印度双十一刚过，仍缺少支付宝和三通一达 | 印度创投周报
编者按：
从9月始，36氪计划在每周末推出一个新的内容产品，一份聚焦全球市场的创投周报。
伴随着2015年下半年中国基金出海逐渐形成趋势，到2016年至今，出海已经在创投领域形成热议话题，中国的一些大公司已经开始围绕全球市场做出战略布局。我们已经与美国、印度、新加坡等国家的多家创投平台达成独家合作，通过专业的筛选、编辑、整合、调研，提供我们认为最新、最值得关注的全球创投信息。
我们推出了《印度创投周报》，《东南亚创投周报》（主要聚焦新加坡、印尼、越南）、《硅谷创投周报》。由此，36氪将伴随中国第一批出海的创业者、投资机构一起，成为中国第一家出海的创投和商业媒体。
接下来，36氪会围绕“出海“推出一系列的产品。作为中国最有影响力的商业媒体，36氪理应持续不断提供这样的产品，为用户提供价值判断，并以新锐、专业的视角，让一部分人先看到未来。
今天的《印度创投周报》整理了十一长假前后，印度的大公司新闻、早期项目与投融资，并为大家介绍“印度双十一”和背后的电商之争，以及电商物流市场介绍（感兴趣可直接拉到最后查看）。
如果你在尝试印度出海，欢迎添加作者微信交流：dusk_rain
文 | 杜暮雨
大公司新闻
进入400余种语言的印度，今日头条选择2500万美元投资Dailyhunt
今日头条领投了印度内容聚合平台Dailyhunt的2500万美元D轮融资，以投资方式进入了印度市场。印度只有十分之一人口讲英语（也就是1.2亿人），宪法承认语言就有23种，SIL Ethnologue则列出印度仍在被使用的语言有415种。Dailyhunt已有2800万月活、月PV超过45亿。其支持15种语言，平台每日发出超过35000条内容，对本土语言的内容运营能力被张一鸣看重。
智能手机借电商促销季大卖，小米、乐视公布成绩
排灯节是印度购物季，也是电商造势的时期，而智能手机则借机大卖。小米称其在印度三大电商平台用3天时间售出50万部手机，主要销售机型是红米3和红米Note 3。乐视也称其在促销季卖出20部手机和1300台电视，主要销售机型是Le2和LeMax2。
数字看起来没那么大，但对比之下便可直观感受，据IDC数据，小米整个二季度在印度的出货量是100万+。
Jio 26天获取1600万用户，或将引起移动互联网基础设施提升大潮
一个月前印度运营商Jio推出了免费通话、免4个月4G流量的SIM卡，此外其还搭配售卖只有299元人民币的廉价手机，大力推行移动互联网。26天后该公司宣称已经获取1600万名用户。
沃尔玛陆续投资并购电商，这次轮到印度的Flipkart
据彭博社报道，虽然印度电商平台Flipkart估值虽然在半年内连续三次下调，但沃尔玛仍计划投资Flipkart 10亿美元，以帮助其对抗与共同的竞争对手亚马逊。据CBInsights数据，目前Flipkart估值160亿美元。沃尔玛及Flipkart发言人拒绝对此做出评论。
作为传统零售巨头，沃尔玛在尝试电商未获成功之后转变了思路，开始投资并购电商企业。今年6月，沃尔玛将1号店卖给京东并获得后者5.9%没有额外投票权的股份，近日沃尔玛宣布已经增加对京东的投资，目前总共持有10.8%没有额外投票权的股份。沃尔玛还在8月以30亿美元+3亿美元股份收购了美国电商Jet。
印度对于外商投资零售业限制向来严格，2013年时沃尔玛曾放弃在印开辟零售业务。
继富士康、腾讯后，软银也有意投资印度支付宝之一FreeCharge
印度媒体TechCircle在9月时传出腾讯1.5亿美元投资Snapdeal旗下电子支付公司FreeCharge，以抗衡阿里投资的Paytm的消息。事情或许又有变数，该媒体称软银也有意投资该公司，金额在1.5-2亿美元之间。有消息称，这将使FreeCharge估值达到7-10亿美元。
Snapdeal于2015年收购FreeCharge（金额不详，据称在4-5亿美元），今年8月将其26%股权售卖给了富士康，以获得3亿美元现金。如今Snapdeal正寻求通过FreeCharge套现。值得注意的是，软银曾与阿里巴巴共同投资Snapdeal。
印度网络基础设施欠发达，Google也瞄准了公共场所WiFi这门生意
Google在印度推出Google Station的新项目，试图在咖啡厅、商场，以及其他各种场所提供高速WiFi连接。一年前Google就与印度光纤服务提供商RailTel、印度铁路运营商Indian Railways达成类似合作，这次可以说是升级版。目前这一服务已在印度52座火车站上线（今年预计会扩大到100个），每月有350万用户使用该服务。同时，每天有1.5万印度人通过该服务首次接入互联网。
