链子，已经让人觉得很好了。”赛博英杰董事长谭晓生告诉数智前线，大型国企在去年底还做了不少大型网络安全项目的招标，而政府的预算有所缩减。但国盛证券认为，“重要行业及政府仍处于建设达标阶段，商业企业客户网安建设需求市场空间广阔，不宜对大环境下的行业需求过度担忧。”源源不断的大项目让政企市场成了网安企业的必争之地。反观深耕网络安全多年的深信服，由于其重心一直在服务中小企业，而非政企市场，卖的也是标准产品，其增速相比之下就慢了很多。2022年一季度，深信服的增长只有4.76%，而净利润创上市以来新低。此前深信服在面对投资机构调研时，提到了原材料缺货和创新业务投入过大的问题，但也提到了“公司对行业客户需求的市场洞察不够准确”。

在各大市场攻城略地的华为，却在安防市场久攻不下，这一现象一度引起了华为内网的讨论和反思。而在碎片化的安防市场，被任正非称为“小华为”的海康威视则凭借着独特做法，成了华为等厂商们学习的对象。文｜赵艳秋编｜周路平作为标杆，过去多年，华为一直是很多企业学习的对象。不过，数智前线获悉，最近两年，那些学习华为的企业，都在学习海康威视，这其中也包括华为自己。

这几年华为进行了人事和组织改革，比如军团改革、天才少年计划。一方面，它在力求突破美国技术封锁、寻找新增长点的过程中，保证有人去冲锋和探索无人区，但同时，它又需要通过人才堤坝政策，建立起一个相对稳定的人才基本盘。文｜周路平编｜赵艳秋在互联网企业被曝纷纷裁员的时候，华为也在进行一项低调的人事改革——它开始允许部分员工“躺平”了。这家一直以狼性文化著称的科技巨头，不再一味地强调轮岗和流动，而是让除了研发以外的几乎所有岗位，都能有部分比例员工留在自己选择的地方，从事相对固定的工作，当然工资也从多劳多得变得相对固定，这被称为“人才堤坝管理”。据数智前线获悉，华为自2020年开始陆续进行人才堤坝政策的吹风和改革，这次的调整是从华为代表处开始。过去二三十年，任正非一直坚持认为，人才流动才能激发组织活力。华为员工在不同岗位和不同国家和地区之间的流动早已是家常便饭。但对于面临内外部困难的华为，现在不得不重新思考过去“一刀切”的人才策略。人才堤坝的做法被认为不仅能更好地守住江山，也能节约一定的人力成本。这几年华为进行了人事和组织改革，比如军团改革、天才少年计划。一方面，它在力求突破美国技术封锁、寻找新增长点的过程中，保证有人去冲锋和探索无人区，但同时，它又需要通过人才堤坝政策，建立起一个相对稳定的人才基本盘。“既有攻又有守，攻守平衡，我觉得应该是老板的一个思想，一个他的管理经营哲学吧。”一位华为员工对数智前线说。01给不想折腾的人一个出路一直以来，华为的企业文化都是强调奋斗者为本。“反对躺平，每个人都要自驱，自己去卷自己。”一位曾在华为工作的人士总结，而华为的一个做法是轮岗，保证人才池的流动，“它希望你不那么舒服”。通常，入职华为3-5年的员工就会被要求轮岗，或者外派到海外市场。但人才堤坝在打破这种常规。“以后我们招聘的专业类员工原则上在本地生活，自由选择自己的居住地、工作地，定下来就不要再变。”华为创始人任正非在2020年的一次内部讲话中非常明确说道，“以前华为还是小公司的时候，强制员工不能回家乡工作，但现在大量GTS（全球技术服务部）服务工程师在家乡把房子买了，这样他们的生活成本就降下来了，我们在当地可以提供有竞争力的薪酬待遇，这样他们就可以长期稳定地工作了，这对员工来说也是有吸引力的。”“很多部门已经执行了，像中国区各代表处都已经执行了，运营商部门也执行了。”一位华为研发岗位的员工告诉数智前线。通过这一次人才堤坝，华为也把公司所有岗位梳理了一遍，堤坝岗位将是固定的，以岗配人，不是因人配岗。不过，数智前线获悉，截止目前，堤坝岗的数量并不多。