上证早知道│香港新增1例带有变异病毒奥密克戎毒株的输入病例；统计局将公布中国采购经理指数月度报告

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今日市场关键词

氢能、先进制造、物流

• 近期上海、重庆、河南等地陆续出台氢能地方补贴政策，不仅涉及全产业链，补贴力度也不小。上海证券报记者获悉，经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。

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• 据经济参考报消息，近期多地加快落地新一批工业稳增长促投资措施，聚焦新一代信息技术、新能源、高端装备等重点领域，加大先进制造业项目储备和建设力度。与此同时，相关部门将进一步促进工业有效投资，支持地方启动重点项目建设，促进全产业链优化升级，培育一批先进制造业集群，地方也加紧出台资金、用地等细化政策，助推项目落地，为先进制造业提质升级注入动力。

• 中国铁物11月29日晚公告，于当日收到间接控股股东中国铁路物资集团通知，经国务院国资委研究并报国务院批准，同意中国铁物集团和中国诚通控股集团有限公司物流板块实施专业化整合。与中国铁物同时发布公告的，还有国统股份、华贸物流及中储股份3家A股上市公司。中国铁物和国统股份隶属于中国铁路物资集团，华贸物流和中储股份则隶属于中国诚通集团。今年3月，4家公司已发布“正筹划物流业务整合”的消息。

机构看盘

• 兴业证券策略团队：年末行情表现有三个重要催化变量

  兴业证券策略团队表示，总结来看，货币政策与流动性水平、经济基本面、景气比较优势是决定年末行情表现及优势风格的三个重要催化变量。其中，经济基本面阶段性好转或企稳，是年末行情向好的重要支撑；流动性环境的边际宽松，是年末行情向好的催化剂；景气占优的风格则更有可能成为演绎主线。

• 国泰君安证券：高景气方向仍是稀缺

  国泰君安证券坚持高景气与低估值并驾齐驱的配置策略。其中，未来市场的高景气方向仍具稀缺性，建议重点关注元宇宙设备端等方向；地产悲观预期逐步缓解，或将驱动金融地产等低估值板块反弹。此外，投资者还可有序布局业绩有支撑且盈利预期改善的白酒、生猪、乳业、汽车零部件等高性价比板块。

市场动向

• 受新冠肺炎变异毒株奥密克戎对全球金融市场的冲击影响，A股周一开盘大幅下探，延续了外围股市的调整。在情绪面冲击过后，由于市场普遍预期其对A股冲击较小，三大股指低开高走，走出独立行情。创业板指在开盘一分钟后便迅速翻红，盘中涨幅一度逼近1.5%，在迅速冲高后，创业板指在全天交易的前10分钟便定格了日内高点，随后维持高位震荡态势。值得注意的是，防疫概念板块不少个股昨日冲高回落，活跃资金仍然聚集在锂电、光伏、储能等前期强势的新能源题材上，市场结构性分化延续。

  制图：尤霏霏

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• 事关所有证券市场投资者的证券期货行政执法当事人承诺新规昨日出台，将自明年开始正式实施。证券市场投资者保护将得到进一步加强。

  国务院总理李克强日前签署国务院令，公布《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》，《办法》自2022年1月1日起施行。昨日，证监会同步就《证券期货行政执法当事人承诺金管理办法（征求意见稿）》、《证券期货行政执法当事人承诺制度实施规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见。

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• 11月29日，深圳证券交易所及其全资子公司深圳证券信息有限公司发布公告，根据指数编制规则，对深证成指、创业板指、深证100等深市指数实施样本股定期调整。本次调整将于2021年12月13日正式实施。

  深证成指将更换30只样本股，调入振华科技、中伟股份等股票，调出视觉中国、顺网科技等股票。创业板指将更换10只样本股，调入天华超净、德方纳米等股票，调出掌趣科技、三聚环保等股票。深证100指数将更换8只样本股，调入天赐材料、晶澳科技等股票，调出顺鑫农业、正邦科技等股票。

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• 11月29日，第二批公募REITs正式面向公众投资者发售。据渠道信息，截至发稿前，华夏越秀高速REIT获超过70亿元资金认购、建信中关村REIT获得超过90亿元资金认购，已远超过面向公众投资者发售的部分，将启动按比例分配。

• 11月29日，由上海地方金融监督管理局、浦东新区人民政府指导，国泰君安证券主办的“走向共同富裕的投资之道——国泰君安2022年资本市场云端年会”通过线上方式举行。国泰君安证券研究所所长黄燕铭表示，明年整体上对于科技类股票仍然较为重视，重点包括新能源、军工制造、电子、高科技设备类制造等领域，以及大家一直强调的元宇宙板块。

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龙虎榜

盘后数据显示，11月29日龙虎榜中，共32只个股出现了机构的身影，有20只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。

大宗交易

海康威视累计交易额最高，大宗交易共2笔，成交额6.99亿元，成交价7.57元，较收盘价持平。

交易提示

今日关注

• 统计局公布中国采购经理指数月度报告。

• 交通运输部召开11月份例行新闻发布会。

• 国家卫生健康委就紧密型县域医共体建设试点进展有关情况举行发布会。

• 2021世界公众科学素质促进大会举办。

• 美联储主席鲍威尔和美国财长耶伦出席美国参议院金融委员会会议。

要闻精选

• 财政部近日印发的《会计改革与发展“十四五”规划纲要》提出，围绕深化财会监督的要求，将依法加大对上市公司、国有企业、金融企业等实体及相关会计师事务所的检查力度，加大对违法违规行为的行政处罚力度和公开曝光力度。

