上证早知道│钢铁行业碳达峰方案将公布；机构密集调研北交所上市公司；又有食品公司上调部分产品价格

上海证券报 2022-01-07

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今日市场关键词

交通运输、钢铁、甘氨酸

近日，交通运输部制定印发了《综合运输服务“十四五”发展规划》，总体目标为：到2025年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”加快构建，多层次、高品质的旅客出行服务系统和全链条、一体化的货运物流服务系统初步建立。提出加快高级辅助驾驶技术、自动驾驶技术在营运车辆上推广使用，提升车辆主动安全性能。

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这份交通领域的重磅规划干货满满！清洁化运输装备迎来利好
18日举行的全球低碳冶金创新联盟成立大会上，中钢协执行会长何文波称，中国钢铁行业碳达峰实施方案以及碳中和技术路线图的制定工作已基本完成，近期将向社会公布，并全面开始实施。
据百川盈孚消息，11月18日，甘氨酸市场均价为33000元/吨，上涨4000元，幅度为14.79%。

机构看盘

中信建投：建议重视行业格局优化下光伏一体化组件的投资机会

低碳转型趋势下，以风电、光伏为代表的可再生能源发电量占比预计将快速提升。根据测算，预计“十四五”期间，全球光伏累计装机年均复合增速为24.3%，全球风电累计装机年均复合增速为11.6%。建议重视行业格局优化下光伏一体化组件的投资机会，以及主要风机制造商和核心零部件供应商的投资机会。
中金公司：市场短期路径可能仍有波折，但无须过度悲观

配置上，短期稳增长的发力方向可能带来阶段性机会，并逐步注重上游价格压力缓解带来的中下游制造与消费的预期改善。中期来看，偏成长的风格可能仍是重要方向。

市场动向

周四，A股市场延续震荡整理，金融、地产等权重板块走弱，拖累三大股指震荡走低。沪深两市昨日合计成交11243.25亿元，连续第20个交易日超过万亿元。与国庆假期前A股连续万亿成交引发市场热议不同，近期投资者对万亿成交已明显“看淡”。在专业机构看来，万亿成交很可能成为A股常态。

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机构高位抢筹，新能源龙头14天股价翻倍！北向资金大幅流出……
北向资金18日净卖出44.53亿元。歌尔股份、顺丰控股、宁德时代分别获净买入4.97亿元、3.34亿元、2.17亿元。
公募基金在A股的话语权不断提升。据中国银河证券基金研究中心统计，截至2021年三季度末，公募基金持有A股市值为57215.01亿元，而境外机构与境外个人合计持有A股市值为35607.43亿元，两者相差21607.58亿元。此外，公募基金持股市值占A股总市值比例为7%，相较二季度末进一步提升。

龙虎榜

盘后数据显示，11月18日龙虎榜中，共34只个股出现了机构的身影，有21只股票呈现机构净买入，13只股票呈现机构净卖出。

大宗交易

传音控股累计交易额最高，大宗交易共9笔，成交额11.5亿元，成交价166.15元，较收盘价折价2.0%。

交易提示

期货

郑商所：自11月19日结算时起，红枣期货2201合约的交易保证金标准调整为15%。

今日关注

首届中国网络文明大会在北京举行。
国新办举行营商环境创新试点国务院政策例行吹风会。
外汇局公布银行结售汇数据。
首批8只北交所主题基金发行。
国内成品油开启新一轮调价窗口。
2021中国5G+工业互联网大会11月19日至21日在湖北武汉举行。
2021世界制造业大会11月19日至11月22日在安徽合肥举行。
2021年第十九届广州国际汽车展览会11月19日至28日举办。

(郭晓萍、冯永琴)

要闻精选

中共中央政治局11月18日召开会议，审议《国家安全战略（2021－2025年）》《军队功勋荣誉表彰条例》和《国家科技咨询委员会2021年咨询报告》。中共中央总书记习近平主持会议。

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中共中央政治局召开会议习近平主持会议
国务院发布关于同意在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区暂时调整实施有关行政法规规定的批复。
在11月18日的商务部例行新闻发布会上，商务部新闻发言人束珏婷表示，下一步将重点从三方面支持地方发展离岸贸易：一是优化金融服务，鼓励银行提升复杂业务的审核能力；二是支持地方建立离岸贸易协调机制和信息平台；三是加大离岸贸易企业培育力度，支持地方优化营商环境，为企业开展离岸贸易提供良好的市场条件和公共服务。
11月18日，在国家市场监督管理总局办公大楼，国家反垄断局正式挂牌。

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国家反垄断局正式挂牌！
市场监管总局18日发布《企业境外反垄断合规指引》，引导企业建立和加强境外反垄断合规管理制度，防范境外反垄断法律风险，保障企业持续健康发展。
全国外汇市场自律机制本周召开第八次工作会议，审议通过了《中国外汇市场准则》（修订稿）和汇率风险中性理念倡议书，成员机构就风险中性相关工作进行交流。
人民银行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月18日，人民银行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作，中标利率为2.20%。昨日有1000亿元逆回购到期，人民银行实现净回笼500亿元。
11月18日，工信部网站发布消息，公开征求对《锂离子电池行业规范条件（2021年本）》（征求意见稿）和《锂离子电池行业规范公告管理办法（2021年本）》（征求意见稿）的意见。对新建设的锂离子电池产业布局和项目设立提出了量化指标。