进入中国不久后又来到印度，但WeWork换了个打法
据彭博社，WeWork计划在印度开设其首家办公空间。其以往会从房东或物业手中以十年为单位租赁闲置的办公楼层空间，装修改造后再按月转租给个人和创业公司。但在印度，知情人士称WeWork收入将不再来自个人或创业公司，而是由当地房地产公司Embassy Group付费按Wework标准对办公空间进行改造，之后再将空间总收入中的一部分作为管理费交给WeWork。这是一种低成本复制的切入方式。
Uber在印推出“一键叫VC”活动，并拉上商业与工业部长站台
创业者在Uber app内一键呼叫VC，并有15分钟时间与之在后座分享想法，获取指导甚至投资，这个名为UberPitch的活动已经在21个国家开展，如今到了印度。印度商业与工业部长Sitharaman称将挑选10名选手入围，并主要扶持二线城市创业者。此前Uber还与InvestIndia合作，通过UberExchange平台让Uber高管为印度创业者提供指导。
早期项目
电商崛起带来配套企业服务机会，Betaout通过用户行为数据提供营销工具
印度电商市场有望在今年底达到310亿美元，Betaout抓住这一趋势，专为电商、B2B网站提供营销软件。其通过用户在web、移动端、社交媒体的行为数据汇聚成消费者资料库，然后通过邮件、网站弹窗、购物车恢复、移动端推送、短信等方式向用户营销，从而提升销量。Betaout的客户包括Paytm、Tokopedia等150家企业，它们都能共享同一资料库。
该公司曾获150万美元pre-A轮融资，已开始向印尼扩张。
获IDG投资，语音识别公司Uniphore转向SaaS
Uniphore是一家语音识别公司，其最近获得了IDG、印度天使网络IAN等机构200万美元A轮融资，该公司已有70余个企业客户并服务400万用户，目前其正从传统企业服务向SaaS转型。
农民收入只占农产品零售价不足三成，Bharat Bazaar想做印度版一亩田
果蔬在印度也有多级流通环节，农民收入只占零售价的25-33%。总部位于孟买的Bharauj Bazaar创建于2015年7月，与一亩田类似，该公司搭建平台聚合农民、本地销售员、批发商、大宗购买者、食品加工企业、出口商，试图消除信息不对称与不必要中间环节。
该公司最近获得了新加坡知名风投BeeNext，Snapdeal联合创始人Kunal Bahl和 Rohit Bansal，以及FreeCharge联合创始人Kunal Shah和 Sandeep Tandon等资方的投资，金额不详。
限酒政策逐渐放宽，印度或将迎来精酿啤酒的消费升级
印度啤酒市场不同于美国，酿酒厂的发展受诸多宗教、政策方面的影响，酿造规范、供应端、消费者需求等方面都没有形成完善的系统。
近年来，随着印度进口啤酒消费量增加、各地频繁举办啤酒节，政府对于啤酒生产的政策也逐步放宽，供应端逐步完善，消费者对于精酿的需求也随市场成熟逐步上升。2011年，IndianBeerGeek才开始落地，在孟买市开了一家Gateway Brewing精酿啤酒吧，同时向孟买、普纳市的饭店、酒吧提供精酿桶装啤酒。
这个孟买的第一家精酿啤酒公司Gateway Brewing称将在最近一个月内完成300万美元A轮融资。目前，Gateway Brewing供应有五种精酿啤酒，桶装啤酒月销量相当于2000箱瓶装啤酒。
不仅流通比特币，交易平台Unocoin也让印度商户接受比特币支付
Unocoin Technologies成立于2013年，是一家比特币交易平台，用户可以在平台购买、销售、存储、消费、收取比特币。该公司近日完成了150 万美元的A轮融资，领投方Blume Ventures，Mumbai Angels、ah! Ventures等资方参与跟投。
在Unocoin平台，最低交易规模为1000卢比，相当于0.025单位比特币。平台目前在全印度地区有1200个合作商户，用户可以平台上用比特币进行电商交易。2014年，Unocoin Technologies曾接受过一笔25万美元的种子轮融资，资方为美国公司Bitcoin Opportunity。
抓住学生消费群体，Fastudent从教育用品切入垂直电商
Fastudent是一个教育用品电商，其号称已有120万学生用户并累计销售9万余单，其覆盖32类产品、10万SKU，包括书籍、文具、学习机、AR教育产品、制服、鞋子等。该公司已获得pre-A轮融资，投资人包括Fireside Ventures合伙人、前Vertex董事、前软银董事和阿育王大学董事。