此前，任正非也表示，改革先从代表处开始推行，然后到地区部，最后到深圳坂田机关。华为在全球有8个地区部，而国内的每个省都有代表处。“可以一直干到退休，不强制流动，也不用去海外。”一位华为员工说。进入人才堤坝，每年的考评只分为合格与不合格，大家不需要卷。“领导觉得需要打造一支稳定的专业人才队伍，在一个岗位安心工作，然后基本工资比之前有所提高，年终奖相对固定，不强制流动。”正如任正非在讲话中提到：要让他们有安心感，做好本职工作，没有必要一定要年轻化。而华为坚持多劳多得的价值观依然没有发生变化。堤坝相对安逸的同时，收入和晋升都会受限。华为的薪酬构成里，工资只是其中一部分，更多是为了维持基本生活，更大的部分往往来自于每年五月份发放的年终奖和虚拟股票带来的分红。在收成好的年份，年终奖和股票分红的收益非常可观。一位华为员工透露，他身边曾有同事拿到了100个月的年终奖，而当时只入职两三年。“多劳多得”一直是华为人最朴素的信仰，公司制度也是这样设计。早在2017年，为了激发员工斗志，任正非还特批准荣耀品牌手机单台提成奖金方案，“13级员工也可以拿到23级员工的奖金”。选择堤坝的代价是，这种刺激肾上腺素的高年终奖不可能出现，晋升也几乎没有可能。据数智前线获悉，人才堤坝的奖金非常固定，只有4个月，这是华为最基础的年终奖奖励。如果之前没有授予过虚拟股，选择堤坝的员工，也不会有股票分红收益。堤坝员工之间的待遇差距主要靠技能津贴和工龄津贴体现。“等于是给这些不是那么想折腾的人一个出路。”华为员工方鸿竟总结。他发现，女生对人才堤坝的意愿会更强烈一些，会考虑离家近和带孩子的因素，“来华为的男生还是想去搏一搏”。除了女性，老员工对人才堤坝的诉求也会更加强烈。他们享受到了华为发展的红利，有了家庭，希望在一个地方和固定岗位上相对稳定。不过，华为的管理者不适用这一套，依然会面临10%的强制淘汰，“当官要永远积极进取，引领团队冲锋。”02轮岗的挑战曾几何时，频繁调动在华为是常态。2016年，任正非在接受新华社采访时称：“华为公司3年前应该快垮了。为什么？因为大家有钱了，怕苦了，我们往海外派人都派不出去。大家都想在北京买房、陪小孩，都想在好地方呆。”也是在这一年，华为举行了一次大规模专家出征仪式，任正非等一众高管来为数千名研发将士们送行，去海外建功立业。这一幕也曾发生在2000年，“雄赳赳，气昂昂，跨过鸭绿江”。而这两次的华为都面临着生存的危机，华为都通过出征海外的方式获取了新的水源。作为一家海外营收超过一半的全球化企业，华为一直有去海外轮岗的传统。正是在频繁流动和艰苦奋斗之下，华为能在全球范围内保持竞争力，并把这一套成熟的体系复制到全球各地。事实上，选择来华为的年轻人，大部分都做好了奋斗者的打算。所以，不少华为人渴望走出去，一是长见识，二是能赚钱。华为外派的员工在升职加薪上更加容易，也更容易出成绩，而且华为会根据所在地区的艰苦程度，给予补贴。但也有不少人并不愿意。几年前，朱莉安从一个研究所跳槽去了华为，但在第5个年头，她被要求派到海外。领导告诉她，每个部门都有外派指标，今年轮到她了。她是两个孩子的妈妈，每天晚上看着孩子熟睡的脸庞，泪水就止不住地往下流。她被派驻的地方，在家人看来不宜带上小孩，但她需要钱，为了孩子们上学，家里已经换了学区房，往后的日子将和房贷捆绑在一起。她准备再等几年，两个孩子稍微大点再外派。但与部门沟通后无效，部门主管也为难，要完成外派指标。她在公司内部找了其他岗位，最终也被HR拦了下来。摆在她面前的只有两条路：要么外派，要么走人。对孩子的感情终究战胜了对挣钱的渴望。最终，朱莉安离开了工作5年的华为，急匆匆找了一家IT公司，即使这份工作给她带来了巨大的落差。直到今天，在一些项目中，她仍不自主地对比现东家和华为。“要是华为，它会这么干，不会出现这些问题。”