上证早知道│半导体公司扩产忙；券商积极布局精选层；部分区域个人房贷放款提速

上海证券报 2022-01-08

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今日市场关键词

环境保护、半导体、电竞

《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》近日印发，为进一步加强生态环境保护、深入打好污染防治攻坚战确定了目标和任务。

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严控煤炭消费增长、有序推广清洁能源汽车！重磅文件来了，今天A股哪些板块会爆发？
据上海证券报记者统计，今年下半年以来，国家集成电路产业投资基金二期投资了8个半导体项目，累计投资金额超过55亿元。

来自产业界的反馈更为积极，头部晶圆厂已对2022年产品涨价，产能供不应求。长期看好半导体高景气，全球半导体公司纷纷扩产。北京君正、华天科技、北方华创、立昂微、士兰微、至纯科技、江丰电子等多家A股公司也纷纷扩产。
北京时间11月7日凌晨，在冰岛雷克雅未克举行的2021英雄联盟全球总决赛（S11）上，代表中国赛区出战的EDG战队以3:2的成绩战胜代表韩国赛区出战的卫冕冠军DK战队，该队也是第三支获得全球总决赛冠军的中国战队。一时间，相关消息登顶各大社交媒体热搜。

经历了十年行业的洗牌调整，中国电竞行业早已悄然升级，地方政府与游戏视频巨头的合作，为行业发展奠定了更坚实的基础。在产业链各方推动下，中国电竞业正在步入2.0时代。

随着“电竞入奥运”“电竞入亚运”，电竞行业正在获得更多大众的认知与了解，其市场边界也在不断拓展。11月5日，杭州亚组委在第四届中国国际进口博览会上召开专题新闻发布会，正式公布了杭州亚运会电子竞技小项设置，设英雄联盟、王者荣耀（亚运版）、和平精英（亚运版）、炉石传说、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFA Online 4等8个项目。

机构看盘

国泰君安证券：聚焦新基建领域的反转机会

在财政发力预期上升的背景下，估值性价比高叠加景气有望反转的新基建主题或是下一阶段的投资重点。可以关注四大新基建主题：交通新基建（城际轨交、物流仓储等）、能源新基建（特高压、智能电网等）、智能新基建（5G通信、数据中心等）与民生新基建（ICU病房、海绵城市等）。
天风证券：推荐关注农业等有望困境反转的板块

根据历史经验，市场往往在四季度提前布局预计明年有望高景气的方向，站在当前，推荐关注农业、必选食品、汽车和零部件、旅游出行等有望困境反转的板块。

市场动向

上周五，A股三大指数震荡下行。沪深两市成交额连续第11个交易日突破万亿。盘面上，题材炒作再度活跃，元宇宙概念继续大涨。龙头股佳创视讯20%涨停，上周涨幅高达75.56%；易尚展示、凯撒文化等多股涨停。在元宇宙概念带动下，云游戏、计算机、电子通信等板块纷纷拉升，成为盘面上为数不多的飘红板块。
北交所开市临近，市场资金不断加码新三板精选层标的。从三季报券商持仓情况看，在68家精选层公司中，有23家公司前十大股东中出现了券商身影。从持股数量来看，券商持股数量超100万股的精选层个股有18只。

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加码！精选层个股前十大股东频现券商身影
11月5日，南方专精特新混合基金、招商专精特新股票基金正式获批，即将发行。加上正在发行的景顺长城专精特新量化优选股票基金，目前已有3只“专精特新”基金出炉。

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第二批“专精特新”基金来了！
今年以来，新能源、周期等板块的集中爆发，推动了一批基金明星的诞生。截至11月4日，表现最好的基金年内收益率已经超过100%，如果这一战绩能够持续，这将是连续第三年出现“年度翻倍基”。

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赛道为王！新能源、周期股催生出一批公募明星

龙虎榜

盘后数据显示，11月5日龙虎榜中，共34只个股出现了机构的身影，有19只股票呈现机构净买入，15只个股呈现机构净卖出。

大宗交易

洋河股份累计交易额最高，大宗交易共4笔，成交额15.62亿元，成交价175.5元，较收盘价折价5.39%。

交易提示

本周申购提示：

本周将有6只新股申购。

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破发情况缓解！市盈率从7倍到398倍，本周新股基本面看这里

