上证早知道│多地高技术制造业增长明显；境外机构连续35个月增持中国债券；今年已有约30家公司定增“无疾而终”

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今日市场关键词

高技术制造业、高效节能电机、工业金属

• 步入四季度，地方工业经济出现积极变化。上海证券报记者梳理发现，10月份全国逾半数省份工业增加值同比增速较上月回升，广东、陕西、湖北、天津等地工业生产增速由负转正。从各地数据来看，10月份各地高技术制造业澎湃发展，增速远超工业整体水平，成为拉动当地工业生产增长的主要动力。

• 工业和信息化部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。其中提出，引导企业优先选用高效节能电机，加快淘汰不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。

• 工业金属又现供应紧缺信号。据彭博数据，上周以来，伦敦金属交易所（LME）铜、锌、铝等6种工业金属同时出现了现货价格高于期货的现象（即现货升水），为2007年以来首次。与此同时，近期部分工业金属现货升水快速飙升，也引发市场关注。

  业内人士表示，现货升水突出的直接原因是货源紧缺和社会库存告急，从深层次来看，这反映了疫情影响下的供应端不确定性增加、工业需求持续复苏、物流延迟等问题。

机构看盘

• 天风证券：电动化、网联化、智能化带动汽车产业发展

  天风证券表示，新能源汽车已成为全球汽车产业转型发展的主要方向和促进世界经济持续增长的重要引擎，而电动化、网联化、智能化也成为汽车产业的发展趋势，其中半导体在“三化”发展中起到至关重要的作用，是汽车“三化“发展的核心支撑，随着“三化”的发展有望带动汽车半导体需求大幅度增长。

• 兴业证券：跨年行情将是一波大小共振的指数行情

  展望后市，兴业证券认为，当前，市场风险因素都在逐步消退、担忧逐渐解除，风险偏好加速进入抬升窗口，跨年行情已在徐徐展开。本轮跨年行情将是一波大小共振的指数行情，建议积极参与。长期，聚焦科技创新的五大方向。包括新能源、新一代信息通信技术、高端制造、生物医药和军工。

市场动向

• 周一，沪深两市高开高走延续强势，锂电池、半导体等板块持续拉升。宁德时代大涨逾6%创历史新高，带动创业板指涨逾2.5%。沪指则受金融、地产板块走势低迷影响，涨幅相对较小。沪深两市成交额超1.2万亿元，略有放量。盘面上，科技股表现亮眼，新能源锂电概念强者恒强，利元亨、当升科技、拓邦股份、科达制造、华友钴业、蔚蓝锂芯等涨停或上涨逾10%。

  创业板指数日K线图   制图：郭晨凯

• 更多内容：

• 临近四季度末，又到各大指数审核样本股的时间。12月，包括沪深300、上证50、中证500等在内的一系列指数将执行指数样本股的定期调整。

• 更多内容：

• 中央结算公司22日发布2021年10月债券市场分析报告称，10月末境外机构在中央结算公司的托管量为3.52万亿元，同比增长31.09%，环比增持226亿元，为境外机构连续35个月增持。

龙虎榜

盘后数据显示，11月22日龙虎榜中，共32只个股出现了机构的身影，有24只股票呈现机构净买入，只8股票呈现机构净卖出。

大宗交易

洋河股份累计交易额最高，大宗交易共8笔，成交额22.79亿元，成交价172元，较收盘价折价3.89%

交易提示

今日关注

• 国新办举行加大对中小企业纾困帮扶力度国务院政策例行吹风会。

• 国新办举行《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》国务院政策例行吹风会。

• 农业农村部就发布全国农业优异种质资源，通报资源普查进展情况举行发布会。

• 上海市政府举行新闻发布会介绍《关于加快发展本市保障性租赁住房的实施意见》有关情况。

• 2021中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会（2021中新金融峰会）11月23日至24日举行。

• 在美上市中概股小鹏汽车公布业绩。

• 美国11月Markit PMI数据发布。

  （郭晓萍、冯永琴）

要闻精选

• 据新华社消息，11月22日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在上海主持召开部分地方政府主要负责人座谈会，分析经济形势，研究做好经济社会发展工作。

• 更多内容：

• 国务院办公厅近日发布《关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》提出，将从加大纾困资金支持力度、进一步推进减税降费等方面进一步加大助企纾困力度，减轻企业负担，帮助渡过难关。

• 更多内容：

• 11月22日，人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，1年期LPR为3.85%，5年期以上LPR为4.65%，均与上月持平。自去年5月以来，这一重要市场利率的风向标已连续19个月“按兵不动”。

  LPR品种历史走势图

  数据来源：东方财富网数据中心
  

  在LPR保持不变的背景下，近期贷款利率“不降反升”引发市场关注。人民银行数据显示，2021年9月新发贷款加权平均利率较6月有所抬升，尤其是个人住房贷款加权平均利率提升幅度较大。

  业内人士认为，当前贷款利率水平已处于较低水平，继续大幅走低的概率不大。综合融资成本稳中有降，或仍要以改革为抓手，从提升融资便利性等方面继续推进降成本。

• 人民银行会同银保监会近日发布《关于保险公司发行无固定期限资本债券有关事项的通知（征求意见稿）》，明确了保险公司无固定期限资本债券（永续债）的发行细则。这意味着，保险公司即将迎来永续债“开闸”发行，中小险企“补血”将添新渠道。