她也会想起任老板对他们这条业务线很形象的语录，“虽然他没干过，但很懂本质。”朱莉安认可华为的战斗力，称华为各条线的人才“个顶个”，但因为海外派驻，她不得不离开引以为豪的公司。赵卓林是一位80后，北京人，华为把他从北京调到了深圳总部。一个胡同里长大、讲求邻里之情的人，突然被丢到一个讲粤语的陌生环境，常常感到煎熬和孤独。但因为服从组织安排，他的职级升了一级，工资也涨了不少。失去的东西也很多。他从北京调到深圳后，曾有一位发小来深圳，两人相隔20多公里，要是在原来，他会毫不犹豫去见面。但当天两人是在电话里聊了一个半小时，也没有见上一面。他躺在床上，感觉特别累，哪儿都不想去。“看起来待遇很高，但是做什么都需要付出代价。”“外派本来就是一个忍受孤单的过程，这是最基本的付出。”企业管理咨询专家、中新和普创始人吴彩云对数智前线说，“华为已经全球化这么多年，如果不通过这种外派制度，它没法实现在全球的竞争力，这是现实。”尽管外派和轮岗原则上并非强制，但事实上，如果不服从安排，在华为很难有好的前途。赵卓林为进华为曾经历过三四次面试，前几次都被刷下去，后来才找到原因。他在填写工作地点那一栏，勾选的是指定城市。而除非华为定向挖人，这种自主的选择一般没有机会。最明智的做法是勾选“任意国家的任意城市”，服从组织安排，这也是华为衡量员工的重要指标。这种做法保证了公司的竞争力，但从个体的角度，常常被认为不够人性化。事实上，并不是所有岗位都需要调动。“大量的文职人员，没有很高的职位，也没有太多技术含量，但需要心细，熟练。”一位华为员工说。“人才堤坝相当于留住了一部分最基础工作岗位的人，同时也把人力成本给降低了。”方鸿竟说。这个事情的初衷，是希望能让一些人沉淀下来，完成公司最基本的流程，同时也变相降低了华为的薪酬包成本。03华为的攻守道2017年，华为曾出版过《枪林弹雨中成长》一书，里面记录了员工出征海外的各种奋斗故事和遭遇。书的扉页写着这么一句话：“华为员工大多数都是寒门学子，他们只想通过自己的艰苦奋斗，在为社会创造财富的同时，也改变自己的命运，过上幸福的生活”。

在国产替代的大背景下，芯片和操作系统是公认被卡脖子最严重的领域，但像企业管理软件，经过多年的发展和沉淀，其实差距并没有其他领域那么大。文｜赵艳秋编｜游勇企业管理软件西强东弱的局面正在发生改变。在很长一段时间，企业管理软件都是国际巨头的天下，包括SAP、甲骨文、Salesforce等，被国内大企业采用。但形势在发生改变，尤其是自从信息技术创新政策、管理软件云化，以及《数据安全法》实施以来，更多的企业选择中国软件，这也给中国软件行业带来了新的机会。在国产替代的大背景下，芯片和操作系统是公认被卡脖子最严重的领域，但像企业管理软件，经过多年的发展和沉淀，其实差距并没有其他领域那么大。01跨国公司选了中国软件“最近，某世界500强欧洲企业的技术负责人找我们接洽，帮助他们把俄罗斯分公司使用的美国软件Salesforce替换掉。”国产软件企业销售易的一位人士告诉数智前线，“因为Salesforce要停止在俄罗斯的服务了。”此前，这家欧企在中国一个业务部门的CRM（客户关系管理软件）刚刚用销售易替换掉了Salesforce。也因此，他们对销售易的替换能力有了了解。那次替换源于2021年9月1日中国《数据安全法》的实施，这部法律的重点之一是完善了数据出境的管理要求。在这样的背景下，这家欧洲在华公司启动了一个名为“本地化”的项目，主要目标是把美国Salesforce软件替换掉。因为Salesforce的数据存储在国外，而这些数据含有中国客户的重要信息，按照法律要求，这家企业要把这些数据拿回中国。实际上，中国《数据安全法》对数据出境把控越来越严格，在中国的招投标，都会有一些数据安全的要求，“灰色地带越来越小”。