上证早知道│海南圈定未来五年金融发展规划；“空头指标”近期急剧滑落；年内A股近800份股权激励计划发布

上海证券报 2022-01-07

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今日市场关键词

外贸、海南自贸港、电机

商务部昨日印发《“十四五”对外贸易高质量发展规划》，文件明确了未来五年我国外贸发展新的方向和目标，确定了优化货物贸易结构、创新发展服务贸易、构建绿色贸易体系、推进内外贸一体化等十项重点任务。
海南省金融业未来五年发展规划已定。11月23日，海南省人民政府办公厅印发《海南省金融业“十四五”发展规划》提出，未来，海南省将紧紧围绕海南自由贸易港建设目标，坚持金融服务实体经济，构建完善的金融要素市场，不断扩大金融业对内对外开放，加快金融改革创新，积极推动跨境贸易及投融资便利化，建立健全金融风险防控体系，到2025年初步建立与高水平自由贸易港相适应的金融体系。
工业和信息化部、市场监管总局近日联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》。根据计划，目标到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比达到20%以上，实现年节电量490亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500万吨，减排二氧化碳2800万吨。推广应用一批关键核心材料、部件和工艺技术装备，形成一批骨干优势制造企业，促进电机产业高质量发展。
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工信部、市场监管总局印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》

新风口来了？一则政策引爆这个万亿赛道

机构看盘

国泰君安：钢铁行业中长期格局优化的趋势并未改变

国泰君安钢铁团队表示，钢价短期回落，行业利润依然维持在较高水平，板块短期超跌，建议增持行业龙头。市场对需求的悲观与行业盈利的韧性背离较多，行业中长期格局优化的趋势并未改变。
东亚前海证券：市场结构主线将依次展开

东亚前海证券表示，站在当下时点，“冬季躁动”行情已经全面启动。从结构上看，历年躁动行情的热点未必是全年行情的主线，投资者不必过度纠结于所谓的“行情主线”。市场结构主线将以传统行业（食品饮料、家电、金融、建材、地产）估值修复、盈利预期弹性较大行业（农业、纺织、造纸、化药等必须消费品和信息、能源基建）估值切换、高景气赛道（新能源车、绿电、军工）的估值提升顺序渐次展开。

市场动向

周二，沪深两市开盘后震荡分化，沪指震荡回升，而创业板指震荡回落。午后，沪指进一步走高，最高拉升至3598.37点，距离3600点仅一步之遥。沪深两市成交额超1.2万亿元，连续23个交易日突破万亿元。

受益于政策支持，昨日盘面上，稀土永磁概念应声走高，正海磁材获20%幅度涨停，横店东磁、英洛华涨停。电机概念也强势拉升，康平科技、神力股份、微光股份等涨停。
“空头指标”近期急剧滑落。10月下旬以来，此前不断增长的融券余额突然骤降。交易所数据显示，沪深两市融券余额在过去1个月内缩减近300亿元，融券规模逼近今年以来最低点。股指期货也一改下半年的深度贴水状态。其中，沪深300期指主力合约近期回归平水状态，上证50期指主力合约更是转为连续升水。

针对上述现象，德邦证券研究所副所长、首席策略分析师吴开达对上海证券报记者表示，近期融券余额下降、期指贴水收敛，是“对冲型打新资金退出”与“春季躁动预期发酵”两大因素共振的结果。
据经济参考报消息，记者根据同花顺数据统计显示，按照预案公告日统计，截至11月23日记者发稿，年内A股上市公司共发布了796份股权激励计划，较去年同期的400份大幅增加。

