作为大件设备，把挖掘机卖到海外不是一件容易的事儿。但是近期两个事件的交汇，令许多卖家深感挖掘机的海外销售市场正在发生某种转变：一个是海外视频博主从中国购买微型挖掘机的开箱视频引发大批关注，包括央媒的报道，另一个是挖掘机在国内的销量下滑，但是出口量却大幅增加。6月8日，中国工程机械工业协会发布的26家挖掘机制造企业统计数据显示，2022年5月销售各类挖掘机20624台，同比下降24.2%；其中国内12179台，同比下降44.8%；出口8445台，同比增长63.9%。1-5月，共销售挖掘机122333台，同比下降39.1%；其中国内80097台，同比下降54.7%；出口42236台，同比增长75.7%。此消彼长，从上面数据可以看出，挖掘机在海外的需求正在快速增长，对于跨境卖家，数据背后是否蕴藏新的商机？或许可以看看山东济宁小伙儿姜朝相辞职卖挖掘机的创业经历。01

对上海人来说，“抢菜”大概率会成为代表2022的重要关键词。当下上海已恢复如常，但过去几个月的蔬菜供应紧张，十足为上海留下了些印记。比如那些封锁期间建立起的迷你家庭水培农场，如今仍存续于一些上海人的阳台上，在疫情席卷之后的日子里，仍有新的种子不断被栽培进去。这些年，城市居民的种菜渴望被疫情狠狠唤起了。光深圳南山区，去年就有10座社区共建的花园拔地而起，其中一部分被建造在了居民楼的屋顶上，楼内居民通过分包青菜、黄瓜、辣椒、茄子等屋顶责任田，共同维护着楼宇之上的小农场，这让他们在疫情期间远离了物价的不稳定。这类屋顶农场近年在东京、曼谷、新加坡、香港、深圳等快节奏城市如雨后春笋般出现，其设计需求来自城市地皮的紧张，但这并不是现代人的创新。▲美国纽约市中心，一座屋顶农场建造在了一栋六层仓库上从古代世界七大奇迹的古巴比伦空中花园，到近代东亚地区的水稻梯田，人类始终在寻求着优化空间向上耕作的可能。直至今天，最大限度利用城市用地务农，已经发展成为了一项已由科技驱动的新兴产业--垂直农业。所谓垂直农业，就是在摩天大楼里，人工打造出具备农业生产所需的水、阳光以及温度等条件的生态环境，实现在城市高层内规模化种植农作物。当下，由于疫情、气候和消费者偏好的改变，欧美等发达国家这十年来都开始布局垂直农场。全行业在2021年共筹集了超过10亿美元的资金，超过了2018年和2019年产生的资金总额，增速迅猛。只不过该产业在国内目前仍是一片蓝海，但已有萌芽之势。比如今年初，腾讯就领投了荷兰垂直农场公司FutureCrops的新一轮融资，这是腾讯首次对外公开披露对垂直农场初创公司的投资。中国垂直农场尚起步，产业内的许多先发经验或有所借鉴。垂直农场为何会受到全球资本的追捧？在垂直农场领域，什么又是最值得关注的难点呢？▲美国头部垂直农场Plenty的室内农场01

国内的相关从业者也“磨刀霍霍”了。5月，韩笙认识的一位在国内直播经验丰富的翡翠商家，来到越南，目前正在调研市场。最近，有许多国内的朋友找到黎叔沟通“上链接”，只不过受限于疫情，物流要过去有些难度。

大家好，我是张纬杰。欢迎来到奥特快谈，和我一起用产业视角看世界。之前，我与一位资深越南出海人聊了聊越南互联网行业的林林总总。其实，除了制造业和互联网，越南资本市场的表现在过去几年也非常亮眼。那么，为什么会有人关注越南股市？越南资本市场的基本情况如何、代表企业又有哪些？以及中越资本市场的发展阶段差异与机会比较。在本期视频里，我邀请到了专注于越南资本市场研究和服务的两位嘉宾——知更创始人、资深金融产品经理杨飞和知更运营负责人越洋，一起聊聊越南资本市场现状究竟怎么样。以下为访谈内容节选的文字稿：奥特快：越南资本市场的基本情况如何？杨飞：越南金融市场有点像中国80年代到90年代这样的发展初期，包括它的股市行情、对外资的这种引入。相对东南亚其他市场来说，它处于一个中游，没有新加坡那么发达、那么开放，但又比一些其他的缅甸、柬埔寨、老挝这些国家相对开放一些。最近越南股市大跌，一个是美元加息，另外是越南政府对金融腐败的打击力度比较大，资本有一定冲击，所以简单来说其实是好事。另外，债券也是一种非常好的模式，一个国家从改革初期一直发展现在，可能会有很长的发展周期，如果这时能买债券的话，5-10年的成长空间很大，但债券对外资的准入有一定难度。另一个是房产，对于外国人来说，友好度不像西方国家那么高，越南是50年的永居权，50年后原则上可以收回，但如果要去那边生活创业，买一个好点的地段，像河内、胡志明这种国际化城市，成长性会很高。对于不同的人来说，创业、在越南永居、带小孩去国际学校，可能我觉得在越南购置房子是有好的一面，我们现在也在跟一些当地的房地产商做项目合作。像VCP这些行业，这几年，国内的一些大财团资本都在往东南亚市场发展。但实际上，这里有个特点是越南本地的创新企业不多，大部分像阿里、腾讯系都是投整个东南亚，比如像印尼、马来西亚、菲律宾、泰国这几个国家为主，真正去投资本地，越南这边的相对较少。越南政府对数字货币或者像区块链这种新兴资产，是没有监管政策的，或者说相对宽松。当地年轻人对这类资产，包括这类的创业项目也比较多，越南可能是在整个区块链的交易市场里排全球前几。奥特快：有没有一些风险需要提示的？杨飞：相对来说，如果我们认为它跟中国的发展模式比较类似，那起码有20-30年的发展周期，所以建议用户做长期投资，如果发展周期是20-30年，永远都有投资机会。经过97年金融风暴后，整个东南亚市场对外资的引入都相对谨慎，特别是投机市场，所以越南政府对散户的政策比较严，对开户、入金、出金包括投资的选择，都有限制。所以大家在热情泡沫期中要谨慎，要打掉自己的这种非理性的模式。奥特快：能否从中微观层面介绍一些关于越南资本市场的细节？越洋：第一是开户的数量，2020年初或者2020年之前，越南股市一直维持在200万户左右，实际上大部分都属于僵尸户，真正活跃的用户也就80万左右，但这两年开户数量一下子达到520万左右，占整个越南总人口的5%，这个数量是非常很可观的。第二是越南的证券交易技术和交易系统这两年得到了飞速发展，之前在越南是没有办法用手机开户的，必须去越南当地的线下证券开户，这两年因为疫情的原因，可以线上开户。然后是越南的证券服务的互联网化，很多证券机构都提供了线上的服务。前两年大概2014、2015年时，每天的交易规模大概只有5-10亿人民币，经过五六年发展，现在每天的交易规模大概在100亿人民币左右。越南证券公司的牌照在08年后就已经停止发放，所以现在查到的越南国内正式经营的证券公司大概是73-75家左右，外国人在越南当地开户的话，要指定的几家国有银行，有相对的限制。在交易所方面，越南的交易所主要分成两个，一个是胡志明交易所、还有一个是河内交易所，越南的胡志明市场如果类比国内，大概就是上海证券交易所，河内可以类比为深圳证券交易所。奥特快：越南股市的股指指数涵盖了哪些行业？越洋：以VN30指数为例，其中金融占45%、房地产20%、日常消费12%左右、原材料10%，其余剩下一些科技类企业。奥特快：越南的上市公司里有哪些比较有代表性？越洋：首先第一个是越捷航空，它在越南相对比较有代表性，从业务上看，它是越南廉价航空的代表，发家主要以廉价航空起步，年龄稍微大一些的人去越南时有可能坐过越捷航空公司的航班。它们最早是以空姐穿比基尼服装而闻名的一家公司，但现在转型之后也是比较正规的航空公司了，也是VN30里的代表股票。再聊一个公司是Vingroup，现在翻译一些越南股票时，会看到很多Vin开头的公司，这种股票一般属于Vingroup，Vingroup是越南最大的上市公司，也是一个财团。可能很多人不是特别熟悉Vingroup，但是他的创始人最近新开了一个公司叫Vinfast，是一家新能源公司，马上准备在美国上市，有可能是越南第一家赴美上市的公司，但最近因为政策性影响，上市被推迟了。Vingroup是一个很大的财团，基本上在越南看到以Vin开头的公司都是Vingroup旗下的，有做住宅、商场、度假村、医院、、手机（Vinsmart），这家公司的市值大概160多亿，差不多占整个胡志明指数的10%左右，是一个规模非常大、非常厉害的公司，不是国企、是一家私人企业。一个比较有意思的点是Vingroup和越捷航空的创始人，有个特别共同的点是年轻时都去了苏联留学，不是俄罗斯。他俩人生中的第一桶金，都是在苏联做商贸服务获得的，但是要知道在80年代越南能出去留学，家里肯定是有一些背景的。其次，有很多人传他们俩到苏联倒卖军火获得了第一桶金，很可能是越南的红二代。还有一个比较有意思的点，Vingroup的范老板平时不露脸，露脸的都是各种女CEO、女负责人。在越南，女强人或者女性持家的非常多，有种说法是当年因为越战死了很多男的，所以大部分女性持家，导致越南有大量的女性创始人的企业，在越南招人，招女生比男生好招，而且女生也更愿意吃苦。第三个是Vingroup旗下的一家新能源公司Vinfast，即将赴美上市，大家也可以关注一下，是越南第一个赴美上市的公司、也可能是越南最大的IPO，现在已经准备在北美建立电动汽车制造厂了。Vinfast的创始人范日旺是个忠实球迷，对越南足球投资了非常多资金，资助建立了很多像青年足球青训中心，推动了越南足球的发展。奥特快总结：与杨飞和越洋两位交流完后，我非常直观地感受到了一国经济社会发展与投资热潮的映射关系。一国工业化之初，最早兴起的往往是基建，基建需要钱，所以基建、地产、金融往往同时涌现；而在完成初步工业化后，经济发展的成果开始惠及到普通人，大众消费开始崛起，但此时的消费品主要走性价比路线，而非精品路线。伴随国民收入进一步提高，各种消费升级出现，旅游、文化产业兴起，电商同时也带动了物流、供应链体系的变革。在每一个节点，都意味着相应的投资机会。从这个意义上说，越南相当于20年前的中国，无论是发展水平还是国民心态。世界永远在变化，只要变化，就意味着机会永远存在。好了，本期节目就到这里，我是用产业视角带大家看世界的奥特快，我们下次再见！▲▲▲▲▲

ElonMusk同志常在大洋彼岸成为座上宾，但在老家美国，却不怎么受白宫干部待见。2021年8月，拜登在白宫草坪上宣布美国新能源汽车的“2030计划”，一时媒体云集无比热闹。拜登特意邀请了福特、通用、Stellantis等公司的老大，但唯独没邀请马斯克——后者专门发了条推特吐槽：Seemsodd

大家好，我是张纬杰，欢迎和我一起用产业视角看世界。2020年9月，著名风投数据公司——CBInsights公布了第三届年度金融科技全球250强的名单。在这份被欧美占据超8成（其中64%位于美国，15%位于英国）的榜单中，但此外却有一家南非金融科技公司——Yoco。与一般意义上的金融科技公司不同，Yoco是从“卖硬件”起家的。什么意思呢？Yoco最核心的业务其实是卖自家的POS机，最早期的YocoGo机型（图左）像是计算器，之后升级后的YocoKhumo（图右）则与智能手机很像。Yoco的创始人KatlegoMaphai出身在南非，毕业于南非开普敦大学的商业信息系统专业，毕业后选择留在非洲、担任TMT行业的战略咨询顾问。2012年，Maphai和朋友前往美国旅游，在一家小餐馆用完餐正准备用现金结账时，店家告知他可以通过一款名为Square的移动支付处理器刷卡结账。这种行为也许在美国早已习以为常，但在当时非洲简直是天方夜谭。这件事也让Maphai萌生了创业的想法——为中小企业出售POS机设备以优化现有的现金交易体系，Yoco应运而生。从12年创立至今，Yoco先后完成了5笔融资，融资金额累计超1亿美金，其中就包括曾投资过Spotify、Uber和Roblox等众多明星公司的DragoneerInvestment

