上证早知道│《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》发布；北交所三大基本业务规则出炉；锂电铜箔持续供不应求

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今日市场关键词

横琴粤澳深度合作区、新能源汽车、电力

• 9月5日，中共中央、国务院印发的《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》全文公布。横琴开发进入粤澳全面合作共商共建共管共享的新阶段。

  横琴粤澳深度合作区实施范围为横琴岛“一线”和“二线”之间的海关监管区域，总面积约106平方公里。《方案》提出，支持横琴粤澳深度合作区发展，以更加有力的开放举措统筹推进粤澳深度合作，大力发展促进澳门经济适度多元的新产业，加快建设便利澳门居民生活就业的新家园，着力构建与澳门一体化高水平开放的新体系，不断健全粤澳共商共建共管共享的新体制，支持澳门更好融入国家发展大局，为澳门“一国两制”实践行稳致远注入新动能。

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• 工信部表示，将启动公共领域车辆全面电动化城市试点，组织行业机构编制发布汽车产业低碳发展的技术路线图，并进一步提高锂钴镍保障体系。

  近日，理想、小鹏、哪吒、蔚来等造车新势力陆续公布8月份交付数据，交付量普遍增长。

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• 今年以来，能源行业不断加快推进水电、风电、光伏等清洁能源项目的建设。上海证券报记者近日从业内获悉，为将新能源电力从遥远的西部能源基地送往用能需求更大的东部，电力外送通道建设正在提速。

机构看盘

• 安信证券：优中选优，掘金A股中的科技“小巨人”

  经初步筛查，约400家上市公司获得工信部专精特新“小巨人”认证。由此构建出的“A股小巨人指数”今年以来大幅跑赢创业板指13%；其背后的原因在于，“小巨人”主要为具有硬科技的中小盘成长股，也更符合今年以来的市场风格。部分中小盘上市公司经营状况实有明显改善，对中小盘的价值重估也正在进行，中小盘成长风格有望延续。

• 开源证券：二季度零售行业收入端延续稳健增长态势

  消费复苏主旋律下，通过社零数据展现出的行业景气度边际变化，结合上市公司半年报经营业绩体现的竞争力边际提升，推荐三条投资主线：（1）颜值经济时代，医美、化妆品消费由可选变为刚需，行业持续高景气；（2）新兴电商板块；（3）疫情缓和、线下消费复苏，传统零售板块重点关注景气度改善明显的黄金珠宝板块。

市场动向

• 上周五沪深两市集体调整，早盘沪指冲高突破3600点后持续回落，前期高位板块集体下跌，创业板指现7连阴。受设立北京证券交易所利好消息刺激，精选层、创投、券商等板块应声上涨。

  近期大盘持续震荡，但成交额始终保持相对高位，已连续33个交易日突破1万亿元。据华创证券统计，7月和8月成交增量主要来自材料、工业、信息技术三大行业板块。材料行业板块以新能源产业链、稀有金属为主，工业板块以光伏、军工、新能源产业链为主，信息技术行业板块以半导体产业为主。

• 9月3日，北向资金净买入70.68亿元。药明康德、隆基股份、五粮液分别获净买入8.93亿、8.54亿、7.93亿元。

• 东方财富Choice数据显示，8月机构参与大宗交易的活跃度相较去年同期有所上升，环比今年前几个月有所波动，购买力不及7月。机构大额接盘的股票集中在信息技术、电子设备、化工、机械设备等行业。

  来源：Choice金融终端

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龙虎榜

9月3日龙虎榜中，共31只个股出现了机构的身影，有14只股票呈现机构净买入，17只个股呈现机构净卖出。

大宗交易

三七互娱累计交易额最高，大宗交易1笔，成交额2.35亿元，成交价19元，较收盘价折价4.33%

交易提示

• 本周申购提示

  本周将有8只新股可申购，包括科创板2只、创业板4只、沪深主板各1只。将于周一申购的显盈科技，发行价较高，为47.58元/股，具有“肉签”潜质。若按200%的上市首日涨幅计算，显盈科技中一签约可赚5万元。