不少企业参与了这家企业的招标，包括美国微软、德国SAP，还有销售易在内的几家国产软件厂商。最终在二选一的环节，剩下了微软和销售易。这家欧洲公司筛选这两家供应商的原因是：微软在中国有数据中心，能满足中国数据安全法的要求；而销售易是中国本土企业，功能已覆盖到全部需求，数据安全合规性上也没有问题。最终，这家欧洲公司选择了销售易。“这家欧企在华公司在全球体系中比较有话语权，因为他们的业绩很突出，而他们又想选一个能够自主的系统。”上述人士告诉数智前线。数智前线获悉，销售易为了说服这家客户，专门拿了海康威视和上海电气的大客户案例。一方面，这代表了国产软件有做复杂大型企业的系统架构能力；另一方面，也代表了它有替换Salesforce的经验。除了自主权之外，外企选择国内厂商也有一些现实服务层面的考量。如果选择海外软件，服务的响应要通过代理商，要到海外原厂去申请一些产品变更和开发，而本土企业可以直接进驻到现场或在线开发，前后端拉通能力要更强。基本上甲方今天提出的一个想法，立马就能组织会议，第二天这个功能可能就上线了。在产品选型方面，虽然国产软件还没有海外那么强大，特别在平台技术能力上还有差距，但功能已经能全部覆盖到客户需求。而且，这些年国产软件在易用性、移动性、云化上，已经领先于海外软件。02数字化转型是个机会这并不是孤例。2020年，宝马与国产软件企业用友达成一项重要合作，宝马在中国销售管理体系中最重要的业务系统——营销服务选择了用友来帮它打造，这个系统用于宝马和它在中国内地近700家经销商网点，进行销售管理、售后管理、财务核算以及提供企业云服务等。“这不足为奇。”用友高端BG高端业务发展部总经理郭倩对数智前线说。其实，在数字营销领域，很多国外企业今天纷纷转向国内平台和应用。“因为国内厂商在数字营销上玩得最娴熟，最热闹，甚至花样最多，已经走在了全球的前面，海外企业也很想借鉴。”一位软件行业人士称。郭倩观察到一个有趣的细节：很多外企在选型时“招投标PK的现象真是不多”。“他看到你在这块有非常明显的优势，那它就不一定非要招投标，合适的话就会直接选择。这种选择也没有国家倾向，完全是一种商业逻辑。”业界也观察到，外企的管理思想和逻辑在近几年在发生变化。原先外企进入中国，总部垂直管理，高管也是总部委派。但最近几年，他们在中国“放权了”，一些高管也有本地化任命的，资本结构、管理结构都在调整。随之而来的是，在国内的系统选型上，以前海外插手很厉害，“现在中国职业经理人也能定”。这当然与经济体量、国际地位相关。“海外在华企业如果业绩占比较高，中国本地化程度高，他们更青睐于国产软件。最初，他们从周边系统，比如人事、报销系统开始。这两年，他们开始向业务系统，如客户关系管理系统（CRM）下手了。”销售易一位人士观察说。“这不是一个‘硬替代’的过程，其实要结合企业的数字化转型诉求。”用友高端BG战略生态与信创业务总监马铁宝说，他最近几年一直从事国产软件和生态的工作，他认为在企业数字化转型过程中，帮助企业实现国产化软件的价值替代，更加符合企业尤其是大型国有企业的真实诉求。“现在所谓的国产化，只是一个历史阶段性产物。实际上都是全球化，国外软件卖到中国来，中国软件也可以卖到国外去。”郭倩说。在郭倩看来，企业从管理到技术都在发生很大变化，这也给国产软件带来了新的发展机会。国外软件如SAP，最强的是计划和成本，连一颗螺丝钉的成本都会算得很精细。这个逻辑，全线贯穿下来，更加体现大企业对于精细化管理的诉求。“但现在有一种趋势是倒过来，叫大企业做小，就是阿米巴化。”在很多集团型企业里，要不要管得那么死、那么细，已经受到挑战，因为大家意识到管理本身也是有成本的，而很多情况下，管是管不出钱的，还是要赚钱，所以商业形态更趋于灵活。现在很多企业甚至开始去流程化。