海航集团及相关企业破产重整案全部获表决通过

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10月23日，全国企业破产重整案件信息网发布4则公告，披露海航集团及相关企业破产重整案的最新进展。

公告显示，10月23日15时，海南省高级人民法院（以下简称“海南高院”）组织联合工作组、管理人、债权人代表、出资人代表、债务人代表及职工代表等各相关方，对《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划（草案）》《海航基础设施投资集团股份有限公司及其二十家子公司重整计划（草案）》《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划（草案）》《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）》等海航集团及相关企业破产重整案的各重整计划草案表决情况进行核查。

按照《中华人民共和国企业破产法》第八十四、八十六条的规定，根据核查结果，海航集团及相关企业破产重整案的各重整计划（草案）均已获得表决通过。

其中，海航集团等三百二十一家公司《重组计划草案》的表决结果为：

一、有产担保债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的89.35%，其所代表的债权金额为681.3亿元，占该组债权总额的87.58%。

该组已通过《重整计划草案》。

二、普通债权组

表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的90.62%，其所代表的债权金额为6138.82亿元，占该组债权总额的82.17%。

该组已通过《重整计划草案》。

三、出资人组

表决同意《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划（草案）之出资人权益调整方案》的出资人所代表的出资额为2233.69亿元，占出资人表决权总数的92.46%。

该组已通过出资人权益调整方案。

此外，海航基础、海南航空、供销大集的《重组计划草案》的表决结果也对外公布。

海航集团及相关企业破产重整案的各重整计划（草案）获得表决通过，意味着海航集团破产重整案基本落定。

2021年1月，巨额债务压顶的海航系，最终选择以破产重整方式来化解风险。

1月29日晚，海航集团发布声明称，债权人申请法院对集团破产重整。破产重整是一种保护措施，而非破产清算。声明显示，海航集团当日收到海南省高级人民法院发出的通知书，主要内容为：相关债权人因海航集团不能清偿到期债务，申请法院对该集团破产重整。

8个月后，海航集团的破产重整工作迎来重要进展。

9月12日晚，*ST海航公告称，目前，管理人已经确定海航集团航空主业战略投资者为辽宁方大集团实业有限公司，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。同属海航旗下的*ST基础也公告称，管理人已经确定海航集团机场板块战略投资者为海南省发展控股有限公司，若投资完成，战略投资者可能成为公司控股股东。

公告显示，经海南高院同意，*ST海航及10家子公司重整案第二次债权人会议于9月27日上午9时以网络会议方式召开；*ST基础及20家子公司重整案第二次债权人会议则于9月28日上午9时召开。

9月27日，海航航空主业召开二债会，重整方案细节披露。根据方案，债转股清偿近400亿元债务后，重整后海航控股带息负债压降至600亿元。重整完成后，清偿债务后的海航控股总资产为1700亿元，总负债为1380亿元，负债率为81%。

同时，600亿元留债，按10年期清偿，且按2.89%计息，这跟市场上十年期国债的利率相当。根据重整方案下2.89%留债利率，全年财务费用预计20亿元左右。

此外，海航控股与境内外各大飞机租赁商达成债务重组方案，针对破产重整前的飞机租金欠款，各大租赁商均给予大幅豁免；且针对破产重整后的租金，不仅下调了15%-20%的标准，而且在未来几年时间内，对宽体客机将由固定租金改为按飞行小时收费。

重整引入战投后，战投投入380亿元，其中海航控股将获得约250亿元现金流补充，在全面清偿经营性欠款后，海航航空主业账上还可能有100亿元现金用于企业经营。

10月15日下午，海南省海航集团联合工作组组长、集团党委书记顾刚在深圳召开海航321家实质合并重整企业工作会议时表示，321家实质合并重整企业包含了除航空主业和机场板块之外的全部海航集团现有股权和资产，有30余家酒店、5家A股上市公司、7个金融持牌机构等优质股权和资产。

从各主要企业实际情况来看，都是以可持续生产经营的优质企业和资产为主，大部分经营情况良好，均能够保持现金流平衡。

其中，渤海租赁持有世界第三大飞机租赁公司70%的股权，持有全球第二大集装箱租赁公司100%的股权。按2021年2月10日评估基准日，估值下跌源于受海航集团风险拖累，但在债务危机及疫情双重影响下，321家企业资产评估价值仍保持3000亿元。

后续，工作组与管理人将依规尽快搭建信托计划，保障好债权人的利益，确保各成员公司健康发展，力争重整成功后，经过两年的发展，让321家企业的资产价值回归正常水平并得到发展增值，实现稳步增长稳步向好。

编辑：邱   江

校对：孙洁华

图编：周   洋

制作：张   巘

责编：邵子怡

监制：浦泓毅

签发：潘林青

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