值得注意的是，一些上市公司在披露股权激励计划后遭遇“激励”还是“福利”的拷问，其业绩考核指标设定的合理性等问题引发部分投资者质疑甚至监管关注。
在经历了长达两个多月的下挫后，近期，钢铁板块持续反弹。11月23日，铁矿石、钢铁出现了期股联动大涨。截至收盘，铁矿石概念股河钢资源涨停，大中矿业、包钢股份等纷纷跟涨。期货市场上，“黑色系”集体起舞，铁矿石期货一度涨停。
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铁矿石盘中涨停！概念股也封板，行业格局有变？
美国证券交易委员会（SEC）网站数据显示，截至今年三季度末，高毅资产在美股市场持有18家公司的股票，总市值为2.12亿美元。从持仓情况来看，高毅资产对中概股青睐有加，拼多多是其第一大重仓股。
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注意！高毅、景林、高瓴集体杀入这一赛道，买了几乎一样的标的……

龙虎榜

盘后数据显示，11月23日龙虎榜中，共25只个股出现了机构的身影，有13只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。

大宗交易

传音控股累计交易额最高，大宗交易共10笔，成交额 1.81亿元，成交均价 164.28元，较收盘价折价5.56%

交易提示

今日关注

2021中国网络媒体论坛11月24日至25日在广州举行。
美国三季度实际GDP修正值、10月核心PCE物价指数发布。

（冯永琴、郭晓萍）

要闻精选

据新华社消息，11月22日至23日，中共中央政治局常委、国务院总理李克强在中共中央政治局委员、上海市委书记李强和市长龚正陪同下，在上海考察。
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李克强在上海考察时强调推进改革开放优化营商环境持续激发市场主体活力和社会创造力
中国证监会副主席方星海日前在“2021中新（重庆）战略性互联互通示范项目金融峰会”上讲话表示，中国证监会将从推进高水平制度型开放，深化中新、中国－东盟资本市场合作，支持资本市场开放政策在重庆落地，做好高质量实施RCEP的工作，加强绿色金融合作等五方面着手，不断深化资本市场开放合作，助力开创互联互通新格局。
11月23日，国务院新闻办公室举行政策例行吹风会，介绍加大对中小企业纾困帮扶力度有关情况。中国人民银行金融市场司司长邹澜在会上表示，金融部门下一阶段将持续深化金融供给侧结构性改革，推动金融机构完善内部资源配置，强化外部激励约束，把服务实体经济放到更加突出位置，引导金融机构把更多资源投向制造业、小微企业、绿色发展等实体经济重点领域。
截至11月19日，深圳地区20家试点银行累计开立“跨境理财通”业务相关账户5079个，办理资金跨境汇划1.04亿元，参与“跨境理财通”的个人投资者累计购买投资产品5418.4万元。

深圳地区的这些业务量占整个粤港澳大湾区“跨境理财通”业务总量的比重分别为39.0%、39.5%和36.2%，据此推算，开通首月，粤港澳大湾区累计开立“跨境理财通”业务相关账户13023个，累计办理资金跨境汇划2.63亿元，参与“跨境理财通”的个人投资者累计购买投资产品1.50亿元。
上海市政府11月23日发布《关于加快发展本市保障性租赁住房的实施意见》，文件聚焦新市民、青年人的租赁需求堵点、痛点和难点，精准设计了上海市保障性租赁住房基础制度。
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上海新市民和青年人有福了！这份保障性租赁住房新规将为你改善居住条件
近日，中央网信办印发《关于进一步加强娱乐明星网上信息规范相关工作的通知》，旨在进一步加强娱乐明星网上信息规范，维护良好网络舆论秩序，营造更加清朗的网络空间。
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规范娱乐明星网上信息，国家再出重拳！
独董史习民的突然辞职，让开山股份坐上了风口浪尖，“连带”公司股价大跌——11月22日，舆论发酵中，开山股份股价逆势下跌4.27%，市值蒸发了7亿元。
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“无辜”的董事长又“无辜”地被伤了……
记者近日从全国标准信息公共服务平台官网查询获知，电子烟两项国家标准均有了最新进展。其中，电子烟国家标准(20171624-Q-456)状态变更为正在起草，而《电子烟液、烟碱、丙二醇和丙三醇的测定、气相色谱法标准》（20172264-T-456)状态为正在批准。
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这个行业国家标准计划有新动向，龙头本月涨了30%！
煤炭行业人士日前接受上海证券报记者采访时表示，从供需形势来看，连续两轮寒潮未对煤炭保供造成较大影响，供需形势已明显改善。