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• 期货

  大商所：自9月6日结算时起，焦煤和焦炭品种期货合约投机交易保证金水平由11%调整为15%，涨跌停板幅度和套期保值交易保证金水平维持8%不变。

今日关注

• 国新办举行“激发市场活力 规范市场秩序助力全面建成小康社会”新闻发布会。

• 2021中国国际数字经济博览会9月6日至8日在河北石家庄举行。

• 国内成品油开启新一轮调价窗口。 

(冯永琴、郭晓萍)

要闻精选

• 国务院发布《关于推进自由贸易试验区贸易投资便利化改革创新的若干措施》，在提升贸易、投资、国际物流、金融服务实体经济便利度方面提出19条举措。

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• 北京证券交易所开业前的制度建设、技术系统准备等各项工作，正在紧锣密鼓地进行。构成北交所基本业务规则的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所交易规则（试行）》《北京证券交易所会员管理规则（试行）》公布，并向社会征求意见。据悉，在首批三项基本业务规则公开征求意见的基础上，北交所近期还将就落实公开发行注册制下审核职责相关的自律规则公开征求市场意见。

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• 就在北京证券交易所宣布设立的第二天，北京证券交易所有限责任公司注册成立。国家企业信用信息公示系统信息显示，北京证券交易所有限责任公司由全国中小企业股份转让系统有限责任公司100%持股，全国股转公司是北交所的唯一股东。

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• 中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2021）》，对2020年以来我国金融体系的稳健性状况进行了全面评估。

  展望下一阶段，报告指出，要在继续统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的同时，保持宏观金融政策的连续性、稳定性和可持续性，稳健的货币政策灵活精准、合理适度；维护股市、债市、汇市平稳运行，严密防范外部风险冲击；继续深化改革开放，进一步推动利率汇率市场化改革，稳步推进资本市场改革，推动债券市场高质量发展。

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• 9月3日，第四届中小投资者服务论坛以线上方式举行。论坛上监管部门密集发声，传递出的监管思路包括：加大对财务造假、操纵市场、内幕交易等违法违规问题的查处；有序推进特别代表人诉讼工作常态化开展；加大对中介机构的追责力度等，多措并举进一步优化上市公司高质量发展的制度环境，加强投资者保护工作。

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• 9月4日，“一行两会一局”高层在2021年服贸会“2021中国国际金融年度论坛”上透露了金融对外开放的最新动向。

  证监会副主席方星海表示，证监会将坚定不移推进高水平的对外开放，推出更多务实性开放举措，包括：深化境内外资本市场互联互通，完善拓展沪伦通机制；健全境外主体境内发行制度，完善企业境外上市监管制度等。

  国家外汇管理局副局长郑薇透露，将稳妥有序推进资本项目开放，推进股权投资基金跨境投资试点。

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• 银保监会修订保险集团公司监管办法，要求保险集团公司对其他单一非金融类企业的持股比例不得超过25%，或不得对该企业有重大影响。

• 财政部近日发布的《关于全面推动长江经济带发展财税支持政策的方案》明确，国家绿色发展基金将重点投向长江经济带。国家绿色发展基金首期规模885亿元，中央财政出资100亿元，沿江省份的政府和社会资本参与出资。

• 中钢协副会长骆铁军表示，力争“十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上，同时加大海外铁矿资源开发力度，推动改善铁矿资源保障问题。

• 上海证券报记者了解到，在经历了上半年的供应紧张后，目前，锂电铜箔龙头企业仍基本处于满负荷生产状态，市场需求旺盛，龙头企业订单基本饱满。

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• 据经济参考报消息，国企改革三年行动进入下半场，随着政策体系日趋完善，混改升级思路渐明。从目前透露的信息来看，在分层分类扩围推进的同时，下一步混改深化工作重在转机制，将从提高上市公司质量等方面采取有力措施，包括推动一批中央企业科技创新“尖兵”在科创板上市。据了解，目前国资证券化逐步提速，多家央企以及地方明确了混改上市的计划和目标。

• 记者梳理发现，目前沪市有41家公司被实施退市风险警示（即被*ST），在2021年年报披露后可能面临被直接摘牌的风险。这些公司的半年报显示，其经营情况并不乐观，其中23家公司面临财务类退市的潜在风险。

