上证早知道│新央企成立，增强矿产保供能力；特斯拉加快应用4680大圆柱电池；我国将大力提升油气勘探开发力度；国产抗新冠口服药获批

上海证券报 2022-07-29

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今日导读

•中国矿产资源集团有限公司正式成立，将增强我国重要矿产资源供应保障能力。

•特斯拉加快应用4680大圆柱电池，有望带动相关新型材料需求快速增长。

•我国将大力提升油气勘探开发力度，油服行业具备业绩确定性。

•14亿元合同驱动股价大涨30%，碳化硅半导体材料渗透率提升可期。

全球动态

周一，上证综指跌0.6%，报3250.39点，深证成指跌0.83%，创业板指跌1.18%。沪深两市成交8622亿元，创出6月份以来新低。地产产业链迎来反弹，房地产开发、家用电器等板块逆市上涨，阳光城、万和电气等公司涨停。食品饮料板块走强，青岛啤酒涨逾4%。猴痘病毒诊疗概念股涨幅居前，之江生物涨逾15%。光伏、风电、储能、新能源车等板块跌幅居前。

海外市场上，周一，美股三大指数涨跌不一，道指涨0.28%，标普500指数涨0.13%，纳指跌0.43%。中概股方面，NANO LABS大涨56.7%，普惠财富涨14.88%，新能源汽车股表现各异，蔚来汽车涨0.36%，小鹏汽车跌1.81%，理想汽车涨0.7%。

欧股方面，欧洲三大指数一跌两涨，德国DAX指数跌0.33%，法国CAC40指数涨0.33%，英国富时100指数涨0.41%。

商品期货方面，国际油价悉数反弹，结束三连阴，美油涨1.85%，布油涨1.55%。国际黄金期货价格跌0.53%。

要闻精选

•国务院办公厅同意建立数字经济发展部际联席会议制度，将推进数字经济领域制度、机制、标准规范等建设。

•人民银行、文化和旅游部联合印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》，提出拓宽文化和旅游企业融资渠道，降低融资成本。

•国家药监局召开会议，提出加快新冠病毒治疗药物研发上市速度，加强新冠病毒疫苗创新服务和质量监管，保障新冠病毒检测试剂安全有效。

•25日，国家药监局应急附条件批准真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加新冠肺炎治疗适应症注册申请。

•中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友发文称，由于传播方式限制，猴痘的传播速度、波及的人群范围，远远不会像新冠流行那样。

•深圳市工业和信息化局发布关于督促重点企业封闭运行的通知，要求华为、比亚迪、富士康等企业从24日起园区（厂区）封闭运行7天。

•温州市发布通知，该市符合条件的购房者在取得房屋不动产证后，财政将给予购房款0.6%的补贴。

•截至25日18时，暑期档票房已超42.58亿元，几乎与去年同期持平。业内人士表示，随着多部新片陆续定档，今年暑期档票房有望超过去年。

•艾媒咨询发布红人新经济行业发展报告，预计2024年产业规模有望突破7万亿元，元宇宙等新兴科技概念将带来新的升级。

•据国盛证券测算，截至上周，外购仔猪养殖利润814元/头，自繁自养生猪养殖利润603元/头，连续4周改善，处于近10年较高利润水平。

•25日，北向资金净卖出33.85亿元。美的集团、TCL中环、招商银行分别获净买入4.84亿元、2.44亿元、2.01亿元。

•今天有两只新股申购：快可电子代码301278，发行价34.84元，市盈率36.07倍，申购上限1.6万股，主营光伏接线盒和连接器。广立微代码301095，发行价58元，市盈率230.39倍，申购上限1.2万股，主营集成电路EDA软件。

热点解读

最年轻央企成立，助力矿产保供

中国矿产资源集团有限公司成立大会7月25日上午在北京举行。该集团注册资金200亿元，高管分别来自中国铝业集团、中国宝武集团、鞍钢集团等大型龙头企业。作为中央直接管理的国有独资公司和国家授权投资机构，公司将打造具有全球竞争力和影响力的世界一流矿产资源综合服务企业。

