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今日导读

•三部门印发指导意见，要求到2025年，全国统一的用水权交易市场初步建立。

•广东省加大力度持续促进消费，将开展家电“以旧换新”，持续优化汽车消费环境。

•国内电解钴现货价格较月初上涨8%，下游消费旺季即将来临。

•中国宝安获股东大举增持；传艺科技钠电池项目中试线即将投产。

全球动态

周三，上证综指跌0.78%，报3202.14点，深证成指跌1.29%，创业板指跌1.6%。沪深两市成交总额放量至10024亿元。银行保险、食品饮料等蓝筹板块上涨，宁波银行涨逾5%，中国人寿、水井坊涨逾4%，西麦食品、良品铺子等涨停。CRO板块亦表现强劲，睿智医药涨停。受巴菲特减持的比亚迪跌逾7%，带动新能源车和锂电池板块大幅下跌。风电设备、光伏设备板块亦跌幅居前。

海外市场上，周三，美股三大指数悉数下跌，道指跌0.88%，标普500指数跌0.78%，纳指跌0.56%，均告日线四连阴。8月份，道指跌4.06%，标普500指数跌4.24%，纳指跌4.64%。中概股方面，盈喜集团暴涨2021.29%，宜人金科大涨54.59%；新能源汽车股表现不一，蔚来汽车涨0.61%，小鹏汽车涨1.48%，理想汽车跌0.1%。

欧股方面，欧洲三大指数全线下挫，德国DAX指数跌0.97%，法国CAC40指数跌1.37%，英国富时100指数跌1.05%。

商品期货方面，国际油价继续下跌，美油大跌3.04%，布油跌2.94%。8月份，美油跌9.91%，布油跌8.79%。国际黄金期货价格跌0.78%。

要闻精选

•31日国务院常务会议提出，扩大政策性开发性金融工具支持领域，将老旧小区改造、省级高速公路等纳入，尽可能吸引民间投资。

•证监会表示，已会同相关方制定十条措施，加快推进基础设施REITs常态化发行，包括尽快推动首批扩募项目落地。

•8月份制造业PMI达到49.4%，比7月上升0.4个百分点。受访专家称，一系列稳增长政策的实施有望带动9月制造业PMI重回扩张区间。

•据上交所统计，上半年沪市主板公司营收、净利润同比分别增长9%、6%，科创板公司营收、净利润同比分别增长33%、20%。

•截至上半年末，机构投资者持有股票型基金4701.33亿份，较去年末提升660.16亿份；持有混合型基金6277.88亿份，较去年末下降297.05亿份。

•上半年券商的基金分仓佣金收入为90.36亿元，中信证券以6.01亿元位列第一，长江证券、中信建投、广发证券也均在4亿元以上。

•截至7月底，我国境内共有基金管理公司140家，管理的公募基金资产净值合计27.06万亿元，为历史上首次突破27万亿元。

•多家航空公司宣布，自9月5日起调整国内航班燃油附加费征收标准，800公里以下航段60元，800公里以上航段120元，相较于本次调整前的标准均降低20元。

•欧元区8月CPI同比涨9.1%续创历史新高，能源价格涨逾38%。货币市场认为欧洲央行9月加息75个基点的可能性已超过60%。

•北向资金31日净买入79亿元，MSCI指数季度调整于盘后生效。宁德时代、贵州茅台、格力电器分别获净买入8.07亿元、7.89亿元、6.86亿元。

•富时中国A50指数季度调整将于9月16日收盘后生效，新纳入亿纬锂能、中国石油和陕西煤业，剔除海螺水泥、中国太保和片仔癀。

•今天有一只新股申购：钜泉科技代码787391，发行价115元，市盈率66.84倍，申购上限3500股，主营智能电表芯片。

热点解读

我国将建立全国统一的用水权交易市场

水利部、国家发展改革委、财政部近日联合印发《关于推进用水权改革的指导意见》，要求到2025年，用水权初始分配制度基本建立，全国统一的用水权交易市场初步建立；到2035年，归属清晰、权责明确、流转顺畅、监管有效的用水权制度体系全面建立，用水权改革促进水资源优化配置和集约节约安全利用的作用全面发挥。

水资源与能源之间存在重要的耦合关系，我国水资源总量丰富，但人均水资源不足、时空分布不均、供需矛盾突出。“十四五”时期，我国将重点推进150项重大水利工程建设，拓展投资空间，未来水利建设投资有望显著增长。

招商证券唐笑表示，碳中和背景下，水资源在我国的战略地位将进一步凸显，水权交易通过市场配置的方式实现多方共赢，是水资源优化配置的重要手段。

广东将开展家电“以旧换新”

广东省政府办公厅印发加大力度持续促进消费若干措施的通知，鼓励各地市在2022年9月1日至11月30日开展家电“以旧换新”活动，省级财政对各市通过财政资金补贴电视机、空调、洗衣机、冰箱、电脑、手机、电饭煲、热水器八大类家电“以旧换新”的实际支出部分（核销金额）给予奖补。通知还提出，持续优化汽车消费环境，广州、深圳进一步完善购车资格规定、增加购车指标。

