上证早知道│资本市场“监管沙盒”即将落地；“5G+工业互联网”建设加力；多家上市公司预中标国家电网采购项目

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今日市场关键词

金融科技、5G+工业互联网、绿色金融

• 11月19日，北京证监局、北京市地方金融监督管理局公布首批拟纳入资本市场金融科技创新试点的16个项目名单，向社会公开征求意见。这一试点在业内被称为资本市场“监管沙盒”。

  在首批拟纳入试点的16个项目中，牵头申报单位包括4家市场核心机构、4家证券公司、5家基金管理公司、1家信用评级机构，以及1家区域性股权交易市场运营机构；联合申报单位包括多家市场核心机构、证券期货经营机构、银行及科技企业。

• 据经济参考报消息，2021年中国5G+工业互联网大会11月20日在湖北武汉开幕。记者从会上获悉，当前“5G+工业互联网”率先在采矿、钢铁、电力等十个重点行业快速推广，融合应用提速。多重政策利好将进一步释放，促进“5G+工业互联网”产业化规模化应用。

  下一步工业和信息化部将从加快新型基础设施建设，拓展融合应用场景、推动制造业数字化智能化转型，加强关键技术攻关，深化开放共享等方面重点发力，加快“5G+工业互联网”发展。

• 上海证券报记者从长三角生态绿色一体化发展示范区执行委员会获悉，《长三角生态绿色一体化发展示范区绿色金融发展实施方案》已于近日正式印发。根据该实施方案，拟将绿色金融打造成为长三角生态绿色一体化发展示范区建设的新名片。

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机构看盘

• 安信证券：对市场可以更乐观些

  当下即将进入以“总量稳、结构宽”为特征的新一轮“宽信用”周期，可以更加乐观地看待市场。在宽信用前期，低估值板块估值修复有望成为市场行情主线；随着宽信用政策的确认，以“宁组合”为代表的高景气长赛道成长股有望接力后续行情，带动市场新一轮上涨，中小盘成长、元宇宙等主题也将反复活跃。

• 国泰君安：跨年行情有望徐徐展开

  当前分子端下行预期充分，临近年底分母端宽松预期加码叠加风险评价边际下行，跨年行情有望徐徐展开。而随着地产预期的逐步改善，金融地产板块的反弹将成为跨年行情的开路者。结构上短期看好高景气赛道及金融板块反弹，中期看好消费切换，推荐券商、白酒、猪产业链、元宇宙设备板块等。

市场动向

• 北京证券交易所开市首周，市场成交明显放量，10只新股价格整体上涨，71只存量平移股票走势平稳。同时，投资者积极入场交易，专业机构也加大了布局力度。受北交所开市带动，新三板创新层、基础层交投也明显趋于活跃。业内人士认为，北交所开市首周的总体情况符合预期。

• 上周五，A股市场早盘波澜不惊，元宇宙等概念题材表现相对强势；午后盘面风起云涌，北向资金买入规模急速扩张，同时地产、金融等权重板块集体拉升，带动三大股指收盘涨超1%。截至收盘，上证指数报3560.37点，涨1.13%；深证成指报14752.49点，涨1.19%；创业板指报3418.96点，涨1.04%。沪深两市合计成交11131.51亿元，连续21个交易日突破万亿元。

• 首批8只北交所主题基金发行火热，吸引了合计超百亿元资金认购。11月19日，广发、汇添富、易方达、华夏、大成、万家、嘉实、南方等基金公司旗下的北交所主题基金同时启动发行，单只基金募集规模上限为5亿元，8只基金均只花了半天时间即告售罄。

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• 临近年末，上证50、MSCI中国A50等大盘风格ETF的份额增长明显，体现了市场上部分“聪明资金”的偏好。Wind数据统计显示，截至11月18日，11月以来有9只ETF的流入资金超过了10亿元。

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龙虎榜

盘后数据显示，11月19日龙虎榜中，共21只个股出现了机构的身影，有10只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。

大宗交易

小康股份累计交易额最高，大宗交易共2笔，成交额15.25亿元，成交价56.06元，较收盘价折价9.73%。

交易提示

• 本周申购提示

  本周有11只新股可申购，有3只已定价。其中，周一申购的芯导科技发行价较高，为134.81元/股，对应静态市盈率为112.96倍，A股可比公司平均静态市盈率则超过200倍。

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今日关注

• 国新办举行《地下水管理条例》国务院政策例行吹风会。

• 央行公布新一期LPR报价。

要闻精选

• 人民银行11月19日发布《2021年第三季度中国货币政策执行报告》指出，稳健的货币政策要灵活精准、合理适度，以我为主，稳字当头，把握好政策力度和节奏，处理好经济发展和防范风险的关系，做好跨周期调节，维护经济大局总体平稳，增强经济发展韧性。同时，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性。

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• 11月19日，银保监会新闻发言人就一些热点问题在答记者问时表示，房地产合理贷款需求得到满足；针对在不知情情况下，有企业存单被商业银行用于为银行承兑汇票提供质押相关事件，银保监会高度重视，已第一时间要求相关银保监局组成工作组，进驻银行开展现场调查。

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• 11月20日，市场监管总局对43起未依法申报违法实施经营者集中案件立案调查的处罚结果出炉，腾讯、百度、阿里、京东、滴滴等互联网巨头纷纷在列，43起案件中涉案企业分别被处以50万元罚款。