组建中国矿产资源集团有限公司，是党中央、国务院着眼于用好国内国际两个市场、两种资源，增强我国重要矿产资源供应保障能力的重大举措，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。业内人士表示，该公司将整合宝武钢铁、鞍钢、五矿、中铝等特大型冶金央企的铁矿采购及海外铁矿资产，打造铁矿石需求平台，有效提升我国对铁矿石的议价能力，从而提振我国钢行业盈利能力。

特斯拉加快应用4680大圆柱电池

据媒体报道，首款搭载4680电池的Model Y已经在特斯拉柏林工厂下线，作为测试使用。接下来一段时间，柏林工厂预计还会生产更多测试车辆，为以后的大规模生产做准备。

特斯拉研究认为，46mm是兼顾经济性和电池性能的最佳直径，2020年推出了4680大圆柱电池。通过增大圆柱电池直径，可实现更高的活性物质占比与更高能量密度，减少壳体用量，并降低BMS管理难度，有望成为下一代圆柱电池发展方向。

中金公司预期，2023年4680电池装机量有望超20GWh，2024年将超100GWh，从而带动新型材料需求高增。预计至2025年，高镍正极、硅碳负极、LiFSI、补锂剂、导电剂、PVDF需求量将分别达39.1万、16.3万、2.0万、1.2万、1.9万、3.1万吨。

我国将大力推动油气勘探

24日，国家能源局组织召开2022年大力提升油气勘探开发力度工作推进会，提出要大力推动油气相关规划落地实施，以更大力度增加上游投资，助力保障经济运行和民生需求；大力推动海洋油气勘探开发取得新的突破性进展，提高海洋油气资源探明程度；大力推动页岩油、页岩气成为战略接续领域等。

《“十四五”现代能源体系规划》提出，要持续推进能源安全保障工作，国内石油公司执行增气上产的七年行动计划。华福证券魏征宇表示，去年以来，油气价格大幅攀升。尽管美国页岩油气公司开支提升比较谨慎，但我国国内的增储上产计划带来的油气开支稳定提升，增加了国内油服及工程类公司的未来业绩确定性。

碳化硅赛道持续高景气

继上周五涨停后，国产碳化硅衬底龙头天岳先进周一再次上涨，两天累计涨幅达30%。公司日前宣布，6寸导电型碳化硅衬底获得约13.93亿元长单销售合同。同属碳化硅板块的东尼电子、露笑科技等公司也在近期表现活跃。

中金公司认为，碳化硅（SiC）是第三代化合物半导体材料，由于新能源车、光伏发电等重点行业终端出货量快速成长，SiC渗透率提升，且短期内器件价格降幅有限，2022-2024年SiC器件市场规模有望迎来增速最快的三年周期。中国相关供应商虽起步较晚，但得益于新能源车、光伏逆变器本土品牌商市场份额提升，国内企业获得了入场机会，且有望通过技术快速迭代和产能扩张，受益于全球需求景气及国产化趋势。

公司新闻

○金圆股份对海外锂矿开展尽调

金圆股份子公司浙江金恒旺锂业与HANAQARGENTINA S.A.、HANCHA S.A.签署《排他性尽调协议》，有意向收购HANCHAS.A.公司100%的股份，包括但不限于在阿根廷萨尔塔省矿业法院登记的相关矿权。

○飞龙股份拟定增募资加码主业

飞龙股份拟定增募资不超过7.8亿元，用于年产600万只新能源电子水泵项目、年产560万只新能源热管理部件系列产品项目等。控股股东宛西控股、实控人之一孙耀忠承诺参与认购。