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动力电池大规模扩产要歇歇了？工信部给出了量化指标
近日，北京市发展改革委编制印发了市级专项规划《北京市“十四五”时期现代服务业发展规划》。《规划》提出，北京将高水平建设北京证券交易所。深化新三板改革，全方位保障北京证券交易所建设，打造服务创新型中小企业主阵地，实现与沪深两大交易所和主板、创业板、科创板三大板块错位发展。

摄影：史丽
本周以来，公私募基金、券商及保险资管等大批机构密集调研多家北交所上市公司。有的公司一天就迎来了20到30家调研机构，可谓门庭若市。

11月16日至18日，贝特瑞、连城数控、创远仪器、智新电子、同惠电子、晶赛科技等11家北交所上市公司披露了机构调研情况。各大机构调研的问题集中在企业核心竞争力和未来增长潜力。
日前，上海市市场监管局根据电子商务法、个人信息保护法、反垄断法等相关法律法规，制定发布《上海市网络交易平台网络营销活动算法应用指引（试行）》，规范网络交易平台网络营销活动算法应用行为，为平台经营者划出合规底线。
记者18日从特斯拉中国获悉，目前特斯拉在中国内地没有使用星链服务的计划，所有中国内地的车辆及充电站，均使用中国通讯运营商提供的网络服务，且所有的相关数据均保存在中国内地。
文化和旅游部发布关于《演出经纪人员管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告。要求演出经纪人员不得为演员假唱、假演奏提供条件等。
国家邮政局表示，今年11月1日至16日，全国邮政快递企业共揽收快递包裹68亿件，同比增长18.2%，行业信息化极大提升了处理效率。
日前，中国华融“官宣”引进战略投资者的重要进展：引入5家战略及财务投资者，合计募集资金不超过420亿元人民币。中国华融同时公告，拟对持有的华融湘江银行40.53%股权、华融金融租赁79.92%股权公开转让，进一步聚焦不良资产处置主业，加速推进机构“瘦身”。

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中国华融大动作：引战增资420亿元+“瘦身”出售子公司股权，还将适时申请复牌
18日晚，微博披露港交所上市聆讯后资料集，高盛、瑞士信贷、中信里昂证券、中金公司为联席保荐人。
阿里巴巴18日发布2022财年第二季度财报（截至2021年9月30日），公司当季实现营收2006.9亿元，同比增长29%。按营收结构看，全球化和云计算贡献更高占比。阿里巴巴同时宣布下调2022财年收入增速预期为20%至23%。
京东18日发布2021年第三季度业绩，公司当季实现净收入2187亿元，同比增长25.5%；经营利润为26亿元，经营利润率为1.2%，继续保持低利润率运营。

重要公告

□长城军工（601606）：

实控人将变更为国务院国资委。

□江化微（603078）：

拟定增募资不超7亿元，实控人将变为淄博市财政局。

□三全食品（002216）：

上调部分产品价格，幅度为3%-10%不等。

□粤水电（002060）：

拟41.5亿元投建源网荷储一体化综合能源管理项目。

□珠海冠宇（688772）：

拟不超40亿元新建锂离子动力电池项目。

□旭升股份（603305）：

拟25亿元投建汽车模具及核心零部件研制加工项目。

□上机数控（603185）：

签订多晶硅料及颗粒硅采购合同，预计金额为262.28亿元。

□中环股份（002129）：

签订单晶硅片销售框架合同，预估总金额6.67亿元。

□*ST罗顿（600209）：

拟与腾讯科技在数字体育等方面展开合作。

□南钢股份（600282）：

控股股东拟以1亿元-2亿元增持股份。

□中飞股份（300489）：

拟向实控人定增募资不超7.31亿元。

□文峰股份（601010）：

拟5.38亿元收购4家汽车销售服务公司。

□倍杰特（300774）：

中标4.68亿元项目，占去年营收80.63%。

□精功科技（002006 ）：

中标碳纤维复材产品项目（EPC），预估总金额7亿元。

□图南股份（300855）：

拟投建航空用中小零部件自动化加工产线项目。

□川金诺（300505）：

经营范围拟新增“磷酸铁、磷酸铁锂”的生产和销售。

□上机数控（603185）：

经营范围拟增加“半导体器件专用设备制造”等。

□中持股份（603903）：

股东拟公开征集受让方，协议转让所持10.22%公司股份。

□中粮糖业（600737）：

甜菜遭受自然灾害，影响净利润1.8亿元-3亿元。

（孔子元）

海外市场

标普500指数及纳指再创新高费城半导体指数刷新纪录

在11月18日的美股交易中，三大股指涨跌不一。道指下跌0.17%，标普500指数涨0.34%，纳指涨0.45%。其中，标普500指数及纳指创收盘新高。

标普500指数十一大板块中，非必需消费品板块指数上涨近1.5%，表现最佳。

此外，半导体板块整体表现亮眼。费城半导体指数上涨近1.8%，创收盘新高。个股中，受亮眼业绩提振，英伟达收涨超8%，创收盘新高。AMD、莱迪思半导体上涨超2%，高通、恩智浦上涨超1%。
美元指数小幅下跌

衡量美元对六种主要货币的美元指数11月18日下跌0.30%，在汇市尾市收于95.5414。
纽约金价下跌近0.5%

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价11月18日收于每盎司1861.4美元，跌幅为0.47%。
布伦特油价上涨超1%

截至11月18日收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格收于每桶79.01美元，涨幅为0.83%；2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶81.24美元，涨幅为1.20%。
欧洲三大股指全线下跌

英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11月18日报收于7255.96点，跌幅为0.48%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7141.98点，跌幅为0.21%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16221.73点，跌幅为0.18%。

（王宙洁）