反映到技术平台上，原来一家企业采用的管理软件是一体化的，现在企业在云上做服务的解耦，他们按照一个个细分领域去选择服务。“我的理解，IT的解构，背后是业务的解构，业务更加碎片化，更加弹性化，更强调发挥一线的主动性和自驱力。”郭倩说。在这种情况下，虽然传统管理软件如ERP仍有需求，但在国内，公有云服务已经超过传统管理软件厂商。在很多细分赛道出现了易用性、云化和互联网化的应用，如在报销、商旅领域出现了易快报、每刻报销等，在招聘领域出现了大易、北森、MOKA等，各有特色。另外一个趋势也发生在云上。今天企业在做数字化转型时，都是先搞底座，但现在的底座跟以前不太一样了，以前讲的是硬件和超大的数据中心。但今天企业更多看的是PaaS层，这是介于底层硬件和上层服务之间的平台层，原来这一层很薄，但现在不仅有原来的数据库、中间件，还加入了容器、业务中台、数据中台以及信息安全。PaaS层变厚，实际上是为了更好地为上层企业的服务碎片化以及更好的弹性提供支撑。但国外厂商在对业务的解构或者云上，由于其产品更加趋向于标准化设计，在满足国内企业的个性化需求上就会显得灵活性不足或者改造成本过高；另外对于近些年国内云服务业务的发展以及国内企业对于云服务转型的诉求显然也准备不足。上述软件行业人士认为，第一步是在平台底座上进行创新。只有平台变强了，才有足够生产力、创造力帮助企业获得成长经营过程中的韧性。“底层的桌子都掀了，上面的东西肯定要改。”一位行业人士说，“国产软件在业务中台、数据中台等平台层有很多优势，也将有更多机会。”03国内外的差距在何处今年初，国产软件金蝶获得由标准认证机构颁发的ISO/IEC

今年一季，手机市场很惨淡，惨淡到连售后维修的手机都少了。都说这是疫情和年轻人不换手机造成的，背后的真实原因是什么？文｜周路平编｜赵艳秋01大盘不行已成定局手机市场在今年会很惨淡已经成为了共识。

“三年之内，中国城商行的国产替换完全有可能，但这要求数据库管理和运维的人力是现在行业的5~10倍。”一位资深数据库人士说。而这取决于足够的工程服务能力和决心。文｜赵艳秋编｜周路平大疆无人机被美国软件供应商断供、俄乌战争科技企业暂停对俄服务.....最近接连发生的事件，在国内软件行业引发连锁反应。“我们的咨询用户数增长了50%。”一家互联网大厂数据库业务人士告诉数智前线。另一家国产软件企业人士称：“原来销售去盯了一段时间的客户，现在来主动落单了。”但这些消息也伴随着不少公众的疑问——国产软件的技术能行吗？能否在一些关键行业替代海外软件巨头吗？智前线咨询了多位业内人士后获悉，数据库是三大基础软件中国产替代发展最快的领域。从行业第三方调研公司到部分业内人士都乐观估计，3年内有望拿下国内半壁江山。最后的堡垒银行是甲骨文这些国际数据库巨头最坚固的堡垒。但2020年以来，国内银行的招投标信息，越来越多地在释放一个信号——国产数据库对甲骨文的替换正在发生。一位前甲骨文资深人士告诉数智前线：一些城商行的核心系统，数据库的国产替代已经发生；四大行，包括邮储银行，在其新一代二类系统的国产替换也已发生。但原来那些最难的IBM大型机和部分大型甲骨文数据库的替换，还没有规模发生。“大型银行中，目前最大的可能要算中信银行核心系统的数据库替换。”上述人士说。这个替换工程正是中兴通讯数据库铺人去做的甲骨文替换项目。图：在银行核心系统的数据库替换中，目前最大的是中信银行在人们的印象中，甲骨文数据库在银行历来是很难被替代的。“金融系统稳定为王，国产替换带来的风险难以承担”、“替代不了”、“用纯自研的国产数据库就是情怀”的声音在公众中很强。但多位数据库行业人士告诉数智前线，从技术角度看，金融行业的国产替换已不是问题。“哪一个银行的瞬时交易能超过阿里双11？而双11背后的数据库早就是国产自研了。”