重要公告

□美的集团（000333）：

拟全面收购KUKA股权并私有化。

□露笑科技（002617）：

拟定增募资不超29.4亿元，用于第三代功率半导体产业园等项目。

□中芯国际（688981）：

中芯控股拟向大基金二期转让深圳合资协议项下尚未实缴出资的5.313亿美元。

□隆基股份（601012）：

拟向一道新能源销售单晶硅片，预估金额70.41亿元。

□双良节能（600481）：

子公司签订多晶硅料采购长单合同，预计金额68.04亿元。

□三丰智能（300276）：

与比亚迪签订1.77亿元经营合同。

□恒锋信息（300605）：

预中标5.25亿元项目，占去年营收104.51%。

□长春高新（000661）：

拟斥资6亿元回购股份。

□中超控股（002471）：

实控人拟增持0.5%至1%公司股份。

□中文在线（300364）：

暂时不存在和腾讯、百度在元宇宙方面的具体合作协议及计划安排。

□大富科技（300134）回复关注函：

“元宇宙”与公司多年沉淀积累的业务高度契合。

□九洲药业（603456）：

拟3400万美元收购泰华杭州100%股权，加码CDMO业务。

□上柴股份（600841）：

拟6.2亿元受让上菲红30%股权。

□*ST猛狮（002684）：

终止筹划重大资产重组事项。

□康芝药业（300086）：

终止向特定对象发行股票事项。

□海马汽车（000572）：

水制氢与高压加氢一体化实验装置项目建设完成。

□紫金矿业（601899）：

对卡莫阿铜业投建50万吨/年铜冶炼厂项目进行内部立项。

□广州发展（600098）：

拟9亿元投建新铺镇光伏小镇示范项目。

□欧科亿（688308）：

子公司拟7.49亿元投建数控刀具产业园。

□东鹏饮料（605499）：

拟6.25亿元投建浙江生产基地项目。

□奥福环保（688021）：

拟4.9亿元投建移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目。

□中飞股份（300489）：

11月24日起证券简称变更为“光智科技”。

（骆民）

海外市场

美国宣布释放战略石油储备国际油价仍上涨超2%

据央视新闻客户端消息，美国白宫当地时间11月23日宣布，美国能源部将从战略石油储备中释放5000万桶原油，以缓解经济从新冠疫情中复苏时出现的石油供需不匹配问题并降低油价。

同日，美国总统拜登在白宫就美国经济及油价发表讲话。拜登谈及了当天早上白宫所宣布的释放战略储油的决定。拜登表示，他希望这次油价上涨能很快得到解决。此外，拜登还称，此前一周原油价格已经下跌了10%左右，但美国汽油价格却丝毫未动，说明美国大型石油和天然气公司存在损害消费者利益的行为。他要求美国联邦贸易委员会对此进行调查，确保消费者能够以合理的价格获得汽油。

截至当日收盘，纽约商品交易所2022年1月交货的轻质原油期货价格收于每桶78.50美元，涨幅为2.28%；2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶82.31美元，涨幅为3.27%。
美股三大股指涨跌不一能源板块涨幅领先

在11月23日的美股交易中，三大股指涨跌不一，其中道指涨0.55%，标普500指数涨0.17%，纳指跌0.50%。

标普500指数十一大板块中，能源股指数上涨超过3%，表现最佳。市场分析人士认为，尽管美国等国宣布从储备中释放数千万桶石油，试图给市场降温，但行动力度仍小于部分人的预期。
美元指数微跌

截至11月23日纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.06%至96.4841。
纽约金价下跌超过1%

纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价11月23日收于每盎司1783.8美元，跌幅为1.25%。
欧洲三大股指涨跌不一

英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数11月23日报收于7266.69点，上涨0.16%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7044.62点，下跌0.85%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15937.00点，下跌1.11%。