• 近日，证监会批复同意在上海区域性股权市场开展私募股权和创业投资份额转让试点，该项试点落地是贯彻落实《中共中央 国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区意见》的重要举措。

• 同业存单净融资额连续两个月大幅抬升，11月以来冲高势头尤为明显。据Wind数据统计，截至2021年11月29日，11月同业存单发行总额达23996.2亿元，到期量为16519.6亿元，令本月净融资规模达到7476.6亿元，创下近3年来单月净融资规模新高。

  制图：尤霏霏

• 微信聊天场景可直接跳转电商购物平台的外部链接，并完成从加入购物车到支付的全部流程，并支持支付宝付款。这意味着，在监管部门指导下，腾讯向阿里巴巴摆出了重要的互联互通姿势。11月29日，微信发布《关于〈微信外部链接内容管理规范〉的更新说明》，公布在监管部门指导下进一步的互联互通方案。

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• 据新华社消息，香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始29日在疫情简报会上表示，除早前在检疫酒店检测出的2例带有变异病毒奥密克戎毒株的新冠肺炎输入病例，香港再增加1例相关输入病例。目前香港已发现3例带有变异病毒奥密克戎毒株的病例，但未流入社区。

重要公告

□广汽集团（601238）：

子公司广汽埃安拟内部重组，后续将寻机上市。

□中国石化（600028）：

拟合计70.49亿元收购关联方热电、水务等资产及负债。

□中国铁物（000927）：

中国铁物集团和中国诚通集团物流板块专业化整合获批。

□龙佰集团（002601）：

拟35亿元投建年产20万吨锂离子电池负极材料一体化项目。

□金开新能（600821）：

子公司拟1.38亿元收购菏泽智晶90%股权，加码风电业务。

□兴业证券（601377）：

实控人等所持10%股份无偿划转至专户，用于充实社保基金。

□龙泉股份（002671）：

控股股东将发生变更。

□吉宏股份（002803）：

德阳市国资委拟成为公司实控人。

□太龙药业（600222）：

实控人将变更为郑州高新技术产业开发区管委会。

□中核钛白（002145）：

与锦泰钾肥签署购销战略合作框架协议。

□鲁北化工（600727）：

年产10万吨钛白粉等量搬迁入园及综合技术改造项目投产。

□旗滨集团（601636）：

子公司拟设新能源科技公司，建设运营分布式光伏发电项目。

□三维股份（603033）：

拟向控股股东定增募资不超10亿元补充流动资金。

□梦网科技（002123）：

子公司中标中国人寿短信服务采购项目。

□*ST中天（600856）：

债权人向法院申请公司破产重整。

（潘建樑）

海外市场

• 美股三大股指悉数反弹  美联储主席警告奥密克戎将推升通胀数据

  市场对疫情担忧情绪暂时得以缓解，美三大股指周一集体反弹，纳指涨近2%。当日，美联储主席表达了对通胀上升的担忧。

  美国总统拜登周一呼吁民众不要对奥密克戎变异毒株感到恐慌，他称美国暂时不会为了阻止病毒传播而重新采取经济封锁措施。

  拜登的表态安抚了美股投资者。当日，美股三大股指悉数上涨。其中，道指涨0.68%，报35135.94点。标普500指数涨1.32%，报4655.27点。纳斯达克指数涨1.88%，报15782.80点。外界认为，市场恐慌情绪是暂时的，市场仍在等待更多信号。

  鲍威尔将于周二上午与财政部长耶伦一起出席参议院银行委员会的听证会。鲍威尔在书面证词中称，奥密克戎的出现给美国就业和经济活动带来了下行风险，并增加了通胀的不确定性和供应链中断风险，未来几个月可能会让美联储陷入困境，这可能会导致工资继续上涨。此外，他预计推升通胀高企的因素可能会持续至明年。

• 国际油价上涨

  截至11月29日收盘，纽约商品交易所2022年1月交货的轻质原油期货价格上涨1.80美元，收于每桶69.95美元，涨幅为2.64%，2022年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.72美元，收于每桶73.44美元，涨幅为0.99%。

• 美元指数上涨0.3%

  截至11月29日纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.30%至96.3315。

• 纽约金价下跌

  纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价29日比前一交易日下跌2.9美元，收于每盎司1785.2美元，跌幅为0.16%。

• 欧洲三大股指上涨

  英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数29日报收于7109.95点，比前一交易日上涨65.92点，涨幅为0.94%。欧洲其他两大主要股指方面，法国巴黎股市CAC40指数报收于6776.25点，比前一交易日上涨36.52点，涨幅为0.54%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15280.86点，比前一交易日上涨23.82点，涨幅为0.16%。

（汤翠玲）

校对：孙洁华

图编：张大伟

制作：张   巘

责编：赵唯佳

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监制：浦泓毅

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