“现在替换的主要问题是迁移工程量和人力投入太大。”上述人士说。他估算，哪怕是一个城商行核心系统的替换，也得接近两年时间。“因为不单是数据库，还涉及应用开发商对应用的修改、验证，涉及上上下下百十号人。核心团队也得有四五十人，基本上不干别的就得干两年，所以这个工程耗人、耗钱。”而迁移后的稳定性又是另一个考验，潜在的问题主要在一些无法预见的适配问题，而由于适配导致系统故障会被追究责任。银监会和央行并没有因国产化替代就降低银行的服务标准，比如停机仍不能超过半小时。此前，大部分银行并不太愿意给自己找麻烦。但这两年，尤其是信息创新的战略提出后，有很多银行加速了这一工作。“这是趋势。”一位金融行业资深人士说。他也向数智前线证实国产技术的可行性，“选好技术方案，找好实施厂商，问题不大。”也有金融行业人士认为，替换要有一定契机，纯粹为替换是一种资源浪费。根据中国信通院的报告，银行选择国产数据库的原因之一，是技术层面的分布式改造。分布式也是阿里、腾讯、华为、PingCAP等新兴数据库相比甲骨文传统数据库的优势。分布式数据库具有弹性、业务敏捷和成本节约优势，更适合当下的互联网时代。上述资深数据库人士进一步分析，三年之内，中国城商行的替换完全有可能，但这要求数据库管理和运维的人力是现在行业的5~10倍。“简单来说，我觉得主要还是足够的工程服务能力和决心。”一位长期从事国产软件的资深人士对数智前线说，甲骨文的生态体系已服务中国金融行业超过20年。接下来，将是这个系统解耦和利益重新分配的过程。“这可能是一个长尾过程。”市场调研机构Gartner的最新报告称，随着中国本土供应商的能力不断成熟，过去对历史遗留技术替换的态度将发生变化。国产数据库开始反攻金融行业的堡垒被突破的同时，业内对国产数据库前景也普遍持乐观态度。今年，Gartner首次推出了数据库中国市场指南。指南中预测，“到2025年，海外厂商在中国分析型数据库市场的份额将只剩30%，在中国交易型数据库市场也只剩50%左右。”这意味着，到2025年，中国企业在上述市场至少将达到50%的市占率。指南中分析，背后驱动因素主要有两个：一是中国数据库企业，包括阿里、腾讯、华为等向云端迁移的速度超过美国及全球水平（见下图），而云原生数据库已取代传统数据库成为市场主流；二是国家信息技术创新发展战略，这也是一个重要驱动因素。

数据库和操作系统、芯片一样，长期以来都被海外卡脖子。如今，经过一批人和一批企业的努力，国产数据库已开始了全面替代。但需要正视的现实是，甲骨文、IBM这些巨头依然在金融等行业拥有着绝对的统治力。文｜芙蓉王编｜赵艳秋俄罗斯乌克兰激战正酣，国内网友的情绪撕裂得厉害。支持俄罗斯的和支持乌克兰的，都互相觉得对方不可理喻。立场不同，不相为谋。但当美国甲骨文等一批科技巨头制裁了俄罗斯之后，让不少人意识到，自主可控在21世纪对一个国家是多么重要。而甲骨文作为数据库的标杆企业，它的动作看似与中国毫无关联，却也牵出人们对国产数据库的担忧。2018年，中兴通讯被美国列入实体清单后，《科技日报》总结出了中国35项被外国“卡脖子”的关键技术，数据库位列其中。它和操作系统、中间件被称为基础软件三大件。数据库通俗讲就是放数据的房子，是IT系统必备的要素，里面可以想象成一张张的表，但难度在于海量的数据下如何快速存储和检索。以前，数据库行业有甲骨文、IBM和微软三座大山。如今，尽管国内数据库市场依然是欧美企业占有绝对优势，但相比于操作系统和芯片，数据库已经取得了不错进展。而每一项卡脖子的关键技术的突破，都有一批人和一批企业在不懈努力。