14亿美元融资从天而降，全球最大锂精矿也保住了！这家上市公司刚刚峰回路转

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天齐锂业化解财务风险的努力终于有了实质性进展。

天齐锂业8日晚间公告，全资子公司Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（简称“TLEA”）拟引入战略投资者澳大利亚上市公司 IGO Limited（以下简称“IGO”），后者以现金出资14亿美元获得 TLEA的49%股份。

这个TLEA 需要先进行内部重组。据披露，天齐锂业准备将TLEA税务居民身份自英国迁移至澳大利亚，并加入澳洲合并纳税集团，再将TLA100%股权转让至TLEA。

简单来说，就是把天齐锂业在澳洲的矿产和投资的氢氧化锂项目一起打个包，再引入战略投资者IGO。

弄个图看得清楚些，重组前后的不同如下图所示：

这笔交易会带来哪些变化？

第一，天齐锂业拿到了钱，可以用来还贷。天齐锂业说了，TLEA拿到投资款后，将偿付欠公司及公司全资子公司的款项。天齐锂业拿到钱后，将以此用于偿还银团贷款本金不低于12亿美元。

背景提要：2018年，天齐锂业向境内外银团贷款共35亿美元，用以收购智利锂业巨头SQM公司23.77%的股权。至今年11月29日，两笔剩余合计18.84亿美元的贷款已到期。

第二，天齐锂业保住了对泰利森的控制权。公告说了，增资完成后，天齐锂业对 TLEA 的持股比例为51%，仍保持控股，同时通过TLEA 继续持有文菲尔德 51%的股权，文菲尔德仍为公司控制子公司。

这个可是相当重要的。文菲尔德持有泰利森100%股权，泰利森又拥有格林布什锂矿，这个锂矿，是目前世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿，也是全球生产运营成本最低的锂精矿之一。当然，也是天齐锂业最核心的资产之一。

第三，推动天齐锂业澳洲氢氧化锂项目的建设。公告称，TLEA偿付欠款后的剩余资金，将作为其子公司TLK所属澳洲奎纳纳氢氧化锂工厂的运营和调试补充资金。

据披露，TLK正在建设的奎纳纳氢氧化锂项目目前处于暂缓建设状态，力争第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”于2022年第四季度达产。

当然，更官方的说法是，引入澳大利亚本地的矿业上市公司IGO作为战略投资者，有利于完善海外公司的治理结构，提升公司对海外资产的管控能力，降低海外项目的运营风险，助力海外业务发展壮大。

第四，天齐锂业保住了锂精矿优先购买权。据披露，在锂精矿采购方面， TLEA承续了文菲尔德锂精矿承销权，在优先满足TLK需求，剩余量满足天齐锂业国内工厂和代加工需求，IGO不享有锂精矿优先购买权。在锂产品销售方面，天齐锂业继续保留在国内、国外市场统一销售权利。

天齐锂业对子公司的增资，也得到了银团的认可。天齐锂业同日披露，已于12月7日收到银团代理行签发的《条款清单》，经公司董事会和监事会审议通过，公司及全资子公司拟与银团签署《修改及重述的贷款协议》，对贷款进行展期。

天齐锂业的新战略伙伴IGO是一家在澳大利亚证券交易所上市的采矿和勘探公司。公告称，该公司以开发镍、铜、钴等清洁能源金属为基础，深度参与电池产业链的发展。

财务数据显示，至今年6月底，IGO的资产合计111.6亿元，所有者权益合计93.7亿元。2020财年营业总收入43亿元，归属于母公司所有者净利润7.5亿元。据公告，IGO拟通过股权融资、债务融资以及自有现金约1亿美元来完成本次交易的款项支付。

最后秀一下IGO的股东吧。毕竟，在天齐锂业困难的时候，是J P Morgan Nominees Australia PTY Limited（摩根大通）、HSBC Custody Nominees <Australia> Limited（汇丰银行）这些机构决定进行的这笔交易。

编辑：全泽源

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