时隔5年终“结果”！渤海证券预披露IPO招股书

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12月28日，渤海证券发布首次公开发行股票说明书（申报稿），拟在上交所主板上市。

自2016年接受上市辅导到本次发布招股说明书，渤海证券整整花了5年多时间。在此期间，渤海证券不仅经历了评级的上下波动，公司管理层变动也十分频繁。但总体来看，渤海证券近年来财务状况表现良好，经营业绩也持续提升。

辅导期长达5年

拟在上交所上市

招股书显示，渤海证券拟公开发行新股不少于893021610股人民币普通股（A 股），不低于发行完成后公司股本总额的10%，拟在上海证券交易所上市，保荐人（主承销商）为光大证券。

本次发行前，渤海证券持股排名前三的股东为泰达国际、泰达股份和华侨城股份，持股比例分别为26.96%、13.07%和9.14%。其中，泰达国际和泰达股份为泰达控股直接控制公司。

渤海证券表示，本次首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于补充公司的营运资金。计划重点使用方向包括经纪业务、信用业务、自营业务、投行业务、资管业务、互联网金融业务和中后台建设投入等。

公开资料显示，渤海证券注册地址为天津市滨海新区，是在原天津证券和天津四家信托机构证券营业部合并重组基础上，集合国内多家企业共同出资组建的证券公司，于2001年6月8日正式开业。2008年7月，经中国证监会核准，公司改制为股份有限公司。

记者注意到，自2016年接受上市辅导到首次公开发行招股说明书，渤海证券整整花了5年多时间。作为渤海证券的辅导券商，光大证券于2016年10月与渤海证券签约后，相继于2017年5月，2017年11月，2020年6月，2021年1月和2021年8月共发布过5期辅导进展报告。

根据今年8月最新的进展报告，渤海证券彼时主要存在两个问题：一是此前获取的由证监会出具的监管意见书已经到期，相关审批手续仍在推进中；二是在三年一期各银行账户银行存款余额调节表的编制工作中，仍存在少量账户的余额调节表尚未编制完成。

高管变动频繁

曾多次公开招聘

值得注意的是，渤海证券主要高管也多次发生大幅变动。

早在2018年，渤海证券就曾面向社会公开招聘1名总裁及3名副总裁，其中曾任天津证监局副局长的王修祥在2019年出任总裁一职，此外，马彦平、刘闯、陆玮也进入公司高管序列。

进入2021年，渤海证券再次面向社会招聘3名副总裁，而前述提到的王修祥、马彦平、刘闯和陆玮等4位高管已有3位离职，仅剩马彦平继续担任渤海证券行政总监。

根据招股书信息，目前渤海证券的高管团队中，除董事长安志勇为2019年进入渤海证券，公司总裁和副总裁均为2021年新进加入。

其中，曾任信达证券党委委员、副总经理的徐克非于2021年9月出任渤海证券总裁，曾任中泰资管总裁助理兼机构投资部总经理的李辉于2021年7月出任渤海证券副总裁，曾在民生证券任职的陶林也于2021年9月出任渤海证券副总裁。

分类评价略波动

部分业务排名前30%

总体来看，渤海证券业绩表现虽略低于行业平均水平，但部分业务排则在行业前30%。

证券业协会数据显示，证券行业2020年度实现营业收入4484.79亿元，实现净利润1575.34亿元，同比分别增长24.41%和27.98%。相比之下，渤海证券2020年实现营业收入29.56亿元，实现净利润11.06亿元，同比分别增长8.63%和17.60%。

具体到证券行业，渤海证券2020年度营业收入排名第37位，净利润排名行业第32位。招股书显示，证券自营业务已经成为渤海证券收入、利润的主要来源之一。

此外，渤海证券近四年分类评价结果也有所波动，在2018年至2021年证券公司分类评价中，分别被评为B类BBB级、A类A级、A类A级和B类BBB级。

对于公司的未来战略，渤海证券在招股书中表示，公司将以上市为契机，加速推进高质量发展，优化业务结构，持续增强综合经营实力，进一步提升行业地位，向一流券商迈进。公司将持续健全市场化激励约束机制，不断提高企业活力和效率，让科技创新驱动和人才驱动发挥重要作用，将渤海证券打造成为高效的实体经济服务平台，成为投资者交易和财富增长的重要载体，成为区域经济发展的重要贡献力量。

编辑：朱   茵

校对：冯雯君

图编：周   洋

制作：张   巘

责编：赵唯佳

监制：浦泓毅

签发：潘林青

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