按照时间线索，大体可分为四个阶段：1978-2000年海外垄断：美国三巨头在全球攻城略地，90年代席卷中国；2000-2009年国产萌芽：第一批国产数据库成立和艰难生长；2009-2014年星星之火：国内互联网和IT巨头涌入，“去IOE”浪潮兴起，国产替代开启；2014至今百花齐放：国产数据库进入更大的政策和市场红利期，百花齐放，集中效应初显。12008年，中国联通被甲骨文（Oracle）惩罚了。作为数据库龙头，甲骨文要求联通缴纳6000万元的罚款，才给它供应最新版的数据库产品，理由是联通多年来不交服务费。数据库行业的商业模式比较独特，客户不仅要付费买产品，每年还要交大概20%的服务费，以此获得厂家的软件系统维护和升级服务。当时，中国联通几乎所有与业务相关的系统都是架构在甲骨文数据库上。但那些年，联通嫌贵，觉得没有服务的时间甲骨文还要收费，太不合理。另外联通也觉得自己的IT技术还可以，容灾备份投入也很大，就没支付服务费。两家公司也因此一直在拉锯式谈判。这件事有点像后来高通与魅族的纠纷。当年，魅族就觉得高通不应该收这么高的专利授权费，但高通不愿意自己的商业规则被打破，要么交钱，要么断供。所以，那些年魅族一直用的是三星和联发科的芯片。但当时联通在数据库上几乎没得选。国内数据库市场长期被甲骨文、IBM和微软三巨头垄断。联通不是没有考虑换一个数据库平台，但如果迁移，带来更多不可控的风险，谁都不敢这么干。这么多年来，金融业和电信业都被拿捏得死死的。联通这事只是冰山一角。此前还有客户就反馈，甲骨文的议价策略不透明，有钱的大企业就多要点，比如同样一套产品，运营商买就要40万元，小企业买可能十几万元就行，这些都是在他们的合理收费范围内，还拿它没办法。IBM也差不多。大型银行大多依赖IBM，这也让一向气场强大的银行在IBM面前也变得唯唯诺诺，任人宰割。赛迪顾问数据表明，2011年，中国关键应用大型机系统平均售价已经达到了美国的2.4倍。甲骨文是第一家进入中国的世界软件巨头，上世纪80年代就把数据库产品卖到了大陆，因为高薪高福利，人称“西二旗养老院”。用微博CEO王高飞的话说，他毕业那些年，甲骨文是最好的去处，起薪比互联网高一倍，而且每年还涨。能让人养老的企业，都有个特点：赚钱太容易。软件这种东西，几乎没有什么复制成本，利润又高。20多年前，甲骨文老板埃里森一年就给自己发7亿美元的工资和奖金，放到现在都足以冠绝全球，更别提还是购买力超强的20年前。这就是知识的力量，而知识需要在市场变现。甲骨文在中国也赶上了好时代。当时中国电信系统正在推进“九七工程”，要求县以上的邮电局，在1997年底前让通信系统完全实现数据共享。也在此时，电信资费和电话初装费大幅度降价，市话开始普及，各地都在抢着安装电话，邮电局门口排起长龙。1998年，全国新增固定电话用户1800万户，“楼上楼下，电灯电话”的生活，从梦想照进了现实。图说：上世纪，电话装机排长队数据量猛增的同时，对IT设施的需求也非常旺盛。之前电信系统的计费方式比较原始，还是脱机读带，靠人工整理，长途和国际业务，甚至需要2～3个月才能结算出来，引入先进的数据库，并搭建起一套完整的服务系统，就成为了迫切的任务。甲骨文就趁着这个机会，轻松拿下了东三省邮电管理局五期工程的大单，此后不断渗透，成了中国电信行业最大的数据库供应商。到了2008年，甲骨文已经拿下了全国18家省级以上的通信公司，包括中国移动和中国联通总部。2001年，在深圳市长的热情邀请下，甲骨文把全亚洲第一家研发中心放在了深圳。次年，甲骨文又把全球技术大会首次弄到了北京，并在北京建立研发中心。甲骨文给开拓中国市场的计划起了一个响亮的名字——金色中国，给自己定的目标是“3年赶上韩国，5年超过日本”。不知道甲骨文董事长埃里森来之前是不是看了《马可波罗游记》，觉得中国遍地黄金。埃里森虽然不太喜欢中国，但对中国的这个判断大体是准确的。此后20年时间，政府、金融、能源、电力等关键部门的数据库生意基本被甲骨文、IBM和微软所垄断。