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今日导读

•国务院常务会议支持高新技术企业购置设备，国内半导体设备行业成长性向好。

•8月新能源乘用车零售销量环比增长8.8%好于预期，多因素利于高增长延续。

•碳化硅功率半导体8英寸外延晶圆开始出货，来自电动车、再生能源领域的需求急增。

•宁波精达实控人拟变更为宁波市国资委；中国天楹打造风光储氢氨一体化零碳产业园。

全球动态

周四，上证综指跌0.33%，报3235.59点，深证成指跌0.86%，创业板指跌1.86%。酒店、旅游、航空、免税等出行相关板块表现活跃，桂林旅游涨停，君亭酒店涨近7%。火电板块拉升，粤电力A涨停，光热发电板块涨幅靠前，盛德鑫泰等涨停。石油、燃气、锂电池等板块领跌。

海外市场上，周四，美股三大指数继续反弹，道指涨0.61%，标普500指数涨0.66%，纳指涨0.6%。中概股方面，华迪国际涨14%，哔哩哔哩跌15.03%；新能源汽车股涨跌各异，蔚来汽车涨1.09%，小鹏汽车跌2.5%，理想汽车跌2.36%。  

欧股方面，欧洲三大指数表现不一，德国DAX指数微跌0.09%，法国CAC40指数涨0.33%，英国富时100指数涨0.33%。

商品期货方面，国际油价小幅反弹，美油涨0.96%，布油涨0.69%。国际黄金期货价格跌0.49%。 

要闻精选

•国家卫生健康委：中秋国庆乘飞机高铁需48小时核酸检测阴性证明；没有发生疫情的地区要按照第九版防控方案要求开展常态化核酸检测。

•国务院办公厅印发《关于进一步加强商品过度包装治理的通知》，提出到2025年，月饼、粽子、茶叶等重点商品过度包装违法行为得到有效遏制。

•人民银行数字货币研究所发布数字人民币创新成果，在预付消费服务场景提供防范商户挪用资金、保障用户权益的解决方案。

•欧央行公布利率决议，宣布将三大主要利率均上调75个基点。这是欧央行基准利率幅度最大的一次上调。

•宁德时代副董事长李平表示，汽车智能化、纯电动化趋势已不可逆转，到2025年，电动汽车的渗透率会远超目前的设想。

•去哪儿平台数据显示，今年中秋机票国内支付订单裸票价格（不含机建燃油附加费）为556元，较暑期降低二成，为近5年来最低。

•阿里巴巴公布2022天猫“双11”时间表，预售时间较去年缩短4天，并继续取消“零点抢购”的规则。

•8日，北向资金净卖出不足1亿元。紫金矿业、隆基绿能、中国平安分别获净买入5.72亿元、3.88亿元、2.02亿元。

•今天有两只新股申购：联动科技代码301369，发行价96.58元，市盈率35.76倍，申购上限1.15万股，主营封装测试设备。

诺诚健华代码787428，发行价11.03元，市值/研发费用为26.56倍，申购上限4.75万股，主营创新药。

热点解读

高新技术企业更新设备获政策鼓励

9月8日召开的国务院常务会议提出，今年第四季度，对高新技术企业购置设备的，允许一次性税前全额扣除并100%加计扣除；对现行按75%税前加计扣除研发费用的，统一提高到100%，鼓励改造和更新设备，激励企业增加投入提升创新能力。

方正证券陈杭表示，2022年往后，内资晶圆厂12英寸潜在扩产产能至少155万片/月，支撑3-4年高景气周期。其中，中芯国际临港、北京、深圳合计至少24万片/月，存储端合肥长鑫、长江存储各自二期22万、20万片待扩。叠加功率、三代半导体高需求，行业资本支出预计继续高位。国内半导体设备厂商厚积薄发，产品验证与新机研发齐头并进，品线扩张与设备放量赋能长期高成长。

该机构看好国产晶圆厂产业链：半导体设备：北方华创（平台级）、拓荆科技（PECVD）、华海清科（CMP）、中微公司（刻蚀机）、盛美上海（清洗机）、万业企业、芯源微、芯碁微装、长川科技、华峰测控、江丰电子（零部件）、精测电子；半导体材料：安集科技、沪硅产业（大硅片）、立昂微（大硅片）、神工股份（硅材料）、TCL中环（大硅片）、华懋科技（光刻胶）、鼎龙股份、雅克科技、晶瑞电材、江化微、有研新材。

新能源乘用车销量环比超预期改善

乘联会数据显示，8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%。1-8月形成“W型”走势，国内零售326.2万辆，同比增长119.7%。

民生证券认为，此次环比改善超预期，主要原因为主流车企生产持续拉升叠加油价上浮，同时各地出台鼓励消费政策力度大，改变淡季规律。当前新能源新车型持续推出，在主流价格区间均有高性价比产品供应，市场面的接受度有所提升。加之8月极热天气带来的产能损失会在9月释放，芯片供给改善，9月产销预计同比实现高增长。

