公有云市场变局：华为超腾讯 运营商“三朵云”总收入或超千亿
与预想中不同，在经历了近几年的狂飙突进后，中国公有云市场的格局发生了微妙的变化。
近日，IDC发布《中国公有云服务市场（2022H1&2022Q2）跟踪》报告。报告显示，2022年上半年，中国公有云服务市场整体规模达到165.8亿美元，其中IaaS市场同比增长27.3%，PaaS市场同比增速为45.4%。
同时，《中国经营报》记者注意到，这是近五年来，中国公有云市场半年同比增速最慢的时期。在经历新冠肺炎疫情初期数字化需求突涨带来的红利后，中国公有云市场似乎也在进入新的一轮调整周期。特别是前五名厂商的排名也发生了变化。报告显示，在IaaS+PaaS市场，华为云以微弱优势超过腾讯云，排名升至第二，腾讯云则位居第三，阿里云与天翼云座次不变，依旧分别位居第一和第四，前四名的份额分别为33.5%、11.1%、10.7%、9.4%；而在IaaS市场，腾讯云也掉队至第四，阿里云、华为云、天翼云分列前三，分别为34.5%、11.6%、11.0%。
倘若以天翼云为代表的电信运营商云厂商的崛起已不算是新鲜话题的话，前五名市场座次的变化，则预示着更为微妙的市场变局。各种迹象显示，在云计算产业整体增速趋于平稳后，云巨头的争夺正愈趋白热化。
增势由快及稳
记者注意到，早在2021年下半年，IDC发布的数据便指出，较2021年上半年，中国公有云市场增速将在2021年下半年下滑近6%。
在分析下滑原因时，IDC指出，新冠肺炎疫情对公有云市场的刺激效应不再明显是首因。虽然防疫场景需求一定程度上驱动了政府对公有云服务的需求，但近期企业IT投资和业务创新趋于保守，而创新型业务恰是此前企业公有云需求持续涌现的重要驱动因素。
与此同时，互联网行业对公有云市场的贡献度也在持续下降。一方面，包括电商、音视频、网络游戏、在线教育对公有云的存量需求增长放缓；另一方面，5G、IoT、AR/VR等新业务驱动的规模化增量需求又比较有限，而元宇宙还处于概念和点状探索阶段。
此外，供应链短缺等不稳定因素，也在一定程度上加剧了国内公有云市场的增长压力。对此，有云计算产业人士在接受记者采访时表示，增速放缓并不代表不增长。从各种迹象分析，国内公有云市场只是在告别高增长期，而进入稳定增长阶段。
整体规模方面，艾瑞咨询发布的《2022年基础云服务行业发展洞察》研报显示，中国公有云服务市场规模在2021年达到2290.5亿元，增速为52.7%。预计2022年中国公有云服务市场规模将达到3417亿元，同比增速为49.2%。
而从更积极的层面来看，IDC中国企业级研究部助理研究总监刘丽辉认为，虽然新冠肺炎疫情反复以及互联网客户对公有云的需求疲软使中国公有云服务市场的增长放缓，但企业的数字化转型深入推进为公有云市场带来了新的机遇与活力，更多传统行业、国央企正在积极推动相关项目落地。
华为缘何逆袭
在市场进入平稳增长期后，竞争激烈的云巨头显然也面临着更大的挑战与冲击。而华为在IaaS+PaaS领域反超腾讯，即被视为这一态势的明显信号。
“虽然领先很微弱，但基本反映了华为云这一年来的强势。”C114通信网主编周桂军告诉记者，行业上云是这两年华为投入最大的攻坚业务之一，尤其是针对能源、工业这些领域的大型客户，华为都是在拼命争夺，所以在短时间内积累了很多行业云客户。
据华为云CEO张平安在11月7日于深圳举行的华为全联接大会上透露，截至目前，华为云已上线240多个云服务，聚合全球超过38000家合作伙伴，发展302万开发者，云市场上架应用超过7400个。
值得注意的是，IDC报告指出，2022年上半年，IaaS市场以及IaaS+PaaS市场竞争格局也呈现出一定变化，虽然排名前五的云厂商一直占据70%以上的市场份额，但在其他竞争对手的强烈攻势下，前五名厂商的集中度比2021年上半年略有下降。
一位国内云厂商人士告诉记者，这其实也部分解释了头部云厂商竞争越来越激烈的原因。“现在新增潜力都在中小客户，这也吸引了越来越多新的企业加入产业，而巨头厂商的客户群相对比较固定，都得有一定规模，这也让蛋糕越分越激烈。”该人士表示。
上奇研究院发布的监测报告显示，截止到2022年9月30日，全国云计算产业企业中，成立1年以内的企业数量最多，有4166家，占比为23.18%；其次是成立1~3年的企业，有3351家，占比为18.64%。
在此背景下，周桂军认为，随着巨头们之间的竞争白热化，相比之下目前产业上云的潜力仍旧巨大，这将使得华为的优势进一步显现。近两年在IaaS+PaaS市场，华为云有望坐稳第二的位置。
运营商持续崛起
在云巨头们这场没有硝烟的战争中，运营商集体的强势虽已不再令业界讶异，但其高光还能持续多久、市场规模还有多少才会触顶，成为了新的悬念。
IDC报告显示，2022年上半年，天翼云在IaaS市场以11.0%的份额排名第三，较2021下半年增长0.7%；在IaaS+PaaS市场，天翼云则以9.4%的份额排名第四，较2021年下半年增长0.5%。移动云同比增速102%，增速位列前10位的云服务商之首，其laaS+PaaS服务市场份额排名也再进一位，升至第6。
如此迅猛的增长势头下，运营商“三朵云”全年总营收也有望突破千亿元。财报数据显示，2022年上半年，移动云收入234亿元，同比增长103.6%；天翼云收入280.82亿元，同比增长100.8%；联通云收入187亿元，同比增长143%。
“至少目前还看不到停下的迹象。”周桂军表示，随着国资云平台在今年的上线，国家对发展云计算产业的决心与力度已显而易见。在宏观层面强调核心科技自主可控，以及运营商自身推进“云改”战略的背景下，隶属央企序列的运营商云还有非常大的增长空间。
记者注意到，今年7月，由中国电信天翼云牵头的国资监管云服务正式宣布上线，其将联合中国电科、中国电子等多家央企共同组建。业内普遍认为，国资监管云的上线释放了明确的信号，即整合中央企业云计算资源、实现核心技术突破、支撑网信体系，以及构建健康发展的云生态。
以天翼云为例，记者从中国电信方面了解到，目前中国电信新增IT系统已实现100%云化，存量IT系统99%完成云化改造，通过自研升级了分布式云架构，全部由天翼分布式云承载。
而据官方信息，移动云也自2019年“云改”后坚持自主研发，2021年升级技术内核2.0，发布230多款全栈自研产品；联通云则拥有200多款自研的核心组件，70%的关键性能指标达到业界先进水平。
周桂军认为，这些自主领域的成果与布局，会优先获得国内政企客户的信任。以移动云为例，截至今年6月底，中国移动签约云大单超3500个，拉动收入超130亿元，央企国企上云项目超1100个。随着运营商云持续发力，运营商已在云巨头的争夺中占据优势。
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