中国市场也给这些软件巨头贡献了庞大的营收和利润。21999年，国内第一家数据库公司人大金仓成立，当时还是中国人民大学的老师集资53万元筹办的校企，牵头人是人大教授、国内数据库的领军人物王珊。王珊是国内数据库学科奠基人萨师煊的弟子，两人曾合著出版了国内第一本数据库教材《数据库系统概论》，成为数据库专业的必读科目。图说：萨师煊，国内数据库学科奠基人虽然数据库不是我们发明的东西，但国内在改革开放初期就引入了这门学科，并且早早意识到重要性，所以几乎在每一个重大科研工程项目里，数据库都是重点支持的对象。比如“863计划”设立了“数据库重大专项”，“核高基”重大科研专项中的基础软件也包括了数据库。但科研归科研，运用到产业和市场，光靠政策行不通。上世纪90年代初，中软总公司牵头，研制了国产基础软件平台COSA，其中就包括了数据库系统。当时集结了几家高校，花了4年时间。数据库做出来了，但产业化程度不高，缺乏应用实践，并没有在市场上获得成功。所以，不难发现，最早一批成立的数据库公司多与大学或者科研院所有关。除了人大金仓，武汉达梦诞生于华中科技大学，南大通用是南开大学的背景，神舟通用则是中国航天和浙江大学支持的项目。上面四家被称为国产数据库的“四朵金花”，通过办校企的方式，把科研成果产业化，一是为了接受市场检验，产业报国，二也顺带赚点钱。但这一批数据库公司走的大多是甲骨文这种集中式路线，技术上没有自己的东西。想用魔法打败魔法，在软件行业行不通。关键是，你的魔法又不如别人深厚。无论是人才还是资本，根本没办法与有着数万工程师的甲骨文和IBM竞争，所以差距越来越大。大家都很同情国产数据库，但除了政府，很少客户真正买单。原401工程的总工程师陈咨兮曾说过一句很精辟的话：用国外软件好比“抽大烟”，上了瘾，戒不了；而用国产软件好比吃中药，开始苦，后来甜。这句话其实也反映了另一个事实：国外数据库在产品质量上确实让客户放心，国产软件多少差点意思。所以说，愿意“抽大烟”的人还是比中吃药的多。国产数据库努力了十几年，在能源、电信和政企有了些市场，但最有钱也最重要的大型银行，依然在采买外国数据库。直到2012年，国产数据库的“四朵金花”加在一起所占市场份额仅到4.47%。美团的王兴都观察到了这种现象：“在美国，科技业的一半是to

排在154名。阿里云有七个数据库上榜，分别是MaxCompute（207名），AnalyticDB（214名），ApsaraDB（223名），Log

在阿里云空降前华为中国政企1号位蔡英华之时，云计算行业正快速崛起并涌入大量玩家。他们或许关注度不高，但大多有国资或者央企背景，而互联网巨头的云计算业务也进入深水区，这些都将成为蔡英华加入阿里云后，面临的内外部挑战。文︱数智前线

在反战这件事上，全球科技巨头站在了同一战线。但也有网友认为，之前西方所谓的“科技无国界”、“体育无关政治”是21世纪最大的谎言。文︱数智前线

2月28日，国产芯片大厂紫光展锐CEO楚庆被董事会解职。楚庆担任CEO的三年时间，展锐的业绩获得增长，但有人认为楚庆在公司治理上的频繁调整，经理层的动荡，没有中长期发展战略，是他下课的主要原因。楚庆在展锐的功过将如何评说？文︱数智前线

消费者业务受阻后的华为，在想尽一切办法往更广的领域开拓新的水源。如今，华为组建了5个军团，并在筹建10个预备军团。反观华为过去30多年的发展史，华为每一次都能通过组织形式和架构的调整，来对新形势和新变化快速做出反应。文︱数智前线

从电力的迁移到算力的迁移，20年一个轮回，前一个发生在中国工业化进程最迅速的年代。而后一个，将在数字化和智能化的时代发挥着同样举足轻重的作用。西部地区再一次通过跨地域的互补，参与到下一个时代的浪潮中来。文︱数智前线