广发证券投行解禁后首单IPO过会！子公司“直投”250万股成第二大股东

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近日，证监会官网显示，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“百合股份”）首发获得通过，这是广发证券投行业务“重启”以来保荐成功的第一单项目。

自今年1月广发证券IPO保荐解禁以来，投行业务正在努力“收复失地”。截至目前，广发证券有7单IPO项目正在排队审核，其中郎酒股份、福贝宠物已预披露更新，紫燕食品完成反馈。此外，还有47个处于辅导阶段的IPO项目。

保荐业务重启后首单IPO落地

12月23日，证监会网站显示，威海百合生物技术股份有限公司首发获通过。百合股份本次发行的保荐机构为广发证券股份有限公司，保荐代表人为谭旭、金坤明。

公开资料显示，百合股份是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。目前拥有“百合康”“福仔”“鸿洋神”及“足力行”等自主品牌，分别针对家庭、婴幼儿、高端人士、中老年人等不同类型的消费群体。

百合股份本次拟在上交所主板上市，发行股份数量不超过1600万股；发行新股数量不低于发行后公司总股本的 25%，拟募集资金6.12亿元，拟分别用于总部生产基地建设项目、新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂项目、研发中心升级建设项目、营销区域中心建设项目、补充流动资金项目。

同时，广发证券还以“直投+保荐”模式，即通过旗下直投子公司广发信德投资管理有限公司持有百合股份250万股，占发行前总股本比例的5.21%，为百合股份的第二大股东。

投行项目储备有序开展

2020年7月，广发证券因康美药业风险事件影响暂停IPO保荐与债券承销业务展业，今年1月与7月广发证券分别重获IPO保荐资格和债券承销资格，当前IPO项目储备已有序开展。

公开资料显示，广发证券目前在主板、科创板、创业板均有在审项目，包括拟主板上市的郎酒股份、福贝宠物、紫燕食品，拟创业板上市的致欧家居、德芯科技、长龙新材，以及冲刺科创板的清越光电合计7家。其中郎酒股份、福贝宠物已预披露更新，紫燕食品已反馈、长龙新材、致欧家居、德芯科技已问询。

此外，Wind数据显示，截至发稿，广发证券辅导备案登记受理企业合计有47家，在保荐机构中排名14，其中包括知名茶饮连锁企业蜜雪冰城、此前经历过一次IPO终止的车头制药等。

数据来源：Wind

经历严格内部问责与整顿，广发证券投行业务迎来“新生”，是否能重回第一梯队？去年11 月，广发证券，撤销原投行业务管理总部、投资银行部，设立投行业务管理委员会。此外，广发证券通过拨付资源、延长考核期等方式积极留存队伍，同时加大招聘力度。根据中证协官网数据显示，截至2021年12月26日，该公司保代人数达185人，行业排名11。

华泰证券分析师沈娟认为，广发证券在投资银行领域拥有优秀的历史基因，未来有望重振雄风。广发证券有望立足投资银行业务优质基因，加速打造全产业链、全生命周期 “大投行生态圈”，发挥牵引轻重资产业务、机构和零售业务的综合协同效应。

编辑：朱   茵

校对：冯雯君

图编：周   洋

制作：张   巘

责编：赵唯佳

监制：浦泓毅

签发：潘林青

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