工业品或许是适合B2B的好品类，Moglix获Accel 420万美元投资
工业品（MRO）是伴随工业而生的大市场，中国已经有数家B2B电商获得融资。Accel Partners在印度也看中此领域，投资了交易平台Moglix，该平台已有2万中小企业买家和1500家供应商，汇聚2万SKU，交易金额不详。
投融资
为NASA提供数据安全保护，印度公司Druva完成5100万美元E轮融资
印度数据安全公司Druva宣布完成5100万美元E轮融资，由现有投资方红杉印度领投，EDBI、Hercules Capital、Nexus Venture Partners、NTT Finance、Tenaya Capital参投。截止目前，该公司累计融资1.18亿美元，已经开始准备IPO。
Druva是印度一家基于云的数据安全公司，提供数据备份和数据安全服务，于2008年成立，总部设在美国加利福尼亚州的森尼韦尔。Druva采用了高效的引擎来创建单一、安全的业务数据副本，用户通过安装PC端和移动端的程序来获取服务。与传统产品不同的是，用户可以通过该平台使用、管理、分析数据，值得一提的是，该平台还具有灾难恢复功能，可以保护企业免受重大负面事件的影响。
像微软的Azure和亚马逊AWS一样，该平台建立在公共云基础上，无需花费巨额费用便可进行扩展，同时可以避免数据和服务的碎片化。该公司在全球拥有4000多家客户，其中包括美国航天局、美国斯坦福大学、NBC环球、万豪以及Hulu。
印度最大办公用品B2B电商被深圳企业收购，后者将以相同模式进入印度市场
印度最大的线上办公用品供应电商Zoffio.com宣布已经被一家中国深圳企业收购，具体买家与金额并未对外披露。
Zoffio公司成立于2013年5月，主要为大型企业和中小企业提供文具、纸制品、办公设备、数码产品（如打印机和笔记本电脑）、旅行用品、办公用品和礼品等服务，目前业务范围覆盖班加罗尔、德里、以及孟买市。
2013年Zoffio净收入达到3000万印度卢比，2014年增长到1.1亿印度卢比，2015年达到了3.3亿印度卢比。其在班加罗尔、德里和孟买三地每月的订单交易量超过1.5万笔，平均订单交易金额在1500-45,000印度卢比之间。
其在今年四月便关闭所有服务，目前该公司共有大约200名全职员工，受交易影响需要离职的部分员工会有三个月时间的遣散期。据悉，这家深圳企业试图在2017年以相同模式进入印度市场。
从印度双十一看电商
历史告诉我们，电商行业就是赢者通吃。历史还告诉我们，电商战往往意味着价格战、烧钱战，而战争的高潮便是购物节。印度网络和手机协会预计，在12月之前，该国的电子商务市场估值将达到315亿美元。
印度今年的电商促销活动主要在10月2-6日。据当地业内人士称，top five的印度电商在此期间花费的营销费用达25亿卢比，主要玩家Flipkart、Myntra、Snapdeal、亚马逊和Shopclues的总GMV实际在1872亿卢比左右，其中Flipkart和Myntra共占40%左右，其次是亚马逊、Snapdeal。
具体而言，Flipkart完成1550万笔交易、GMV达300亿卢比，超过40%用户在平台购买的商品为3C数码（比如iPhone、小米、摩托罗拉手机和VU电视）。亚马逊售出了1500万件商品但没有公布GMV，其增长5倍新用户，且70%来自二三线城市，销量最高的产品是Prime会员，其次是手机。Snapdeal的成绩是1100万单。
据调查报告显示，受排灯节促销季的影响，印度电商平台在10月的销售额预计将达到1100亿卢比至1300亿卢比（约合17亿美元至19亿美元左右）。10月1日-6日，各电商平台GMV就达到650亿卢比至770亿卢比（约合10亿美元至12亿美元），销售商品超过3500万件。
有业内人士称，10、11两月的GMV会占五家电商全年GMV的一半以上。
过去，Flipkart和Snapdeal两强相争并不可怕，双方能够筹集巨额资金，盈亏平衡指日可待，直到亚马逊打破了这个平衡。当它宣传向印度投入50亿美元之后，我想没有哪个投资机构能说服自己“烧到赢为止”了，毕竟跟现金流雄厚的亚马逊烧钱竞争对VC或PE并不明智。
美国美林银行在报道中指出，亚马逊正在逐渐缩短与当地行业领导者 Flipkart的差距，Flipkart目前占有43％的市场份额，据估计到2019年，这个数字将维持在44％左右，亚马逊的市场份额有望达到37％，就是说未来三年内亚马逊应该无法超越这家印度公司。但2016年8月，亚马逊印度宣布，平台销量已经连续两个月超过Flipkart。
