【上证微路演】振华新材(688707)科创板IPO网上路演
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路演花絮
振华新材成立于2004年，自设立以来专业从事锂离子电池正极材料的研发、生产及销售。今天，公司科创板IPO网上路演在上证路演中心、中国证券网成功举行。接下来，请跟随小编一起走进路演现场，一睹为快吧！
↑ | 公司嘉宾合影 |
→ | 振华新材 董事长 侯乔坤 先生 |
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公司嘉宾与保荐机构嘉宾合影
公司概况
贵州振华新材料股份有限公司成立于2004年，控股股东为中国振华电子集团有限公司，实际控制人为中国电子信息产业集团有限公司（CEC），公司自设立以来专业从事锂离子电池正极材料的研发、生产及销售。公司主要提供新能源汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。公司于2009年在国内外较早完成镍钴锰酸锂三元正极材料一次颗粒大单晶材料的研发及生产。经多年的研发及培育，目前公司已实现涵盖中镍、中高镍及高镍全系列大单晶三元正极材料的产业化生产及销售，也是钴酸锂、复合三元等多品种锂离子电池正极材料生产商。
公司生产规模位居国内行业前列，截至2021年7月，公司已形成年产3.7万吨锂离子电池正极材料生产能力。根据高工锂电（GGII）及鑫椤资讯数据，公司最近3年出货量及市场排名靠前，2021年一季度市场份额为10%，行业排名第四。公司成功发展出一系列具备自主知识产权的核心技术，其中多项核心技术已成功转化为发明专利，公司已获授权15项发明专利和1项实用新型专利。公司一直以下游及终端客户需求为导向，利用核心技术持续对正极材料进行自主研发，凭借可靠的产品质量在行业内树立了良好的口碑，相继成为宁德时代、孚能科技、新能源科技（ATL）、微宏动力、天津力神、珠海冠宇等国内知名电池生产企业的重要正极材料供应商，并与之形成长期稳定的合作关系。未来，公司将专注研发、汇聚人才，通过技术创新、结构调整和规模扩张，秉承可持续发展理念致力成为行业领先的正极材料企业。
发行提示
发行规模：11,073.3703万股
股票简称：振华新材
股票代码：688707
申购简称：振华申购
申购代码：787707
申购时间：2021年9月2日
发行价格：11.75元/股
路演嘉宾
侯乔坤
振华新材
董事长
向黔新
振华新材
副董事长
总经理
王敬
振华新材
董事
董事会秘书
副总经理
刘进
振华新材
总会计师
杜鹏飞
中信建投证券
保荐代表人
投资银行部总监
郑培源
中信建投证券
资本市场部
高级副总裁
本次募集资金投资项目有哪些？
经公司第五届董事会第十次会议和2020年第三次临时股东大会审议批准，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用的净额，按轻重缓急顺序将投资于以下项目：锂离子电池正极材料生产线建设项目（沙文二期）、锂离子动力电池三元材料生产线建设（义龙二期）、补充流动资金，分别拟投入募集资金65000万元、20000万元、35000万元。
公司的竞争优势有哪些？
公司的竞争优势有：
1）NCM正极材料一次颗粒大单晶材料合成技术的先发优势及完善的产品布局。一次颗粒大单晶三元正极材料经压实和高温循环后，可以获得更加优异的高温循环稳定性、结构稳定性和耐高温性能，具备更好的安全性能。经多年的研发与努力，公司在一次颗粒大单晶三元正极材料合成方面已较好解决了相关技术问题，并获得下游客户的广泛认可；
2）研发体系优势。公司坚持自主创新，是我国第一批从事镍钴锰酸锂三元正极材料研发生产的企业之一。公司现已建立完善的产品研发体系，拥有高素质、人员结构均衡的研发团队。经过十余年的生产实践和技术创新，公司成功发展出一系列具备自主知识产权的核心技术；
3）品牌和质量优势。公司自成立以来专注于自主创新研发、打造品牌形象，通过建立严格的品牌和质量管理体系以及持续的技术研发投入，逐步与行业内多家优质电池生产企业建立起长期稳定的合作关系，并通过多项国际国内相关资质认证，树立了自身的品牌地位；
4）优质客户资源优势。自2004年开始，公司凭借可靠的产品质量在行业内树立了良好的口碑，通过长期的紧密合作，公司已成为宁德时代、孚能科技、新能源科技（ATL）、微宏动力、珠海冠宇等国内电池生产企业的重要正极材料供应商；
5）布局废旧锂离子电池及正极材料回收产业。公司通过参股公司贵州红星电子材料有限公司布局废旧锂离子电池及材料回收产业，加速上游产业整合，在实现次生物料有效利用的同时，可有效加强公司原材料成本的控制能力。
请介绍公司的具体发展规划有哪些？
公司的具体发展规划为：
1）针对新能源汽车市场化的发展趋势，重点研发高安全性、高能量密度、低成本动力电池用三元正极材料，在提升能量密度的同时，提高循环寿命和安全性能，提升电动汽车的续航里程、安全性并降低成本；
2）针对数码产品电源对大容量电池的市场需求，重点研发数码产品电池用高电压正极材料，提高能量密度，同时提高循环性能和安全性能；
3）加强与国内动力电池企业，如宁德时代、新能源科技（ATL）、孚能科技、微宏动力、天津力神等的合作，以积累的动力三元正极材料产品优势，进入国内外知名品牌电动汽车、电动自行车、小型储能、数码产品的电池供应链，获取最大的市场份额；
4）与国内高校和科研院所开展产学研合作，进行新型高能量密度快充型材料的前瞻性研究。
振华新材科创板路演嘉宾致辞
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