今日关注

中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议11月8日至11日在北京召开。
国新办就加快推进应急管理体系和能力现代化有关情况举行发布会。
2021年全球市长论坛系列活动11月8日至13日在广州以线上线下融合形式举办。
美联储主席鲍威尔在美联储举办的多样性大会上致开幕词。

(杨翔菲、郭晓萍）

要闻精选

证监会近日发布《证券期货业数据模型第3部分：证券公司逻辑模型》《证券期货业经营机构内部应用系统日志规范》等两项金融行业标准，自公布之日起施行。

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证监会推进资本市场信息化建设制定发布两项金融行业标准
工业和信息化部、国家发展改革委、商务部等部门近期密集发声，要求着力保障产业链供应链安全稳定。
工业和信息化部、人民银行、银保监会、证监会近日联合发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》。其中提出，研究建立绿色科创企业培育引导机制，支持“硬科技”企业在科创板上市。
根据海关总署11月7日公布的数据，10月份我国外贸进出口总值3.34万亿元，同比增长17.8%。从累计数据看，前10个月，我国进出口总值31.67万亿元，超过2019年全年的31.54万亿元，比去年增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。

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总量已超2019年全年！前10月我国外贸规模达到31.67万亿元，同比增长22.2%
国家外汇管理局11月7日发布的最新数据显示，截至2021年10月末，我国外汇储备规模为32176亿美元，较9月末上升170亿美元，升幅为0.53%。至此，我国外汇储备规模已连续6个月位于3.2万亿美元之上。
在上周有万亿规模逆回购到期的背景下，央行资金投放力度明显加大。数据显示，自11月3日起的3天内，央行累计向市场投放流动性2000亿元。一周以来，在央行持续发力之下，市场资金面相对宽松，货币市场利率连续运行在央行操作利率下方。

业内人士认为，近期央行逆回购连续加量，是其精准操作、保持流动性合理充裕的充分体现。预计后续央行仍将根据流动性形势变化，运用多种货币政策工具组合，搭配好“逆回购+MLF”的数量，并通过结构性货币政策工具，鼓励和引导金融机构加大对实体经济的支持力度。
上海证券记者获悉，全国中小企业股份转让系统公司、北交所与中国工商银行11月5日签署了战略合作协议。根据该协议，全国股转公司、北交所与工行将进一步加强沟通交流，在综合金融服务、挂牌上市培育、企业信贷融资、产品投资、创新研究、科技金融、信息共享等多个方面开展合作，并建立常态化双边交流机制，将合作内容做深、做细、做实。
近期，上海证券报记者从多个城市的银行、房产中介及贷款中介了解到，部分地区房贷放款有所提速，但大部分地区额度依旧紧张。近段时间，监管部门频频释放房地产信贷环境改善的信号。最近一个月，房地产信贷数据已有改善。

一些上市银行高管透露，个人房贷发放节奏应该会加快。其中，浙江一家上市银行高管透露，该行房地产开发贷和个人按揭贷均有微调，如果全行额度不够，还可向监管申请额度。不过，结合上海、广州、南京、武汉等地银行人士说法看，大部分城市房贷额度依旧紧张，放款周期和此前一样，约4至6个月。
国家税务总局披露的数据显示，今年前三季度，全国新增减税降费9101亿元，其中新增减税7889亿元，新增降费1212亿元。
11月5日，国家发展改革委基础司副司长周小棋在专题新闻发布会上表示，《“十四五”长江经济带综合交通运输体系规划》是长江经济带发展“1+N”政策规划体系的“N”中首个印发的配套政策，是推动长江经济带高质量发展的重要支撑，也是畅通国内国际双循环主动脉的关键举措，更是促进长江经济带上中下游协调发展的有力抓手。

据介绍，上述综合交通规划主要包括提升交通网络通达能力、提高城市群交通一体化发展水平、推进交通绿色低碳发展等六方面建设任务。
银保监会近日发布《保险中介行政许可及备案实施办法》，对保险中介行政许可及备案事项进行统一规范，进一步明确保险中介行政许可及备案事项的范围、办事条件、申请材料、申请程序等，以提高保险中介许可及备案事项的办事效率，为申请人提供优质服务。《办法》将于2022年2月1日起施行。
知名移动应用分析平台Sensor Tower近日发布了2021年10月中国手游发行商全球收入排行榜。综合来看，10月国内厂商多款重磅新游发力，获得口碑与收入的双丰收。其中，部分A股游戏公司10月份出海业务取得不错成绩。三七互娱、吉比特旗下雷霆游戏、完美世界、游族网络分列榜单第4位、第10位、第23位和第25位。
11月7日，交通银行与中央结算公司在进博会期间联合发布“中债-交行长三角ESG优选信用债指数”。该指数是市场首只高等级长三角ESG主题债券指数。
上海证券报记者近日从中国通信工业协会数据中心分会了解到，《水下数据中心技术要求》标准编制工作已经启动，大数据中心产业将走进海洋时代。
据新华社报道，据中国载人航天工程办公室消息，北京时间11月8日1时16分，经过约6.5小时的出舱活动，神舟十三号航天员乘组密切协同，圆满完成出舱活动全部既定任务，航天员翟志刚、王亚平安全返回天和核心舱，出舱活动取得圆满成功。