你去印尼直播淘金，说起来这是东南亚最大的单一市场，但仅方言就100多种。用错了，就别怪自己寻不到目标客户。你做美妆品牌，去泰国搞了场营销，千辛万苦，结果落地当天，却发现自己选的推广主视觉用色刚好是泰国当天的倒霉色，人人绕着你的活动走。你去越南开店，每天都有当地势力堵门，不胜其扰，后来得知有人找了与警方好关系的当地合伙人，才解决了这个问题。总之，当你意图走入东南亚市场，会发现自己仿佛要踏入一块深不可测的森林。“市场割裂”、“消费水平不高”、“电商基础设施远未成熟”这些问题，对于想出海东南亚的你而言，还只是新手村的挑战。所以，你要来么？来了，要怎么落地？对于一位计划或正布局东南亚的业务决策人或操盘者，能客观分析自身的基因和优势、评估与目标市场的匹配度、选择高效的出海路径显得至关重要。正如有国内美妆类目的卖家对虎嗅提及——“出海是个大趋势，我们也有去东南亚寻求增量的打算。但未雨绸缪，我们不仅要了解自己、了解当地用户的特点、更要学习已经跑出一定规模的美妆公司的落地经验，争取一击即中，避免没必要的损失。”面对碎片化的需求，出海人在选品、运营、物流、支付、关税等环节上也要更精细，要有统一的定位，也要有快速应变的能力，才能真正吃到红利。虎嗅的502线上同行分享会，将联合在这个市场最有发言权的一批企业，共享先行经验，回应以上挑战。为了最大程度还原东南亚市场的全貌，为出海人提供细颗粒度的实战出海指南，6月21日-6月23日，虎嗅将联合小米、蚂蚁金服、JetCommerce、安克创新、红毛猩猩PONGO等多家头部出海企业，从宏观和微观同时入手，连续3天，在业内发起深度讨论，分享出海东南亚应知道的一切。立即扫描下方图中二维码，报名《入局东南亚必修课》，一步链接300+出海圈优质人脉，更能获取5万字分享内容和案例（精编版）。线上闭门交流，席位有限，先到先得。如想了解更多活动详情，也可扫描上方二维码，在活动页添加产业服务助手，欢迎咨询或合作。

长期以来，非洲在中国的舆论场上保有着矛盾性。一方面它被中资视为出海的希望之地。仅在疫情前的2019年，中非贸易额就达到2087亿美元，比20年前增加了20倍；而中国对非直接投资存量达到了491亿美元，20年间更是增长了100倍。但是与此同时，不少人又对非洲未来的前景抱有怀疑。例如面对非洲的发展滞后，不少声音将原因归结于对非洲人民的刻板印象——他们先天“懒惰”，恐怕难以通过劳动积累而最终改变现状。一些网络舆论，也在有意无意之间强化这样的标签。那么，面对这片中资踊跃奔赴的热土，真实的非洲到底是什么状态？我们又应该如何正确看待非洲土地上的人们？为了解答这些疑问，一如往期，我们与一位在非洲莫桑比克的出海人逸云进行了对谈。与多数前往非洲寻求机遇的出海人不同。逸云目前既不是基建从业者，也不是轻工业产品贸易商或是工厂主；他在东南非洲的大地上所从事的，是一项极其基础的产业——农业。农业最能够反映一个国家的基本面。而逸云手中管理的，是整个莫桑比克最大的农场，种植着对人力资源有着高度需求的水稻作物。因此，逸云在农场每年的繁忙时节，时常会管理着多达数百名的本地务工者。在历经了水稻的数次春种秋收之后，逸云无疑对于非洲这片土地和人民有了更深的认识。或许借由他的经历和观点，我们也得以一窥更真实的非洲。本文正是由逸云访谈中的自述所展开，供各位参考。我是逸云，在非洲参与管理着5万亩的水稻。最近莫桑比克的气候非常宜人。这里正值南半球的秋季，阴雨天最高气温在20摄氏度上下，如果出太阳也不会超过30度，只不过早晚会稍凉一些。但这对于我们的农场来说，并不是一个好消息。因为今年早些时候气候异常，4月以来，这里大部分时间都在下雨。而随着气温和蒸发量的降低，土壤会保持泥泞和松软，不利于机器的收割作业。在3月份我们已经陆续完成了绝大部分水稻的收割，但我们仍有剩下的3000亩水稻，只能趁着下雨间隙收割。这部分产量损失达到了30%。而农场里还有更晚成熟的当地人的水稻田，等待着我们协助收割。但是我们不得不面对难题：收割机可以靠着履带，缓慢进入田间作业；但是依赖轮子前行、负责收回稻谷的拖拉机，却没有办法克服泥泞。于是，尽管我们已经对农场进行了巨额的基建投资，并且在之前所有环节倾尽了全力；但是天气的不确定性，仍足以在最后环节给予我们沉重的打击。尽管今年不甚顺利，但是在全球粮食价格大涨的背景下，我们能够相对稳定地继续产出稻米，对于这个国家来说已经足够弥足珍贵。因为疫情，和过去两年一样，我们没有主动举行庆祝收割的活动；不过本国政府依然在收割机正式启动前，举行了一个现场会议。▲农业部官员和省长等都来到现场参加了会议在会议中，当地官员顺势提出：要在2030年完成大米的自给自足。01

大家好，我是张纬杰。欢迎和我一起用产业视角看世界。从越南出口超过深圳，到李嘉诚投资越南，越南这个国家再次吸引了大家的注意力。其实，越南除了传统印象中的中低端制造业，在互联网软硬件基础上也在不断发展，而这也给了中国互联网企业出海越南以更多机会。本期节目中，我十分荣幸地邀请到了一位有着6年出海越南经验的资深互联网泛娱乐领域从业者珍妮斯，一起聊聊以下几个问题：当下的越南互联网行业里，社交、游戏、电商、网红直播带货等赛道中有哪些比较热门？又有哪些赛道还有机会呢？以下为访谈内容节选的文字稿：奥特快：越南的互联网社交赛道的近况如何？珍妮斯：目前，越南年轻人最常用的一些社交媒体有YouTube、Facebook和Zalo，Zalo是越南的微信，然后还有Facebook的Messenger、Instagram，和紧随其后的这两年在东南亚发展比较迅速的Tiktok。奥特快：近年来，越南的电商市场发展如何？珍妮斯：在越南，比较主流的一些品类主要是电子产品、时装、玩具还有家居产品。其中一个比较特殊的品类叫3C电子产品，是我们国家比较有优势的品类，但越南市场对3C的品控要求比较高一点，单纯依靠产品性价比没法抢占市场。去到当地会发现，一旦去到机场就会看到VIVO、OPPO的大广告牌子，他们跟当地的明星合作推广，所以3C这个品类可能会有点吃力。一些比较细分的品类还是比较受欢迎的，例如女装中的一些衬衣、睡衣、夹克、背心、长裤、长裙，美妆保健里的护肤品，还有一些卫浴媒体品类、母婴里的童装、一些婴儿产品，还有家居里的家居寝具、厨房用品，这些在越南是十分畅销的。奥特快：越南的网红直播带货发展得如何？珍妮斯：越南作为全球网红营销的第二梯队，网红的存量正在不断攀升、呈指数级增长，主要是以美妆带货、游戏类居多，他们的创作能力和配合度是很高的。通常网红层级分成三层，第一是Top明星网红的层级，粉丝量在50万以上，一般的身份都是演员、运动员、顶级模特，这类网红的传播力比较强，具有自主选择品牌商的优势。第二层是大V网红，类似于抖音比较有实力的中腰部网红，粉丝数在10万到50万之间，这类网红会有比较粘性和参与力很强的粉丝群体，然后形成以他们为中心的圈子，也会受到一些周边的网红朋友的影响，传播效果也挺高。第三层是21年到现在那边比较受欢迎的小网红，在国内对标叫KOC、小红书上有一定的粉丝群体，粉丝数在2K到2万之间，这些的网红流量比较精准，会比较用心地帮忙做相关类型的内容。如果是一个Top明星网红，一般一条会在几万到几十万美金不等；大V网红一般在3000到8000美金一条；对于小网红来说，最多的形式就是用资源置换，他们出贴，这个商品就给到他们。奥特快：越南是否有类似国内的网红MCN机构呢？珍妮斯：之前有个段子说，一个品牌想在国内发展起来，起码要发3000篇知乎、找5000个小红书的KOC种草，在越南这一套也可以走通，因为基本上他们的网红都互相认识，粉丝群体都有共同点，基本上一个网红发了帖子，然后有很多网红进行互动，粉丝交叉覆盖，以此来提升销量。Yeah1是越南最大的网红MCN，06年成立，现在已经上市了，除了做越南还做东南亚的周边国家，他们还开发了一个网红接单的平台——Yeah1CASH，相当于一个网红投放平台，如果网红有一定的粉丝量，就可以在这个平台里建立账户，像小红书一样运营自己的IP、发布一些优质内容，公开自己能做的业务范围，然后可以在这个平台上对接到广告合作商。奥特快：对于国内玩家来说，越南的网红经济有哪些机会？珍妮斯：第一，在更垂直的MCN营销机构方面，虽然越南那已经有了大头，但池子那么大，还可以有很多的垂直细分的网红机构和内容栏目的。有个平台是台湾的bizbox，为台湾品牌提供进入越南的一站式解决方案，从品牌战略到落地建公司再到上架销售，都有一条龙的服务。除了垂直MCN，垂直类电商平台也是个潜在机遇点。电商平台方面，虽然已经有了Shopee、Lazada，其实还可以有一些垂直品类的相关平台，例如像国内的得物这种电商购物平台，可能在越南那边比较受年轻人欢迎。除此之外，网红营销本质上还是靠内容，而在优质内容的供给上，越南本身还不够。我目前了解到，Shopee开始有运营内容制作者的意识，它会在端内招募一些内容创作者，产出视频和图文内容进行种草，类似于国内的淘宝逛逛，但唯一要解决的是怎么去找到适合的网红，（这是）第一个。第二个，本土语言可能是比较大的门槛。另外，在网红直播带货浪潮席卷全球的情况下，像脸书和油管这些海外大厂也在增加对越南的布局，利用早期的政策支持也是机会所在。最后一个板块，可以根据Facebook和YouTube上针对电商销售的流量政策扶持，对电商直播内容有打赏系统的分层奖励，在Facebook上可以开一个Facebook的店，然后直接在配置里卖东西。奥特快：小众市场上的语音K歌类社交app是否有发展潜力？珍妮斯：语音K歌类的社交比较符合东南亚人的娱乐生活习性，获客的成本也会相对低一点。之前（我）做国内出海的K歌软件，见证了这一款产品从零到一，我发现越南人这边，特别是年轻人还有些夕阳红年龄层的朋友，都比较喜欢聚众玩，然后唱歌消遣，也喜欢吸引别人的关注、分享自己的生活。当时，我们抓住了这些点，在端内打造了一些比较有意思的家族社群的玩法，还有线上K歌房的形式，还有一个歌手认证的体系，结合我们在端内宣扬的slogan——人人都可以成为歌手的这一概念，做出一套造星计划，吸引他们到我们平台来玩和消费。这些人是我们粘性度较高的种子用户，他们也愿意分享，为自己和平台做代言。当时在16年底、17年初的三个月里，通过小批量的市场买量，然后和KOL进行了一些合作，还有一些种子用户的口碑传播，成功获取到200万用户，进而在这么短的时间内成为日活超过25万、月流水超过150万美金的K歌产品。奥特快：除了K歌之外，普通的语音社交在越南有机会吗？珍妮斯：K歌以外，还可以做语音聊天的形式。在广州和深圳有很多团队在做这个尝试，因为语音社交平台的形式对用户的学习成本是比较低的，然后通过语音沟通的压力比视频面对面的压力小很多。欢聚YY旗下有个叫Hago的是越南发展比较迅速的，还有深圳那边的Yoho，之前Waka是赤子城旗下的语音社交平台，他们在短短一年时间里，通过一些小游戏破冰，还有一些相关的语音房互动，取得了月流水超过200万美金以上的好成绩。奥特快：越南的在线教育和知识付费行业是否有发展前景？珍妮斯：20年新冠疫情到现在，越南有很多人很习惯在网上学习一些课程，例如在网上学中文、学英文，如果有这么的一个在线教育的平台，像国内的得到和喜马拉雅这些有付费课程意识的平台出现的话，对于他们来讲是很愿意的。奥特快：除了语音社交与知识付费外，还有哪些小众场景可以挖掘？珍妮斯：还有一些有特定的市场份额，但在越南还没有深化的领域可以看一下，像一些出海的漫画领域，或者像B站这种可以看到正版番剧的平台，都是值得投入的。因为越南的年轻人比较喜好日韩文化，会追日本的番剧。奥特快总结：与珍妮斯聊完后，我有两个想法：第一，过去十年，中国在互联网方面的商业模式创新其实给很多发展中国家也提供了类似的问题解答方案，尤其是在与中国文化相似的越南，这种表现更加突出。国内的社交、电商、直播带货、知识付费、在线教育等一系列产品，都有可能在越南重新来一遍，这对已经在国内的红海卷得死去活来的创业者而言，是个非常值得关注的机会。而关注到这一点前提是打破对区域国别的刻板印象，不要一提到越南乃至亚非拉就是贫穷落后，亚非拉包含上百个国家，里面有着巨大的异质性，哪里是三言两语就能概括的呢。第二，我们常常把东南亚当作我国某种意义上的竞争对手，比如国内产业链会外迁东南亚，这的确会对我国劳动密集型产业就业产生影响。但我认为，从更长远来看，东南亚不仅不应该被当作对手，而是应该被当作朋友甚至当作小兄弟。阎学通老师有个观点就很有意思，就是在发展军备的同时，承诺给东南亚国家军事安全保护，让对方缓解对一个强大中国的戒心，这种思路在我看来就是一种更宏阔的观点。经济上也同样如此，为了在国际舞台上的长期博弈，广泛的国际统一战线是必不可少的，适当让利也是必须的。一带一路本身就有扶植东南亚经济，造福东南亚人民，让东南亚人民可以成为我国商品消费者的目的，这样不仅可以使我国企业受益，也可以争取更多的同盟军，在面对真正强大的那个对手时增加更多筹码。好了，本期节目就到这里，欢迎大家转发、关注、点赞。如果您对海外市场和企业出海有自己的观察和思考，欢迎与我联系交流。我是奥特快，我们下期再见！▲▲▲▲▲

