前有BAT重金加持，后有国资扫货，更有业绩支撑，什么板块这么牛？

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临近年末，哪个板块个股频频提高业绩预期？哪些公司此前预报的周期性订单又将在第四季度变现？哪些公司股东榜上熠熠生辉——已经上市的有大国资争相入股，初创期的有BAT重金加持？

答案首推“网络安全”。

股东榜星光闪耀，国资频频“扫货”网络安全公司，除了因为“安全”本身的战略地位日渐突出外，这些公司的技术实力和增长前景也不容小觑。而入股后，国有股东背景也为上市公司的业务拓展带来新增量。

南洋股份16日公告，在引入中电科（天津）网络信息科技合伙企业成为第三大股东后，启动电缆业务剥离，聚焦业务于网络安全领域。包括南洋股份在内，中电科旗下已拥有卫士通、绿盟科技等三家网络安全上市公司。

无独有偶，电子数据取证龙头美亚柏科此前通过协议转让引入国投智能作为公司控股股东，国务院国资委为公司的实际控制人。

而360退出奇安信后，中国电子（CEC）斥资37亿元成为后者二股东，使得奇安信也成为网络安全国家队成员。日前，中国联通与奇安信签署战略合作协议，共同出资成立安全子公司——云盾智慧安全科技有限公司（以下简称云盾智慧），重点聚焦态势感知和网站云防护等产品领域，对标国际先进企业。目前，奇安信已启动科创板上市工作。

按照行业的周期定律，网络安全的投入每个五年规划的后两年基本都逢大年。工信部此前透露的数据显示，2019年中国网络安全产业规模估计将超过600亿元，年增长率超过20%。而不少国资背景的网络安全公司的业绩同比增速都超过了30%。

先来参考两个案例：

绿盟科技公告

截取自启明星辰投资者关系活动记录表

以上公告中的业绩修订以及投资者互动，分别来自绿盟科技和启明星辰。

其中，绿盟科技的上半年订单同比增长40%以上，运营商行业增长50%以上，金融行业增长近40%，体现在公司业绩上是一个逐渐释放的过程。公司在回复机构调研关于增长性的问题时指出：“行业加速度是每个公司都可以享受到的，我们的加速度比较重要的是股东方的变化，且资质进一步完备后可以新增很大的市场。”

而出身于中电科的卫士通在央企网络安全整体保障方面已积累了许多成功经验，先后与招商局集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、中国广核集团有限公司等央企签订了网络安全整体保障服务战略合作协议，正在打造招商局集团有限公司、中国电子科技集团有限公司等网络安全整体保障服务试点示范工程，并已陆续完成保障服务项目的建设和阶段性验收。

随着网络安全的战略地位越来越高，用户要求同步设计、同步建设，同步预算，对于相应上市公司的要求也在提升。国资入股+资源协同，是否将加速网络安全上市公司的马太效应？

启明星辰在回应机构调研时介绍，安全形成独立项目的话，用户倾向选择龙头企业来做，公司以及其他龙头厂商会持续受益。

而在引入中国电科后，绿盟科技与卫士通也不乏互补合作的可能。绿盟科技在接受机构调研时透露，“双方在产品和安全服务可以互通有无，让用户的方案更完整。我们会借助各种力量尝试纵向运营，股东方有各自足够强大的资源，我们也会争取成为项目的参与方和承接方”。

在国资二级市场“扫货”的同时，互联网龙头也在安全领域大举吸并初创型公司，或者与上市公司结成战略联盟。

此前，阿里巴巴旗下阿里云全资收购长亭科技、九州云腾，标的公司均为网络安全细分领域的服务商，分别在下一代Web应用防火墙雷池（SafeLine）、云计算与移动应用统一身份认证和管理方面有核心产品。

而腾讯则联合包括卫士通、启明星辰、美亚柏科、拓尔思、蓝盾股份、任子行、北信源、绿盟科技、深信服、格尔软件等网络安全上市公司，共同探索产业互联网的增量安全需求。

“随着5G的落地商用，AR、VR以及AI这些交互技术肯定会迎来大发展，其中的新业务、新架构、新技术，都对安全提出了新的挑战。”360集团董事长兼CEO周鸿祎表示，“网络安全是一个整体，5G时代需要网安产业、互联网企业、传统制造业等协同合作，把安全生态做起来。”

编辑：全泽源

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本期责任编辑：张晓光

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