重要公告

□宁德时代（300750）：

拟不超150亿元投建两个电池生产基地项目。

□华友钴业（603799）：

携手兴发集团，拟投建50万吨/年磷酸铁锂等项目。

□亿纬锂能（300014）：

子公司拟62亿元投建两项目，扩大动力储能电池产能规模。

□嘉元科技（688388）：

拟定增募资不超49亿元控股股东参与认购。

□万科A（000002）：

拟分拆子公司万物云到香港联交所上市。

□天地科技（600582）：

拟分拆所属子公司天玛智控至科创板上市。

□石大胜华（603026）：

子公司拟投建10万吨/年液态锂盐等项目。

□深圳新星（603978）：

拟7亿元投建年产1.5万吨六氟磷酸锂项目。

□萃华珠宝（002731）：

拟定增募资4.13亿元，实控人将变更。

□恒力石化（600346）：

拟5亿元-10亿元回购股份。

□广州发展（600098）：

拟在广西上思县、青海泽库县投建光伏发电项目。

□海亮股份（002203）：

拟投建年产15万吨高性能铜箔材料项目。

□杭锅股份（002534）：

拟不超15.3亿元获得赫普能源51%股份。

□安利股份（300218）：

与谷歌公司签订硬件供应协议。

□九安医疗（002432）：

子公司新冠抗原家用自测OTC试剂盒获美国FDA应急使用授权。

□交大昂立（600530）：

中金集团方面拟协议转让所持公司15.97%股份予易棠医疗。

□新城控股（601155）：

提前赎回境外美元债券。

□福建高速（600033）：

拟使用不超8亿元进行证券投资。

□长安汽车（000625）：

子公司引入宁德时代等参与增资扩股。

□中航产融（600705）：

控股股东拟向中航财务增资40亿元。

□百傲化学（603360）：

终止收购大连汇宇鑫100%股权事项。

□神火股份（000933）：

监事曹兴华收到证监会立案告知书。

（潘建樑）

海外市场

美股再创历史新高三大股指周线连涨五周

美国劳工部11月5日公布的数据显示，该国10月非农就业人数增加53.1万人，高于市场预期的增加45万人，前值为增加19.4万人。10月失业率为4.6%，低于市场预期的4.7%。

受亮眼就业数据提振，美股三大股指11月5日收盘均创历史新高。道指收于36327.95点，涨幅为0.56%；标普500指数收于4697.53点，涨幅为0.37%；纳指收于15971.59点，涨幅为0.20%。

标普500指数十一大板块十涨一跌。其中，能源板块以1.42%的涨幅领涨，医疗板块下跌1.03%。

从全周表现看，标普500指数累计上涨2%，道指上涨1.42%，纳指上涨3.05%。三大股指周线均连续第五周上涨。
美元指数周线小幅上涨

衡量美元对六种主要货币的美元指数11月5日下跌0.03%，在汇市尾市收于94.3267，周线小幅上涨0.2%。
纽约金价创8月底以来最大周涨幅

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价11月5日收于每盎司1816.8美元，涨幅为1.3%，周线上涨超1.8%，创下8月底以来最佳表现。
国际油价周线下跌

国际油价11月5日显著上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格收于每桶81.27美元，涨幅为3.12%；2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶82.74美元，涨幅为2.73%。前者周线下跌2.75%，后者下跌超1%。
泛欧STOXX 600指数周线上涨近1.7%

欧洲三大股指11月5日全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7303.96点，涨幅为0.33%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7040.79点，涨幅为0.76%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16054.36点，涨幅为0.15%。

泛欧STOXX 600指数11月5日收盘基本持平，但上周累计上涨近1.7%，为连续第五周收高。