前段时间，跨境电商龙头SheIn的总部和老板，同时移民到新加坡的新闻，在出海圈里引起了热议。有网友就吐槽，宇宙的尽头是考公，出海的尽头是移民。后来，又有消息说，SheIn移民是为了上市提前布局。最近就传出了SheIn在融Pre-IPO轮，为上市补充弹药。▲新加坡成了很多华人富豪「出海」首选据报道，SheIn的估值，在这一轮融资里达到了1000亿美元，是疫情前的十倍。而且，还受到了各路投资人的热捧，其中既有红杉中国等老股东，也有泛大西洋资本这样的新投资人。不过，和这些赚了上百倍收益的投资者相比，嘉御资本的卫哲就很悲催了。2016年的时候，卫哲和SheIn签了投资意向书之后，就去美国度假了。然后，马上就要成为SheIn股东的他，突然想测试下SheIn的用户体验，就让他老婆在SheIn上买了5件衣服。结果，在等了29天后，他才收到了这5件衣服。而且，这5件衣服洗了之后，3件都缩水了。这个时候，他对SheIn的信心也开始缩水，后来也就没打钱给SheIn。随着时间的发展，SheIn不仅把配送时间压缩到了7天，还把衣服质量做上去了。卫哲估计把大腿都拍青了。现在，随着SheIn的成功，越来越多的创业者，开始在自己的行业内，学习SheIn，从而打开一片新天地。那些错过SheIn的投资人，也开始把目光放在这些SheIn学徒身上。这期视频，我就给大家讲讲SheIn的徒子徒孙们，学习SheIn的打法，在各自行业内乘风破浪的事。01

编者按：俄罗斯和乌克兰都是全球重要的农产品与化肥输出国，俄乌战争带来的化肥禁运以及对乌克兰春耕的影响，让全世界都可能面临新一轮粮食危机。对此，我们重新整理了我们在2020年制作的关于粮食危机的视频和图文内容，希望可以为各位理解当下全球与我国的粮食问题提供参考。除了能装90架舰载机的核动力航母和印刷成本只有5~20美分/张的绿色钞票，美国控制全球的方式还有一种：粮食。上溯到二战刚结束那会儿，粮食短缺是全球普遍现象。当时法国每人每天只能领取两块面包，英国直到1949年还在实行面包、马铃薯和糖果的配给，而整个欧洲更是有数百万人饱受饥饿折磨。此时，附带政治条件的粮食援助，便成为美国的重要地缘政治手段。在欧洲，美国把粮食以赊账的方式提供给法国和意大利，以免其倒向苏联。在南亚，巴基斯坦一遭旱灾美国立刻给予粮食援助，听起来充满人道主义的光辉，但主要目的是钳制苏联南下。而隔壁的印度就没那么幸运，因为它在当时反苏战略里的重要性要小得多。1954-1956年，粮食援助占了美国对外援助的一半以上。不过要想吃美国人的饭，就不能砸美国人的锅。在苏联解体前，东欧社会主义国家几乎一颗米都没捞着，而通过以粮食援助这种手段，美国既稳定了其在东西半球的基本盘，也收获了一批抱大腿的小弟们[1]。当然，随着战后经济复苏，自己能吃饱饭的国家越来越多，美国的粮食武器也紧贴潮流，持续迭代更新。从冷战开始至今，粮食武器一共迭代了三次。01

大家好，我是张纬杰。欢迎来到奥特快谈，和我一起用产业视角看世界。自过去两年来一系列风暴之后了，国内互联网行业的黄金时代基本就宣告结束了。而另一方面，疫情的这两年，推动了全球的线上化转型，跨境电商的火热就是这种趋势的体现之一，因此各类互联网产品也开始把目光投向海外。但其实，互联网类的出海并不是最近几年才有的现象，早在2012-13年，工具类app出海就蔚为大观，但随后却历经沉浮。本期节目中，我十分荣幸地邀请到了白鲸出海的创始人魏方丹，与他一起聊聊以下几个问题：如今，互联网领域的出海是个什么局面？而哪些细分赛道可能还有机会呢？以下为访谈内容节选的文字稿：奥特快：游戏领域的出海现状如何？魏方丹：我们认为，游戏和APP这两个领域会有一定的萎缩。现在的真正好的游戏研发商越来越少，据我了解，我现在所在的福州好像没有什么研发了。我感觉整个生态其实是出了问题，也应该说现在特别的内卷，可能这种游戏公司用到的一些人都很容易被大公司挖走，所以我们会更看好跨境的相关情况。这几年比如说火起来的像莉莉丝、米哈游这种，其实有很大的一些特殊因素的。像Shein一样，大家现在都报了Shein，但是很多人的行业的共识是Shein不可复制、很难有公司再做成Shein。而且，Shein从2007年就开始做，火之前已经做了十几年了。回到游戏上，我现在觉得像莉莉丝和米哈游，或者很多榜单上的前多少名是很少的，我觉得这其实不足以形成让大家都关注的一个趋势，可能这些都属于冰山之上，冰山下边的很多公司可能都转型了，或者有的可能都倒闭清算、没有达到预期。再加上，现在买流量的成本这么高，不买流量就没有收入，买了流量以后收入占比又是很有限的。有一次，一个在iPad榜单前30名的游戏公司老板跟我讲说，因为他们的利润率可能非常好，所以他们的做法是：在Facebook上投放时，花更高的价格。什么意思？他希望通过这种方式，把所有他们能买到的流量全买完。这个时候，你要不然得有更高的价格，不然的话，价格如果比他们低，其实就没有流量、没有导入，但如果你的游戏的付费率、ARPU值都没人家好的话，花更多价格的话有可能也是亏的。通过这个也能看出来，我觉得游戏出海在很多时候是很内卷的，没有花钱可能就没有流量。真的靠自然流量或者说靠产品本身这么好玩，我感觉这样的机会可能已经过去了，平台本身可能也不会给很多的推荐等做法。游戏要很氪金才行，游戏不氪金也不行，游戏氪金的前提是什么？就是要有足够多的研发人员，甚至内部还要去做很多产品的测试。讲一个例子是Igg，因为Igg也在福州，我们对他的情况比较了解。Igg现在有一个产品做得很好，叫王国纪元。但其实像这样的一个产品，可能是内部的赛马机制赛出来的，可能有七八个团队都一起做，剩下7个都不行，就这一个起来了。但中小公司怎么可能同时立七八个项目跑呢？要是都不行，这个公司肯定就没了。所以，我听说有些朋友在福州有的做研发公司，上来可能要融几千万，我当时问他你们这个估值怎么算的？他说我们两年左右的一个研发周期，需要多少程序员、多少策划、多少美术，大概需要这么多钱，希望出让这么多的股份，所以就算出来我们的估值，没有这么多钱产品出不来，就算出来，这个产品可能放在市场上也不行。奥特快：哪些出海领域还有较好的机会？魏方丹：我觉得APP的非游戏是一个不错的方向。像Yalla、Michael等很多这样的产品出现，其实也能看出来它们整个的商业化能力很不错。不知道大家对Yalla有没有研究，Yalla为什么能成这种语聊模式，其实是中东人喜欢在线下场景里聊天，比如喝茶或者喝咖啡时会聊很长时间，很多是一些闲聊的模式。Yalla通过直播间、语聊房的形式，把线下的场景搬到了线上。中东地区的很多用户有很多的空余时间需要打发，Yalla其实是切中了中东氪金用户无聊时间的解决方案。奥特快：互联网企业早期出海时主打的工具类APP出海的前景如何？魏方丹：我认为这当然有机会，只是机会没有那么大，为什么呢？既然说到工具出海，就我的理解，首先指的是非游戏APP中这些不是做泛娱乐的这样的产品，比如说桌面锁屏、壁纸、输入法。为什么我觉得机会小？因为原来大概在2012年、2014年，谷歌和苹果这类平台都在大力扶持的这样的一些品类，但现在经过这些年的发展，手机上各种类型的APP实际上已经非常完善了，所以我感觉这种单独的去做APP其实就没有那么大机会。就像大家原来可能经常去换一些锁屏一样，比如说我原来买智能手机，动不动换个锁屏、换个主题什么的，但现在买手机，好像很少经常换个什么解锁方式、换个什么主题。可能也因为年纪大了，也没那么耐心去换这些东西了。我觉得这是属于工具出海的一个问题，同时包括买量和商业化ROI这块，其实很多产品没有做得那么好。我听到有些朋友说到，像工具群里边静悄悄的，很少人讲这个事情，大家都说要做游戏或者做一些有黏度的社交产品，然后用户也更有标签。我们也知道这种纯工具产品没有画像，也没有标签，也不知道用户是谁，怎么去做你的广告呢？奥特快：如何看待跨境领域产品的机会？魏方丹：我觉得Shopee其实还是一种叫货架式的电商模式，它现在在跟Lazada竞争，也会有很多卖家在拥抱它。如果说结论的话，我觉得在东南亚，Shopee可能会做得更好。至于TikTok电商，据我的观察，一方面TikTok电商比较克制、推的没有那么快。第二是，TikTok可能还是以欧美这样的发达国家作为主要的区域经营，然后会尽可能谈一些品牌公司，希望把TikTok做成一个品牌的集散地。这两者有什么区别呢？我认为，Shopee在东南亚的发展会发展的不错，TikTok电商未必把东南亚列为第一发展区域，同时TikTok可能更希望做品牌，但Shopee可能未必是这样的一个发展方向。我觉得未来Shopee和TikTok电商可能会在东南亚市场有一些直面的竞争，只是说我觉得做Shopee不影响卖家做TikTok，卖家可能两边平台都会做。奥特快总结：与魏方丹交流后，我有两点想法：第一，巨头都是时代的产物。BAT因PC而崛起，随后腾讯靠微信、阿里靠手机淘宝斩获了移动互联网的门票，而移动互联网又让美团、字节、滴滴、拼多多等相伴而生。可是当移动互联网红利走到尽头时，巨头自己也会面临困境。第二，电商是被数字化改造后的零售，而跨境电商则同时具备出口、零售与数字化三重属性。在我看来，Shein之所以在全世界攻城略地，本质上是因为它是一个完全不同于ZARA、H&M等品牌的新物种、一个被数字化改造的快时尚。无论是柔性供应链还是社媒营销，都建立在强大的数字化能力之上。所以，当我们谈到互联网出海时，之所以也会谈到跨境电商，因为他们本质上都是数字化技术的产物。数字革命是世界之潮，他将改造音乐、影视、零售、电视、广告等一系列传统行业。如果说前十年的互联网聚焦于需求端，那么未来的互联网将更多关注供给侧，聚焦于用数字化改造仍停留在线下的各个产业。从这个意义上讲，产业互联网的春天才刚刚开始。好了，本期节目就到这里。如果您对海外市场和企业出海有自己的观察和思考，欢迎与我联系交流。我是奥特快，我们下期再见！▲▲▲▲▲

