上证早知道│前海合作区改革开放方案发布；校外培训收费将设“天花板”；水泥价格强劲反弹

上海证券报 2021-09-29

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今日市场关键词

前海深港现代服务业合作区、生物降解塑料、水泥

9月6日，中共中央、国务院印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。前海深港现代服务业合作区将打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台，建设高水平对外开放门户枢纽，不断构建国际合作和竞争新优势。同时，为进一步扩展发展空间，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里。

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重磅！前海合作区大扩容，打造粤港澳大湾区全面深化改革创新试验平台！
为推动落实 “双碳”目标，工业和信息化部制定了《“十四五”工业绿色发展规划》。目前《规划》已经通过了专家论证，有望尽快发布实施。根据《规划》，塑料污染治理是“十四五”工业绿色发展的重要内容之一。

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工信部力挺，“十四五”相关规划发布在即，生物降解塑料行业高增长启动
随着传统旺季到来，水泥市场需求有所改善，价格也强劲反弹。9月6日，记者从业内了解到，9月第一周全国高标号水泥价格报收405元/吨，较前一周大涨12元/吨，预计后续价格上涨仍有支撑。业内人士表示，水泥市场已经走出前期低谷，随着下半年投资恢复，水泥价格有望进一步恢复。

机构看盘

中银证券：以新能源为代表的新兴主导产业趋势不改但短期波动增加

作为今年以来的热门赛道，新能源车产业链各行业板块估值已经位于历史高位，机构持仓也有明显增加。虽然主导产业趋势下行业潜在空间巨大，但短期来看，行业部分高估值个股面临流动性冲击压力或更为明显，进入四季度后可关注估值切换视角下行业配置机会。
安信证券：市场表现为风格再平衡和“高低切换”、“大小切换”的状态

半年报季行情结束后，前期热门赛道进入休整阶段，而随着稳增长预期的提升，基建链、金融地产链等低估值板块近期表现强势，市场表现为风格再平衡和“高低切换”、“大小切换”的状态。

市场动向

周一，A股三大指数集体走强。其中，创业板指在日线7连阴后迎来强劲反弹，沪指则重回3600点上方。大涨之下，盘面仍现分化，大消费板块全线回暖，白酒、医药、医美等涨势强劲，非银金融板块也持续活跃。同时，部分高景气赛道板块大幅回落，锂矿、有机硅等热门题材的高位股遭遇杀跌。

截至本周一收盘，A股沪深两市成交额已连续34个交易日突破万亿元，直逼2015年连续43个交易日成交额破万亿元的历史纪录。持续的万亿成交引发市场各方热议。“量化私募放量”“机构资金调仓”“杠杆资金进场”等论调四起。中信证券研究部策略团队认为，市场风格持续切换导致中小型私募、散户游资等参与者频繁调仓，是近阶段驱动市场成交量放大的主要原因。

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满屏涨停！多只精选层股票上演“30cm”涨停，创业板也反弹超3%
9月6日，北向资金净买入33.80亿元。宁德时代、恒生电子、美的集团分别获净买入15.11亿元、12.69亿元、5.59亿元。

龙虎榜

盘后数据显示，9月6日龙虎榜中，共38只个股出现了机构的身影，有25只股票呈现机构净买入，13只个股呈现机构净卖出。

大宗交易

爱尔眼科累计交易额最高，大宗交易5笔，成交额3.41亿元，成交价42.66元,较收盘价折价4.99%。

交易提示

今日关注

海关总署公布外贸数据。
外汇局发布外汇储备数据。
国新办举行支持中小微企业发展国务院政策例行吹风会。
国新办举行国际粮食减损大会新闻发布会。
上海市政府召开新闻发布会介绍《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》有关情况。

（冯永琴、郭晓萍）

要闻精选

2021年第60届世界交易所联合会（WFE）会员大会暨年会昨日召开。中国证监会主席易会满在会上发表讲话表示，证监会正按照国家新一轮高水平对外开放的统一部署，研究推出进一步扩大开放的相关举措，同时将以北京证券交易所设立为契机，加快构建资本市场服务中小企业创新发展的全链条制度体系。

易会满提出，当前交易所传统的管理和运营模式面临前所未有的挑战，交易所应当强化自身能力建设，在基础制度完善、金融风险防控和服务实体经济等方面积极寻求应对之策，着重思考四个方面的问题，包括：一线监管的数字化智能化问题，社交平台发展带来的投资者行为变化问题，发行上市模式创新的问题，新型交易方式的监管问题。

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重磅！易会满：研究推出拓宽沪深港通标的范围等扩大开放举措，要求交易所研究四方面问题
北京服务业扩大开放新政策正在酝酿。北京市商务局党组成员、北京市“两区”办专职副主任刘梅英日前在2021年服贸会北京“两区”建设与企业全球化论坛上透露，北京正在制定对总部经济的支持和奖励政策。
近日，国家发展改革委、教育部、市场监管总局联合印发了《关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知》，对义务教育阶段学科类校外培训收费实行政府指导价管理，强化收费监管工作。

