境外疫情冲击全球半导体供应链，A股上市公司或填补产能缺口

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新冠肺炎疫情反复，特别是东南亚地区的疫情持续扩散，令紧绷的半导体产业链“雪上加霜”。

芯片业内人士认为，当前东南亚疫情对半导体产业影响还有限，但如果疫情持续，将影响交通物流等，致使原材料和耗材无法补库存，半导体供应链受损将使相关厂商产能减少，这有可能进一步推升半导体封装测试、耗材等产业相关环节的产能紧张。

7日，A股半导体板块大涨，其中从事芯片测试的利扬芯片大涨20%。

京元电子因疫情停工2日

6月4日，晶圆测试大厂京元电子公告，受新冠肺炎疫情影响，公司产线自当晚19:20起全面停工48小时。

对于此次停工，京元电子强调，停工预计将影响6月份产量的4%至6%，但公司后续将通过产能调配弥补损失，预计不会对全年财务、业务产生影响

最新相关报道显示，京元电子确诊员工数量已增至130人，导致了短期的人力短缺。

相关资料显示，京元电子是全球最大的专业测试公司，晶圆针测量每月产能40万片，IC成品测试量每月产能可达4亿颗；其主要客户包括英特尔（Intel）、高通（Qualcomm）、联发科、辉达（Nvidia）、意法半导体（STM）、赛灵思（Xilinx）、联咏、韦尔半导体（Will Semiconductor ）等。

更值得关注的是，随着东南亚疫情再起，“半导体封测重镇”马来西亚已宣布“全面限行令”，政府要求私营部门（公司）40%的员工居家办公。

资料显示，马来西亚聚集了大量的封测、被动元器件产能。Intel、AMD、恩智浦、英飞凌、瑞萨、意法半导体等都在马来西亚设有工厂。此外，马来西亚还有一些封测原材料、耗材对外出口。

记者了解到，目前，马来西亚地区的大部分半导体公司依然在正常运营。不过，芯片产业界人士强调，如果疫情持续，将影响交通物流等行业，致使原材料和耗材无法补库存，半导体供应链相关厂商的产能也将随之减少。

A股相关公司或填补产能缺口

如京元电子持续停工，晶圆测试的产能缺口可能进一步扩大，科创板公司利扬芯片有望填补部分产能缺口。

记者了解到，尽管在加紧采购设备、增加产能，利扬芯片目前基本上依然处于“满产”状态。6月7日，利扬芯片高开之后，迅速涨停。

针对东南亚疫情影响，上述芯片产业界人士表示，如当地产能受损，将有可能进一步推升国内的半导体封装测试、元器件、耗材等产业相关环节的产能紧张。

在芯片封装方面，A股的长电科技、华天科技、晶方科技的封测产能大部分在国内。

长电科技近日在接受机构调研时表示，市场缺芯，为了促进上下游产业同步，长电科技成立了设计服务事业中心，旨在推动客户协同设计，以快速达成芯片成品的设链伙伴合作与共同进计、开发。公司在新加坡购入的三栋封测厂房共计25722平方米，预计2021年投产。

华天科技则在5月18日接受机构调研时透露，公司目前订单非常饱满，其中高附加值产品产能最紧俏。

晶方科技于5月24日在上证e互动披露，公司目前生产饱满正常。募投项目建设进展顺利，相关投入正在逐步进行之中，产能效益也将逐步释放。

在被动元器件方面，风华高科是国内电容（MLCC）龙头，顺络电子是国内电阻电感龙头，商络电子是国内被动元器件分销龙头。

顺络电子在互动易披露，公司目前各大类产品订单饱和，产能利用率高，产能释放充足，各项目都在积极的开展，公司目前正有序交货及有计划扩产进程中。

编辑：全泽源

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