中国养老呈“9073”格局：90%老人居家养老，3%入住机构，央视新闻[5]

上周，我们写了一篇关于大学生出海就业的文章，有读者看了后在粉丝群提问，“我女朋友是英语专业，‘双减’后就一直待业在家，有没有好的出海就业机会推荐？”我们留意到，在去年“双减意见”下发、大量英语老师流入劳务市场的同时，TikTok英国站小店开始对持有中国营业执照的商家开放，跨境直播英语主播人才紧缺。其中一部分英语老师抓住了这个跨境风口，走入了TikTok主播的行业。为了回答粉丝的疑问，本期我们访问了三位从教培转行TikTok直播带货的前英语老师。对于靠英语为生的人来说，风口二字并不陌生。上世纪末，英专生在人才断代的八九十年代被体制内单位争抢服务现代化建设；世纪更替，又赶上经济全球化下中国外贸的爆发增长；2006年，新东方纽交所上市，一时间资本疯狂涌入校外教培；2020，在线教育又成为了风口上的猪，一年融资超680亿元...峰回路转，2022年，风口又来到了新外贸上，当下，TikTok全球月活数已突破10亿大关。那些从教培龙卷风里出走的教培人，正在TIKTOK新外贸里的春风里，找寻新机。01

张纬杰（奥特快）这是远川出海研究的第213篇原创内容谢谢阅读如果您想与我们进一步交流请扫描以下二维码推荐阅读：触动欧洲消费者的4种品牌价值观大学毕业的我，选择出海就业

大家好，我是张纬杰。欢迎和我一起用产业视角看世界。研究出海时，我曾提出一个观点：用“跨境电商”来形容跨境电商，格局就小了。跨境电商的本质其实是新外贸，而新外贸与旧外贸相比有两大不同：第一，从传统中介链到数字基建；第二，从代工出海到品牌出海。从过去1-2年的趋势来看，一方面是由疫情带来的跨境电商热逐渐降温，亚马逊封店潮也让很多人转向做品牌独立站；而另一方面，创投中的新消费泡沫破裂，但新消费本身没有死，很多投资人把注意力转向海外，尤其是做品牌出海的新玩家。这两个趋势共同意味着靠品牌、而不仅仅是靠供应链在海外攻城略地，或许将成为中国企业出海的常态。但品牌出海这件事，说来容易、做起来难，因为这不仅涉及到讲故事的能力，更涉及到对目标国家消费者心理与价值观的理解。因为文化差异，后者往往是我国企业的弱项，尤其是在价值观挂帅的欧洲，如果价值观上拿捏不准，不仅很难成功，甚至会直接翻车、很难抬头。本期节目中，我十分荣幸地邀请到了2024巴黎奥运会设计方Royalties合伙人李想，与他一起聊聊以下几个问题：欧洲消费者在买品牌时，本质上买的到底是什么？以及具有哪些价值观的产品更容易戳中欧洲消费者的点。以下为访谈内容节选的文字稿：奥特快：欧洲消费者在买品牌时，本质上买的到底是什么？品牌如何才能真正地触动欧洲消费者？李想：欧洲消费者在买品牌的时候，其实买的是一种归属感——归属一个群体、一种身份的象征。但我说的这个身份，绝对不是上层社会、下层社会、中产阶级，更多是一种“我是吃有机食品的”、“我相信我多用一些有机、环保的东西能够改变世界”，所以他们在买的时候，更多买的是一种价值观。不一定买贵的就代表珍贵，而是说你我都买这个东西，我们是一个圈层的人、认同一样的价值观，这时就变成了一个社交名片。举个例子，LUSH是一个英国的品牌，是卖手工香皂的。LUSH在西方年轻消费者眼中，是一个纯手工、反对动物实验、推动公平贸易的品牌，所以买这个品牌的时候，消费者会进入一个持有共同价值观的环境。比如买耐克，买的不仅仅是一双鞋，买的是所谓“曼巴精神”，买的是“精神力量超过肉体能量”；买LUSH，买的不仅仅是肥皂，而是环保主义身份；买lululemon，买的也不仅仅是一套长得像秋衣的瑜伽服，而是一种健康向上的标签。正能触动欧洲消费者的，不是硬核直男式的产品属性，而是能共情、能speakwhat

2019年夏天，Cindy和同学们在青岛的五四广场拍照留念之后，第二天登上飞机踏上了漫漫长途。Cindy的最终目的地，是非洲的赞比亚——她接受了一家基建企业的海外岗位，将在那里开启自己的第一份工作；而在早前，她拒绝了另一家建筑行业公司在国内的工作机会。Cindy之所以在毕业后选择去海外就业，除了自身热爱冒险的性格使然之外，也有着现实因素的考量。出海岗位的到手收入，通常是国内同类岗位的2到3倍，这是一个具有吸引力的待遇。在这背后，则是中国企业出海催生的人才需求。伴随着中国对外直接投资连续四年稳居全球前三，中贸国际智库平台与领英中国共同调研发现，仅在2019年，领英平台海外职位的发布数，就比前一年翻了近5倍。虽然目前受疫情等因素影响，有4%~5%的出海企业有意裁员，但同时仍有23%的企业表示，将会在疫情期间继续扩大招聘。而与此同时，国内却在迎来新一轮“最难毕业季”。一方面，2022年高校毕业生规模达到了1076万，首次突破千万大关；另一方面，房地产、互联网、教培这些就业“蓄水池”的收缩，也进一步加剧了应届毕业生的求职难度。那么就在国内求职、考研和考编竞争压力与日俱增的背景下，我们邀请到了3位在毕业之后选择出海就业的青年人，一起来聊聊——出海就业究竟是不是一条值得选择的道路？出海就业，又会是怎样的一番经历？01

郑鹏飞这是远川出海研究的第211篇原创内容谢谢阅读如果您想与我们进一步交流请扫描以下二维码推荐阅读：日本电商，卷到线上产业链外迁东南亚，不一定是坏事

大家好，我是奥特快。欢迎来到奥特快谈，和我一起用产业视角看世界。当我们提到跨境电商的目标市场时，往往第一反应不是美国、就是欧洲，毕竟这些地区的消费者收入更高、客单价也高。但由于过去一年海运价格飙升，往欧美卖的利润受到很大侵蚀。因此，一个离我们更近、物流更方便，但相对而言却被忽视的市场站了出来，那就是日本。后疫情时代，以线下零售业见长的日本，它的零售和电商发生了哪些变化？为什么说独立站可能是中国品牌进军日本的更好打法？以及，在日本做生意有哪些需要避免的坑？本期节目中，我十分荣幸地邀请到了前百度、字节、阿里的日本区业务负责人、现Ptmind合伙人李景岩，与他一起聊聊中国品牌如何进军日本的相关话题。以下为访谈内容节选的文字稿：奥特快：疫情对日本商业的影响体现在哪些方面？李景岩：日本有很强的酒文化，基本上算是工作的一部分。在日本，国民7点多就去喝第一场，因为日本的每个店都很小、国民又很集中，讲究翻台率，有个不成文的规定是喝两个小时必须得换摊，所以日本会有二次会、甚至三次会。如果大家去日本玩，想去找好吃的店可能就是两个时间点，七点前必须去，如果不去的话基本就满了，第二个时间点是9点，因为第一波人走了，9点去可以吃第二场。但因为疫情，线下消费变得很少了，能满足线下体验的品类的销售量增加了。我们有个客户是麒麟啤酒，在19年底、20年推出在家可以喝扎啤的一个扎啤机，可以放到家里面，卖得就很好。不过，疫情对日本商业更大的影响，不在消费者行为，而在商家的行为。这边说个题外话，其实所有的看似我们已经走得很超前、日本好像落后的原因，都是因为它的传统经济、线下经济太强。线下最核心的、在消费上的优势就两个，一个是及时性，日本每1000个人就会有一家店，美国大概是2000到3000、而中国是4000多。在上班、下班或者出去玩的过程中，随时随地就可以有一个小的店，比如像711，大家经常旅游去买松本青，它的品类都非常全，所以及时性非常好，那用户根本不需要必须去电商上挖掘或买一个什么样的东西。大家为啥觉得日本的支付一直没起来，是因为所有的711都有ATM，压根不需要必须使用电子支付，因为随时就可以取现金出来，所以就会很方便。因为疫情大家不出去了，所以日本商业的及时性优势受到了破坏。奥特快：日式服务声名远扬，吃顿高级料理送客人到门口，直到客人背影消失的段子屡见不鲜。但如果客人根本没法来线下，体验性的问题是不是也没有办法得到保证？李景岩：是的。这两年来，如果说日本的电商在涨，那涨了所有的品类里面什么东西涨得最快？其实是标品类的，比如3C、家居类，因为不涉及体验。但是像服装是非标的，需要店员介绍，要能看得见、摸得着的。这些品类其实在线下受到了非常大的冲击，因为没有种草环节。所以，及时性和体验性对于日本来讲、特别是大企业的影响特别大。生产端没什么问题，供应链依旧如此，但在销售端最擅长的、通过线下店的方式卖货的通路受到了影响，那么销售额就会下降。奥特快：日本企业是如何解决这类问题的？李景岩：有一家叫Adastria的企业，是日本的一个体量非常大的偏快时尚的品牌，旗下有很多比如卖鞋或者卖衣服的店。因为疫情，这家店也没客人，店员想服务也没机会。然后，它开始搞电商、搞自己的独立站卖货。但是店员也不闲着，它让每个店员每天必须要实拍自己穿着各种衣服的照片发到独立站上，很真实。比如说这个店今天上这衣服，店员的身高体重是多少，然后又穿了一个鞋，通过这个，一下子线上体量的占比就高了很多。另一个方向是线上线下的融合。大家未来想去进军日本的话，有几个线路可以选择：第一个正规军，就是搞定关东、搞定东京，竞争极其激烈，很难打，但是钱也很多。第二个是关西，就是大阪、神户、京都、奈良、名古屋这个圈，竞争没那么激烈，而且容易传播。第三个更往西南一点，就是福冈，这个地方也有不少人口，而且经常有些新的、好玩的东西出来。有一家福冈的店，它是RaaS，即Retail

换言之，出口本身不是目的，供需之间的正常循环才是。如果国内购买力足够强，强到国内的需求能消化国内的供给，那出口的重要性也会大大降低。实际上，我国出口占GDP的比在2008年以后已经大幅降低。