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• 11月19日，沪深交易所分别发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—财务类退市指标：营业收入扣除》《科创板上市公司信息披露业务指南第9号—财务类退市指标：营业收入扣除》《上市公司业务办理指南第12号——营业收入扣除相关事项》《创业板上市公司业务办理指南第13号——营业收入扣除相关事项》，自发布之日起实施。

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• 中证指数有限公司日前宣布，为适应证券市场发展变化的需要，经充分听取市场意见，并经指数专家委员会审议，决定修订沪深300指数样本空间规则，将创业板证券进入指数样本空间时间规则调整为上市时间超过1年，编制方案其余部分保持不变。上述修订将于下一次样本定期调整时（2021年12月13日）实施。

• 银保监会近日发布《关于调整保险资金投资债券信用评级要求等有关事项的通知》，进一步规范保险资金债券投资行为，防范资金运用风险。

• 11月19日，证监会发文称，拟对《保荐人尽职调查工作准则》《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》进行修订，并向社会公开征求意见。

• 一批上市公司独董“火速”辞职近日上了热搜，连带着保险市场也跟着火了一把，致电咨询“董责险”的上市公司多了不少。

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重要公告

□川发龙蟒（002312）：

拟建设20万吨/年新能源材料项目。

□中银绒业（000982）：

拟收购鑫锐恒并投建年产8万吨锂电池正极材料磷酸铁锂项目。

□奥飞娱乐（002292）：

拟以6亿元向上海幻电出售有妖气100%股权。

□华友钴业（603799）：

与容百科技签署战略合作协议。

□蓝黛科技（002765）：

与金康新能源签署战略合作协议。

□比亚迪（002594）：

拟对全资子公司汽车工业增资17亿美元或等值人民币。

□拓新药业（301089）：

公司与默沙东不存在合作关系，未向默沙东供应尿苷产品。

□舍得酒业（600702）：

证监会决定对公司及沱牌舍得集团结案。

□顺丰控股（002352）：

10月份速运物流业务营收同比增长13.22%。

□福昕软件（688095）：

拟斥资1.6亿至3亿元回购股份。

□日久光电（003015）：

拟斥资7500万元至1.5亿元回购股份。

□齐翔腾达（002408）：

董事长拟以1亿至1.5亿元增持公司股份。

□天风证券（601162）：

子公司拟18.08亿元转让华泰保险4.45%股权。

□人福医药（600079）：

拟10.26亿元转让华泰保险2.52%股份。

□和林微纳（688661）：

拟定增募资不超7亿元。

□华民股份（300345）：

拟向实控人定增募资5.49亿元。

□江泉实业（600212）：

拟定增募资不超4.53亿元。

□拓普集团（601689）：

拟发行不超25亿元可转债，投建轻量化底盘系统项目。

□广大特材（688186）：

拟发行不超15.5亿元可转债。

□商络电子（300975）：

拟发行可转债募资不超4.37亿元。

□奥赛康（002755）：

继续推进发行股份及支付现金购买资产事项。

□法尔胜（000890）：

子公司收到土地收储通知，终止重大资产重组。

□西部牧业（300106）：

终止重组事项并撤回申请文件。

□小商品城（600415）：

拟13.63亿元投建义乌综合保税区二期项目。

□金宏气体（688106）：

签订12亿元电子大宗气体销售合同。

□三星医疗（601567）：

预中标4.74亿元国家电网采购项目。

□东方电子（000682）：

子公司预中标4.17亿元国家电网采购项目。

□海兴电力（603556）：

预中标3.1亿元国家电网采购项目。

□万胜智能（300882）：

预中标2.8亿元国家电网采购项目。

□鼎信通讯（603421）：

预中标2.73亿元国家电网采购项目。

□天阳科技（300872）：

股东拟合计减持不超14.53%股份。

（骆民）

海外市场

• 美股纳指收盘首次站上16000点关口  三大股指周线涨跌不一

  在11月19日的美股交易中，三大股指涨跌不一。道指收于35601.98点，跌幅为0.75%；标普500指数收于4697.96点，跌幅为0.14%；纳指收于16057.44点，涨幅为0.40%，为收盘首次站上16000点关口。

  纳指日K线走势   来源：Wind

  标普500指数十一大板块八跌三涨。其中，信息技术板块表现亮眼，上涨近0.8%。能源板块和金融板块分别以3.91%和1.11%的跌幅领跌。

  从单周表现看，纳指及标普500指数上周分别上扬约1.2%和0.3%，而道指周线下跌近1.4%，为连续第二周走低。

• 美元指数周线上涨近1%

  衡量美元对六种主要货币的美元指数11月19日上涨0.52%，在汇市尾市收于96.0384，该指数全周上涨近1%。

• 纽约金价全周累计下跌约0.9%

  纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价11月19日收于每盎司1851.6美元，跌幅为0.53%，全周累计下跌约0.9%。

• 国际油价连续第四周走低

  国际油价11月19日显著下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所12月交货的轻质原油期货价格收于每桶76.10美元，跌幅为3.68%；2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶78.89美元，跌幅为2.89%。前者全周累计下跌近6%，后者累计下跌近4%，两者均为连续第四周下跌，为2020年3月以来首次。

• 泛欧STOXX 600指数周线微跌

  欧洲三大股指11月19日全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7223.57点，跌幅为0.45%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7112.29点，跌幅为0.42%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16159.97点，跌幅为0.38%。

  泛欧STOXX 600指数11月19日下跌0.3%，该指数上周收跌0.1%，为七周来首次下跌。

校对：孙洁华

图编：张大伟

制作：张   巘

责编：王宙洁

          邵子怡

监制：浦泓毅

签发：潘林青

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