但好戏远没有结束，沃尔玛投资Flipkart的计划使后者再获弹药，这场战争仍将继续。
不过看似一片繁荣的背后，印度电商还有很多不成熟的地方。
印度政府一直对外商投资的电商有政策限制，比如要求外资电商只能做平台、不能有25%以上的交易由单一卖家达成，折扣必须由商家自行制定。尽管三大电商都声称有超过10万商家进驻平台（亚马逊12万、Flipkart 12万、Snapdeal 30万），但活跃的可能只有十分之一。
所以电商平台是如何保证商家提供折扣的呢？首先，他们会给予提高折扣水平的商家一定奖励，比如平时佣金会高达18%-20%，但如果商家达成指定销售额，佣金可以减半，甚至免除佣金。即使如此，大部分产品的折扣只有10%-20%。
由于电子支付基础设施不发达，印度电商大约有60%的订单都是货到付款，退货率高达18%-20%。不过通过消费金融的优惠措施，Snapdeal和Flipkart在促销季都降低了货到付款比例，且在8000-10000卢比的订单中效果显著。比如Snapdeal称5成以上用户选择其Snapdeal Gold服务，通过信用卡、借记卡、网上银行和FreeCharge支付，能够包邮。
物流也是制约电商发展的重大要素。
PWC和RedSeer Consultants在今年5月做过一次调研，称Snapdeal在大都市可实现5日达，而Flipkart和亚马逊的时效平均6.5天；在二线城市Snapdeal可以完成6天交货，后两者分别是6.88天和8.17天。
印度近年来也出现了Delhivery、Ekart和Gojavas等提供解决方案的物流企业：其中Delhivery是印度最大的初创电商物流企业之一（老虎环球基金领投D轮，拥有16个配送中心、总面积过百万英尺，每日可处理百万单），还投资了最后一公里配送商Opinio和Parcelled，但时效仍然不高。
印度最大的两个电商Flipkart和Amazon都自建物流（eKart被Flipkart拆分成独立3PL，亚马逊有自己的FBA），阿里投资的市场老三Snapdeal最大的3PL伙伴是Gojavas（已投资）还有Vulcal，其还在25个城市建立63个物流中心（总面积达200万平方英尺，其在新德里的仓库每天可最多处理40万包裹，覆盖1.6万个邮政区域）。
亚马逊目前有27个配送中心（总面积250万平方英尺），称有80%的卖家都使用其物流和仓储服务，并联合了12500个本地零售店来做终端节点，提供4公里内的配送。Flipkart则有18个配送中心、3万配送员。
会员服务方面，亚马逊著名的Prime会员支持印度超过100个城市，提供当日达、次日达服务；Flipkart的Flipkart Assured可以做到2-4天送达；Snapdeal Gold则在指定地点提供次日达服务。
由于印度没有中国一样对外资快递企业严格管制，DHL、Fedex在该地皆占有一定份额。在印度本土快递企业中，除印度邮政建立于70年代，其余大多数创建于90年代。最大的之一BlueDart被DHL控股，如今市值大概55亿人民币，另一家DTDC在2013年时，被法国物流公司GeoPost从股东Reliance Equity Advisor手中买走39.5%股份，作价1.58亿人民币，目前仍未上市。
可以看出，在电商物流领域的公司不少，一些模式上的创新印度也有所涉及，比如Flipkart在孟买用dabbawallas的送餐员送快递包裹。
一些知名VC近年来也频频出手，老虎环球基金、Yuri Milner在2015年2500万美元投资，赛富以3000万美元投资了相似的Rivigo，投资了Coyote、安能、云鸟的华平的物流投资组合最多，包括Stellar Value、Stellar Value Chain Solutions、Warehousing、Ecom Express、Embassy Industrial Parks、Gangavaram Port和IMC。
但实际上，整体来看有很多包裹是空运发货，最后一公里靠两轮、三轮车（Opinio、ShadowFox、Townrush、GoJavas、Parcelled都有配送服务），印度还欠缺地面网络基础设施。与中国类似的是，印度物流也属小散乱，并由电商爆发而带动物流发展，且电商也都意识到建设分布式仓储的重要性。
合作投资机构：
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