大家好，我是奥特快。欢迎来到奥特快谈，和我一起用产业视角看世界。俄乌冲突即将打到第三个月，目前来看和平仍然遥遥无期，而这场战争对全球经济的影响也正在不断发酵。以农业为例，全球四大黑土地：一块在美国密西西比，一块在中国东北，一块在阿根廷潘帕斯，另一块就是乌克兰与俄罗斯交界的大平原。俄乌也因此成为了全球重要的农业输出国，两者的冲突也对全球粮食造成了不可忽视的影响。那么，俄乌在全球农业产业链上究竟处于什么位置？两者的冲突让哪些国家受影响最大？以及我国农业是否会受到这种影响的波及？本期节目中，我十分荣幸地邀请到了南京农业大学经管学院经贸系教授、前联合国粮农组织统计司经济学家田曦，与他一起聊聊俄乌冲突对农业的影响。以下为访谈内容节选的文字稿：奥特快：俄乌在全球农业产业链上究竟处于什么位置？田曦：总体上看，俄罗斯和乌克兰这两个国家在贸易上对全球来说都是小国、贸易量不是很大。尤其是俄罗斯一直跟欧美关系不好，贸易量一直是一个萎缩的状态，大概一年也就那么两三千亿美元。乌克兰也就是几百亿美元。不过，俄罗斯和乌克兰在一些特定产品上，尤其是一些特定的金属、一些稀有气体以及农产品上，在全球有着相当重要的地位。比如小麦、玉米，还有像葵花籽油、菜籽油。还有一个问题是，俄罗斯是世界上的能源大国，而能源价格跟粮食供应价格是高度紧密联系的，尤其像天然气。能源首先直接影响运费，天然气是生产化肥、尤其是氮肥的主要原料，而化肥又是全球农业供应当中最重要的元素投入之一。所以，俄罗斯通过这些角度在全球的农业农产品供应上有着非常重要的地位。奥特快：两者的冲突让哪些国家受影响最大？田曦：俄罗斯和乌克兰的小麦出口主要集中在一些北非国家，还有一些东南亚、印度和中东国家，他们比较缺少小麦的生产能力。如果战争持续太久，那么埃及、印度尼西亚、孟加拉国、菲律宾、利比亚，还有苏丹、巴基斯坦等国都要受冲击。因为俄罗斯、乌克兰现在打了一个多月了，如果这个事件在未来、比如说在俄罗斯乌克兰的夏天收割前能解决，那么谷物的问题能够得到极大的缓解。但是俄罗斯、乌克兰战火如果持续拖下去的话，那么这几个地方就会受到很大的影响。奥特快：我国农业是否会受到这种影响的波及？田曦：这要看我们把哪些认为是粮食品种，我们的主粮自给率其实是很高的，可能是95%、甚至是100%，像小麦和大米几乎是可以100%自己供应的，然后甚至还略有一点点出口，而且我国库存量是很大的。所以从短期来看，对我们国家来说，主粮方面没有什么很大的影响。我国的玉米可能从去年开始有比较大的进口量，乌克兰占我们的进口量的30%左右，但全球的玉米产地很多，然后我国国内也在增产扩产，所以短期内的影响可能也不是很大。中国一方面是大豆的进口量很大，可能在八九千万吨到一亿吨左右，还有玉米的进口量有些大，但其他主粮的进口量不大，因此，粮食安全是没有什么问题的。我们一直讲粮食安全的问题，其实更多是一种居安思危的准备。我们的粮食安全一直是一个紧平衡状态，大概刚刚能够自己供应自己，但对于我们这样一个大国来说，其实我们更希望能像美国、澳大利亚、阿根廷那样有超过百分之百、甚至百分之两百的自供能力，这样就能应对这种重大的事件和发生的冲突。所以，短期内看，我们国内粮食可能没有太大影响。当然我们可能会发现，市场上像金龙鱼的葵花籽油可能会涨价。美国或者巴西可能会有更多的玉米或大豆生产生物质燃油，如果在中期内（比如说半年到一年）油气价格不下跌的话，可能会发现大豆会涨价。但我们中国人直接吃的大豆其实不是很多，大豆的话一是做成植物大豆油，另外主要是豆腐、豆皮这种豆制品。因此，对我们最大的影响是，大豆供应的是生物质蛋白，很可能会影响我们的肉类供应，比如像牛肉、猪肉、鸡肉这种动物饲料的供应，大豆是优质的蛋白，所以我们非常依赖于大豆这种蛋白来维持动物性蛋白的供应。如果长期大豆价格上去的话，可能会看到肉蛋奶禽的价格会受到一些影响。奥特快：除了中短期影响，俄乌冲突对我国的粮食安全还有什么长远的影响？田曦：俄乌冲突对我国更深远的影响是，如果没有这场战争，我国本可以从俄乌进口更多的玉米来减少对美国、阿根廷的依赖，但突如其来的这场冲突让进口多元化战略遇到了挫折。中国过去一直推动进口的多元化战略，以减少对美国、阿根廷、巴西等个别市场的极度依赖，所以我们推行农业一带一路走出去，跟全球很多国家维持很好的关系。俄罗斯乌克兰应该是我们农业多元化的一个潜在对象，因为俄乌的好处是，虽然我们不直接吃他们的玉米，但它是非转基因玉米、跟美国以及其他国家不一样。虽然俄乌的大豆产量现在不高，可能就几百万吨的样子，远远满足不了中国。因为它历史上种大豆的时间不长，可能也就是最近十几年的事情，产量没那么大，但种的都是非转基因大豆，而整个欧洲对转基因是非常审慎的。所以，如果没有发生俄乌战争的话，长期我们有可能把他们发展成一个非常重要的大豆、玉米多元化的重要来源，减少长途从阿根廷、巴西、美国运输，而且也能形成季节上的交替来稳定全球供应。奥特快：我国农业出口方面是否存在机遇？田曦：我觉得对中国氮肥可能是个很好的机会。氮肥主要是煤化工生产的，如果煤炭的价格能够稳定，那么我们的氮肥出口形势可能会比较好。氮肥、磷肥、钾肥三者之间有一种相互替代作用，但又不能完全替代。俄罗斯的氮肥主要靠天然气生产，如果天然气的价格一直很高，那么全球的氮肥供应就会紧张。但中国的氮肥主要是靠煤炭，其他的国家呢可能除了澳大利亚、印尼这样的国家是煤炭的主要生产国，像南非以及世界上大部分国家、尤其是欧洲国家，都已经停止了煤炭生产。所以，全球氮肥供应可能会偏紧张。但对中国可能会在出口上有比较大的好处。奥特快总结：与田老师的交流中，有三个点让我印象很深刻。第一，结构问题与总量问题不可同日而语。俄乌两国虽然在贸易总量上不过尔尔，但由于在农业这个品类上具有不可替代的优势，所以仍然对全球经济的影响力不可小觑。因此，看总量往往并不能反映事物的全貌，很多时候结构比总量重要。第二，虽然很多朋友担心俄乌冲突的外溢，但在农业方面，至少从大米、小麦这些主粮层面，我国的粮食安全十分稳健，不会因为俄乌冲突导致粮价提升。但在菜籽油、大豆等品类上，如果战争长期不结束，则一定的影响恐怕在所难免。第三，农业在某些方面和工业一样也有最终制成品与中间投入品。农业里的最终制成品就是吃到我们嘴里的食物，而像化肥则是中间投入品。俄罗斯正是因为禁止了钾肥出口，对巴西等国的农业生产同样会造成冲击。可见在一个供应链高度分散的世界，一个地区的风波往往会波及全世界，尤其是在全球供应链已经饱受疫情摧残的当下，俄乌冲突或许会进一步加剧各国的供应链安全呼吁。未来，我们很可能迎来一个供应链大重构的时代。好了，本期节目就到这里。如果您对海外市场和企业出海有自己的观察和思考，欢迎与我联系交流。我是奥特快，我们下期再见！▲▲▲▲▲

2020年，法国的数字经济（E-GDP）占比位列欧洲第7，高于德国但落后于英国。不过，作为以做品牌做时尚著称的老牌消费国，能在法国市场做成功，往往对品牌有额外的附加效果。那么，疫情对法国消费者带来了哪些影响？法国人买东西最看重什么？又有哪些垂类市场还有机会？2022年的法国电商市场又有哪几大趋势？本期节目中，我十分荣幸地邀请到了法国Cubyn的电商供应链大客户经理金佳麟Marcel老师，与他一起聊聊当下法国的跨境电商产业情况。

大家好，我是奥特快。欢迎来到奥特快谈，和我一起用产业视角看世界。疫情之下，全球央行开闸放水。2021年一年，全球初创企业获得的总融资达到了6750亿美元，比2020年翻了一倍，前三名分别是美国、欧洲和中国。其中，英国初创企业的融资额又远远大于法国、德国、瑞典等。单是伦敦的初创企业在2021年就融了250亿美元，比整个德国的198亿美元还要高。作为老牌金融中心，伦敦的独角兽数量位列全球第4，仅次于硅谷、纽约和大波士顿地区。古着电商（depop）先买后付（Zilch），还有用AI评估交通事故的Tractable等，很多新兴项目都诞生在伦敦。那么，在当下云谲波诡的世界中，伦敦的创投投资人，又看好哪些行业？他们怎么看跨境电商？又怎么看待中英两国创业者的差别？英国退欧和俄乌冲突又带来了什么影响？本期节目中，我十分有幸邀请到了英国SFC资本的中国投资官及董事张昕宇Jerry老师，与他一起聊聊英国创投界视角下的产业趋势。以下为访谈内容节选的文字稿：奥特快：英国创投圈目前看好哪些行业？Jerry：过去几年，有这么几个行业始终都是非常火热的：第一是金融科技，第二是人工智能，第三是去年开始异军突起的碳中和。从时间维度上说，我们主要关注的是两个时间轴：一个是2030年，一个是2035年。第一个时间轴是2030年，比如说我国需要在2030年达到碳达峰。很多的欧洲国家希望在2030年直接达到碳中和，包括英国。从这个时间轴上来说，清洁能源科技，或者叫绿色科技，是一个非常重要的发展方向。另一个时间轴是2035年，因为投资人们一直有个提法说，2035年人类将进入智能化时代。那么，智能化时代最底层、最基础的是什么？是人工智能的相关技术。所以我们要把智能制造、人工智能，或者说AI+这一系列的概念，放到投资的理念和策略当中。奥特快：英国创投圈怎么看跨境电商？Jerry：跨境电商提高了效率，但我永远不认为，我们能够达成一个完全的线上社会。英国现在已经是完全解封，经过了两年的疫情，我们想象中是不是应该觉得那些邮政街或者摄政街，那些百货公司、商业街，应该是没什么人了。但事实情况并不是如此，我们该去线下购物的还是去线下购物，甚至个人感觉英国疫情前和完全解封了后的差距并没有那么多。为什么？因为我们去shoppingmall也好，去线下购物也好，其实本质上是一种和人交互的一个过程，这个是线上永远没有办法所替代的。我们线上可以买到很多东西是没有错，但是线上带来不了与人在物理之间的那种面对面的接触。同时，这和地域其实也有非常大的关系的。因为相对来说肯定是越大城市的人，思想越开放、越能接受新鲜事物，相对来说越保守地区的人，就越不太能够接受。我们之前投过一个苏格兰的外卖配送平台，他们专门做高端食品。在covid期间他活的非常好，收入、包括估值都爆炸性的增长，但是一旦到了解封之后就几乎没有生意了，这个平台现在快跌落到谷底。从我的角度上来说，我更看好的是未来会走到混合的形式，也就是说线下有体验店，然后线上有一个购物商城，这种形式其实在伦敦也早有实践。去年有一个炒的非常火的家居电商平台叫Made.com，它是伦敦的一家家具公司，他们做的是：在线下搭一个场景，你可以看到我的家具是什么样子、材质是什么样子、如果把它放在客厅里面它所呈现的是一个什么样的效果，但是不好意思，线下没有任何的交易场所，你要下单请你上线上。奥特快：中英两国的互联网创业者有什么区别？Jerry：我觉得可能在最早期的时候，英国这边的创业者会更加的注重我们所谓的底层算法，他们会把更多的钱放到R&D（研发）上面。比如说我们投过一家FintechSaaS企业，现在已经准备上市了、是我们孵化的，我们在投的时候，包括在做指导的时候，我们肯定都要看他们的现金流表。他们在项目的初期，哪怕已经有了几个客户，他们还是会把重心放在如何R&D上。但国内可能反过来，因为国内相对来说竞争更激烈一点、市场饼也更大，所以他们会花更多的精力在营销上面、先抢占市场。奥特快：像英国脱欧和俄乌冲突这样的地缘政治事件对英国的创投和经济会有什么影响吗？Jerry：英国脱欧问题已经过去了五年多的时间（2016年脱欧），那么我们现在可以具体的有一个小小的五年总结。虽然在脱欧早期、甚至现在，英国的资金一直有一个外流的情况，一部分的银行总部会搬回到欧陆去。但从整体而言，对于英国创投的环境倒是没有特别大的影响。去年的数据是，英国吸纳了欧洲将近40%的风险投资。有一句笑话是欧陆不太平了之后，钱就会往英国涌。很明显的一个趋势是，俄乌局势紧张了一个礼拜，英国地产界又开始热了，换算到金融圈或者创投圈，也是一模一样的道理。其实在伦敦创业的人，不仅仅是我们意义上的British，有各种各样的人。我们投过西班牙在英国创业的人、投过意大利在英国创业的人、乌克兰在俄罗斯创业的人，这些人我们都投过。那么在这种紧张的局势之下，我们相信会有更多的人才从欧陆到英国。▲▲▲▲▲

当所有人的注意力都还集中在欧亚大陆上的纷争时，在美洲大陆的政治舞台上，一只蝴蝶也悄然扇动了翅膀。就在3月11日，地处南美的智利结束了右翼对于政坛的把控，身处左翼阵营的博里奇，正式就职智利新一任总统。作为智利历史上最年轻的总统，36岁的博里奇曾发誓，自己会在任期内团结智利，与“少数人的特权”作斗争，并解决贫困和不平等问题。博里奇的话，印证了他的国家确实存在着严重的贫富差距，但与此同时，智利又被认为是南美最发达的经济体之一。在这样看似矛盾的背景下，在智利工作和生活，究竟是怎样的体验？这一期，我们邀请到了一位资深的拉美地区出海人。通过她的讲述，我们或许对智利能够产生更加全面的了解。而她的出海故事，则开始于同属拉美的古巴。01

