上证早知道│千亿级航空产业集群来了；光伏硅片价格降了；工业母机顶层设计加速推进；“东数西算”产业链业绩亮眼

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今日导读

•沈阳航空产业集团与航空工业沈飞展开央地合作，将打造千亿级航空产业集群。

•TCL中环新一轮单晶硅片价格下调，地面集中式电站增长将使辅材环节受益。

•工业母机顶层设计正在加速推进，国内产业链迎来加速发展。

•“东数西算”产业链三季报业绩亮眼，逾4000亿元投资已落地。

全球动态

周一，上证综指跌0.77%，报2893.48点，深证成指跌0.05%，创业板指涨0.65%。计算机设备、计算机软件等信创相关板块大幅走强，数字政通等多只个股涨停。种业、军工等板块亦显著走强，隆平高科、三角防务等涨逾7%。煤炭、民航、房地产、物流等板块跌幅居前。

海外市场上，美股三大指数全线下挫，道指跌0.39%，标普500指数跌0.75%，纳指跌1.03%。中概股方面，多数个股下跌，图森未来急跌45.64%，金太阳教育跌18.58%，乐居跌16.92%。

欧股方面，德国DAX指数涨0.08%，法国CAC40指数跌0.1%，英国富时100指数涨0.66%。

商品期货方面，国际油价继续回落，美油跌1.92%，布油跌0.98%。国际黄金期货价格跌0.51%。

要闻精选

•10月31日15时37分，搭载空间站梦天实验舱的长征五号B遥四运载火箭准时点火发射，发射任务取得圆满成功。

•市场监管总局等七部门进一步规范明星广告代言活动，提出不得对资产管理产品直接或者变相宣传、承诺保本保收益。

•财政部决定提前下达2023年民航发展基金，用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算。

•财政部发布实施意见，支持深圳在财政政策体系与管理体制方面探索创新，更好发挥财政职能作用。

•今年前三季度，全国规模以上电子信息制造业增加值同比增长9.5%，其中9月份同比增长10.6%，较8月上升5.1个百分点。

•9月份全国公路新开工重大项目34个，建设里程2132公里，投资额3853亿元，在今年已开工项目总投资中占比约43.7%，环比增长约277%。

•1至9月，全国新开工改造城镇老旧小区5.16万个、848万户，按小区数计开工率为100.9%、按户数计开工率为101.1%，超过年度开工计划任务。

•10月31日，电池级碳酸锂现货均价上涨0.25万元/吨，达到56.15万元/吨，续创历史新高。

•11月起，内地居民赴澳门旅游无需提交纸质申请材料。携程平台数据显示，消息发布后，澳门目的地的即时访问热度环比大增128%。

•工业和信息化部公示2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单，包钢股份、春风动力、海尔智家、TCL科技、华新水泥等多家上市公司上榜。

•中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液等6大白酒龙头发表署名文章《中国白酒产业是充分市场化的长周期产业》。

•葛兰素史克公司因违规，被暂停参与国家药品集采申报资格至2024年4月29日。

•欧元区10月调和CPI同比上升10.7%，续创历史新高，前值10%；核心调和CPI同比初值5%，前值4.8%。

•北向资金10月31日净卖出90.12亿元。宁德时代、天齐锂业、比亚迪分别获净买入5.26亿元、4.94亿元和3.68亿元。

•今天有两只新股申购：天振股份代码301356，发行价63元/股，市盈率27.06倍，申购上限8500股，主营PVC复合材料地板。有研硅代码787432，发行价9.91元/股，市盈率91.53倍，申购上限2.6万股，主营半导体硅材料。

热点解读

央地合作打造千亿级航空产业集群

10月31日，国务院国资委举行中央企业专业化整合项目集中签约仪式，涉及20家单位、11组专业化整合项目。其中，沈阳航空产业集团与航空工业沈飞合作的大型航空机加结构件项目是东北地区唯一的一组央地合作项目，建成后将形成一个新的主营业务突出、竞争力强、成长性好的专精特新航空智能制造龙头企业，并以此为引领，聚合原材料和供应链上下游企业形成高效产业集群。

招商证券认为，多家军工行业上市公司前三季度业绩提升明显。军工产业链具备刚性。看好三条投资主线：受益于国企改革的航空装备主赛道，增长确定性高的航空发动机产业链，制导弹药、无人机等军用耗材。

单晶硅片价格年内首降

10月31日，TCL中环发布新一轮单晶硅片价格，各尺寸价格下降0.2-0.35元/片（约合0.03元/W），环比9月下降3.0%-4.1%。

国联证券表示，当前硅料环节占据全行业的绝大部分盈利，以M10尺寸为例，下游硅片、电池片、组件毛利率仅分别为4.2%、5.8%、0.9%。预计在远期目标下，下游毛利率将会更高，产业链利润回归传统制造业“凹形”分配，一体化企业有望持续受益。同时硅料价格下跌将会带动地面集中式电站快速增长，玻璃、胶膜、支架、银浆、靶材等辅材环节将持续受益。

光伏玻璃方面，国联证券重点推荐福莱特、亚玛顿；胶膜方面建议关注福斯特、海优新材；支架方面建议关注中信博；HJT靶材方面重点推荐隆华科技、阿石创。

工业母机顶层设计正加速推进

工业和信息化部表示，计划会同有关部门继续做好工业母机行业顶层设计，积极推进专项接续，进一步完善协同创新体系和机制，突破核心关键技术，强化产业基础，培育优质企业和产业集群，保持产业链供应链稳定。