• 据上海证券报记者不完全统计，今年以来，已有约30家上市公司定增批文到期失效或手握批文而放弃定增，而且这样的案例在第四季度密集出现，仅10月份至今已有约10起。梳理案例可以发现，定增批文失效的公司主要有三个特点——市值较小、流动性较弱及题材偏传统。

  有投行人士表示，由于定增审核节奏较快，定增能不能成功，关键已不是监管批不批，而是市场认不认。市场认不认的关键则在于上市公司本身。现在市场中有4000多家上市公司，拥有较大话语权的机构投资者出于“性价比”的考虑，更青睐大公司、赛道股，不在主流视野中的公司股价不佳，定增自然也难做。

• 11月22日上午，上海阜兴实业集团有限公司、朱一栋、赵卓权、朱成伟犯集资诈骗罪、操纵证券市场罪一案在上海二中院公开开庭审理。

• 更多内容：

• 11月22日，国家税务总局浙江省税务局官网发布消息，朱宸慧（即主播雪梨）和林珊珊因偷逃税款，将被依法追缴税款、加收滞纳金并处罚款分别计6555.31万元和2767.25万元。

• 更多内容：

重要公告

□恩捷股份（002812）：

拟定增募资不超128亿元。

□宁德时代（300750）：

首次授予股票期权行权价格为612.08元/份，限制性股票授予价格为306.04元/股。

□宝钢股份（600019）：

拟分拆子公司宝武碳业至深交所创业板上市。

□美的集团（000333）：

控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完成。

□赞宇科技（002637）：

拟斥资1.71亿至3.42亿元回购股份。

□保利发展（600048）：

拟发行不超98亿元公司债。

□博雅生物（300294）：

中国华润成为公司实控人。

□合诚股份（603909）：

实控人变更为厦门市国资委。

□常铝股份（002160）：

控股股东筹划控制权转让相关事项，23日起停牌。

□盐湖股份（000792）：

子公司收到生态环境损害赔偿磋商告知书。

□创业环保（600874）：

拟定增募资不超8.3亿元。

□西菱动力（300733）：

拟定增募资不超4.8亿元。

□密尔克卫（603713）：

拟公开发行不超12.41亿元可转债。

□西部黄金（601069）：

拟收购百源丰、科邦锰业和蒙新天霸100%股权，新增锰矿业务。

□易成新能（300080）：

拟投资设立负极材料项目公司。

□国轩高科（002074）：

子公司与长城汽车零部件公司签订采购框架合作协议。

□协鑫能科（002015）：

与轻橙时代签署战略合作框架协议。

□孚能科技（688567）：

将为大运汽车集团供应动力电池。

□奥园美谷（000615）：

拟购买商铺，拓展轻医美门店。

□甘肃电投（000791）：

拟投建两地光伏项目。

□景津环保（603279）：

拟12.8亿元投建年产2万套高性能过滤系统项目。

□百普赛斯（301080）：

拟6.57亿元投建百普赛斯中国总部项目。

□龙宇燃油（603003）：

拟5.78亿元投建大数据存储中心项目。

□中恒集团（600252）：

拟4.5亿元参与北部湾财险增资扩股。

□中泰股份（300435）：

未来氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。

□中超控股（002471）：

公司及实控人涉嫌信披违法违规，遭证监会立案。

（骆民）

海外市场

• 拜登提名鲍威尔连任美联储主席  美股三大股指涨跌互现

  美国总统拜登11月22日提名杰罗姆·鲍威尔连任美国联邦储备委员会主席。若提名获国会参议院批准，鲍威尔将于2022年2月开启第二个4年任期。

  当天，拜登还提名现任美联储理事莱尔·布雷纳德接替理查德·克拉里达担任美联储副主席。克拉里达的任期将于明年1月31日结束。

  投资者认可拜登的此项提名，但整体展现出偏“鹰派”的反应。追踪短期利率预期的联邦基金利率期货显示，美联储在明年6月之前加息25个基点的可能性为100%。这一消息宣布之前，这一可能性为超过90%。

  在当日的交易中，美国10年期公债收益率攀升8.9个基点，报1.625%。30年期公债收益率攀升6.6个基点，报1.973%。

  美股三大股指则涨跌互现，道指上涨0.05%，标普500指数下跌0.32%，纳指的跌幅为1.26%。

• 美元指数上涨约0.5%

  截至11月22日纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.52%至96.5379。

• 纽约金价下跌超2%

  纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价11月22日收于每盎司1806.3美元，跌幅为2.45%。

• 国际油价上涨超1%

  截至11月22日收盘，纽约商品交易所2022年1月交货的轻质原油期货价格收于每桶76.75美元，涨幅为1.07%；2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶79.70美元，涨幅为1.03%。

• 欧洲三大股指涨跌不一

  英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11月22日报收于7255.46点，涨幅为0.44%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7105.00点，跌幅为0.10%；德国法兰克福股市DAX指数报收于16115.69点，跌幅为0.27%。

校对：孙洁华

图编：张大伟

制作：张   巘

责编：王宙洁

          张晓光

监制：浦泓毅

签发：潘林青

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