吴翠婷这是远川出海研究的第198篇原创内容谢谢阅读扫描以下二维码，添加奥特快小助手，与更多跨境电商同行交流。推荐阅读：追着司机发避孕套，“非洲货拉拉”有多野？俄乌冲突下，两个普通中国人的撤侨实录

2019年11月8号，投资过腾讯京东的高瓴资本，和投资了货拉拉的清流资本，共同领投了一家非洲物流货运平台，叫LoriSystems。Lorisystems这家公司，简单地说就是一个“非洲版货拉拉”。通过一个数字化的货运平台，匹配货主和司机，一方面是提供货物的实时追踪，另一方面是根据货物的实时信息及时分派卡车，减少空车和等待的时间，提高卡车周转率。创始人JoshSandler出身在南非，上世纪90年代跟随父母移民到美国，佐治亚大学毕业后在华尔街干过一段时间PE，后来又跑到哈佛读MBA，MBA期间在南非难民营做志愿者时意识到非洲物流的问题。一个肯尼亚产的芒果。从农场摘下来时，它只要5先令，但是把它从郊区送到首都内罗毕的超市货架上后，价格就一下从5先令飙升到70先令，翻了14倍，而其中25%-40%的价钱，都花在了物流成本上。根据国际金融公司IFC和谷歌联合发布的报告，在非洲，物流成本占产品价格的比例最高竟然达到75%，美国平均为6%，欧洲是8%。物流费用高企，除了落后的交通基建，无处不在的苛捐杂税，还有一个原因，就是供需两端的错配。比如从肯尼亚的蒙巴萨到内罗毕，不到500公里的距离，汽车要开13个小时，每周只有1班车。往往是能运货的不知道谁需要运货，需要运货的找不到闲置的运力。正是切入了这个点，Josh在2016年下海，在肯尼亚创办了Lorisystem。1年之后的2017年，这家初创公司就拿下非洲StartupBattlefield奖，迅速在非洲打出名号。而从创立到现在，LoriSystems先后完成了5笔融资，总共融资金额超6000万美金，其中就包括之前提到的高瓴和清流。目前，Lorisystems从肯尼亚出发，不仅覆盖了东非乌干达、卢旺达、埃塞俄比亚、南苏丹、刚果金，还开始进军西非的尼日利亚和加纳。那么问题来了，在一个物流基建条件如此落后的大陆，lori做对了什么？以及，它的未来前景又将怎么样？我认为Lori

3月8日，最后一批中国留学生完成了从乌克兰火线城市苏梅的撤出，这也意味着在俄乌爆发冲突之后，在乌所有中国人都已经撤离了乌克兰的危险区域。久居和平的我们，可能已经难以知晓战争阴霾下的生活状态，以及因为战火而不得不颠沛撤离的仓皇。因此，我们联系到了两位受俄乌冲突影响，身在撤侨队列的中国留学生。一起来了解战争下普通人的境遇，以及撤离途中的那些故事。01

2022年2月7日，美国商务部工业与安全局把中国知名药企药明生物的无锡和上海子公司放进了“未经核实清单”，简称UVL。近年来市场上一听到“清单”就哆嗦。港股上市的药明生物，当天股票价格跌幅超过20%。过了几天，大家才了解到，这个UVL和当年让华为陷入芯片断供危机的“实体清单”不是一回事。被列入UVL名单的企业，只是需要企业提交更多的文件，证明自己“善意”经营，合法合规，并通过美国商务部的审查，大概率不会进入实体清单。市场恐慌情绪这才逐渐平复下来。但是这次的UVL名单事件，是不是真的对中国制药行业一点影响没有呢？未来中国制药企业，会不会像半导体一样，遭到美国的“卡脖子”?关于这个问题，我们找来了美国科技创新领域最权威的智库——美国信息技术与创新基金会（ITIF）的报告来回答。之所以参考美国智库报告的观点，是因为美国智库时常担任美国政策风向标的角色，权威智库关注的议题，很有可能在一段时间后就成为美国政府的施政措施。ITIF的是一个保守派智库，一直主张制造业回流。它的主席阿特金斯连续服务了四任美国总统，终于在特朗普时期迎来高光时刻，把制造业回流的主张变成显学。虽然现在政府已经换届，但拜登政府的贸易政策仍然延续了特朗普时期的一些做法。所以，美国政府虽然换届，但是这家智库的观点依然值得我们关注。这篇报告的作者名叫艾泽尔。报告的核心观点是，当前美国把医药制造外包给中国，致使医药生产环节外迁，会削弱美国制药行业竞争力，甚至使美国制药行业丧失全球领导地位。01

如果货物继续放在仓库里，就一直被收租金；如果要退回来，还得支付运费和关税费。最后账算下来，20多万的货没卖出去，还赔进去20万。03

国际日报[5]青山控股集团靖江不锈钢深加工生产基地项目签约落户开发区,靖江市人民政府[6]镍行业重磅深度：镍的新时代，安信证券[7]青山印尼工业园：栽下梧桐树，自有凤凰来,

改变世界的一周：俄乌战争下的全球能源格局及其走向,清泉能源[2]

前阵子我去电商大本营深圳做了回调研，很多卖家都说传统的卖货方法过时了，想要做品牌，但是毫无头绪。正好刚结束的冬奥会上，我看到Lululemon作为加拿大队的赞助商，靠枫叶红羽绒服小火了一把，这个公司可以说是品牌营销界的神仙模版了。它从诞生到现在从来没有请过大牌代言，也没有投放过传统广告，但价格高达一千块一条的瑜伽裤不仅让许多女生趋之若鹜，还引领了非运动场所的秋裤外穿style。确实，它的产品有独到之处，社区营销也是一把好手，可媒体们已经把它的面料、设计、营销玩法扒了个遍，耐克学它举办瑜伽活动，国内市场也诞生了很多模仿它的新品牌，但为什么所有模仿者都没有成功，只有Lululemon依然制霸瑜伽服界？模仿者没学到的内功心法究竟是什么？怎么做品牌才能像Lululemon一样牢牢抓住消费者的心智？先说结论，品牌需要故事来包装，而好的品牌故事有一套万能公式，一位上下求索的主人公，遇见了一位导师，并在他的帮助下实现了自己的目标。说完了，就这么简单。这条公式出自Building

2017年7月初，中石化原董事长傅成玉去阿根廷南部的圣克鲁斯省考察，竟然被人堵在一个密闭房间里困了2个小时，而且堵在门外的人还恰恰是中石化在当地的工人。被堵2个小时，这种事换谁也不乐意，但当时在傅成玉旁边的中石化阿根廷当地高管还安慰他说，没事，你这才困2个小时，本省教育部长之前被锁在自己家锁了2天。高管被人堵在密室，这件事发生没多久，中石化就宣布暂停在阿根廷圣克鲁斯省的投资项目，4000个当地就业眼看就要打水漂。到底是谁组织当地工人去堵门的呢？答案很简单，工会。阿根廷的工会势力非常强大，现在官方承认的工会就有1660个，60%的打工人都参与了工会。其中的全国总工会（CGT）成立于1930年，由100多个小工会组成，会员有600多万，而阿根廷总人口才4600多万，也就是说8个阿根廷人里就有1个全国总工会成员。那么问题来了，阿根廷的工会力量到底有多猛？他的工会是怎么发展成现在这样的？最关键的是，阿根廷工会到底有没有保护好工人？由于人多势众，且分布在各个行业，还渗透进了酒店、大学和媒体，社会动员力不必多说，阿根廷工会因此成为了各路政党争相巴结的对象。甚至某种意义上讲，比政党还要有影响力。举个例子，阿根廷宪法规定，总统4年一任，最多连任一届。但是阿根廷工会的主席，有的甚至能做到30年不换人。比如邮政电信工会主席RamonBaldassini，从1963年干到2018年，长达55年。他上位时的美国总统还是肯尼迪，下台时已经变成了特朗普。出租车工会的OmarViviani，市政工会的AmadeoGenta，石油工会的GuillermoPereyra，食品工会的RodolfoDaer普遍在位30年以上，比萨达姆当伊拉克总统的时间还要长。那阿根廷这么坚不可摧的工会到底是怎么来的呢？要解答这个问题，还得追溯到19世纪末。靠着肥沃的潘帕斯草原和绵延的海岸线，阿根廷单是靠畜牧业、林业、渔业出口就能赚得盆满钵满，人均GDP一度与美国相当。由于草场丰富，整个阿根廷平时也是不缺肉吃。比如国菜的Asado，可简单理解为由牛肉、猪肉、鸡肉、香肠和血肠组成的肉食“大拼盘”。这种优渥的生活吸引了大量外国移民，而阿根廷政府也恰恰很欢迎外来移民，这使得当时的阿根廷成为了仅次于美国的第二大移民输入国。这些外来移民由于人生地不熟，所以往往选择抱团取暖。阿根廷工会的雏形由此产生，并且早在1920年代，阿根廷工会就争取到了最低工资、平均工时等一系列权利。其实故事发展到这里，一切都很正常，但是转折出现在1940年代。1943年，阿根廷发生军事政变，军事领胡安庇隆登上政治舞台。庇隆在1930年代曾在墨索里尼治下的意大利接受过军事训练，对群众运动的玩法非常有心得，认识到要夺权一定要发动群众，而在阿根廷的语境中，发动群众的最好抓手，就是工会。所以，庇隆开始暗搓搓但持续性地跟工会领导人眉来眼去，只要工会支持庇隆，就能从他那儿要么有名，要么有利。靠这一手，庇隆不出意外当上了阿根廷总统。上台后又把之前的操作进一步加码，“庇隆主义”由此诞生。所谓庇隆主义，简单地说就是既反英美，又反苏联，觉得两边都不靠谱，阿根廷的第三条路才是正道，具体体现之一，就是大规模增加工会成员，并且进一步给工会成员发福利。1955年庇隆自己又被政变赶下台，他养的这些工会小弟顺理成章成为了新政府最大的反对力量。到1970年，新总统JuanCarlosOngania更夸张，他几乎将医疗保险基金的控制权交给了工会，而且几乎不受监管，有人给这种操作起了一个名词，叫“福利民粹主义”。还有人可能会说，这么发福利难道不香吗？天下没有免费的午餐，这样一轮大撒钱，从微观上看起来是很香，但却是要用宏观上的债去还的。这个“债”，就是阿根廷不断发生的违约。毕竟，要维持这种高福利，本国经济必须始终高速增长。一旦经济下行，这种高福利就是在透支未来，而且关键是这些透支完全用在福利开支上了，并非生产开支，换言之就是今天的花掉的钱并不能换回未来的收益。花着花着钱没了，就开始违约，违约就要借，借了后又不愿意缩减福利就继续违，如此往复，战后70多年，阿根廷主权债务反复违约，可以说是实锤老赖了。在这个过程中，通胀与汇率大起大落，受伤最多的还是打工人，而工会主席们甚至在家里后院还建了一座动物园。2018年11月，教育部门的工会主席MarceloBalcedo因为贪腐被抓，他银行账户里存着700万美元，2架私人飞机，几辆保时捷、几辆法拉第，以及一座有35名雇员的私人动物园。即便被所谓福利民粹主义搞得国民经济大起大落，这些所谓的工会领袖也不会受多大影响。除了上面这位建动物园的老哥，港口工人工会的主席，OmarSuarez，2017年被抓，家住布宜诺斯艾利斯的豪宅，家里的豪车美酒不计其数；建筑工人工会的主席JuanPablo，也是2017年被抓，搞了100辆豪车，300万美元珠宝，一架私人飞机和一架私人直升机，家里还准备了好几台点钞机。庇隆的确搞了一条画风清奇的第三条路，在这第三条路里，贪腐的既不是资本家，也不是政府官员，而是工会主席……关于阿根廷违约问题的解读已经非常多了，所以本期视频我选择了一个相对小众的视角，也就是工会视角，希望给这个问题提供一些不一样的理解。但不管是工会还是所谓福利民粹主义，其实背后都涉及一个很复杂的问题，就是公平与效率的权衡。在一个国家经济高速增长期，国民总体生活越变越好，但贫富差距也在不断扩大，等贫富差距大到一定地步时，由于总体购买力不足，既可能导致总需求不足引起的经济萧条，也可能激发社会矛盾。但如果寻求完全的公平，既可能导致激励的消失而扼杀创新和增长，比如当年的大锅饭，也可能会因为财政压力，最终反而影响了国民经济的增长。但无论如何，贫富差距过大已经是一个全球性问题，而这一问题，也已经到了必须面对的时候。解决好这个问题，或许才是面对未来更多急风骤雨的基石与底气。▲▲▲▲▲