天风证券认为，机床是制造业生产线中设备数量占比最高的加工设备，因此也被称为“工业母机”。数控机床是现代制造业的主要装备，制造技术进入数控加工的新时代。得益于全球经济的复苏，2021年全球机床产值同比上升19.8%。中国是世界最主要机床消费市场，国内产业链加速发展。

“东数西算”产业链业绩亮眼

根据三季报，“东数西算”产业链上涉及服务器及网络设备、网络基础设施光纤光缆和数通光模块的多家公司业绩亮眼。

中际旭创前三季度净利润8.52亿元，同比增长52.21%，其产品适用于骨干网、电信、5G回传和数据中心互联等应用场景。浪潮信息前三季度净利润15.46亿元，同比增长14.47%，公司在服务器部件、散热、软件、整机等层面均推出解决方案，助力数据中心PUE降低。中国联通旗下的联通云实现收入268.7亿元，同比提升142%。

据国家发展改革委此前介绍，自“东数西算”工程启动以来，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。期间，地方政府出台相关扶持政策二十余个，有力拉动了“东数西算”投资。

公司新闻

○藏格矿业拟回购股份

藏格矿业拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过44.4元/股。

○金刚光伏签订HJT电池片销售订单

金刚光伏子公司吴江金刚玻璃科技自今年1月24日起至10月28日，与REC Solar签订的HJT电池片销售合同订单累计金额达3697.56万美元，折合人民币约2.51亿元，占公司2021年度主营业务收入的78.39%。

○神州数码签订储能系统及EMS设备采购合同

神州数码子公司神码深圳与中国电力工程顾问集团中南电力设计院签订了《中广核公安100MW、200MWh集中式储能站区项目EPC总承包工程储能系统及EMS设备采购合同》，含税总金额为3.45亿元。公司与华为以ODM的方式进行储能产品的合作，主要针对智能组串式储能系统以储能生态合作电芯TK模式开展合作。

○李子园将获控股股东增持

李子园控股股东水滴泉公司计划在未来6个月内增持股份1000万至2000万元。

○天奇股份及参股公司与爱驰汽车战略合作

天奇股份及参股公司万高（上海）汽车科技与爱驰汽车签署战略协议，三方拟在动力电池运营及服务生态体系构建深度的合作关系，携手共建新能源动力电池运营及售后服务体系，促进回收资源化利用产业闭环。

○易事特中标共享储能电站项目

易事特近日被确认为河南省三门峡市湖滨区共享储能电站项目中标人，中标总价2.15亿元。

○腾龙股份成为国内某知名主机厂电子水泵供应商

腾龙股份近日成为国内某知名主机厂的电子水泵供应商。该项目预计于2023年二季度开始量产，生命周期总金额约为2.8亿元，生命周期约为4年。

○中钢天源拟收购上海新型100%股权

中钢天源拟以2026.96万元，收购中钢集团上海新型石墨材料有限公司100%股权。近年来石墨碳素行业整体向好，尤其是高端特种石墨（高强度、高密度、高纯度石墨制品）更是受到半导体、核电、军工等行业的青睐。

○上海医药旗下癫痫病用药获批生产

上海医药子公司的拉考沙胺片获得批准生产。该药品主要用于4岁及以上癫痫患者部分性发作的单药治疗和联合治疗。

龙虎榜

四机构席位买入浙江鼎力

10月31日，浙江鼎力获4家机构席位合计买入1.69亿元，占全天成交总额的30.13%。

东吴证券认为，展望未来，海外高空作业机械市场需求正在复苏，公司高空作业平台产品具备全球竞争力，海外市场有望成为业绩主驱动。公司定增用于年产4000台大型智能高位高空平台项目建设，有望解决产能瓶颈、打开成长空间。

机构调研

○盛路通信表示，公司军工电子业务订单充足，交付稳定，产能利用率高，南京恒电和成都创新达均在扩充产能以保障订单交付。随着武器装备中信息化水平提升、信息化武器装备批量列装以及国产化替代提速，将推动军工电子行业高速增长。未来数字雷达的普及和应用，将进一步提升公司军工电子相关业务的市场空间和配套价值量。

○山大地纬表示，在信创领域，公司的创新应用以及布局主要体现在智慧政务、区块链以及医保医疗领域。《全国一体化政务大数据体系建设指南》的发布给公司带来了很大的契机，特别是在建设措施里提到的数据运营，公司已经先行先试，像普惠金融领域的数据运营模式，是一种可复制、推广的数据运营方式，未来的市场空间会更加广阔。

○三孚股份表示，公司电子级三氯氢硅产品在6寸及8寸硅外延片客户取得了比较突破性的进展，通过17吨槽罐车包装形式向下游客户实现顺利交货。在12寸大硅片客户方面，经过反复的技术交流及工厂的体系审核，预计近期将向客户送样测试。电子级二氯二氢硅产品第三季度已经向部分存储类芯片客户批量交货，目前测试反馈及正在测试客户数量不断增加。

今日路演

上海沿浦（605128）可转债，主营汽车零部件中的金属构件，路演时间14:00-15:00，申购日期11月2日，中签公布日期11月4日。

赛轮轮胎（601058）可转债，主营轮胎，路演时间15:00-17:00，申购日期11月2日，中签公布日期11月4日。

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责编：郭晨希、蒋烨欢   校对：冯雯君

制作：张   巘   图编：张大伟

监制：浦泓毅   签发：林艳兴

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