通知明确，义务教育阶段线上和线下学科类校外培训收费属于非营利性机构收费，依法实行政府指导价管理，由政府制定基准收费标准和浮动幅度，并按程序纳入地方定价目录。各地制定的浮动幅度，上浮不得超过10%，下浮可不限。
国家发展改革委发文称，多个省份已开展猪肉收储工作，各地初步计划收储总数量明显增加，收储力度明显加大。
9月6日，国家发展改革委组织召开化肥保供稳价工作机制第一次会议。会议分析研判了当前和今后一段时期化肥市场供需和价格形势，部署了相关调控工作。会议议定，要长短结合、综合施策、分工配合，积极采取有效措施，切实做好化肥保供稳价工作，保护农民种粮积极性。
农业农村部要求充分发挥农机购置补贴政策的导向作用，加快淘汰老旧收获机械，将机收减损作为粮食生产机械化的主要工作常抓不懈。
日前，中国银保监会召开偿付能力监管委员会工作会议，分析了2021年第二季度保险业偿付能力和风险情况，审议了保险公司风险综合评级结果和对部分保险公司的监管措施，部署了下一阶段工作。
人民币债券获国际资本稳步加仓。中央结算公司9月6日发布的债券托管量数据显示，8月份，境外机构的人民币债券托管面额为34056.82亿元，较7月增加304.95亿元。
据经济参考报消息，随着三季度进入尾声，民生工程建设进入加速期。从部委到地方紧锣密鼓部署，要求尽早开工尽快建设。除了城镇老旧小区改造、公共服务设施建设外，养老、托育工程建设被列入重要清单。资金来源上，将充分发挥中央预算内投资效益，引导社会力量参与建设和运营。
据经济参考报消息，记者6日从国家发改委获悉，按照现行成品油价格形成机制，自2021年9月6日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高140元，折合升价，92#汽油和0#柴油分别上调0.11元、0.12元。
随着全球替代蛋白市场快速增长，A股植物肉概念股的一举一动备受投资者关注。据记者统计，A股15家植物肉概念股中，多家公司的植物肉业务营收快速增长。在今年半年报中，多家公司“浓墨重彩”地描述了植物肉业务，有的公司更将该项业务定位为未来的主营业务之一。
近期，饲料行业又迎来了一波“涨价潮”。新希望、正邦科技、通威股份、正大集团、双胞胎集团等下属公司陆续发布涨价通知，价格涨幅在50元/吨至150元/吨之间，涉及浓缩料、乳猪料、鸡料、鱼料等多个产品线。

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饲料行业又迎来一波涨价潮，相关企业却增收不增利，原因是……
据经济参考报消息，今年以来，磷化工产业链相关产品价格持续上涨。百川盈孚数据显示，磷酸一铵和磷酸二铵等磷肥原料9月6日报价分别为3345元/吨和3264元/吨，较年初上涨约64%和39%。

重要公告

□凯普生物（300639）：

前三季度盈利同比预增123.2%-145.16%。

□华孚时尚（002042）：

预计前三季净利4.3亿元-4.8亿元，同比扭亏为盈。

□上汽集团（600104）：

前8月新能源车销量同比增长295.85%。

□信立泰（002294）：

拟将回购股份金额上调至2亿元至4亿元。

□航民股份（600987）：

拟回购2000万股至3000万股公司股份。

□法狮龙（605318）：

拟回购230万股至450万股公司股份。

□同有科技（300302）：

拟定增募资不超4.3亿元。

□九强生物（300406）：

拟发行不超11.39亿元可转债。

□金田铜业（601609）：

拟投建年产12万吨高性能高精度铜合金带材项目。

□明星电力（600101）：

拟投建安居锂能110千伏输变电工程。

□海陆重工（002255）：

拟不低于10.25亿元出售海陆新能源100%股权。

□陕鼓动力（601369）：

拟投建旭阳中燃配套3.5万Nm3/h空分项目。

□明星电力（600101）：

拟投建安居锂能110千伏输变电工程。

□亚太股份（002284）：

将成为一汽解放零部件开发和生产供应商。

□欣旺达（300207）：

正式入选东风柳汽零件同步开发供应商。

□华工科技（000988）：

子公司华工图像再次入选国家级专精特新小巨人企业名单。

□平安银行（000001）：

部分董监高人员及其配偶等买入公司股票。

□新华文轩（601811）：

控股股东增持公司H股。

□华辰装备（300809）：

停牌核查结束，7日起复牌。

□*ST金洲（000587）：

因涉嫌证券市场操纵，实控人遭证监会立案调查。

□深大通（000038）：

涉嫌信披违法违规，遭证监会立案调查。

（孔子元）

海外市场

美股因劳动节休市
国际油价下跌

截至9月6日收盘，纽约商品交易所10月交货的原油期货下跌0.4美元，跌幅为0.58%，收于每桶68.89美元。11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.51美元，跌幅为0.70%，收于每桶72.10美元。
美元指数上涨

在9月6日的交易中，衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.20%，在汇市尾市收于92.2194。
纽约金价下跌

截至9月6日收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价比前一交易日下跌8.2美元，收于每盎司1825.5美元，跌幅为0.45%。
欧洲三大股市全线上涨

欧洲三大股指9月6日全线上涨。截至收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7187.18点，比前一交易日上涨48.83点，涨幅为0.68%。欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6743.50点，比前一交易日上涨53.51点，涨幅为0.80%。德国法兰克福股市DAX指数报收于15932.12点，比前一交易日上涨150.92点，涨幅为0.96%。