2月24日，乌克兰东部局势突变，一张“老子的3万吨菜籽油在乌克兰被炸上了天”的聊天记录截屏也在微信上广为流传。比起俄乌局势的扑朔迷离，有关菜籽油的消息显得倒挺像是真的——中国确实从乌克兰进口了不少菜籽油。不过，比起菜籽油，乌克兰产的葵花籽油，才是中国进口油料的大头，占到中国进口份额的50%以上。除了乌克兰，俄罗斯也是重要的葵花籽油出口国。而两国在葵花籽油出口市场的争夺，早在十年前就开始了。01

大家好，欢迎来到远川出海研究旗下的《中国出海人》。这是一档用当事人自己的声音，从一线视角讲述出海故事的音频节目。本期中国出海人的嘉宾叫做单宁，是一位在越南巴沙鱼产业链从业的出海人。巴沙鱼是一种原产于越南媚公河的淡水鱼。相比中国传统四大家鱼草鱼、青鱼等，巴沙鱼在中国因无刺而出圈，近年深得中国火锅、酸菜鱼等餐饮品牌的亲徕。但由于巴沙鱼鱼苗对养殖温度较敏感，一般只可在热带淡水中存活，目前，中国市场上的大部分巴沙鱼都由越南进口。单宁所在的企业就是这样一家在越南养殖巴沙鱼的中资企业。以下为他的自述。01

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在2月19日晚结束的北京冬奥会花样滑冰双人滑比赛中，中国花滑组合隋文静韩聪获得金牌，这是中国双人滑选手继申雪赵宏博在2010年温哥华冬奥会上摘金以来，第二次获得冬奥会花滑双人滑金牌。同时，另一对中国组合彭程/金杨获得了第五。目前，中国的实时冬奥奖牌榜也来到了9金4银2铜的成绩，中国的冬奥历史最佳成绩被大幅度提升。本届冬奥会是中国代表团史上规模最大、参赛项目最全的一届，在109个小项当中，中国代表团共参加了104个小项，其中1/3的项目为首次参与。与此同时，如苏翊鸣、谷爱凌等脱离传统体制培养的精英运动员，也进入了大众视野。冬奥赛场万象更新的背后，是中国冰雪产业规模的跨越式增长。从2013年至今，全国冰雪产业总规模的年均增速达到28.1%，这带动了申奥以后近1/4的中国居民参与到冰雪运动中，总参与人数已超过3亿。冰雪人口的增长，无疑拓宽了冬季项目高端人才的选材基数。但在过去，普通冰雪爱好者想要成为精英运动员并不容易。从上世纪90年代中国开始参与冰雪运动以来，受制于气候与运动习惯，在东北之外的广大地域，大多没有系统、专业的冰雪运动员选拔培养体系，如何将这些地区的爱好者基数转变为高端人才，成为冰雪选材发展的关键。在过往20年中，冰雪运动的市场化力量一直都在努力弥补这一短板。中国第一个滑冰俱乐部世纪星与其创建者范军，就是其一。范军曾是中国第一支花滑国家队队员，在运动员期间获得过多次全国冠军。1989年退役后，范军当过导游开过饭店，直到1999年，范军的同门师弟妹、同样师从“花滑教父”姚滨的申雪/赵宏博在国际上崭露头角，范军预见中国未来的冰雪培训市场将有无穷潜力，他回归了老本行。那一年，范军同曾经的发小、国家队队友杨晖等8位昔日冰场战友，在首都体育馆旁一个10平米的小屋里，开启了中国商业滑冰俱乐部的征程。▲1999年6月13日，《中国体育报》刊登报道：《中国有了第一家花样滑冰俱乐部》01

近几年来，日本威士忌名声鹤起，5年前几十刀的平价威士忌，现在要卖到800多刀；2005年发售价7000美元的限量版山崎50年，到2018年以34万美元拍卖成交，这涨幅茅台见了都要喊声大哥。▲破纪录的山崎50年，13年翻了38倍但是就在十多年前，日本威士忌只是一个无人问津的品类，日威厂商因为滞销接二连三倒闭或者卖身给外企，根本没人料到会有今天的盛况。那么，几千块一瓶的日本威士忌，究竟是不是智商税？它是怎么被炒到了如今的高位？一场精彩绝伦的营销炒作，需要具备哪些要素？先说结论，日本威士忌到了这个份上，它的价格远远不止饮用价值，而是像房子股票期货等资产一样，带有了金融属性。所以分析它的炒作路径，就和分析所有能被炒作起来的金融资产一样，离不开4个要素，分别是：一系列被普遍接受的独特叙事，一小撮筹码集中的庄家，一大群投机的游资，和一种客观存在的稀缺性。这里可以暂停下来想想钻石，茅台，比特币，学区房，有没有集齐这四要素，或者少了哪个要素。接下来我们按顺序解释，看它们是如何一环扣一环地造就了日本威士忌的神话。01

这款雪糕，名叫厄瓜多尔粉钻，66块钱一根，号称“雪糕界的爱马仕”。2018年双十一当天，钟薛高在天猫上卖出了20000多只“厄瓜多尔粉钻”，直接冲上了当时的热搜。▲66块一根的厄瓜多尔粉钻作为一个伪装成财经博主的美食博主，我对厄瓜多尔的唯一印象，就是盒马里卖的厄瓜多尔大虾，毕竟用来炒虾仁，一级棒。但实在想不到这地方跟粉钻有什么关系，随手一查发现，这个66块钱一根的雪糕界爱马仕之所以要蹭厄瓜多尔，因为厄瓜多尔有一种特殊的红宝石可可。在我们通常印象里，可可一般都是棕色和黑色，但这种红宝石可可天然就是淡粉色。梦龙脆皮外壳的制造商，生产了全球1/4巧克力的百乐嘉利宝，用的也是这种红宝石可可。▲厄瓜多尔红宝石可可那么，为什么厄瓜多尔能种这种可可？红宝石可可，又对厄瓜多尔的经济和社会产生了哪些影响？开始之前啊，先简单说说厄瓜多尔这个国家在哪里。厄瓜多尔面积25.6万平方公里，与广西差不多，人口1700万，大概广西的1/3。厄瓜多尔这个名字来源于西班牙语Ecuador，和英文的赤道（equator）有点像，而厄瓜多尔也的确是一个被赤道穿过的国家。它位于南美大陆的西北部，东北与哥伦比亚相邻，东南与秘鲁接壤，西边则是太平洋。有意思的是，虽然这个国家号称赤道之国，但由于受秘鲁寒流影响，所以没有那么热，年平均气温20-30度，在下辖的加拉帕戈斯群岛上，居然还有企鹅生存。这个充满各路奇行种的岛，也是当年给达尔文以启发写下《物种起源》的岛。这种气候条件，正好给厄瓜多尔种可可提供了得天独厚的优势。可可的种植条件比较苛刻，一般生长在常年温暖湿润的气候下，以及富于有机质的冲积土所形成的缓坡上。而厄瓜多尔正好同时满足这两个条件，一方面，厄瓜多尔不仅靠海且临近赤道，常年温暖湿润肯定没得说；另一方面，全球密度最高的火山群提供了大量的火山灰，而火山灰又孕育了肥沃的土壤。这使得厄瓜多尔不仅产可可，还产出了全球少有的红宝石可可。红宝石可可到底与其他可可有什么区别？具体而言，可可分为三种：Criollo、Forastero和Trinitario。Criollo主要生长在委内瑞拉、加勒比海、马达加斯加等地。它的果实娇小、易受侵害，因此产量极为稀少，不足全球可可产量的5%，但据说口感细腻，香味也最浓。第二种Forastero约占全球可可豆80%的产量，主要种植在马来西亚、印尼、巴西等地。平价归平价，但由于其气味辛辣，所以需要通过剧烈的焙炒等工艺弥补本身风味的不足。第三种Trinitario则是Criollo与Forastero的杂交品种，全球产量占比也有15%。▲TrinitarioCacao可可而厄瓜多尔的可可，不属于上述三种的任何一种，而是一种特殊的变种Nacional，是世界上最罕见的可可豆之一，只有全球可可豆总量的3%，然而厄瓜多尔独占70%以上，因此也让它成为优质可可的最大供应国之一。除了可可，厄瓜多尔也有一些其他吃的。比如他的国菜炖鱼Encebollado，在西部沿海地区极其普遍，一般搭配煮熟的木薯和腌红的洋葱圈，早中晚三餐都可以吃。▲厄瓜多尔炖鱼——Encebollado而在海拔较高的中部安第斯山区，最流行的街头美食非Hornado莫属，说白了就是一整只烤猪，当地人喜欢搭配花生酱和炸土豆煎饼食用。▲厄瓜多尔烤乳猪——Hornado说回可可，正因为这种得天独厚的条件，厄瓜多尔的可可种植业从17世纪就开始起步，由可可制成的热巧克力一度成为欧洲上流社会的流行饮品。到19世纪中叶，随着西方帝国全球扩张脚步的加快，全球贸易促使厄瓜多尔的可可产量猛增，厄瓜多尔也一跃成为世界上最大的可可生产国。▲瑞士画家让·埃蒂安·利奥塔德的画作《巧克力女孩》（1745年）但到了20世纪初，厄瓜多尔在三年内接连遭遇2种真菌侵袭，70%以上的可可产量化为乌有。厄瓜多尔的可可产量占比，也锐减至世界总产量的10%不到。一战的爆发让这种局面雪上加霜，毕竟在前线连饭都未必有得吃，谁有心思去喝可可？二战后，以科特迪瓦、加纳为代表的非洲等国，抓住巧克力流行引发的可可需求暴涨，大批量种植可可树，靠廉价路线向厄瓜多尔可可发起进攻，直至今日，仍是世界上最重要的可可产区。科特迪瓦更是依托可可出口、创造了经济奇迹，一度成为非洲大陆上人均GDP最高的非石油出口国。但这一来却让厄瓜多尔本土的大量可可农民破产，所以很多农民也转向了利润更高的香蕉和咖啡。▲2020年世界前十大可可生产国更雪上加霜的是，厄尔尼诺现象带来的暴雨引发了频繁的洪水和泥石流，让厄瓜多尔的可可种植区进一步受冲击。但反过来，也是让之前我提到的特殊变种可可更加稀缺。2013年，厄瓜多尔资助了2万户可可农，让他们新建种植园扩大可可种植，还拿了几个与环保和社会可持续性相关的认证，逐渐稳住了厄瓜多尔可可如今的地位。2011年11月12日，厄瓜多尔环球日报上刊登了中厄两国可可行业协会签署谅解备忘录的新闻，到2018年，中国从厄瓜多尔进口的可可豆数量已经达到1.4万吨。▲中厄可可合作新闻截图但同时，我国的可可豆种植也在如火如荼的开展着，2021年举行的第三届中国可可文化节上，海南的可可豆就受到了大量的关注，虽然产量不高，但由于独特的树莓味道，也是受到了“巧克力王国”比利时的青睐，成交的单价都比国际大宗商品可可豆价格高两到三倍。因为可可对光热条件要求很高，在南北纬20度以内、海拔800米以下的高温高湿地区才能够种植，因此，我国目前只有海南万宁市适合培育可可，也在努力之下选育出了“热引4号”这样一个我国首个具有知识产权的可可品种。在之前的奥特快谈中，我覆盖了很多其他国家在制造业、互联网、文化产业等方面的发展经历，但对农业的覆盖相对比较少。对资本市场而言，农业可能并非一个很好的赛道，因为它的确很难实现所谓的闪电式增长，但对一个国家而言，从底线思维考虑，农业事关粮食安全，对13亿人口的我国来说，饭碗更是得端在自己手里；但如果农产品能与文创结合，它同样有可能做出溢价，乃至在此过程中讲好这个国家本身的故事。在国内各个赛道都已经异常内卷的背景下，农业与文创，与旅游，与新消费的结合，或许正是下一个十年的机遇所在。▲▲▲▲▲