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重要公告

□比亚迪（002594）：

前8月新能源汽车销量同比增长192.64%。

□云图控股（002539）：

拟投建年产35万吨电池级磷酸铁及相关配套项目。

□德方纳米（300769）：

拟不低于28亿元投建新型磷酸盐系正极材料生产基地项目、磷酸铁锂前驱体项目。

□摩恩电气（002451）：

拟投建年产能30000吨新能源汽车电机专用扁型电磁线项目。

□爱玛科技（603529）：

拟10亿元投建智能电动车及高速电摩项目。

□杭可科技（688006）：

中标5.22亿元比亚迪锂电池生产设备项目。

□小康股份（601127）：

8月新能源汽车销量同比增长145.69%。

□*ST博信（600083）：

拟取得千平机械51%股权，切入履带吊、旋挖钻租赁市场。

□广宇发展（000537）：

拟置入鲁能新能源100%股权。

□湘油泵（603319）：

将为佩卡集团配套纯电动卡车用电子水泵产品。

□中航产融（600705）：

拟向控股股东定增募资不超20亿元偿还银行借款。

□中国中车（601766）：

下属间接控股子公司中车时代电气将在科创板首发上市。

□汇中股份（300371）：

拟斥资1200万元至1500万元回购股份。

□苏农银行（603323）：

董事长拟增持至少100万元公司股份。

□鄂尔多斯（600295）：

控股股东方面拟1000万美元至1010万美元增持公司B股。

□上海医药（601607）：

控股股东方面拟增持公司H股股份。

□新安股份（600596）：

拟8亿元收购颖泰生物12.31%股份。

□兆易创新（603986）：

拟5亿元增资睿力集成。

□广誉远（600771）：

控股股东变更为神农科技，实控人仍为山西省国资委。

□东亚机械（301028）：

正式入选第三批专精特新“小巨人”企业。

□宁波精达（603088）：

控股股东及实控人拟协议转让公司5%股份。

□贵广网络（600996）：

拟2.5亿元设合资公司，实施长征文化科技艺术馆项目。

□牧原股份（002714）：

8月份公司商品猪销售均价环比下降7.45%。

□中芯国际（688981）：

周子学辞任董事长。

□华嵘控股（600421）：

终止筹划重大资产重组事项。

□奥马电器（002668）：

涉嫌违规对外担保，将被实施其他风险警示。

（孔子元）

海外市场

• 就业数据意外疲弱 美股三大股指涨跌不一纳指逆势创新高

  美国劳工部9月3日公布的数据显示，美国8月季调后非农就业人数仅增加23.5万人，大幅不及预期的75万人，创2021年1月以来最小增幅。7月数据被上修至105万人。当月，美国8月失业率为5.2%，续创2020年3月以来新低。

  受此影响，美股三大指数当日仅纳指收涨，涨幅0.21%，再创历史新高。标普500指数结束两日连涨，收跌0.03%。道指收跌74.73点，跌幅0.21%。标普500指数十一大板块六跌五涨。其中，科技板块以0.38%的涨幅领涨。

  上周，标普500指数和纳指分别累计上涨0.57%和1.55%，道指累计下跌0.24%。

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• 美元指数周线下跌约0.7%

  衡量美元对六种主要货币的美元指数9月3日下跌0.21%，在汇市尾市收于92.0327。该指数全周累计下跌约0.7%

• 纽约金价周线上涨近0.8%

  纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价9月3日收于每盎司1833.7美元，涨幅为1.23%，全周累计上涨近0.8%。

• 国际油价周线涨跌不一

  截至9月3日收盘，纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格收于每桶69.29美元，跌幅为1.0%；11月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶72.61美元，跌幅为0.58%。从周线看，前者累计上涨0.8%，后者小幅下跌约0.1%。

• 泛欧STOXX 600指数创两周最大单日跌幅

  在9月3日的交易中，欧洲三大股指全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7138.35点，跌幅为0.36%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6689.99点，跌幅为1.08%。德国法兰克福股市DAX指数报收于15781.20点，跌幅为0.37%。

  泛欧STOXX 600指数9月3日下跌0.6%，为两周来最大单日跌幅，该指数的周线基本持平。

（王宙洁）

编辑：陈梦娜 赵唯佳

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