该机构看好三条主线：主线1：长期竞争格局向好，且短期有边际变化的环节，包括电池（宁德时代）、隔膜（恩捷股份）、薄膜电容（法拉电子）、高压直流（宏发股份）等。主线2：4680技术迭代，带动产业链升级，包括结构件（科达利）、高镍正极（容百科技、当升科技）、LiFSI（天赐材料）、碳纳米管相关标的。主线3：新技术带来明显边际弹性变化，包括高压快充（中科电气、璞泰来、杉杉股份），钠离子电池（容百科技、振华新材）。

碳化硅功率器件需求急增

据科技媒体报道，日本半导体材料大厂昭和电工近日宣布，其碳化硅（SiC）功率半导体的8英寸SiC外延晶圆已开始进行样品出货。昭和电工表示，和原先使用硅晶圆的功率半导体相比，SiC功率半导体的电力损耗更少、更不易发热，来自电动车、再生能源领域的需求急增。

开源证券任浪指出，根据Yole数据，2021-2027年全球碳化硅功率器件市场规模有望从10.90亿美元增长到62.97亿美元，其中车规级市场空间有望从6.85亿美元增长至49.86亿美元。目前包括比亚迪、吉利、埃安等量产（或定点）车型均已搭载由国产SiC模块供应商提供的主驱逆变器模块，国内厂商有望充分受益于自主品牌车企与造车新势力崛起带来的供应链机遇。

公司新闻

○宁波精达实控人拟变更为宁波市国资委

宁波精达实控人郑良才和郑功拟向宁波通商集团转让宁波成形控股100%股权，后者持有上市公司总股本的29.44%，合计转让价款10.85亿元。完成后，宁波市国资委将成为公司实控人。

○中国天楹拟布局风光储氢氨一体化

中国天楹与通辽市人民政府等签署战略协议，“十四五”期间共同打造通辽千万千瓦级风光储氢氨一体化零碳产业园，其中风力发电6GW、光伏发电4GW，重力储能2GWH，绿氢5万吨/年，绿氨30万吨/年，总投资600亿元。

○孚能科技将介绍动力电池相关新成果

孚能科技9日上午将召开主题为“初芯不改，破茧成叠”的发布会，届时公司有关负责人将介绍动力电池相关新技术，展示从电芯、结构和工艺的革新成果，以及软包动力电池解决方案的最新内容。

○双良节能拟投建大尺寸单晶硅拉晶项目

双良节能拟以20亿元设立双良晶硅新材（包头）有限公司，投资建设50GW大尺寸单晶硅拉晶项目。

○金博股份收到比亚迪开发定点通知

金博股份收到比亚迪的开发定点通知书，为其开发和供应碳陶制动盘产品，具体产品供应时间、价格以及供应量以签订的供应协议及销售订单为准。

○极米科技拟回购股份

极米科技拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超过511.53元/股。

○国城矿业拟布局新能源新材料产业

国城矿业拟设立全资子公司国城合融（北京）新能源科技有限责任公司，注册资本暂定为10亿元，旨在布局新能源、新材料等新兴产业相关业务，以有效落实公司发展战略规划。

○东阳光拟投建磷酸铁锂项目

东阳光子公司乳源新能源公司计划在广东省韶关市投资扩建年产5万吨锂离子电池正极材料磷酸铁锂项目，总投资额预计不超过14亿元。

龙虎榜

三机构席位买入德邦股份

德邦股份近三个交易日获3家机构合计净买入7361.92万元，占到区间交易金额的6.44%。

京东卓风向德邦股份中小股东发起的全面要约收购已收官。国海证券认为，随着并购整合的持续推进，看好德邦股份量价齐升、产能爬坡叠加管理优化带来较大的业绩弹性，重视公司利润逐步释放带来的投资机会。

机构调研

回天新材表示，宁德时代第三代CTP麒麟电池续航1000公里，2023年量产上市。据调研，CTP电池用胶量比常规电池要增加。公司与新能源汽车动力电池领域主流客户均建立了稳定的合作关系，能够满足包括麒麟电池在内的新型电池技术指标要求，公司系列产品已进入动力电池行业头部客户的供应体系。

○瑞鹄模具表示，公司一体化压铸产品主要为新能源汽车车身结构件，汽车动力系统壳体件等，已投建产能规模为50万台套。未来根据市场和发展需要，产能可进一步扩建提升。动力系统壳体产品预计在今年四季度部分投产，车身结构件产品涉及多款车型，预计在2023年分批投产。

○长缆科技表示，风电、光伏发电需要大量使用1-35kV的电缆附件产品，并网升降压过程中还需要使用对应电压等级的电缆附件。在海上风力发电环节，特殊的发电场景，为公司高电压等级的电缆附件产品提供了较大的市场空间。公司自主研发的±400kV柔性直流电缆附件产品，已成功应用于我国首个柔直海上风电项目。

今日路演

鸣志电器（603728）业绩说明会，主营控制电机及驱动，路演时间10:00-11:00。

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校对：冯雯君   制作：季宇亮   图编：张大伟

责编：郭晨希   总审读：朱建华

监制：浦泓毅   签发：林艳兴

往期回顾

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