银河证券李冠华认为，家电行业面临的原材料涨价、海运不畅等外部负面因素在下半年逐步改善，稳增长背景下消费券发放、疫情压制消费释放等因素推动家电需求改善。由于板块前期调整较多，估值处于历史较低水平，投资价值较高。

该机构建议关注两条主线：一是受益于基本面改善的传统家电龙头，推荐美的集团、格力电器、海尔智家和老板电器；二是景气度处于高位的细分行业龙头，推荐科沃斯、石头科技、莱克电气、火星人。

电解钴价格创1个月新高

上海有色网数据显示，8月31日国内电解钴现货均价达35.75万元/吨，较月初上涨8%，创下了1个多月新高。硫酸钴、四氧化三钴等钴盐价格亦持续上行。

业内人士指出，伴随原料钴盐积极挺市操作，成本面给予生产商利好支撑，试探性推高报盘。同时下游担心后市继续探涨，出现个别询盘买盘举措，难寻低价货源的情况下，成交重心上移，奠定了本周涨价基础。中信证券认为，钴市备货期及3C消费旺季即将来临，上游供应商看好钴价，预计钴价将在短期内迎来上行周期。

公开信息显示，腾远钴业、寒锐钴业等公司主营钴系列产品。

公司新闻

○中国宝安获股东大举增持

中国宝安股东深圳市承兴投资有限公司于8月24日至8月31日期间，累计增持公司股份3047.53万股，占总股本的1.18%，持股比例达到13.72%。

○传艺科技钠电项目中试线即将投产

传艺科技控股孙公司传艺钠电项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，已具备中试生产条件并即将投产运行。

○祥鑫科技收到项目定点意向书

祥鑫科技于2022年4月至8月收到动力电池相关客户的10个项目定点意向书，被确认为多款新能源汽车动力电池箱体产品的供应商，预计项目生命周期为3至7年，交易金额为50亿至60亿元，终端客户包括中国自主汽车品牌、合资品牌。

○九洲药业等拟回购股份

九洲药业拟回购股份5000万元至1亿元，回购价格不超过60元/股。

极米科技拟回购股份2000万元至4000万元，回购价格不超过511.53元/股。

若羽臣拟回购股份2000万元至3000万元，回购价格不超过23.83元/股。

○金花股份8.04%股权被溢价转让

金花股份股东世纪金花拟将所持公司5.01%股份和3.03%股份分别转让给金伯珠和聚四号私募证券投资基金、祥运和聚利6号私募证券投资基金，转让价格8.5元/股，金额共计2.55亿元。公司最新股价为7.62元。

○孚日股份电池级VC产品进入试生产阶段

孚日股份子公司孚日新能源生产含量大于99.995%的电池级VC产品的VC项目正式进入试生产阶段，释放产能尚需一定时间，项目生产装置和产品质量的稳定性有待持续观察。

○运机集团中标输送综合管廊工程项目

运机集团中标唐山输送综合管廊工程项目，中标金额合计3.14亿元，占公司2021年度营业收入的39.83%。

龙虎榜

三机构席位买入宝立食品

31日，宝立食品获3家机构席位合计买入2024万元，占全天成交总额的6.6%。

信达证券认为，疫情之下，家庭消费者对便捷烹饪的轻烹食品需求增加。宝立食品的空刻意面处于品类上升期，品牌知名度快速提升。此外，公司是国内复合调味料龙头，长期看，餐饮连锁化驱动复合调味料行业发展，公司有望持续享受行业红利。

机构调研

○步科股份表示，公司在机器人领域沉淀了几年的时间，目前无框力矩电机属于第三代产品。无框力矩电机在协作机器人领域有较好的应用场景，可以让机器人的安装和使用性更加便捷，输出的力矩动态响应性更高。目前国内做电机的企业较多，但是专注在协作机器人领域的友商较少。

○澳华内镜表示，公司今年营销力度比往年大很多，包括学术推广上的力度，核心是在为AQ-300上市做铺垫。反馈到产品上，AQL-200L的临床使用反馈结果还是不错的，公司希望通过前期的学术推广、培训让医生上手使用公司的产品，一步步提升公司产品在临床的认知度和专家的认可度。

○中一科技表示，复合铜箔可以提高电池的安全性，储能电池是其重要应用领域之一。公司拟于近期在武汉市新设立全资子公司从事新型复合材料业务，主要为复合铜箔等新型集流体的研究、开发、生产和销售等。

今日路演

宁波精达（603088）业绩说明会，主营换热器装备和精密压力机，路演时间10:00-11:00。

弘讯科技（603015）业绩说明会，主营控制系统和伺服系统，路演时间15:00-16:00。

和林微纳（688661）业绩说明会，主营微机电（MEMS）精微电子和半导体芯片测试探针，路演时间15:00-16:00。

中南传媒（601098）业绩说明会，主营出版物，路演时间15:00-16:00。

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校对：张   宇   制作：季宇亮   图编：张大伟

责编：邵子怡、蒋烨欢   总审读：朱建华

监制：张晓光   签发：潘林青

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