○心脉医疗拟定增募资不超过25.47亿元

心脉医疗拟定增募资不超过25.47亿元，拟用于全球总部及创新与产业化基地项目、外周血管介入及肿瘤介入医疗器械研究开发项目等。

○中伟股份拟与瑞浦兰钧战略合作

中伟股份与瑞浦兰钧签署战略协议，预计2022年-2030年，双方将实现三元前驱体、磷酸铁产品的采销总量80万吨-100万吨。瑞浦兰钧系青山控股集团有限公司旗下企业。

○华友钴业拟受让广西时代锂电新材料基金出资权

华友钴业拟受让广西时代锂电新能源持有的广西时代锂电新材料基金31.3181%财产份额的出资权，并按约定承接出资义务12.44亿元。

○英联股份拟合作开发锂电池铝塑膜

英联股份皇家瓦森柔性包装公司签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。

○科华数据签署储能设备采购合同

科华数据子公司厦门科华数能科技（卖方）近日与特变电工新疆新能源（买方）签署储能设备采购合同，总价含税2.3亿元。

○永兴材料拟投建锂矿石高效选矿项目

永兴材料子公司永诚锂业拟投建300万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，投资总额不超过5.03亿元。

○风范股份拟购买晶樱光电股权

风范股份拟发行股份及支付现金购买晶樱光电98%股权。标的公司主营业务为研发、生产和销售单晶硅棒、多晶硅锭、单晶硅片及多晶硅片，并通过外协生产方式向客户提供少量电池片和光伏组件。

○百利科技拟收购无锡百擎股权

百利科技子公司百利锂电拟支付现金收购无锡百擎60%股权。通过整合锂电材料产线中的关键设备，有利于提升公司在锂电池材料产线设备自制率。

○国芯科技上半年业绩预增

国芯科技预增1732%-1890%，因公司围绕国家重大需求、汽车电子和云安全应用，积极开拓市场和客户，有效保障产能需求。

龙虎榜

两机构买入泉峰汽车

25日，泉峰汽车获两机构合计净买入4104.82万元。

东兴证券认为，公司业绩短期承压，但是中长期仍然看好公司在新能源、传动零部件等核心业务的市场竞争力和高成长性。公司在大件新能源铝铸件拥有技术储备，较早购入了大吨位压铸机进行布局，目前大型压铸机主要用于“多合一”组件、电池构件及车身构件相关业务。

机构调研

○软通动力表示，公司已经与某大型通讯设备企业军团展开合作。6月10日，首个面向交通领域的OpenHarmony战略合作在深圳举办。软通动力旗下子公司鸿湖万联与某大型通讯设备企业举行战略合作协议签约仪式，将OpenHarmony发行版赋能数字交通。公司未来将深化与企业军团合作，加强行业产品与解决方案建设，更贴近客户，加快行业数字化转型升级。

○恒帅股份表示，在电机领域，汽车行业的消费属性需求在提升，电机的整体应用场景越来越多，新兴的市场需求属于整个行业的蓝海市场。公司针对四门两盖领域开发了较多的电机品种，包括后备箱电机、吸合锁电机、磁滞器电机、隐形门把手驱动机构、充电小门执行器等，相关电机将会是公司未来业绩主要增长点之一。

○迈信林表示，公司已收购郑飞机械56.85%股份，未来还有增资计划，第一期拟投入约5000万元，主要用于设备改造，计划今年10~11月份项目落地、12月份完成调试、明年开始批产。作为郑飞的配套供应商，郑飞机械几乎不存在什么风险，随着航空业的蓬勃发展，未来前景广阔。

今日路演

盟科药业（688373），主营业务为创新抗菌药研发销售，路演时间9:00-12:00，申购日期7月27日，中签公布日期7月29日。

中微半导（688380），主营产品为家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片，路演时间14:00-17:00，申购日期7月27日，中签公布日期7月29日。

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校对：张宇制作：何永欣图编：张大伟

统筹：浦泓毅总审读：孙放

责编：郭晨希、蒋烨欢签发：潘林青

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