评价印度，网民有一句戏言：“莫迪老仙，法力无边”。意思是莫迪领导下的印度，就像《天龙八部》里的星宿老仙，水平虽然不是第一流，但是每逢出场必须把自己夸成世界第一。莫迪的感觉良好，倒也不完全是“谜之自信”。因为国际资本就一直在用脚投票，真金白银地投入印度。过去一年，投向印度的国际资本已达360亿美金。光是老虎基金一家就投出了17家估值超过10亿美金的“独角兽”企业，著名案例如医药公司Innovacer和社交网络公司ShareChat。目前，印度“独角兽”企业总数已经有70余家，在全球范围内仅仅排在中国与美国之后。中国资本也曾积极出海印度。据报道，2020年印度30家互联网科技独角兽中，有18家背后有中国资本的支持，规模超过35亿美金。但机遇背后也有不少风险。2020年，印度悍然封杀了百余个中国手机应用程序，而中国品牌在印度的门店，也屡受干扰。这些政策风险，使印度市场的魅力大打折扣。再加上，印度还存在难以变革的土地制度，短腿的制造业，限制劳动力充分就业的种姓制度等等一系列制约因素。“印度值不值得看好”，成了一门玄学。▲印度独角兽公司逐年增加对这个事儿，中国人讨论得已经很多了。那印度人自己怎么看呢？我们找了个印度代表来介绍一下。这位印度专家叫阿文德，在2014年至2018年担任印度政府的首席经济顾问，曾经在国际货币基金组织工作，也登上过美国《外交政策》杂志全球100名思想家榜单。最近，他在美国《外交事务》杂志上写了一篇文章，主要观点就是，印度莫迪政府的经济政策，使印度错过了中国供应链外移的战略机遇期。今天，我们来给大家阐释下，阿文德为什么得出了这个结论。01

乌拉圭位于南美洲的东南部，地理位置相当偏僻。它北邻巴西、西接阿根廷、东南濒临大西洋，国土面积只有17.6万平方公里，和我国的广东省差不多大，但人口却只有可怜的350万，不及广东省的1/30，甚至比乌拉圭养的牛的数量的1/3还少（1200万）。乌拉圭地理位置在当地的土著语中，乌拉圭的意思是彩色鸟的栖息之河。因为自然条件好，乌拉圭又被称为“南美瑞士”。同时，又因为乌拉圭的国土轮廓酷似宝石，且盛产紫晶石，所以又被称为“钻石之国”。不过，大部分人对乌拉圭的了解，恐怕不是瑞士、钻石或者土著人，而是足球。乌拉圭不仅曾先后多次夺得过奥运会、世界杯冠军，更在强手如林的美洲杯内战中，先后15次登上最高领奖台，是一度力压巴西阿根廷的“南美之王”。一直到今年，阿根廷才追平乌拉圭的美洲杯夺冠次数。那么，乌拉圭的足球是如何发展起来的？经历过哪些挫折？又能给如今的中国足球带来哪些启发？01

说起在韩国当艺人的中国人，大部分人首先想到的一定是韩团第一人韩庚以及后来EXO的“归国四子”。他们都曾是韩流在中国市场攻城略地的功臣，也在归国后成为内娱顶流明星的中坚力量，将在韩从艺者普遍的练习生身份带进了中国观众的认知。但本期中国出海人的嘉宾姜丽子，给了我们一个稍微不同的答案。2013年，姜丽子完成了韩国的研究生学业，渴望从艺的她拒绝练习生的内卷，走入职场成为了一名电台主播。之后的日子里，她承担起自己的经纪业务，独自探索着韩娱在练习生之外的更多可能性，步步为营地进军了韩国的综艺、广告和影视行业。她曾是韩国综艺《非首脑会谈》的中国女性代表，中韩美妆节目《时尚佳人》、《女神降临》的固定主持，也是王大陆等中国艺人在韩国直播的MC、各类中韩文化交流活动的双语主持人，还参演过多部中韩合拍影视剧，并在今年获得了韩流文化大赏电视人奖的表彰。回望在韩这九年，丽子直言并非坦途。事业，曾在大环境遽变之时戛然而止，又在疫情的苦熬中守望新生；生活，曾被前辈文化弄得晕头转向，现在又跟着失控的房价与疫情加速向前...本周，已是丽子在韩国连续过的第三个春节。能和一位男闺蜜的三口之家在一起度过除夕，是她在韩国四人限聚令下所能做到的最大程度的团圆。如何抉择去留、如何在韩流退潮之时把握新的行业机会，以下是姜丽子的自述。01

2022年的开端，国产剧迎来了缺席已久的全民爆款——《开端》。短短15集，总播放量突破14亿；完播仅两日，单集平均播放量已居腾讯内容总榜（2019-2022）第二。微博热搜800多个，豆瓣开分8.2，弹幕数量超2500w条……《开端》的数据耀眼夺目。作为一部高概念悬疑剧，《开端》讲述了男女主人公在遭遇公交车爆炸后“死而复生”，于公交车出事的时间段内不断经历时间循环，直至找出真相阻止爆炸的故事。在亚洲文娱市场上，韩剧《鱿鱼游戏》余浪未平，中剧《开端》已乘势而来。《开端》即将登录韩国荧幕YCCHUHAI

2022年开局不久，俄罗斯与乌克兰边境暗流潮涌，双方互相攻击对方要发动“侵略”。事态不断升级，北约各国纷纷表示不会善罢甘休，美国也在1月24日将外交官人员家属撤离乌克兰，冲突似乎一触即发。本文将向大家介绍：1.

前阵子，美国出台新法规，对大疆、旷视科技等中国公司进行制裁。这已经不是美国第一次对中国企业进行制裁了。这背后，当然有中美竞争加剧的原因，但如果我们撇开国际关系的层面来看待这个问题，会发现，这个事件背后反映的，是美国在政府层面，开始用国家权力去限制企业行为。用国家权力限制企业行为，这个在原本的美国非常少见。因为美国一贯奉行“自由市场”的理念，而且，大部分企业都是民营的，企业老板的目的是赚钱，才不管你美国政府高兴不高兴呢。如果美国政府对企业干涉过多，不管你是中国企业还是美国企业，都可能会受到批评。可现在，美国频频对中国公司动手，这说明啊，在美国国内，政府和企业的关系也在发生转变。具体是怎么转变的呢？这些转变又会对我们产生什么影响呢？本期节目，我们就和大家讲解下这个话题。01

墨西哥是美洲第五大国家，总人口数超过了1.28亿，既是全球第十的人口大国，也是仅次于巴西的拉美第二大经济体。说到墨西哥，你可能会联想到泛滥成灾的毒品，恐怖凶残的黑帮，但也可能想到肯德基的墨西哥鸡肉卷，或者《寻梦环游记》。而除了黑帮与鸡肉卷，有一点你可能想不到，那就是墨西哥竟然是全球增长最快的电子商务市场之一。如果说拉美现在是跨境电商的热门地区，那么墨西哥就又是出海拉美的必经之地，沃尔玛、阿里巴巴、亚马逊都在此一掷千金。根据在线销售协会AMVO调查报告数据显示，2020年，墨西哥电子商务市值大约为1005亿人民币，虽然占全国零售总额的比只有9%，但增长态势十分可观，达到81%。而且墨西哥人民剁手能力比较强，月平均用户付费（ARPU）达到228.63美元，超过了人口大国印度还有越南。那么墨西哥的电商产业是怎么发展起来的呢？又有哪些平台受到墨西哥网民的欢迎呢？01

本期“中国出海人”的作者叫做桑蒂，是一名资深的出海人。本篇是连载的第三期，也是最终章。内容来源于他的投稿，同时结合与他的访谈有补充或删节。桑蒂在结束了拉美的军工和安防出海项目之后，选择进入了一条更加前沿的出海赛道——做人工智能和大数据的应用，主要的市场也转向到了亚洲地区。在这段经历中，桑蒂将会切身体会到亚洲市场的复杂性；同时作为对中国科技“弯道超车”的实践，桑蒂也会遭遇新的挑战。01

2008年，美国媒体不约而同的报道了一则消息，全球啤酒销量第一的宝座，被来自中国的雪花啤酒占领了。这则消息引起了美国消费者们哗然，他们几乎没听说过这个牌子，因为其实雪花啤酒的绝大部分销量都来自于中国。而被雪花从榜单拽下来的第一第二名，百威淡啤和百威啤酒，才是美国人熟悉的销量冠军。百威这个品牌诞生在美国，后来被比利时企业收购，合并为百威英博。百威啤酒估计大家都听说过，但很少有人知道，这个集团旗下还拥有像哈尔滨啤酒、雁荡山啤酒、南昌啤酒等一系列听起来像中国本土的品牌。▲百威英博品牌大家族从2013年起，中国啤酒市场进入存量时代，年销量呈现比较稳定甚至萎缩的态势，竞争格局也逐渐形成国产的雪青燕和进口的百威、嘉伯士五巨头垄断的稳定局面。五巨头们现在都面临同样的2个问题：一是各大品牌各据一方，但无法突破地域获得全国性增量；二是适龄消费者数量下降，难以找到新的增量，甚至存量也在渐渐萎缩。而这些问题，百威其实在几十年前的美国市场都经历过一轮，它失败和成功的经验，都对今天具有重大的参考价值。01

中国的跨境电商做得如火如荼，海那边的人也开始眼馋了。1月18日，京东宣布与国际电商服务平台Shopify达成战略合作，而京东也是Shopify首个中国战略合作伙伴。两家公司的合作可以说是互帮互助，“我助你进来，你帮我出去”。具体而言，京东会为Shopify上的国际商家开辟跨境电商入驻的绿色通道，助力实现21天极速入华；而同时，京东也会帮助中国商家接入Shopify丰富的电商基础设施，实现一键卖全球。总之，合作宗旨是简化整个跨境贸易的复杂流程，降低品牌出海的门槛。此番合作是京东多年的供应链能力储备的兑现，同时求增长的算盘那也是打得响亮：当流量不够用时，一条路向下找，另一条路向外拓。京东与Shopify的合作就是向外拓，而2014年发布的特价购物平台“京喜”则是向下找。对于京东，这种“向外拓”其实又有两层意义，一是向外拓展客户；二是向外拓展市场。不同于收租型电商平台，京东的主营一直都是赚进销价差的零售业务（85%）。自营电商的模式以及为供应链建设投入的海量资金，让京东在电商增长分化时展现了更强的韧劲，这才使得京东在其他平台收入增长失速之际还能够保证相对稳固。▲京东1P业务（自营业务）收入增速更显韧劲，平安证券但故事的B面是自营电商盈利能力较低的天花板：亚马逊此业务的净利水平在3%上下，而京东则在2%左右。而长期的稳定增长主要得依靠销售规模的提高——要么靠量（更多用户），要么靠价（更高客单价）。但目前国内消费降温趋势已成，增量也只能从用户上找了。2021年京东的活跃用户数已经高达5.5亿余人，也就是说每两个网民中就有一个在用京东了，这个背景下用户规模再想求高增长真的难上加难。目标换一换，第三方卖家也是个待挖的富矿，更别说还有毛利更高的收租生意。2021Q3，收租模式的POP业务表现出了更强的增长劲头，平台及广告服务当季收入为167.7亿元，同比增长35.2%。618期间，POP业务增速更是高于自营9个百分点。而Shopify所做的电商SaaS（提供建站、支付、物流等基础设施服务），本质上和京东想做的是同一种生意，渠道收租。但既然收租生意这么香，为啥还要带着旁人一起玩？因为Shopify是全球独立站卖家使用最多的电商SaaS平台。独立站是欧美线上消费的特殊偏好。国内用户买东西时习惯直接打开淘宝、京东、拼多多等电商平台搜索，但欧美消费者的习惯不同，他们会直接在Google上搜索，找到品牌官网（也就是独立站）下单购买。中国线上消费仅阿里巴巴、京东和拼多多就占据了86%的份额，而美国除亚马逊、沃尔玛、ebay占约一半的份额外，其余均为各类独立站卖家。换言之，广大的欧美线上流量，其实藏在大大小小的独立站背后。▲美国2021年电商公司市场份额独立站对应到的首要需求就是开店运营，而Shopify为卖家提供的就包括建站、营销、支付、物流等一站式服务。尤其是App建站，开网店操作之简便，几乎就是有手....机就行，所以成了大量小卖家的线上第一站。▲美国建站平台市场份额

前阵子，美国在热议中美第一阶段协议。对于是否要更新协议，拜登政府很纠结。为什么呢？因为美国国内目前正在经历严重的通货膨胀。2021年12月，美国通胀率以近40年来的最快速度飙升。拜登政府如果要和中国重新签订协议，对中国商品征收更高的关税，肯定会加剧美国国内的物价上涨。可见，美国国内的通货膨胀已经成了一个会影响贸易政策的因素。那么，本期节目，我们就和大家聊聊美国通胀这个话题。带大家了解下，美国通货膨胀到底有多严重，又会对全球产生什么样的影响。01YCCHUHAI